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12013年世界煤炭现状与趋势分析山西∙长治2013年5月2目录世界煤炭资源与贸易主要产煤国煤炭现状国外启示与政策建议3世界煤炭资源分布国际煤炭贸易格局主要产煤国产量及出口量第一部分世界煤炭资源与贸易4世界煤炭资源分布5国际煤炭贸易格局6主要产煤国产量及出口量7美国加拿大哥伦比亚俄罗斯南非澳大利亚印度尼西亚越南蒙古印度第二部分主要产煤国煤炭现状8美国煤炭资源分布主要分布于三大地区：东部阿巴拉契亚地区（Appalachian）——22.6%中部内陆地区（Interior）——28.1%西部地区（Western）——49.3%美国煤炭资源分布示意图主要集中在怀俄明、蒙大拿、科罗拉多、伊利诺依、俄亥俄、宾夕法尼亚、西弗吉尼亚和肯塔基等8个州9美国煤炭产区2011年美国煤炭市场情况产量9.93亿吨——东部阿巴拉契亚地区30.8%，中部地区15.6%和西部地区53.7%消费量9.10亿吨——主要用于发电出口量0.97亿吨——出口欧洲和亚洲分别占比50.3%和25.7%皮博迪公司波德河煤田的作业现场10美国煤炭产量920.0940.0960.0980.01000.01020.01040.01060.01080.0系列1974.01023.0992.7972.31008.91026.51054.81040.21063.0975.2983.7992.82000200120022003200420052006200720082009201020112012年美国煤炭市场现状生产煤炭9.22亿吨，同比下降7.2%消费煤炭8.1亿吨，同比下降11.2%出口煤炭1.14亿吨，同比增加17.2%2000-2011年煤炭产量（单位：百万吨）近20年来，美国的煤炭产量都比较稳定，大致在9-10亿吨11美国煤炭形势分析煤炭市场下行煤炭供大于求美国近几年大规模开发页岩气，改变了能源格局，发生了一场能源革命，页岩气的大规模开发压低了整个天然气的市场价格，价格相对低廉的天然气大量替代煤炭发电。美国的煤炭绝大部分用于发电，大约占93%左右，由于燃煤电厂关闭，电煤需求相应减少。2012年，美国电力行业的煤炭需求量降至8.84亿短吨（1短吨=0.907吨），同比下降5%。燃煤发电量占总发电量的比重也从42.2%降至40.4%美国的煤炭企业近几年效益不佳，比如一些企业的股价大幅缩水：康寿能源（Consol）下跌40%，皮博迪能源公司（PeabodyEnergy）缩水60%，阿齐公司（ArchCoal）下降75%。爱国者煤炭公司（PatriotCoal）申请了破产保护煤炭供大于求美国的煤炭转而出口在一定程度上缓解了其国内供大于求的压力。2012年出口煤炭达1.25亿短吨，打破了1981年出口煤炭1.13亿吨的记录，创30年来煤炭出口新高美国煤炭主要出口到亚洲市场：2011年对韩国出口增长81%，达1000多万吨；出口到印度450万吨，增长65%；出口至日本700万吨，增长119%2011年我国从美国进口煤炭不到500万吨；2012年增长到900多万吨，同比增长84.5%12加拿大煤炭资源加拿大煤炭资源绝大部分集中在西部BC省（焦煤）、Alberta省（动力煤）和Saskatchewan省（动力煤）3个省份，加拿大东部还产少量褐煤。132000-2011年煤炭产量(单位:百万吨)55.060.065.070.075.0系列169.270.466.661.765.668.466.269.068.464.069.068.2200020012002200320042005200620072008200920102011加拿大煤炭产量非常平稳，近20年来，煤炭产量都在6000-7000万吨之间14加拿大煤矿、港口及铁路2011年，加拿大在产煤矿24个（11个生产炼焦煤，13个产动力煤）加拿大生产的煤炭约有40%用于出口，是主要的炼焦煤出口国。加拿大西部出口焦煤，东部从美国、哥伦比亚等国大量进口动力煤，用于发电。15哥伦比亚哥伦比亚是南美洲煤炭资源最丰富的国家。煤炭地质储量约为220亿，全国储量的大部分赋存在北方沿岸地区，主要集中在瓜希拉半岛的瓜希拉省，大部分煤田分布在海拔2000~3000m、交通不便的山区，东科迪勒拉山脉煤田数量最多，含煤地层属第三纪和上白垩统。16哥伦比亚瓜希拉省（GUAJIRA）的煤矿和出口港口玻利瓦尔港PuertoBolivar瑟尔琼(Cerrejon)露天煤矿17哥伦比亚煤炭产量和出口量哥伦比亚主要生产动力煤，近10年，哥伦比亚的煤炭产量大幅增长，从不到4000万吨增加到近9000万吨，翻了一番。2011年生产煤炭8580万吨，增长15.4%，出口7920万吨，增长16%。2012年生产煤炭8920万吨，增长4%。哥伦比亚煤炭绝大部分用于出口，主要出口到美国、加拿大和南美国家，近两年转向出口到亚洲市场。18俄罗斯煤炭资源俄罗斯煤炭资源非常丰富,其探明可采储量占世界总储量的12位，预测储量超过5万亿吨。俄罗斯煤炭资源分布极不平衡，3/4以上分布乌拉尔山以东的亚洲部分。主要有库兹巴斯、伯朝拉、莫斯科、南雅库特、伊尔库茨克和远东地区煤田。19俄罗斯煤炭产量及出口量0.0100.0200.0300.0400.0系列1258.3269.6255.8276.7281.7298.3309.9313.5328.6301.3321.6333.5352.12000200120022003200420052006200720082009201020112012目前，俄罗斯联邦有25个地区，在16个含煤盆地开采煤炭，年总生产能力约3.83亿吨。煤炭开发正向雅库特共和国、图瓦共和国和阿穆尔州等东部地区转移。俄罗斯的煤炭企业已全部进行了股份制私有化改造。2011年，俄罗斯生产煤炭3.34亿吨，恢复到苏联解体时俄罗斯最高水平（1992年煤炭产量最高3.358亿吨）。2012年产煤3.52亿吨，比上年增长5.2%，出口1.25亿吨，增长19.6%。出口大都运往欧洲地区,最近几年,加大了出口亚洲的数量。20俄罗斯远东重要输煤港--东方港21南非煤炭资源分布南非煤炭可采储量排在美国、俄罗斯、中国、印度和澳大利亚之后，居世界第6位，占世界总可采储量的10.6%。南非煤炭资源集中在东部地区。全国共有19个煤田，但70%的产量都集中在海威尔德（Highveld）、维特班克（Witbank）和瓦特贝格（Waterberg）三个煤田。普玛兰加省（Mpumalanga）的煤炭产量占南非总产量的83%,其次为林波波省(Limpopo)。22南非2000-2011年煤炭产量（单位：百万吨）200.0210.0220.0230.0240.0250.0260.0系列1224.1223.7220.2237.9243.4244.4244.8247.7252.6250.6254.3255.12000200120022003200420052006200720082009201020112002年以来，南非煤炭产量连年上升，从2.2亿吨增加到2011年的2.55亿吨。最近几年，煤炭年产量都在2.5亿吨左右，其中1.8亿吨用于国内，煤炭发电量占94%，有20%用于煤化工，另外大约7000万吨出口，其中4000多万吨输往印度等亚洲国家，2000多万吨输往欧洲，还有少量出口到南美。出口主要靠理查兹港（RechardsBay），部分从马普托港（Maputo）外运。南非2000-2011年煤炭产量（单位：百万吨）23南非运煤通道最大输煤港--理查兹湾港（RechardsBayPort）南非运煤铁路和港口24南非煤炭出口转向亚洲市场我国2011年从南非进口煤炭925万吨。2012年前三季度进口了1171万吨，同比增加1.25倍，全年从南非进口1428万吨，同比增加54.31%。主要原因是欧债危机持续发酵，欧元区经济不断衰退，煤炭需求长期低迷，加之美国、哥伦比亚廉价动力煤出口增加，导致南非在欧洲煤炭市场中的份额逐步缩小，煤炭出口更多转向亚洲地区市场25澳大利亚资源分布澳大利亚主要煤矿26澳大利亚2000-2011年煤炭产量（单位：百万吨）0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0400.0450.0系列1312.0334.6340.8349.6361.6375.3383.0392.5404.6418.5424.0415.5200020012002200320042005200620072008200920102011澳大利亚近10年煤炭产量平稳增长，从3.12亿吨增加到4.15亿吨，增长33%。目前，澳大利亚煤炭产量仅次于印度，是全球第四大煤炭生产国，但是世界上最大煤炭出口国，年出口量3亿吨左右，炼焦煤和动力煤出口基本上各占一半。27近两年澳大利亚煤炭出口2011年，受洪灾影响，澳大利亚煤炭出口有所萎缩，同比下降2.8%左右，回落至2.85亿吨。2012年洪灾过后，澳大利亚炼焦煤产能大量释放，推动焦煤出口大幅上升。2012年，澳大利亚炼焦煤出口可能上升至1.46亿吨，同比增长4.3%。动力煤出口可能接近1.52亿吨，同比增长5.4%。煤炭出口总量接近3亿吨，比2011年增长近4.56%新南威尔士州煤田和纽卡斯尔港28煤炭出口港—纽卡斯尔港29昆士兰州的煤田和海角港30海角港（Haypoint）31印度尼西亚32印尼东加里曼丹煤矿和港口33印尼煤炭产量和出口量近10年来，印尼的煤炭产量和出口量快速增加，产量从2000年的7700万吨增加到2011年的3.53亿吨，增加了3.58倍；出口量从2000年的5846万吨增加到2011年的2.73亿吨，增加3.66倍。印尼是世界上最大动力煤出口国。2012年，印尼出口煤炭达3.33亿吨，再创历史新高。34越南鸿基煤田越南是东南亚第3大煤炭生产国，是世界上第3大无烟煤生产国，煤炭产区集中在越南东北部广宁省鸿基煤田，露天矿产量占总产量的60％。35越南鸿基煤田及港口36越南煤炭产量0.020.040.060.0系列111.613.416.419.326.332.638.940.041.045.044.044.5200020012002200320042005200620072008200920102011越南近10年来煤炭产量迅速增长，从2000年的1100多万吨，到2011年达4450多万吨，翻了两番。2012年，越南是我国第四大煤炭进口国，由于越南一度提高出口关税，导致出口受阻，我国从越南进口煤炭1741万吨，比2011年下降21.1%。越南2000-2011年煤炭产量（单位：百万吨）37蒙古煤炭资源分布蒙古国是全球煤炭资源最集中、最丰富的地区之一。根据蒙古国能源局的估计,蒙古国的煤炭总储量约为1623亿吨(包括推断储量)。其中,靠近中国的南戈壁地区储量约为530亿吨,世界最大的、未开发的焦煤矿塔旺陶勒盖煤矿(TavanTolgoi)就位于南戈壁省。38蒙古煤炭出口变化情况蒙古国煤炭产量和出口量快速增加。2012年，蒙古国可供出口的焦煤达到3000万吨左右。我国2011年从蒙古进口煤炭2016万吨，较上年增长21.5%。2012年进口2213万吨，增长9.1%。蒙古煤炭运输通道和口岸39印度煤炭市场印度煤炭资源赋存位置示意图图注：①东部煤田有限公司；②珀勒德炼焦煤有限公司；③中部煤田有限公司；④北部煤田有限公司；⑤西部煤田有限公司；⑥东南部煤田有限公司；⑦默哈讷迪煤田有限公司；⑧东北部煤田有限公司；⑨辛格雷尼煤矿有限公司（SCCL）；⑩奈维利褐煤公司（NLC）印度煤炭产量稳定在4—5亿吨左右；产业集中度最高40国外煤炭发展启示我国煤炭政策建议第三部分国外启示与政策建议41国外煤炭发展启示主要产煤国煤炭资源较为集中，产量稳定东南亚地区动力煤丰富，加拿大和蒙古国焦煤丰富煤炭进口，技术、人才、设备引进获取资源，目标集中于经济、政治条件较好国家开展合作，技术、装备、劳务输出资本运作，投资建设、BOT运营42政策建议细化政策，鼓励发展煤电一体化，推动焦煤生