搜索
独家：2013年度中国中央空调行业产品发展分析报告时间:2014年02月10日2013年度产品格局发展分析报告中涉及的产品有冷水机组（包含离心机、水冷螺杆、风冷螺杆、模块机）、冷媒变流量机组（包含变频多联机组、数码涡旋机组）、溴化锂、水地源热泵机组（包含分体式水环热泵机组、整体式水地源热泵机组）、单元机组以及末端这六部分十一大类产品的整体发展分析。同时，在选取各类产品样本品牌的标准上，我们依然遵循着产品在企业的销售所占份额的多寡以及在整体产品市场的权重这一标准。从2013年度各大类产品的占有率来看，变频多联机组仍然遥遥领先，其同比有所上升。以大金为代表的日系品牌仍然占统治地位，但以格力、美的为代表的国产品牌也有不错的表现；甚至以江森自控约克为代表的传统冷水机组企业也在变频多联市场占有一席之地。竞争企业多也从侧面说明了各企业都比较看好这类产品在中国的发展，同时也进一步推动了产品的革新和推广。单元机在2013年度也有不错的增长，其占有率也同比有所上升。占比下滑比较明显的产品有数码涡旋，水地源热泵，风冷螺杆和溴化锂。数码涡旋和风冷螺杆由于其自身技术的限制，逐渐被边缘化，参与竞争企业数量越来越少，大多数企业都转向发展变频多联和水冷螺杆。水地源热泵继续呈现出了下滑的态势，市场对于这个产品的选择和应用在近两年也变得愈发的理性和谨慎。离心机，模块机和末端的占比基本同比没有太大的变化，他们各自的增长率也与中央空调平均增速接近。2013年九大类产品市场占有率对比图冷水机组的增长主要得益于整体宏观经济的持续增长。多联机的增长有一部分因素来自小型多联机在家装市场的应用以及零售市场的推动。单元机市场的增长很大一部分原因也是家装市场和临街商铺等轻型商用应用的增多。溴化锂的销售和2012年基本持平，没有太大的变化。吸收式热泵仍然是这个品类产品的亮点。目前多联机，模块机，离心机和水冷螺杆是推动中央空调市场发展的主要产品类型。2013年九大类产品增长率示意图详情请参考后面章节中的产品介绍。第一章冷水机组市场分析报告（本报告中所指的冷水机组包括离心机，风冷螺杆，水冷螺杆和模块机等在内的常规冷水机组主机设备，为了陈述简便，在以下内容中将统称为冷水机组。而溴化锂机组，水环热泵以及水地源热泵这三类产品由于市场情况的特殊性，将在后面的章节中进行单独分析和阐述。）2013年冷水机组的销售占整体中央空调销售比例为25%，较2012年有所下降。这部分失去的份额主要被多联机和单元机所取代。冷水机组的增长率为5.3%，略低于中央空调整体增速，但总的来说还是保持了比较可喜的增长。2012-2013年五大外资品牌各自在冷水机产品占比分析图以江森自控约克，开利，特灵，麦克维尔和顿汉布什为代表的外资品牌的销售占比为51.9%，比2012年有所提升。这说明几家始终坚持做冷水机组的企业无论在产品，品牌，渠道和服务方面都有绝对的影响力和口碑，使得他们在这个市场上的领导地位短期内很难撼动，尤其是江森自控约克，开利，特灵和麦克维尔。除了五大外资品牌外，做为国内本土品牌的代表——格力和美的也稳扎稳打，不断研发新产品，寻找差异化，逐渐在这个领域发力。天加、盾安、海尔等国产品牌也在不断丰富产品线，建设渠道，欲在这个市场中争取一席之地。但短期内，国内品牌在冷水机组市场很难撼动外资品牌的统治地位。2012、2013年五大外资品牌在冷水机市场占比分析以江森自控约克为代表的外资冷水机组品牌凭借其成熟的销售渠道，良好的品牌形象和产品口碑，在非冷水机组市场里也有不错的表现，例如在多联机市场和单元机市场。从冷水机组市场的几个产品来看，水冷螺杆仍然是销售最大的产品，其次是离心机，但是两类产品的比例差距已经越来越小。风冷螺杆占比已经低于10%，是一个逐渐被边缘化的产品，参与竞争企业基本也仅是美资四大家了。从产品增长率来看，模块机的增速最快，达到10.6%，这主要得益于模块产品性价比较高，安装灵活。紧追其后的是离心机，增速高达10.3%，其绝对值已经超过50亿，这种增速在整体经济放缓的大环境下，实属不易。由于模块机和离心机抢占了市场，水冷螺杆的增速相对较低，仅为4.6%，而风冷螺杆却同比下降超过20%。2012-2013年四大系列产品在冷水机市场对比图从区域来看，华东是冷水机组的最大市场。这一点3.1.52013年冷水机组在各区域占比不难理解，江森自控约克，开利，特灵三家企业都在华东，在这个区域的销售也较有优势；此外这个区域的经济较发达，开发的项目数量相对较多。华北和华南的市场大小比较接近，紧接着是华中市场。近年来对西部市场的开发带动了西南市场的需求，在这个区域的销售占比也有10%。相对来看，市场最小的区域为东北和西北。2013年各区域冷水机产品销售占比不同的区域对不同的产品有需求，例如在华东市场，离心机的销售占比就高于其他类型的冷水机组；在华中和西南地区，模块机最受青睐。其他地区使用水冷螺杆的比例稍高。2013年冷水机组在各区域占比随着市场的发展，国家对节能环保的重视，以及用户对空气舒适度要求的提高，未来冷水机组市场的竞争不仅仅是产品的竞争，更是提供整体解决方案和服务的竞争。因此对于参与冷水机组竞争的企业来讲，不断研发创新节能产品，还要提高提供整体解决方案的能力。第一节、离心机组市场分析报告2013年中央空调的各类产品中，离心机绝对是最博人眼球的产品。在2013年上半年整体下滑超过7.5%的情况下，全年还能够有超过10%的增长，实属不易。总的来说，离心机全年走势成“V”型，总量约为50亿元，在冷水机组的销售的占比同比有所上升。其总销售额与总体螺杆机产品的销售额差距越来越小。在品牌方面，今年我们列出的八大品牌占比超过97%，这个数值与2012年基本相同，只是不同品牌之间的份额略有调整。表现最为突出和对离心机增长贡献最大的品牌当属特灵。特灵2013年离心机销售增长同比超过30%。其增长的主要因素是在经过2012年的低潮后，特灵进行了价格策略调整，调低了价格，使得一些本来对特灵本质比较认可，但由于高价而流失的客户重新选择了特灵的产品。LG的占有率也有所提升。LG在2011年进行整合后，销售提升较大。相比2012年，LG在2013年更努力的销售溴化锂产品，但是离心机还是收获了很好的成绩，市场份额有所提升。2012-2013年离心机在冷水机市场占有率及增长率对比从图中不难发现，以江森自控约克、特灵为代表的外资品牌仍然主导着中国离心机市场。两个国产品牌美的和格力的份额与2012年相比略有下降，说明国产品牌在短期内还无法对外资品牌造成实质的冲击。从离心机各区域市场情况来看，华东仍是离心机最大的市场，其次是华北和华南。这与区域经济发展和经济水平有很大的关系。华南地区的销售占比有所下降，而东北地区的销售占比却有所上升。西南和华中地区的占比下降最为突出。2012-2013年离心机市场前八大品牌占有率对比图华东地区也是江森自控约克、特灵和开利的最主要销售区域。从各样本品牌在各区域销售情况来看，江森自控约克的主要市场在华东和华南，而西北销售却很少；特灵超过30%的销售来自于华东市场，其次是华南和华北，东北是销售最少的地区；对于开利来讲，华东地区是最重要的销售市场，超过40%的离心机销售来自于华东市场，其次是华北。华北是麦克维尔2013年销售占比最大的市场，其次是华东。两个本土品牌美的和格力的主要销售市场分别为华北和华南。四大外资品牌几乎在所有地区都占有绝对份额，除了华南。在华南地区仍有一些区域品牌做的比较突出，例如广州日立。在西北地区，格力的销售占比与麦克维尔持平。2012-2013年离心机产品区域销售分布图虽然外资品牌在离心机市场的垄断局面还未能打破，但是一个非常明显的现象就是越来越多的品牌加入到这个市场的竞争中，而且不断寻求创新，突破，致力找到销售突破口。许多国产品牌无论在应用上，还是在技术上都有一些突破。国产的代表品牌格力在2013年年末推出了“光伏直驱变频离心机系统”，这款产品将太阳能光伏技术与大型直流变频离心机相结合，实现了利用清洁能源，提高能效的目标。美的在2013年推出了双高效双级压缩降膜式离心机，COP超过国家一级能效水平17%。另一个本土品牌盾安近年来在离心机的产品研发和应用方面也做出了很多努力。盾安离心机采用经济器和二级压缩技术，突破一级节能水平，避免了过度冷却的问题。目前盾安离心机已经在核电领域打出了一片天地，越来越多的核电厂在采购中央空调比较青睐盾安品牌，这是其在应用上的一大突破。开利是外资品牌中推出新产品频率最高的企业之一。2013年开利推出了鼎酷TM800-15000RT双级压缩离心式机组，在客户中反响热烈。从冷量来看，1000RT以下含1000RT产品的销售仍占主导，超过一半的份额。1001-2000RT区间的产品销售占比约为31.4%，1200RT与1500RT是比较流行的冷量。2013年离心机按冷量划分比例磁悬浮离心机的销售占比仍然较小。一般来讲，离心机在大项目中的优势明显，能效较高，在中小项目中优势并不明显。相比传统离心机，磁悬浮离心机的功率较小，基本和螺杆机在一个冷量段进行竞争，价格相对于螺杆机又偏高，所以应用有限。在中国市场有磁悬浮离心机实际销售的厂家并不多，且销量有限。但是以海尔、麦克维尔等为代表的品牌仍在这一领域进行着不遗余力的技术创新和市场拓展。R134a是目前离心机市场普遍使用的制冷剂，特灵使用的是R123a，这种格局在短期内不会有所改变。2013年各区域品牌离心机产品占比从应用来看，离心机主要应用在商业楼宇，城市综合体，酒店与办公楼中，但是不同冷量段的产品的应用略有不同。小冷量段的产品（1000RT以下的产品）主要应用在城市综合体，酒店，商业和办公楼中；相比之下，1000-1800RT的产品在医疗，教育，制药等行业的应用占比略高些；而1800RT以上的产品主要应用在通讯，电子，工业等应用中。在中国经济保‘7’的大环境下，预测2014年离心机的销售总体呈上升趋势，增幅略低于2013年水平。2013年主要离心机品牌在各区域销售占比第二节、风冷螺杆机组市场分析报告风冷螺杆在2013年降幅超过了20%，是所有冷水机中唯一下滑的产品。其在冷水机总体市场中的份额仅占7.6%，俨然成为中国中央空调市场最不受关注的产品之一，也进一步印证了我们前几年报告中对风冷螺杆逐渐边缘化的判断。从目前来看，风冷螺杆依然是五大外资品牌的天下，总体占有率超过50%，且较2012年提升将近3个百分点。延续2012年的格局，麦克维尔是风冷螺杆占有率最大的厂家，占比超过17%。江森自控约克和开利不分伯仲，占比约为10%，其中江森自控约克的市场占有率较2012年有所上升，而开利有所下降。特灵是几个品牌中风冷螺杆中占比最小的，而且较2012年市场占有率有超过3%的下降，可以看出特灵在2013年并没有对风冷螺杆有特别的关注。2012-2013年风冷螺杆在冷水机市场占有率及增长率对比华东是风冷螺杆最大的市场，占比约为40%,其次是西南市场。总的来说，风冷螺杆更适合南方的环境。北方，尤其是东北和西北基本上没有风冷螺杆的需求，整体市场份额刚刚3%。高额的设备造价，狭窄的适用范围以及较高的能耗都抑制了风冷螺杆的发展。虽然风冷螺杆的前景不是很乐观，但是作为传统的中央空调企业，为了保持产品线完整多元化，这几家外资品牌都没有放弃风冷螺杆的销售，毕竟在华南以及华东还是有一定的市场需求，而且也没有停止在风冷螺杆上的技术创新，例如江森自控约克就研发推出了变频风冷螺杆产品YVAA系列，广州日立研发出拥有专利的风冷螺杆ASZ（-H）系列。2012-2013年风冷螺杆市场前五大品牌占有率对比图值得一提的是，从目前风冷螺杆的产品和技术的发展趋势来看，变频是一个新的方向，而且该项技术在欧美市场的应用已经十分广泛，但由于国内市场对于风冷螺杆机组的需求本身就不是很高，同时在加入变频技术之后的设备造价会变得更高，因此这项技术要想在国内市场获得市场的认可以及广泛的应用并不是一件容易的事。我们预测风冷螺杆的需求依然会逐年减少，但品牌集中度还会有所提升，五大外资