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12012年轻型客车市场分析及2013年预测华晨汽车销售公司穆天宇2012年11月——第十一届中国汽车产业发展高峰年会前言——轻客定义汽车新标准GB/T3730.1-2001旧标准GB/T3730.1-1988商用车客车客车大型客车车长10米货车载货汽车中型客车7米车长≤10米半挂牵引车轻型客车3.5米车长≤7米客车非完整车辆和货车非完整车辆微型客车车长≤3.5米乘用车…轿车2p轻型客车与大型MPV的一个共同特点：横跨M1类(乘用车)与M2类(商用车)p在数据统计中，将轻客整体销量列入到商用车中;大型MPV列入乘用车中p本报告中主要数据来源为中汽协（特殊情况，附说明）全口径轻客(含非完整车辆)轻客完整车辆主流轻客一、2012年市场分析3二、轻客市场的竞争环境三、2013年市场展望全口径轻客年度走势p轻型客车在经历2010年的26.4%的高增长后，2011年增幅有所下降，但总量趋于上升。p2012年1-9月，轻客受商用车下滑大环境影响，增速逐步放缓，但总量已超过09年全年水平，可见轻客市场整体还是情况趋好的。p整车增幅低于全口径轻客，说明轻客底盘需求势头较好，改装车发展更快32247329.99%30.00%35.00%300000350000轻客整车销量全口径轻客销量整车增幅全口径增幅4137873144331179437171695182755237560265857207233178228192575230707217492224931284355322473250455-4.53%4.68%24.32%-4.31%6.44%11.91%4.21%-1.70%8.05%19.80%-5.73%3.42%26.42%13.41%3.77%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%0500001000001500002000002500003000002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年1-9月全口径轻客在汽车行业中的比重p2012年1-9月客车占商用车比重及客车占汽车整体比重均略有回升66.2%66.7%66.0%63.9%63.5%64.2%66.1%67.7%10.0%9.4%9.3%8.4%6.8%6.6%8.0%8.9%3.1%2.7%2.6%2.3%1.6%1.6%1.7%1.8%0%20%40%60%80%轻客占客车轻客占商用车轻客占汽车整体数据来源：中汽协5p由于今年全口径轻客增幅高于整体汽车、商用车及客车，所以销量比重均有上升0%2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年1-9月4.7%3.7%3.1%2.9%2.0%1.5%1.5%1.9%15.1%13.2%10.8%10.4%8.1%6.3%6.7%9.5%31.0%24.8%20.3%19.1%13.1%9.9%9.7%12.7%0%5%10%15%20%25%30%35%2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年1-9月客车占汽车整体客车占商用车商用车占汽车整体数据来源：中汽协p2012年1-9月国内轻客整体市场累计同比增幅为3.9%，与去年相比增速下滑明显。p销量主要是受大环境经济放缓影响刚性需求不断下降，加之去年的销售基数相对较高，显得今年轻客下滑明显。销量：辆全口径轻客市场月度走势6全口径轻客市场2007年2008年2009年2010年2011年2012年1-9月累计同比%21.5%-8.9%6.1%26.6%13.4%3.32%2012年影响轻客市场走势的环境因素市场因素影响程度宏观经济+政府调控基调是稳中求进、重民生。+鼓励中小私营民营经济发展，有利于推动轻客市场增长-宏观经济明显增速回落，影响商用车及轻客市场增长-东部沿海地区经济增速下降较为明显。弱消费环境+货车进城限制带动轻客市场的增长，-制造业指数反弹乏力，中小企业需求压抑尤其明显。7-制造业指数反弹乏力，中小企业需求压抑尤其明显。-受政府采购压缩影响导致政府采购减少。-油价涨多跌少，导致用车成本上升，压抑轻客消费-MPV市场对轻客市场商旅功能的侵蚀-大微面对轻客市场低端货运及客货混装功能的侵蚀强政策法规+促进就业，推出支持小微企业发展的税收和金融扶持政策。+汽车下乡、以旧换新等刺激消费政策重启有利于轻客消费。弱销量（单位：辆）增长率31444292192686730690280832853530627291583199028805200%250%3000040000月同比增长累计同比增长2009年2010年2011年2012年全口径轻客市场趋势预测p在2012年全年主流轻客增长5%的预测下，2012年第四季度各月普遍预计出现5%以上水平的同比增幅。数据来源：中汽协预测区-27%25%6%4%2%0%21%7%3%6%11%16%-27%-7%-2%0%0%0%3%3%3%3%4%5%214032365126867-50%0%50%100%150%010000200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月8全口径轻客企业销量排名p2012年前三季度，轻客市场格局未发生根本性的改变p占轻客销量前10位的厂家的市场集中度略有下降，由92.5%降至91.6%p而前3名的市场集中度也由60.1%降至56.6%，可见如东风、上汽商用车“全新进入”的企业（或产品）对格局变化有一定影响轻型客车销量份额(含非完整车辆)2011年1-9月2012年1-9月同比增长2011年1-9月2012年1-9月变化2413602504553.8%100%100%--数据来源：中汽协91华晨金杯68106713164.7%28.2%28.5%0.26%2江铃汽车控股4265539149-8.2%17.7%15.6%-2.04%3南京汽车集团3418331398-8.1%14.2%12.5%-1.63%4东风汽车公司204122418918.5%8.5%9.7%1.20%5安徽江淮汽车16592171723.5%6.9%6.9%-0.02%6北汽福田汽车1698314612-14.0%7.0%5.8%-1.20%7厦门金旅102671148411.9%4.3%4.6%0.33%8厦门金龙7433949127.7%3.1%3.8%0.71%9福建新福达565357621.9%2.3%2.3%___10上汽商用车9604938414.4%0.4%2.0%1.57%p中汽协数据中，以6m为界将轻客分为两段，6-7米的份额逐年攀升，反应出中巴型轻客（含底盘）销量增幅相对较快全口径轻客车长份额全口径轻客销量份额年份车长≤6m6m车长≤7m车长《6m6m车长≤7m20051472162754784.2%15.8%20061500954248077.9%22.1%数据来源：中汽协1020061500954248077.9%22.1%20072055242518389.1%10.9%20081898172767587.3%12.7%20091870243790783.1%16.9%20102318285252781.5%18.5%20112582866418780.1%19.9%2012年1-9月1982445221179.2%20.8%全口径轻客燃料份额p全口径轻客市场柴油车型比例持续上升p主要原因有：近年国产柴油发动机技术提升、欧系轻客比例提升、6-7米销量比例提升等因素；而其最根本的原因是柴油的经济性好、扭矩强p“其他燃料”比例上升也不可忽视，符合新能源技术推广的大趋势（CNG、纯电动等）全口径轻客燃料比重年份柴油汽油其它燃料柴油汽油其它燃料11200587401907606749.0%50.9%0.0%20061063678604516355.2%44.7%0.1%200712112710897260852.5%47.2%0.3%2008127954894459358.8%41.1%0.0%2009133683911787059.4%40.5%0.0%20101778921064105362.6%37.4%0.0%2011206568113876202964.1%35.3%0.6%2012年1-9月1650998453482265.9%33.8%0.3%销量：辆增长率p2012年1-9月主流轻客中星锐、伊思坦纳的增幅较大（但基数较小），其次是大小金龙p2012年1-9月主流轻客降幅较为明显的是风景海狮，其次是全顺、依维柯、得利卡189.6%200.0%70000800002011年1-9月2012年1-9月累计同比增幅主流轻客品牌销量排名数据来源：轻联会67773438183177316983655069193386075287700713164114930409145907933916732313455217814784693455.2%-6.1%-4.3%-14.1%21.1%32.5%-4.6%68.5%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%010000200003000040000500006000070000海狮全顺依维柯风景大金龙小金龙得利卡V80星锐伊思坦纳凌特威麟H5/H312p2012年1-9月与去年同期相比全顺、风景海狮的市场份额在下降。p金杯海狮、大金龙、小金龙等的市场份额在上升。p威麟、V80、星锐、凌特为新车型累计销量较小。主流轻客市场份额分析数据来源：轻联会13p2006-2011年国内主流轻客市场中，窄体轻客依然占主体，但宽体轻客市场份额在逐步上升；p2012年1-9月宽体和窄体轻客的比例基本保持与2011年相同，大约为4:6主流轻客市场结构分析注：数据来源于轻联会80%100%宽体轻客窄体轻客32%27%32%36%37%44%44%68%73%68%64%63%56%56%0%20%40%60%80%2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年1-9月14p从2008年开始，合资欧系轻客(全顺/依维柯)的市场增长率要高于日系轻客；p2012年1-9月国内主流轻客市场中，合资欧系增长略微放缓呈下降趋势，增幅为-3.87%，日系增幅为4.89%，自主欧系开始发力，增幅较大。销量：辆增长率649.07%13479514844041.91%50.00%100.00%120000160000日系自主欧系合资欧系日系增长率自主欧系增长率合资欧系增长率主流轻客市场结构分析数据来源：轻联会918421180031002211012891347951065824308251476515546183387749978867350518.70%28.48%-15.07%1.07%33.08%10.12%4.89%0.00%2.00%19.48%0.15%19.94%11.55%-3.87%-100.00%-50.00%0.00%50.00%040000800001200002006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年1-9月15主流轻客出口数据来源：轻联会p2012年国内主流轻客品牌出口增速有所上升，对国内主流轻客市场的贡献度也有所上升；p其中厦门金龙的出口贡献度为54.83%，远高于其它品牌。品牌出口销量出口贡献度2009年2010年同比2011年同比2011年1-9月2012年1-9月同比2009年2010年2011年2011年1-9月2012年1-9月增幅增幅增幅海狮56261062188.80%9326-12.20%6829900931.92%8.80%13.40%10.40%10.08%12.63%依维柯796633-20.50%1705169.40%144514500.35%8.20%2.00%4.40%4.55%4.77%16依维柯796633-20.50%1705169.40%144514500.35%8.20%2.