XXXX汽车市场预测及XXXX汽车市场分析

2011-2012年汽车市场分析与预测国家信息中心经济咨询中心副处长高级经济师李伟利2011年11月27日深圳汽车市场展望2内容一、2011年汽车市场分析二、2012年汽车市场预测汽车市场展望3今年我国汽车市场增长速度大幅度下滑，总需求增速成为新世纪以来的最低水平。1-10月国产汽车销售1516万辆，同比增长3.15%323833344650957770084390213671830137214%40%34%14.10%13.40%21.30%20.40%7.00%51.60%33.90%3.00%0%10%20%30%40%50%60%0200400600800100012001400160018002000200120032005200720092011.1-9内需增长率国内汽车需求变化汽车市场展望906205342991185340乘用车微客商用车2010年1-102011年1-104从国产车型来看，仅乘用车保持增长，微型客车、7类商用车都出现了负增长9.4%-5.3%-9.8%4国产分车型销售量汽车市场展望6.9%1.0%14.1%-10.5%3.6%-5.7%-10.5%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%大型客车中型客车轻型客车重型货车中型货车轻型货车微型货车551-10月商用车分车型增长率1-10月国产客车累计销售69.65万辆，同比增长10.5%；而货车累计销售300万辆，同比下降7%汽车市场展望67种商用车合计销量月度走势增速1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009-37%26%-5%1%7%8%42%58%59%58%86%98%2010178%22%39%38%36%37%18%8%9%20%19%15%20115%12%2%-8%-14%-12%-12%-6.4-5.9%-9.9%商用车进入2季度度逐步呈现负增长，10月份同比下降9.9%6汽车市场展望7乘用车内需月度走势增速1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009-0.1%25.4%16.2%38.6%51.9%62.5%71.8%82.7%77.0%72.2%103.4%69.8%201093.9%44.8%50.9%39.3%31.9%23.5%18.3%25.8%25.5%30.3%31.3%29.8%201122.4%3.6%16.6%7.4%6.4%11.6%11.3%7.0%10.2%5%7从实际需求看，1-10月乘用车累计销售超过1000万辆，同比增长11.3%。汽车市场展望8今年汽车市场的下滑有三方面的原因：•经济调控导致•政策退出•北京限购汽车市场展望9关键因素1：宏观调控带来的经济回落2008200920102011汽车市场展望10应对通货膨胀的货币紧缩对固定资产投资、企业运行和信贷都产生影响2011年1-9月，新增贷款5.68万亿，同比少增5977亿元。存款准备金：21.5%；基数调整汽车市场展望11-40%-20%0%20%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月9.0%5.7%10.2%-8.3%-22.4%-32.0%-28.0%-11.6%-12.6%-19.3%2011年重卡月度增长率重卡市场下滑是经济回落集中体现（新开工项目减少、在建项目延期、购车贷款审批等）汽车市场展望1212关键因素2：政策淡出下滑是导致汽车市场下滑的主要因素之一影响到的车型政策轿车类微车类轻货购置税优惠（-2.5%）汽车下乡（-10%）以旧换新汽车市场展望1349708927.143%27%-54%-60%-40%-20%0%20%40%60%01020304050607080901002008200920102011.1-9销量增长率关键因素3：北京限购政策影响全国市场30万辆销量汽车市场展望14全年国内汽车需求预计1880万辆左右，同比增长2.7%1830188015001600170018001900201020122011年国内汽车需求预测增长2.7%汽车市场展望15内容一、2011年汽车市场分析二、2012年汽车市场预测汽车市场展望16长期潜在增长率2011年经济增长政策2012年汽车市场主要受三方面因素影响：汽车市场展望17千人保有量20辆第一个高速增长期持续5年左右销量年均增长30%千人保有量=5第二个高速增长期持续10年左右销量年均增长20%千人保有量=100乘用车市场由第一个高速增长期转入第二个高速增增长期，潜在增长率由年均25%调整到15%（1）长期潜在增长率汽车市场展望18开始年份结束年份孕育期19601964乘用车销量（万辆）14.549.4销量平均增长率35.8%普及期19651973乘用车销量（万辆）58.6300.9销量平均增长率22.2%日本韩国开始年份结束年份孕育期19811985乘用车销量（万辆）4.412.9销量平均增长率25.0%普及期19861997乘用车销量（万辆）15.4115.1销量平均增长率20.0%汽车市场展望19开始年份结束年份孕育期20012008乘用车销量（万辆）86570千人乘用车保有量4.421销量平均增长率30.4%普及期20092021乘用车销量（万辆）864千人乘用车保有量21160销量平均增长率13—15%中国会花更长时间以比日韩相对低的速度来完成这个普及化进程，乘用车内需增长率大致相当与GDP增长率的1.5倍左右，13—15%是正常水平。中国乘用车市场增长期汽车市场展望202010年不同级别城市的千人乘用车保有量汽车市场展望21（2）经济增长GDP投资出口消费2012年我国经济仍将继续回落，但仍能保持9%左右的增长速度汽车市场展望22固定资产投资速度(累计)20102011A.趋势：2011年1-9月份，固定资产投资同比名义增长24.9%，呈稳步回落态势1）投资：投资仍将保持较快增速，但增幅略有回落汽车市场展望23B.投资动力：房地产开发热情开始下降2011年2010年2009年2008年汽车市场展望24制造业采购经理指数回落，10月份回落到09年以来的最低点20112012汽车市场展望2534.33229.727.928.728.328.2273130.629.229.429.729.829.929.62527293133351-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月利润总额增速主营业务收入增速1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润36834亿元，同比增长27%汽车市场展望26钢铁、铁矿石价格大幅下跌汽车市场展望272008年以来CPI和PPI-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月CPIPPIC.资金保障：2012物价水平回落有限，货币政策仍将保持从紧，但与今年相比将略有松动汽车市场展望2012年作为受政府换届效应、“十二五”的重大规划项目建设影响，投资仍能保持较快增长。28汽车市场展望2）出口292011年我国外贸出口仍保持较快增长，1-9月出口13922.7亿美元，增长22.7%。214570%24.343.938.134.425.12434.917.937.72.435.829.919.417.920.424.517.130.548.5020040060080010001200140016001800200010-Jan10-Feb10-Mar10-Apr10-May10-Jun10-Jul10-Aug10-Sep10-Oct10-Nov10-Dec11-Jan11-Feb11-Mar11-Apr11-May11-Jun11-Jul11-Aug11-Sep0102030405060出口额增长率汽车市场展望30世界及主要经济体经济增长预测表（%）资料来源：2011年9月IMF《世界经济展望更新》报告国家或地区实际（%）预测（%）2009年2010年2011年2012年世界经济-0.75.14.04.0发达经济体-3.73.11.61.9美国-3.53.01.51.8欧元区-4.31.81.61.1日本-6.34.0-0.52.3新兴和发展中经济体2.87.36.46.1中国9.210.39.59.0印度6.810.17.87.5俄罗斯-7.84.04.34.1巴西-0.67.53.83.6南非-1.72.83.43.6世界经济低速增长对中国出口影响有限（劳动密集型必需产品、新兴国家出口增长强劲）汽车市场展望312011年前10个月累计升值近4.5%2005年7月2010年6月汇率升值有一定影响，但有限（劳动率提高、出口价格提升，人民币双向浮动）汽车市场展望3）消费320%5%10%15%20%25%30%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月消费品零售额增长率2009201020111-9月份，社会消费品零售总额13万亿元，同比名义增长17%，低于去年1个百分点。汽车市场展望2012年国家将继续着力提高居民收入增长（减税、医保等）9753.53078.11104137060.02000.04000.06000.08000.010000.012000.0城镇居民可支配收入农村居民现金收入2010.1-62011.1-63313.2%20.4%汽车市场展望34（3）政策•第三阶段燃油限值•新车船税•国V标准（提前购买）•公路安全保护条例实施1年•地方限购（不确定性）汽车市场展望2012年汽车市场需求增速重新回升到10%以上35183018802010201120122000-2200汽车市场展望36谢谢！联系方式：[e-mail]