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2014年客车市场上半年形势分析及下半年市场展望郑州宇通客车股份有限公司市场营销部2目录一、14年上半年客车市场回顾与分析1.上半年客车市场需求分析2.上半年客车市场竞争格局二、14年下半年客车影响因素及展望3.下半年市场影响因素分析4.下半年市场需求预测3*2014年大中客车市场上半年（含出口）销量走势1.12014年大中型客车市场月度销量走势注：数据口径为中国客车统计信息网数据，5米以上客车。2014年为1-6月数据，以下同。1-6月份大中型客车市场累计销量74145辆，同比增量为-7893，同比增幅为-9.6%；•13年2月10日春节•14年1月31日春节•13年7月1日国三转国四排放切换•普通混动公交推广在5月底截止4*1.2国内与出口月度销量走势国内与出口表现迥异，上半年国内大中型客车累计销量64378辆，同比下降13.8%；上半年出口累计销量为9767量，同比增幅为32.1%，出口明显好于国内。国内市场出口市场1.3上半年国内大中型市场产品结构分析5-25.8%+3.6%非公交公交-28%-27.2%-41%-25%-25%1-6月公交和非公交销量对比非公交市场需求萎靡：今年上半年同比降幅27.2%，大型和中型均大幅下降，大中型校车下滑41%校车整体市场降幅也超过20%。（13年五一后限制销售平头校车，刺激校车销量上扬）。公交市场实现小幅增长：新能源公交大幅下滑（去年五月底普通混动推广至全国），常规公交保持增长态势；+12%1.4上半年国内大中型细分市场结构分析6•纵观历年需求结构和增长情况，大中公交客车和大中非非客车的结构比例呈明显的“逆向发展趋势”，大中公交的结构占比持续提高，大中非非（客运）需求则连年下降，其中，班线客运客车需求萎缩是公路客车需求连年下降的主要原因。20132014年1-5月3团体1客运2旅游20112010201211%11%23%4公交公路客车需求连年下降，公交需求大幅上升2011年2012年2013年10-13年复合增幅2014年1-6月纯电动186%97.7%63.3%110%76.4%混合动力75.6%25.5%95.5%62.7%-52.4%天然气32.1%34.5%43.5%36.6%-4.7%柴油-0.1%-11.0%-7.4%-6.3%-36.0%其他（汽油\LPG等）17.7%-34.3%-2.6%-9.0%2.9%大中型年总量6.7%-3.1%9.1%4.1%-26.5%1.5产品燃料类型结构分析7•从大中型客车产品需求结构来看，节能和新能源产品需求量逐年攀升，占比已经和柴油动力旗鼓相当，且继续保持快速增长的势头。•近几年，天然气产品快速稳定增长，占大中客车总量比例接近四成。受政府政策的推动，新能源的的增长尤其迅速，目前混动产品虽然是主流，但基数较小的纯电动客车持续高速度递增态势。13.4%20123.4%16.6%20115.1%20102014年1-6月4.6%74.9%80.0%柴油58.4%68.8%52.1%23.0%30.2%37.2%其他（汽油\LPG等）混合动力纯电动3.4%天然气20133.1%客车市场需求结构走势客车市场需求增幅8历年上半年国内大中型客车前十品牌集中度2.12014年上半年整体竞争态势2010年以来，前十品牌上半年的集中度整体呈上升态势，14年前十品牌集中度较13年上半年有所降低，表明今年上半年市场竞争更加激烈。9上半年国内大中型客车市场前十品牌竞争态势2.2上半年大中型客车竞争态势前十品牌中，增长和下降的品牌各占一半；由于公交市场比重较高的中通、福田、申沃和桂林增幅较高。单位：台单位：%10上半年国内校车市场前十品牌竞争态势单位：台单位：%2.3上半年校车市场竞争态势在上半年校车（5米以上）市场行业形势不好的情况下，宇通、桂林、少林实现增长；其他7个品牌呈下降态势。112.4上半年节能与新能源公交竞争态势上半年节能与新能源公交前十品牌竞争态势单位：台单位：%节能与新能源公交市场，宇通上半年销量仍居首位，比亚迪、申沃、象牌大幅增长。12目录一、14年上半年客车市场回顾与分析1.上半年客车市场需求分析2.上半年客车市场竞争格局二、14年下半年客车市场展望3.下半年市场影响因素分析4.下半年市场需求预测3.02014年客车市场发展因素影响分析–概述131、宏观经济政策走向的影响2、中观汽车产业政策的影响3、客车行业专项政策的影响作用三方面将影响2014年客车市场发展方向3.1整体市场分析——容量及发展趋势14CAGR=+2.1%+13%CAGR=+8.1%CAGR=+2.1%201630,000201547,00029,000201447,00028,000201350,95929,420201244,63424,220201148,1796,706201050,1793,148200943,020813200847,855123200749,544200648,696200541,999200447,639轻型客车校车大中型客车•大中客车行业经历了前期的快速成长后，进入十二五期间，整体增速明显放缓，年复合增速降至2%左右，但校车需求释放，为整体市场带来新的增长契机。•预计未来3-5年，传统大中客车市场将呈微增态势，轻型客车需求维持稳定，校车则由于缺乏有力的政策指引，年度需求量保持相对稳定状态。说明：轻型需求目前仍主要集中在城乡，纵向观察十几年来的需求走势，需求量保持相当稳定的状态，年需求约在48000台左右，随着后期部分需求上延，预计总体也能保持在47000台上下。中国客车市场规模及发展趋势预测[单位：辆]十一五十五十二五153.2国内客车行业发展的驱动因素（公路客运）城镇化的发展提速、行业创新发展的步伐将进一步加快，将促进公路客运出现新的机遇。客户呈集约化经营、网络化发展趋势：公路客运客户实行集约化经营，提高运输效率、降低运输成本，提升道路客运的核心竞争力城乡客运一体化进程加速：多省市通过新辟、改线、延伸农村客运班线，扩大农村客运的覆盖和服务范围，进一步提升农村客运普遍服务能力，实现通村公路符合通客车条件的建制村100%开通农村客车。服务多样化、开辟新的利润增长点：客运客户逐渐审视自身定位，积极开设机场、高铁站点到周边中小城市的衔接班车，实现共同发展。城镇化的发展呈加快态势：3月，国务院发布《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》，提出2020年要努力实现1亿左右的农业转移人口在城镇落户-城镇人口的转移，对公路客运需求将逐年增多。16《大气污染防治行动计划》：到2015年，淘汰2005年底前注册营运的黄标车，基本淘汰京津冀、长三角、珠三角等区域内的500万辆黄标车。《政府工作报告》：深入实施大气污染防治行动计划，14年淘汰黄标车和老旧车600万辆，在全国供应国四标准车用柴油。《2014～2015年节能减排低碳发展行动方案》：2014年底前，淘汰黄标车和老旧车600万辆，具体任务已分解到各省。到2015年底，基本淘汰京津冀、长三角、珠三角等区域内的500万辆黄标车。《大气污染防治行动计划实施情况考核办法》（试行）：大气污染防治重点任务完成情况列为考核指标，作为对各地政府考核评价的重要依据，将进一步促进各地黄标车淘汰。3.3国内客车行业发展的驱动因素（团体班车）预计到2015年全国非营运大中型黄标车更新总数在5万辆左右。参考最新国家政策，国家已将黄标车淘汰任务分解到省，并作为考核地方政府的重要依据；这些车辆的如能到期强制更新，将持续推动团体市场实现增长新高。非营运黄标车的到期更新、城镇化发展的提速，将推动未来团体班车市场需求释放。173.4国内客车行业发展的驱动因素（公交客运）近几年城市公共交通需求不断扩大，再加上新能源、公交都市建设等外部政策刺激，逐步造就其成为第一大细分市场；公交市场对外部事件敏感，年度销量同比增幅上下波动，但不掩总体长期增长的趋势。2004-2013年公交市场历年需求走势全球金融危机国家政策推动：全面落实国务院《节能减排“十二五”规划》和《大气污染防治行动计划》以及公交都市建设在全国各地如火如荼的开展等新能源新政的深入推广--国务院副总理马凯先后两次视察，强调推进新能源的决心和方向；黄标车淘汰，公交将作为各级政府的重点治理对象。短期政策刺激中长期的政策驱动-“公交优先战略”300万人口以上城市以轨道交通和快速公交为骨干、以城市公共汽电车为主体，万人公交拥有量15标台，公交出行分担率40%以上；100－300万人口城市万人公交拥有量12标台，公交出行分担率提升20%以上；100万人口以下城市公共交通出行分担率达到15%以上，万人公交拥有量达到10标台以上。《交通运输“十二五”规划》说明：•2008年奥运会，丌计算协办城市，仅北京公交更新量就较以往年均值高出2000台左右。•2010年世博，丌计上海周边500里范围内的客运旅游增长，仅上海市级公交较往年均值高1000-2000台。•2011年大运会，深圳公交亦如此。3.5国内客车行业发展的驱动因素（校车市场）182010至今，国家层面的校车管理政策在经过2012年的集中出台后，各地政府对校车的关注度逐步降温，校车需求趋于稳定。各地校车市场发展程度差异较大；上半年相继有城市发布补贴政策支持校车发展，即使没有政策支持的城市，由于校车刚性需求存在，散户需求更新也在促进校车市场需求发展。2012年2013年2月2010年2月发布《专用小学生校车安全技术条件》,对专用小学生校车的定义以及校车的配置标准进行了相关规定《校车运营税费补贴方案》酝酿出台。准备从校车的税收、燃油税、保险等方面出台相关补贴标准管理办法，但至今仍未落实国家校车政策回顾1月：《道路交通安全“十二五”规划》，规划明确校车优先通行权利，明确政府及相关部门监管责任4月：《校车安全管理条例》，5月：发布《专用校车安全国家标准》，明确规定专用校车各项技术指标7月：发布《专用校车生产企业及产品准入管理规则》，8月1日起实施9月：修订的《机动车运行安全技术条件》开始实施，对校车的定义和类别进行了调整2014年校车市场发展形势1、上半年五地市陆续发布当地的校车补贴政策：表明当地政府对校车发展的支持态度2、校车刚性需求依然存在：即使没有校车补贴政策支持，各地散户购买，也是校车市场发展的支持力量校车刚需：去年上半年国家审计署发布公告，93%的县镇及以下农村中小学没有校车，表明校车市场潜力巨大。上半年甘肃兰州、江苏盐城、山东莱芜、北京、广东深圳等五地陆续出台校车补贴政策，这势必推动当地校车市场的发展及需求的释放。3.6行业需求负向影响因素分析-公路客运19公铁竞争更加激烈：铁路客运的快速发展，对道路客运的冲击将更加明显。根据铁路部门的规划，2014年是我国高速铁路投入运营里程最多的一年，对并线公路影响巨大；“平安交通”的要求对道路客运监管更严格：今年交通部提出建设“四个交通”的发展战略，平安交通首当其冲。主要包括对超长班线的限制、卧铺及夜班车叫停等方面；私家车的增加和出行方式的不断转变：将对道路客运、特别是重大节假日客运的影响也会不断显现。客运公交化方兴未艾：近年来，京津冀、江浙、甘肃等多省市提出大力发展客运公交一体化的发展战略，提出公交化的发公路客运线路结构持续调整：呈“线路短途化，客源下延化”发展趋势。交通运输部重点联系道路运输企业-2013年度经济运行分析》材料，从2011年开始平均运距下降趋势明显，为应对铁路快速发展，线路结构调整步伐加快。公铁竞争、行业监管、私家车的冲击、以及客运公交化等多种因素综合作用，对14年公路客运发展形成负面影响这也促使公路客运的市场定位将进一步合理回归。203.7行业需求负向影响因素分析-旅游客运自驾游占比大幅提升•2014年春节扬州近九成游客为自驾游，海南博鳌接待游客中约80%为自驾游，江西赣州自驾游占游客总量的70％以上等；自助游快速发展•客运公司联合景区在旅游旺季推出的景区直通车为自助游提供更安全、更经济的出行方式；•