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Page12012.1天津银发养老项目定量调研项目报告呈送：永泰红磡控股集团有限公司Page2目录1.项目概述2.主要结论3.目标人群特征研究4.目标人群生活形态研究5.CCRC接受度研究Page3项目背景和项目目的项目背景1项目目的2永泰红磡控股集团有限公司拟建立一个完整的养老服务产业链基地，引入丰富的适老型产品，采取先进的管理机制和运营模式，造就一个适合老年人居住、生活的社区环境（CCRC），为追求高品质生活的老人提供全面系统的、丰富多彩的健康养老养生服务。该项目的特点是面向高端人群，为了更好的了解目前天津养老市场的状况，分析目标客户群体特征，了解目标客户对项目的接受度和具体需求，特此进行此项调研。1、了解目标客户群体的生活形态和养老需求，为养老项目的目标市场分析、锁定目标客户提供依据，以便于制定相应的产品策略与营销策略。2、了解目标客户群体对CCRC的接受度以及具体的需求状况，为CCRC项目的市场进入分析提供依据，为项目的各项具体设计及管理模式的确定提供依据。Page4项目执行情况项目阶段划分1项目执行情况2此项目共分为三个阶段：第一阶段：定量研究—主要为CCRC锁定目标客户人群，为第二、三阶段调研做准备（此报告为第一阶段的定量数据分析报告）第二阶段：定性研究—了解目标客户人群对养老机构及CCRC的需求情况第三阶段：定量研究—了解目标客户人群对CCRC项目的具体需求状况执行时间：2011年12月-2012年1月执行方式：实地+在线执行地点：天津（实地部分）+数字一百surveycool在线调研系统（在线部分）Page5调研对象实地部分1在线部分2调研对象—老年人：60岁以上人群家庭月收入在8000元以上家中无在相关行业从业的人员近3个月内未接受过关于养老问题的市场调研活动调研对象—老年人子女：30岁以上人群家庭月收入在8000元以上单亲或者双亲健在家中无在相关行业从业的人员近3个月内未接受过关于养老问题的市场调研活动Page6项目样本分布情况实地部分1执行区域计划样本量实际样本量和平167180南开167172河西167175河北167172河东166174红桥166175共计10001048在线部分2调研区域调研样本量样本配比和平区11311.1%南开区11411.2%河西区12011.8%河北区706.9%河东区10710.5%红桥区10910.7%滨海新区737.2%北辰区686.7%津南区565.5%西青区454.4%宝坻区414%蓟县323.1%东丽区272.6%静海区191.9%武清区161.6%宁河县101%总计1020100%实地部分的调研地点：选择城六区的高档社区及其周边商超进行调研Page7目录1.项目概述2.主要结论3.目标人群特征研究4.目标人群生活形态研究5.CCRC接受度研究Page8主要结论（一）调研的老年人群主要以独立居住或者和子女一起生活为主，即便不和子女住在一起，他们也会选择离自己子女3公里以内的距离范围内，以便子女照顾他们。多数老人拥有自己的房屋产权，选择50-80平米两室一厅户型的多层或者低层住宅，尽管他们更希望拥有同类型的大面积住宅，但他们在短期内不愿改变目前的居住环境。他们比较看重房屋的价格、位置、周边环境、交通状况和配套医院。多数老人没有接受过护理服务，而接受过护理服务的老人主要以心脑血管疾病、日常起居和卫生护理服务居多，他们对接受过的护理服务相对比较满意。Page9老人目前的休闲活动主要以散步、棋牌、旅游、看书和看戏为主，但他们更愿意采用动静结合的休闲方式，如旅游、书法、唱歌和舞蹈以及茶道等。老人们目前的养老方式主要是和子女生活在一起，这也是他们理想的养老方式，但也有相当比例的老人愿意去养老机构养老。选择去养老机构的主要原因是老人不想拖累儿女，同时在养老院能有人很好的照顾自己的生活起居。而站在子女的角度，让老人去养老机构，则更多的看重养老机构的医护条件，希望老人能够获得更好的照顾。主要结论（二）Page10调研人群总体上对CCRC理念的接受度比较高，也愿意选择到CCRC养老社区养老，他们更多看重的是CCRC配套的设施和医疗保障，同时老人也会考虑这样能够为子女减轻负担。CCRC的主要目标人群是70岁以上的人群，他们独立居住，以公务员、公司中层管理人员和工程技术人员为主，对自己的养老选择有独立的决策权，其子女一般都拥有高文化程度。选择CCRC的老人多数用自己的退休金支付相关费用，子女也会支付一部分费用，他们能够接受的每月费用以3000-5000元为主，倾向于采用押金制，并且喜欢每月一次性支付餐费、住宿费和护理费等，愿意尝试试住。主要结论（三）Page11目录1.项目概述2.主要结论3.目标人群特征研究4.目标人群生活形态研究5.CCRC接受度研究Page12目标人群特征研究基本特征性别家庭结构社会特征职业文化程度海外经历信息获取渠道经济特征家庭收入拥有房产状况Page13基本特征-性别调研对象的性别比例相对均衡，父母人群中女性比例相对高于男性比例，这和实地调研的具体情况相关，在调研过程中拦截的老人多为外出购物或者接送小孩等，这部分人群以女性居多。B1.记录被访者性别？【单选】Page14基本特征-家庭结构调研对象中老人多以夫妻二人的家庭为主，父母多是和子女分开居住的。而子女人群多以三口之家为主。其他类型的家庭结构分布相对均衡。B2.【出示示卡】请问您家庭目前的常住人口是几个人？请问您目前的家庭结构是怎么样的？【每问单选】Page15基本特征-家庭结构调研对象中老人多以夫妻二人组成的两口之家为主，子女以三口之家为主，调研的子女人群中均已成婚。家庭人数和家庭结构相对一致。B2.【出示示卡】请问您家庭目前的常住人口是几个人？请问您目前的家庭结构是怎么样的？【每问单选】Page16社会特征-职业调研对象中98%的老人已经退休，在退休以前的职业是生产工人的居多，其次为工程技术人员，而子女的职业分布相对均衡，以工程技术人员和企业的中层管理人员为主。B3、您是否已经退休？【单选】B4、【出示示卡】您目前的的职业是？（针对B3选1的用户问退休之前的职业）【单选】Page17社会特征-文化程度调研对象中子女的学历水平以本科为主，专科以下的人群占到三成。B4、您的文化程度是？【单选】Page18社会特征-海外经历调研对象中无论是老人还是子女，大多数人没有海外经历，而有一部分是子女中有海外的旅游经历。老人自己的海外旅游或者留学经历的很少。海外经历B6、【出示示卡】您及您身边的家人是否有海外留学/生活经历？【多选】Page19社会特征-信息获取渠道调研对象中老人的主要信息来源是电视和广播，其次是报纸，而子女的信息获取渠道相对广泛，其中网络信息为主。B7、【出示示卡】您日常的信息获取渠道有哪些？【多选】Page20经济特征-家庭收入调研对象家庭收入（父母和子女的均算在内）以8000-12000为主，而父母的收入（不算子女）以5000元以下为主，其次主要集中在5000-12000之间。S5.【出示示卡,单选】请问您的家庭月收入属于下列哪个区间段？（包括子女的收入在内）【单选】S7.【出示示卡,单选】请问您的家庭月收入属于下列哪个区间段？（不包括子女在内的收入在内）【单选】Page21经济特征-拥有房产状况调研对象中多数老人或者子女拥有一套房产，子女中二套房产的比例较高，这和子女与老人分开住时老人住处的房产属于儿女的情况相一致。B5、【出示示卡】您目前有几套房产？【单选】Page22目录1.项目概述2.主要结论3.目标人群特征研究4.目标人群生活形态研究5.CCRC接受度研究Page23生活形态研究居住状况分析老人的护理服务分析老人的休闲活动分析老人对养老方式的选择Page24目前居住情况调研对象中老人和子女同住的居多，而分开居住时，老人多数是住在属于自己产权的房子中。S3.【出示示卡】请问您目前的居住情况是怎样的？【单选】居住情况Page25和子女（父母）同住-房屋产权和子女（父母）同住，房屋的产权有超过一半比例的是属于父母自己的，其中产权属于子女的平均占到三成。S4.【出示示卡,单选】目前您和子女居住的房屋产权是属于谁的？【单选】S5.【出示示卡,单选】目前您和父母居住的房屋产权是属于谁的？【单选】房屋产权Page26不和子女（父母）同住-距离范围不和子女（父母）居住在一起，总体上两者的距离在10公里以内的居多。S6、【出示示卡】您的子女住的离您有多远？【单选】S6、【出示示卡】您的父母住的离您有多远？【单选】父母和子女居住的距离范围Page27居住状况-住房类型调研对象中多数老人目前多数老人住在多层住宅里，而他们期望的是以低层住宅和多层住宅为主，他们认为这样的住宅生活起居都比较方便。A1、【出示示卡】您现在居住的住房类型属于哪类？【单选】A6、【出示示卡】您会考虑搬到哪种类型的住所？【单选】Page28居住状况-住房结构调研对象中两室一厅是老人目前以及期望的住房结构，是他们的理想选择，其次三房一厅也是他们期望的选择，更多考虑是能够更方便和儿女住在一起。A2、【出示示卡】您现在的住房结构是怎样的？您希望的住房结构是怎样的？【每问单选】Page29居住状况-住房面积调研对象中多数老人的住房面积在50-80平米，而他们期望房屋面积更大一些，80-100平米是他们的主要选择。A3、【出示示卡】您现在的家庭居住面积有多大？您期望的家庭居住面积是多大（指建筑面积）【每问单选】Page30居住状况-居住时间调研对象中多数老人在目前的住处住了5-10年，大多数老人不愿改变住处，对于老人来讲改变住处需要重新适应环境，他们更愿意安于现状，不愿做出改变。A4、【出示示卡】您在目前的住处住了有多久？【单选】A5、您近一年内是否有改变住处的打算？【单选】Page31选择住宅时看重的因素调研对象中老人在选择住宅时看重的因素比较多元化，其中价格、位置、环境、交通状况和配套医院是老人看重的五大因素。重要性排序房屋价格所处位置周边环境周边的交通状况周边的配套医院A7、【出示示卡】您在调整住处时都看重哪些因素？并对您的选择按照重要性排序【多选】Page32对护理服务的满意度调研对象中多数老人尚未接受过护理服务，其中接受过护理服务的老人对护理服务总体还是比较满意的，占到六成，有31.3%的老人认为护理服务一般。A11、【出示示卡】您或者您的亲友在近2年以内是否接受过护理服务（包括日常护理和医疗护理等）？【多选】A12、您对您自己接受过的这些护理服务是否满意？【单选】Page33接受的护理服务类型调研对象中接受过护理服务的老人主要是接受过心脑血管疾病及日常起居和卫生护理服务。A13、【出示示卡】您能说说您或者您的亲友都具体接受过哪些护理服务？【多选】Page34不同年龄段老人接受的护理服务类型调研对象中76-79岁的老人接受心脑血管和骨折等肢体损伤护理服务的比例高于其他年龄段，60-65岁接受日常护理和卫生护理的老人比例高于其他年龄段。A13、【出示示卡】您能说说您或者您的亲友都具体接受过哪些护理服务？【多选】Page35目前主要的休闲活动老人目前主要的休闲活动以散步为主，其次以静态的休闲活动为主，如棋牌、书法、看戏、看书为主。重要性排序散步棋牌旅游看书看戏A14、【出示示卡】您日常都有哪些休闲活动？您还希望能有哪些休闲活动？【每问多选】Page36希望的主要休闲活动老人希望的主要休闲活动以旅游为主，其次是书法、唱歌、舞蹈、茶道和看书，同时棋牌、钓鱼、看戏、散步也是他们的主要选择。重要性排序旅游书法唱歌、舞蹈茶道看书A14、【出示示卡】您日常都有哪些休闲活动？您还希望能有哪些休闲活动？【每问多选】Page37采用的养老方式目前老人采取的主要养老方式是和子女一起生活，而这也是他们期望的主要方式，期望去养老机构养老的人所占比例也比较高。A15、【出示示卡】您身边的老人或者家庭采用哪种养老方式居多？您自己最希望采取哪种养老方式？【每列单选】Page38选择去养老机