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2010年氟化工市场走势分析中国化工网氟化工项目组目录一、行业大事记二、政策解读三、氟化工产业链分析四、产业园区发展五、综合分析2010年氟化工行业概述2010年是十一五的最后一年，从年初国家陆续出台一系列政策和措施对氟化工产业发展加以规范和扶持，整个氟化工行业呈现高位运行态势。今年整个氟化工产业市场发展情况怎样？下面与大家一起回顾一下2010年氟化工产业相关的市场行情。一、行业大事记1.1、2010年年初云南云天化国际化工股份有限公司、湖南有色氟化学有限公司、云南氟业化工股份有限公司三大实力企业签订氟化工合作框架协议，成立云南云天化氟化学有限公司,新组建的合资公司承建“3万吨冰晶石项目”。1.2、5月18日下午，郴州市人民政府与中国五矿集团公司签署战略合作框架协议。1.3、霍尼韦尔与杜邦宣布组建合资公司共同生产新型汽车制冷剂--生产满足最新欧洲环保标准的低全球变暖潜值的替代产品。杜邦与霍尼韦尔将分享资金和技术资源，用于共同设计、建造和运营一家生产新型制冷剂(HFO-1234yf)的世界级工厂。1.4、我国氟化工产业进入转型升级时期，在国家政策方面，我国已将氟化工产业列为国家重点鼓励发展的高新技术产业，将含氟材料定位为不可缺少的高新技术材料及实现传统产业节能减排、降低消耗必不可少的支撑材料。1.5、2010年1月禄智与清华大学研发合作，又推出一新的科研成果—禄智制冷剂(LI-HCR-66)，取代传统制冷剂。1.6、5月22日，巨化集团公司在会展中心举行ODS替代品“十二五”发展规划论证会。1.7、5月24日，国家开发银行浙江省分行与巨化集团公司，就开发金融合作协议和规划合作协议举行了签字仪式。1.8、4月21日，由东岳集团申报组建的山东省含氟功能膜材料企业重点实验室被省科技厅批准正式组建。1.9、6月30日，东岳集团历经八年科研攻关的氯碱离子膜在该公司的万吨氯碱生产装置上成功应用。1.10、5月21日，由中化集团牵头的氟化工产业“十二五”发展战略研究领导小组召开首次工作会议。1.11、6月11日三爱富(600636)披露，为调整产品结构，提高公司持续盈利能力，公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司拟投资建设新的年产3000吨HFO-1234yf的生产设施。1.12、2010年5月18日多氟多化工股份有限公司A股成功上市。1.13、6月22日，多氟多(002407)发布公告称，将使用1.29亿元超募资金头投向“年产200吨六氟磷酸锂”在建项目。1.14、我国氟化盐行业的排头兵--多氟多化工股份有限公司与国内最大的铝业公司--中国铝业股份有限公司在辽宁省抚顺县共同投资设立多氟多(抚顺)科技开发有限公司。二、政策解读2.1、国务院办公厅二○一○年一月二日发出《关于采取综合措施对耐火粘土萤石的开采和生产进行控制的通知》【国办发〔2010〕1号】文件，要求各地各部委采取综合措施对耐火粘土萤石的开采和生产进行控制。2.2、5月初，国土资源部下达《2010年高铝黏土矿萤石矿开采总量控制指标的通知》，确定2010年全国高铝黏土矿开采总量控制指标为450万吨(矿石量)，萤石矿开采总量控制指标为1100万吨(矿石量)。这是我国第一次对高铝黏土矿和萤石矿实行开采总量控制管理。2.3、5月11日，财务部、税务总局联合发布《关于调整耐火粘土和萤石资源税适用税额标准的通知》。决定：自2010年6月1日起，将耐火粘土中的高铝粘土和萤石(也称氟石)的资源税适用税额标准调整为每吨20元。2.4、中国第一部专门规定消耗臭氧层物质管理活动的行政法规《消耗臭氧层物质管理条例》将于6月1日起开始施行。三、产业链分析2010年整个氟化工行业呈现高位运行态势，与大家所预料的一样。虽然2010年整个氟化工行业出现可喜的一面，但基础行业还不稳固，市场上存在很多不确定因素，氟化工化工市场依然面临巨大考验，行业产能过剩、企业开工率较低、盲目投资、重复建设等问题依然突出。3.1萤石行业3.1.1国内市场综述2010年萤石市场行情高位运行，萤石处于供不应求的态势，萤石价格由年初的950元/吨上涨至年末的1700元/吨，市场成交平稳，国内下游氢氟酸厂家对萤石市场起到很好的支撑，纵观全年萤石行情可分为三个阶段，具体情况如下:快速上涨期（1-3月）元月2日，国务院办公厅出台调控耐火粘土萤石措施，立即一起萤石行业不小震动，各地贸易商交易频繁，推动萤石价格快速上涨。酸性萤石粉价格从950元/吨一路上涨至1600元/吨。这段时期北方地区企业停产，以消耗库存为主；南方企业惜售，市场供应紧张，导致萤石价格居高不下。震荡盘整期（4-7月）进入四月份北方企业陆续开工，市场供应增加，销售趋于平稳，而氢氟酸企业陆续检修，整体开工率下降，萤石需求减少，萤石价格小幅下滑；5月11日《关于调整耐火粘土和萤石资源税适用税额标准的通知》发布，要求自2010年6月1日起，将萤石资源税适用税额标准调整为每吨20元，萤石成本增加，价格再度上涨。震荡盘整缓慢上涨期（8-12月）随着国家对矿产等开发秩序专项整治行动的开展，各省区萤石矿开采总量控制指标分解的落实，市场供求平稳，价格盘整为主；到第四季度随着节能减排限电的影响下游氢氟酸、制冷剂开工率降低，萤石价格小幅回落；到11月随着市场供应减少，萤石价格又呈现小幅上涨的态势。3.1.2后市分析：萤石在上半年受国家政策影响，市场价格持续上涨，在短期内达到高点，下半年呈现一种震荡盘整的态势，但总体行情还是呈现上涨的态势。预测2011年萤石价格仍然呈现上涨的趋势，萤石是一种战略矿产资源，随着氟化工行业的快速发展，对萤石的需求逐渐增加，后市萤石价格仍有上涨空间。3.1.3国内外萤石储量及分布萤石（CaF2）是氟化工行业的源头，拥有丰富的萤石资源是我国氟化工行业发展的优势所在。我国已经探明的保有萤石储量达1.3亿吨，如果算是把白云鄂博铁铌稀土半生型萤石的1.32亿吨也计算在内，则我国的萤石储量将超过2.6亿吨，占世界储量的2/3多，居世界首位。中国主要省份萤石储量统计表（万吨）我国萤石资源主要分布地区2008年世界各国萤石储量和储量基础（千吨）3.1.4进出口氟化钙含量≤97%的萤石进出口量月度走势氟化钙含量＞97%的萤石进出口量月度走势3.1.5萤石需求分析2010年国内萤石消费比例3.1.6未来发展分析萤石是不可再生资源这一观点已获得各方面的共识，并引起国家重视，从1999年开始就采取了一系列措施，但如何更有效落实，真正起到保护资源，一直是氟化工行业不间断的话题。以氢氟酸和氟化铝为代表的厂家产能扩张，跨国氟化工企业纷纷进人中国。目标之一就是寻求与拥有萤石资源的企业共同发展，最终确保其原料供应。纵观国际环境，发达国家出于萤石资源日趋枯竭，中国加快融人全球经济一体化进程，导致国际、国内两大市场供不应求。可以预见萤石产量与出口都不会猛增，供需矛盾还将拉动萤石价格的攀升。3.2无水氢氟酸行业3.2.1国内市场综述2010年氢氟酸市场呈现向好的态势，基本全年都呈现上涨，行情维持高位，价格由年初的5000元/吨上涨至年末的近9000元/吨，上游原料萤石以及下游氟化盐、制冷剂厂家对氢氟酸市场起到很好的支撑，全年无水氢氟酸行情可分为四个阶段，具体情况如下:行情飚涨期（1-2月中旬)进入2010年，氢氟酸市场行情飙涨，短期内销售价格达到较高水平，基础原料硫酸、萤石价格上涨推动明显。到2月中旬，福建、江西、浙江地区主流成交价格达到7100元/吨，山东地区企业报价达到7300元/吨，河北地区报价在6800元/吨。震荡盘整期（2月中旬-6月中旬）这段时期，氢氟酸市场价格较平稳，市场价格波动不大，中间价格略有冲高，之后小幅走软。上有硫酸价格下调，虽萤石价格走强，但不足以支撑氢氟酸价格维持高位。氢氟酸仍粗在供大于求的现象。快速上涨期（6月中旬-9月）进入6月，南方持续暴雨，交通受阻，导致南方多数企业货物运输一度中断，其中福建、江西最严重。由于运输困难，现货供应紧张。同时国家队高耗能企业限电，企业开工率下降，市场货源锐减，一度导致氢氟酸价格大幅上涨。下跌回调期（10-12月）进入第四季度，各地为完成十一五节能减排任务实行限电措施，致使氢氟酸下游氟化盐、制冷剂相关企业停产，无水氢氟酸需求锐减，导致无水氢氟酸价格急速下跌。3.2.2后市分析：目前氢氟酸行业处在转型升级的时期，目前氢氟酸企业利润较低，甚至处在亏本的边缘，而上游萤石矿产资源逐年减少，价格也将上涨。2010年氢氟酸的产能却继续扩大，虽然能淘汰部分若后产能的企业，但总体产能却在增加，预计2011年氢氟酸价格将震荡盘整，远期价格将呈现上涨态势。3.2.3国内产能分析2006-2009年国内氟化氢生产能力变化我国电子氢氟酸生产企业及产能3.2.4进出口分析氢氟酸（氟化氢）进出口量月度走势3.2.5未来发展分析近几年来，国内氢氟酸产能扩张迅速，据国家统计局预测，预计未来几年中国氢氟酸的需求年均增长率将超过15%，随着应用领域的开发和新技术水平的提高，增长将会继续加大，2012年中国的氢氟酸市场需求量将达到167.7万吨左右。3.3氟化铝3.3.1国内市场综述氟化铝行业在经历了2008年金融危机后整个行业进入冰封时期，2009年形势依然不乐观，进入2010年后氟化铝市场才呈现向好的态势，价格由年初的6200元/吨上涨至年末的近8500元/吨，全年氟化铝走势可分为三个阶段，具体情况如下:快速上涨期(1-3月）今年第一季度铝用氟化盐原料价格上涨明显，给国内氟化盐企业生产带来很大压力，据中国化工网行情监测显示氟化铝价格从年初的5500元/吨一路上涨至3月底的7300元/吨，涨幅达到32.7%，但氟化铝价格依然在成本附近。震荡下行期（4-8月中旬）氟化铝经历了一季度的快速增长后，自4月以来氟化铝下游企业需求低迷，装置开工不足，对氟化铝市场形成打压，氟化铝企业走货不畅，库存积压严重，行情一路下行，氟化铝企业利润进一步减少，其中华中地区氟化铝企业停车较多。反弹上涨期（8月中旬-12月）进入8、9月之后，下游电解铝企业限电减产消息不断，同时氟化铝生产企业生产成本增加，减产、停产企业增加，氟化铝市场供给有限，价格呈现上涨态势。氟化铝产量下降明显，市场流通货源减少，西南、西北、山东、河南等氟化铝生产企业纷纷对干法氟化铝上调出厂价格。3.3.2后市分析：目前氟化铝行业处在转型升级的时期，企业利润较低，甚至处在亏本的边缘，使用更具环保节能的生产技术势在必行。预计2011年氟化铝行业将进入重组调整期，价格将出现震荡上涨态势，远期价格上涨态势不变。3.3.3氟化铝产能产量分析世界电解铝用氟化盐总产能目前约141万吨／年，主要生产国为中国、美国、俄罗斯、加拿大、意大利等。2008年和2009年国外原铝产量分别为2481万吨和2565万吨，约分别使用了65万吨和7O万吨氟化盐，其中，氟化铝约为55—60万吨，冰晶石为7万吨。2009年国外地区约生产60．38万吨氟化盐，其中，氟化铝为54．04万吨，冰晶石为6．34万吨。国外氟化盐主要生产企业及其产能、产量（万吨）国内目前主要氟化铝生产企业产能（万吨）3.3.4氟化铝进出口分析无水氟化铝出口量月度走势3.3.5未来发展建议在未来氟化铝的生产和使用过程中，加快转变生产技术，使更环保、更节能的优势技术得到重视和发展，使氟化工资源得到更好的综合利用。加快企业重组，逐步淘汰“两高一资”(高耗能、高污染、资源性）企业，推进氟化工行业更好的发展。3.4制冷剂3.4.1国内市场综述2010年制冷剂市场可谓形势大好，据中国化工网监测的四种型号的制冷剂都呈现大幅上涨，行情维持高位，这与上游原料萤石、氢氟酸等价格上涨以及下游汽车、空调等行业的支撑密不可分，全年制冷剂行情走势可分为三个阶段，具体情况如下:行情快速上涨期（1-4月）2010年1-4月，随着国家对制冷剂上游萤石的政策改变，上游氢氟酸供应相对紧张，中国化工网监测的四种型号的制冷剂R22、R32、R134a、R125行情持续快速上涨，其中R22从1月初9700元/吨到3月中旬达到180