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奇瑞汽车12011年自主品牌乘用车市场分析及2012年预测奇瑞公司卢华平2011年11月包头奇瑞汽车2报告说明：本报告中的“自主品牌”是指传统自主品牌，不含合资自主。奇瑞汽车354801131551592633783134.6%65.3%43.5%9.8%34.7%48.5%2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年11年1-10月万辆自主品牌销量自主品牌增速整体市场增速1、在经历前两年的高速增长后，自主品牌2011年增速明显放缓。自主品牌销量及与整体市场增速对比数据来源：乘联会批发数奇瑞汽车486%95%9%92%105%75%78%59%105%41%2.01.51.41.61.91.71.71.61.31.40.91.32.82.93.92.53.13.32.91.51.52.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同比2010年2011年2011年自主品牌月度出口销售情况年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2010年133479144139751310916186170541689219040158671421214661199221834092011年14583145471971425159288003323631487389972772429088263335同比9.3%59.1%41.1%91.9%77.9%94.9%86.4%104.8%74.7%104.7%77%2、自主品牌2011年的出口大幅增长，增速达77%。数据来源：乘联会出口数万辆奇瑞汽车515.0%0.5%9.1%1.2%-4.4%1.1%-9.4%-1.4%-0.6%-9.0%38.436.432.730.424.621.225.628.028.632.424.237.329.929.822.328.921.125.926.842.824.335.31月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同比2010年2011年2011年自主品牌月度国内销售走势—提车年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2010年37.324.232.428.628.025.621.224.630.432.736.438.4359.72011年42.824.335.328.926.825.921.122.329.929.8287.1同比15.0%0.5%9.1%1.2%-4.4%1.1%-0.6%-9.4%-1.4%-9.0%0.8%整体同比20.5%6.6%10.5%3.8%2.2%9.7%9.5%7.2%8.6%3.5%8.4%数据来源：乘联会国内批发数万辆3、剔除出口因素，2011年自主品牌国内销量月度呈明显下降趋势。奇瑞汽车65480113137137253360353-2.0%1.4%47.4%41.8%20.6%0.6%83.7%42.4%2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011F万辆销量增长率根据目前的形势判断，自主品牌今年将首次出现下滑。自主品牌销量历年销量及增速走势数据来源：乘联会国内批发数2011年自主品牌的转折年奇瑞汽车7自主品牌因何转折？奇瑞汽车829.7%32.4%25.1%21.7%26.7%26.9%25.6%30.6%2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年合资本国分国别市场比重走势份额上升明显，主要受购置税优惠、汽车下乡等政策影响。2010年6月2010年12月节能惠民实施,11年10月加严实施2009年购置税优惠汽车以旧换新补贴政策汽车下乡政策年内刺激政策的退出对自主品牌带来直接、且显著的影响。数据来源：乘联会国内批发数奇瑞汽车9从长期来看，自主品牌抗击宏观环境变化的能力明显不足。自主品牌份额走势及增速变化1.4%41.8%20.6%0.7%42.4%0.8%16%27%19%6%54%34%8%83.7%47.4%34%30.6%32.4%29.7%21.7%25.1%26.9%26.7%25.6%2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年1-10月自主品牌同比增速乘用车市场同比增速份额宏观调控，收缩银根，自主品牌增速远低于整体。全球金融危机，自主品牌增速低于整体。宏观调控，政策退出，自主品牌增速低于整体。数据来源：乘联会国内批发数奇瑞汽车10除宏观环境的变化外，自主品牌的市场环境出现什么变化？奇瑞汽车11577700843902180633323844650913641349115910431747591496450508050010001500200025002001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年中国美国日本（单位：万辆）数据来源：中汽协2001—2010年世界汽车市场前三强销量走势1、经过多年的高速增长，中国汽车市场已成为全球第一大市场。数据来源：汽车工业协会数据奇瑞汽车122、全球知名汽车品牌悉数进入中国。奇瑞汽车133、中国的合资企业的销量在其品牌中占据重要地位。45441322514119712016537229215.8%26.4%17.7%11.8%19.3%9.4%9.5%26.8%28.1%通用大众日产本田现代起亚PSA丰田福特万辆2011年上半年总销量2011年上半年中国销量占比2011年上半年国际主流品牌在中国销量占比（乘用车）奇瑞汽车14301322002年2011年十年间合资企业投放在中国市场的产品数量4、各汽车品牌对中国市场日益重视，10年间，产品投放超过100款。奇瑞汽车15车型新赛欧车长4249轴距2465指导价5.68万起成交价4.88万起车型新阳光车长4426轴距2600指导价8.28万起成交价7.62万起合资品牌价格下压合资自主品牌推出日产启辰通用宝骏广本理念一汽大众开利上海大众天越北京现代首望东风本田思铭、昌河铃木自主、长安马自达、一汽丰田、长安福特、神龙公司自主等5、推“低端”和出“自主”成为合资企业市场下压的重要手段。奇瑞汽车16伊兰特（8.98-10.38万）帕萨特领驭（16.98-30.38万）伊兰特悦动（9.98-14.68万）新帕萨特（19.48-31.08万）5、推低端除直接推出低价车外，“两代同堂”甚至“多代同堂”逐渐流行。起亚K2（7.29-9.99万）锐欧（6.98-10.48万）奇瑞汽车17数据来源：国家信息中心6、经济快速发展，中国市场的消费能力上升明显。2000—2011年中国名义人均GDP走势（美元）50474336374434142652207017321490127411351042949200020012002200320042005200620072008200920102011F奇瑞汽车1818日本汽车市场的消费趋势变化年代社会经济环境消费观乘用车偏好70年代•经济高速增长•石油危机带来新契机•终身雇佣带来收入水平提高•汽车逐渐成为生活必需品，满足出行需求轿车大众化80年代•经济发展到顶峰•房地产，股市泡沫化•消费支出极大扩张•更重视生活品质•豪华消费、享乐风盛行轿车高级化90年代•泡沫破灭，经济停滞，加班减少，消费支出减少•开始五天工作制•回归家庭车型大众化00年代•经济有所恢复•购买力水平提高，消费支出增加•高级别消费增加•消费向多样化发展车型高级化二代卡罗拉(Toyota)二代Leopard(Nissan)Harrier(Toyota)一代奥德赛7、收入水平决定汽车消费朝高端化发展。数据来源：国家信息中心。奇瑞汽车192.5%4.7%8.8%13.1%20.1%18.4%16.0%8.9%2.0%4.9%0.7%16.1%29.2%49.2%67.6%83.6%92.5%94.4%99.3%100.0%2.5%7.2%1[1-2)[2-3)[3-4)[4-5)[5-6)[6-7)[7-8)[8-9)[9-10)=11分布累计分布中国乘用车用户换购周期分布中国乘用车用户一般3-7年换车，平均换车周期是5.37年。8、用户换购是市场升级的重要推动因素。数据来源：国家信息中心换购研究单位：年N=3176[3-7)=67.5%换购原因44%31%28%27%22%22%17%12%12%4%17%储蓄/收入增加周围人开的车档次都提升周围人都陆续换车家庭同住人口增加生意规模做大了有更多时间休闲旅游外出办业务需求更强烈面对的客户档次升级职位晋升其他变化没有发生变化奇瑞汽车2010年前用户目前用户类型10年前消费者特点目前消费者特点经历首次购车增购或换购经验基本无驾驶经验有丰富的驾驶经验专业对车不了解对车十分了解信息渠道有驾驶经验的朋友关注网络用户的评价需求价格低、质量好质量好、功能全、有文化使用上下班、接送客户上下班、休闲生活9、中国汽车消费者日渐成熟。奇瑞汽车2149-5.8%9.8%241.7%18-17.6%4118%1075%1744%5.919%2717%2.5%3450%2632%-5.1%49-5.8%1414.9%53112%206-4.7%4015%9688.4%34412.6%2770.7%7431%1409.8%4526%88-4.5%2529.94.7%16%20911130同比增长率%11年1-9月销量（万辆）6.8-8.7%0.941%数据来源：乘联会国内数据。10、消费升级成为中国乘用车市场发展的重要特征。2011年比重：45%2006年：60%奇瑞汽车22消费升级合资下压自主品牌的发展面临来自合资下压和消费升级的巨大压力。自主品牌生存空间奇瑞汽车23在宏观环境的调整压力和市场环境变化双重作用之下，自主品牌内部结构正在发生一些变化。奇瑞汽车241、自主品牌市场集中度越来越低。6.3%9.4%6.9%5.0%4.8%4.4%5.6%7.0%12.0%17.8%14.2%12.0%3.6%4.8%5.4%5.8%7.4%2.9%9.4%7.0%3.5%3.9%4.2%1.3%0.5%0.2%2.4%2.1%1.8%1.9%3.7%3.5%3.7%3.3%0.3%3.2%2.5%3.9%5.4%6.0%2.9%1.3%1.8%2.3%3.4%2.2%1.6%4.3%4.9%5.6%5.1%1.0%1.9%3.6%4.5%18.2%26.4%14.4%16.2%14.0%12.2%14.2%10.9%11.0%12.3%13.4%18.3%12.8%17.5%12.5%8.4%7.0%7.3%8.5%4.5%2006年2007年2008年2009年2010年2011年上海汽车江淮汽车华泰汽车重庆力帆长安汽车一汽轿车东南汽车东风柳州一汽海南长城汽车比亚迪汽车华晨汽车天津一汽吉利汽车奇瑞乘用车62%30%各自主品牌市场份额推移263029333538企业数量数据来源：乘联会国内批发数。奇瑞汽车252、自主品牌出现被边缘化的倾向—主力消费人群的份额下降。27%25%30%36%27%29%33%45%28%60年以前60后70后80后90后2005年2011年数据来源：上牌数自主品牌在各年龄段中份额变化趋势奇瑞汽车263、自主品牌出现被边缘化的倾向—主力消费区域份额下降。25%34%23%28%32%27%21%37%1级地区2级地区3级地区4级地区2005年2011年数据来源：上牌数自主品牌在不同地区的份额变化趋势20%21%16%18%城区郊区2005年2011年自主品牌在主要城市城郊份额变化趋势主要城市：北京、上海、广东、深圳、成都奇瑞汽车27分国别单店销能变化6236431355124209年单店销能10年单店销能自主合资4、自主品牌网点获利水平相对较低，网络的稳定性存在挑战。单位：台分国别供销比推移1.441.261.171.331.241.361.131.051.011.051.151.112006年2007年2008年2009年2010