国家信息中心县域乘用车市场调研报告

县域乘用车市场特征研究2011年度SIC联合课题之国家信息中心经济咨询中心2011.712整个报告最主要想告诉大家4件事：①县域市场正在迅速发展，已占据全国1/3强的市场份额，且增速高于城市市场②“车型大、价位低”的车在县域市场相对更受用户欢迎，车型外在的表现要大于内在③县域市场用户的最大特征是“滞后于城市市场”，因此不能拿一二线城市的营销打法简单复制到县域市场④目前县域市场相对城市市场还是“蓝海”，各个厂家对于县域市场还处于无意识的状态，看谁能把握先机，渠道建设的意义大于营销前言：项目背景及执行情况说明Part1县域市场宏观环境及发展趋势Part2县域市场乘用车发展现状Part3县域市场用户特征及需求研究Part4县域市场的渠道和营销状况Part5对汽车企业在县域市场的建议目录3前言：项目背景及执行情况说明0.1项目目的及研究内容0.2调研县域选取0.3执行情况说明0.4车型级别定义0.5样本完成情况Part1县域市场宏观环境及发展趋势Part2县域市场乘用车发展现状Part3县域市场用户特征及需求研究Part4县域市场的渠道和营销状况Part5对汽车企业在县域市场的建议40.1项目目的及研究内容①了解县域市场的宏观环境及市场状况：包括县域基本概况、经济特征以及汽车市场现状②刻画县域市场的用户特征：用户自然属性、收入、阶层，教育背景等③了解县域市场用户的购买需求和使用状况：了解用户购买原因、需求偏好以及使用行为等方面内容④了解县域市场的推广模式：包括网点模式和营销方式，为企业制定县域市场发展策略提供信息支持和建议500.10.20.30.40.50.60.70.80.911479313918523127732336941546150755359964569173778382987592196710131059110511511197124312891335138114271473151915651611165717031749179518411887前513个县域（全国1978个县域）的累计销量占整体70%调研范围：此次调研范围为乘用车年销量在1900辆以上的县域，共有513个，其占整个县域市场70%的份额。抽取其中10%即50个县域作为定量调查县域，并且又从中抽取20个县作为定性调查城市。2010年县域市场乘用车销量累计图县域数量百分比0.2调研县域选取6定量调研选取原则：•区域性：所抽取的县域对东、中、西、东北四个板块具有代表性•经济性：所抽取的县域对不同经济发展水平和乘用车发展水平的地级市具有代表性定性调研选取原则：最终调查县域：按发达程度，分为1类-4类，1类为最发达，4类为一般发达1类2类3类4类密云县霸州市璧山县宾县双流县博兴县茌平县大冶市昌邑市抚宁县肥东县崇明县高邮市广丰县韩城市河间市洪洞县贺兰县惠安县开县靖江市建德市闽侯县静海县靖远县农安县栾城县开平市沭阳县绵竹市平遥县魏县启东市双辽市永登县武义县绥德县攸县阳城县泰顺县禹州市增城市滕州市郓城县长沙县铜山县中江县诸暨市瓦房店市长垣县注：将513个县域按照万人需求量排序，前20个县域为1类地区，接下来的县域做3等分，一共分为4类县域。这些县域相对全国来说，都还是比较发达的。注：蓝色表示同时为定性深访县域•从执行定量的县中抽取20个左右的县进行深度研究•能代表不同地区、不同发达程度的县域70.3执行情况说明调查对象调查类型调查方法调查对象要求解决问题用户定量调查拦截面访一年内新车用户•客观描述县域市场的的用户特征，购车需求，购买行为和需求偏好等定性调查深访•进一步深入挖掘定量问卷的相关内容，了解用户的想法和原因汽车经销商定性调查深访销售经理或市场经理或经销店负责人•为刻画县域城市用户特征和需求提供证据补充；为寻找适合县域市场的网点模式和营销方式提供依据。专家定性调查深访县域经济等相关领域•了解县域经济的概况和特点，如经济环境、产业结构、居民收入、发展模式、发展特点等，为县域市场未来几年发展趋势判断提供素材支撑。执行时间：–1定量-2011年5月4日~5月16日;–2定性-分四批时间进行，第一批2011年4月6日~4月9日（3县域）；第二批4月18日-4月28日（4县域）；第三批5月5日-5月15日（4县域）；第四批5月23日-5月31日（9县域）–3专家深访&讲座-2011年6月上旬调查对象：1用户;2汽车经销商；3专家；调研方法和要求：80.4车型级别定义*注：分类标准同SIC《全国乘用车需求动向调查》标准，便于对比分析。本次调研的车型，综合考虑排量、车长、轴距等，给出如下分类标准：(1)轿车分类标准级别A00A0ABC分类标准排量1L排量1～1.6L车排量1.5（1.3）～2.0L排量1.8～2.5L排量2.0L车长3.8M车长3.8～4.4M车长4.3～4.6M车长4.6～4.9M车长4.8M轴距2.4M轴距2.3～2.5M轴距2.5～2.7M轴距2.7～2.9M轴距2.8M车型品牌北斗星Polo劲情羚羊爱丽舍蓝瑟阳光奔腾B70雪铁龙C5奥迪A4奔奔Polo劲取马自达2宝来朗逸伊兰特比亚迪F6雅阁奥迪A4L比亚迪F0Rio锐欧玛驰奔腾B50力帆620颐达昊锐志俊奥迪A6海马王子标致207名爵3比亚迪F3莲花L3翼神景程尊驰奥迪A6L精灵飞度奇瑞A1比亚迪G3菱悦英朗君威宝马3乐驰风云2旗云1标致307马自达3远景君越宝马5L利亚纳锋范旗云2标致408名爵MG6悦动凯美瑞奔驰E路宝海域丘比特帝豪EC7明锐凯旋皇冠奇瑞QQ3豪情瑞纳风神S30奇瑞A3马自达6盛世HQ3奇瑞QQ6和悦赛欧福克斯奇瑞A5迈腾沃尔沃S40瑞麒M1嘉年华同悦福美来骐达蒙迪欧致胜沃尔沃S80L幸福使者金刚威驰福瑞迪荣威350名驭熊猫金鹰威乐高尔夫荣威550帕萨特CC悦悦晶锐威志海福星赛豹帕萨特领驭骏捷FRV夏利海景赛拉图荣威750骏捷FSV炫丽海马3桑塔纳锐志酷熊雪铁龙C2花冠世嘉睿翼乐骋雅力士捷达思域思铂睿乐风雅绅特骏捷速腾索纳塔骊威雨燕卡罗拉腾翼C30索纳塔御翔力帆320悦翔凯越天语SX4天籁力帆520自由舰科鲁兹现代i30轩逸9(2)MPV/SUV分类标准:由于样本量较小，MPV/SUV不具体细分MPVSUV车型品牌GL8CR-V奇骏NV200RAV4瑞虎3奥德赛傲虎瑞鹰风行奥迪Q5赛影阁瑞斯飞腾圣达菲杰勋哈弗H3狮跑景逸哈弗H5途观菱智哈弗M1途胜蒙派克哈弗M2现代ix35迷迪汉兰达逍客普力马猎豹CS6智跑瑞风陆风X8众泰2008森雅欧蓝德众泰5008途安帕杰罗10总计完成定量调查1563个，定量样本的分布以A0级、A级和B级轿车居多0.5样本完成情况①个人用户调查完成量分车型品牌完成情况：分厂商品牌完成情况：车型品牌样本量百分比车型品牌样本量百分比比亚迪F3543.5%Polo劲情191.2%雅阁342.2%君越191.2%悦动332.1%自由舰191.2%凯美瑞322.0%福克斯181.2%凯越312.0%君威181.2%朗逸312.0%赛拉图181.2%伊兰特312.0%捷达171.1%科鲁兹301.9%卡罗拉171.1%夏利301.9%骊威171.1%CR-V281.8%志俊171.1%奇瑞QQ3271.7%思域161.0%奥迪A6L251.6%悦翔161.0%宝来251.6%天语SX4151.0%比亚迪F0251.6%锋范140.9%奔奔231.5%马自达3140.9%奔腾B50221.4%马自达6140.9%轩逸221.4%骐达140.9%帕萨特领驭211.3%………………天籁201.3%Total1563100%厂商品牌样本量百分比厂商品牌样本量百分比上海通用1559.9%江淮汽车322.0%上海大众1258.0%长城汽车261.7%北京现代1036.6%上海汽车201.3%东风日产986.3%海马汽车140.9%比亚迪966.1%昌河铃木110.7%一汽大众795.1%东南汽车110.7%奇瑞汽车774.9%东风风行90.6%广汽本田754.8%哈飞汽车80.5%吉利汽车583.7%力帆汽车80.5%神龙汽车553.5%一汽吉林80.5%一汽奥迪533.4%众泰汽车50.3%长安福特462.9%北汽福田40.3%东风本田452.9%长安沃尔沃40.3%一汽丰田452.9%长丰汽车40.3%东风悦达起亚442.8%北京奔驰30.2%一汽轿车442.8%东风乘用车30.2%一汽夏利422.7%华普汽车20.1%长安汽车402.6%华泰汽车10.1%长安铃木362.3%江铃汽车10.1%广汽丰田352.2%………………华晨汽车342.2%Total1563100.0%A008.1%A020.0%A37.8%B17.3%C4.9%MPV4.3%SUV7.6%N=1,56311A0级41个夏利5锋范4赛欧4Polo劲情3骊威3雨燕3羚羊2同悦2威志2自由舰2Crosspolo1Polo劲取1Rio瑞欧1飞度1金刚1晶锐1力帆5201奇瑞A11瑞纳1炫丽1悦翔1A00级9个奥拓2北斗星1奔奔1比亚迪F02乐驰1奇瑞QQ32A级97个朗逸11天语SX42科鲁兹6英伦EC72伊兰特6远景2悦动6爱丽舍1卡罗拉5比亚迪G31凯越5海福星1捷达4花冠1骏捷4马自达31思域4名爵MG61比亚迪F33奇瑞A31福瑞迪3旗云1骐达3荣威5501英朗3赛拉图1宝来2世嘉1奔腾B502阳光1风神S302福克斯2菱悦2奇瑞A52速腾2腾翼C302B级30个雅阁5帕萨特领驭4轩逸4蒙迪欧致胜3天籁3锐志2睿翼2景程1君越1凯美瑞1迈腾1名驭1思铂睿1志俊1C级3个奥迪A62奥迪A41SUV21个现代ix355RAV43汉兰达2狮跑2CRV1哈弗H51奇骏1三菱劲炫1途观1现代新胜达1逍客1智跑1众泰20081定性样本完成情况：201个12一共完成81个经销商深访，覆盖县域市场上的主流经销商，其中4S模式经销商31个，2S模式经销商27个，综合店/大卖场模式经销商23个。4S店模式：31个2S模式：27个②经销商实际完成量经销店调研个数东风日产7北京现代4比亚迪3东风雪铁龙3上海大众2上海通用别克2一汽丰田2长城汽车2东风悦达起亚1东南汽车1上海通用雪佛兰1一汽大众1一汽夏利1长安铃木1经销店调研个数奇瑞汽车4上海大众4吉利汽车3北京现代2东风日产2江淮汽车2比亚迪1东风本田1东风标致1东风雪铁龙1上海通用雪佛兰1一汽夏利1长安铃木1长安汽车1长城汽车1众泰汽车1综合店/大卖场模式：23个经销店调研个数主销本田，丰田，长城，大众等车型1主销比亚迪、吉利、众泰等车型1主销比亚迪、起亚、雪佛兰、奇瑞等车型1主销比亚迪、长安福特、东风本田等车型1主销别克、起亚、长城等车型1主销昌河铃木、北京现代、上海通用雪佛兰等车型1主销大众，别克等车型1主销大众，通用，起亚等车型1主销大众、奥迪等车型1主销大众、吉利、长城等车型1主销丰田，大众，长城等车型1主销福特、通用、马自达、大众、丰田等车型1主销广本、通用、长城、奇瑞等车型1主销吉利、铃木等车型1主销吉利、一汽轿车等车型1主销吉利、长城、日产、丰田等车型1主销上海大众、吉利等车型1主销上海大众、吉林一汽、力帆等车型1主销上海斯柯达、一汽大众、东风雪铁龙等车型1主销现代，起亚、别克等车型1主销一汽、上汽、吉利等车型1主销一汽佳宝、森雅、奔腾等车型1主销长城、力帆、吉利、微面等车型113一共完成了4个专家的调查，这些专家对县域经济有较深的研究，比较权威，采取专家讲座或深访的方式进行。③专家调查实际完成量专家名称访问形式国务院发展研究中心农村经济部主任讲座&交流国家发展改革委国土开发与地区经济研究所副所长深访中郡县域经济研究所副主任讲座&交流中国汽车报副总编辑（负责百强县巡展）讲座&交流专家调查完成情况14前言：项目背景及执行情况说明Part1县域市场宏观环境及发展趋势1.1县域市场的经济特征1.2县域市场的城镇建设1.3县域市场的经济发展趋势Part2县域市场乘用车发展现状Part3县域市场用户特征及需求