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2013年轻卡市场运行分析及2014年市场预测安徽江淮汽车股份有限公司轻型商用车公司查保应总经理2013年11月10日1242013年汽车行业经济政策环境2013年轻卡行业发展态势2014年轻卡市场预测汇报提纲32013年江淮轻卡经营情况简述2013年预计GDP增长率在7.5%以内，整体经济环境发展趋缓；公路、等级公路和高速公路基本稳定在3%、4%和13%以上的增长速度，公路运距、运输量等均连续多年大幅提升；经济和基础设施的发展为汽车行业发展提供了稳定的发展环境；数据来源：国家统计局一、2013年汽车行业经济政策环境1.2013年行业经济环境分析2013年居民消费者价格指数分月走势图2013年工业品出厂价格指数（PPI）分月走势图2013年采购经理人指数（PMI）分月走势图二季度以来PMI、CPI、PPI等与轻卡相关指标持续平稳走强，经济形势向好发展；受各项指标的综合考量，13年轻卡表现出温和小幅增长的态势；一、2013年汽车行业经济政策环境1.2013年行业经济环境分析国IV排放升级政策实施停止受理及撤销蓬式车公告(【2013】201号)；大气污染防治计划(国发〔2013〕37号)；内燃机工业节能减排意见(国办发【2013】12号)；缺陷汽车产品召回管理条例(国务院第626号)；通报涉嫌违规产品；货车交通安全大排查、大整治专项行动；受国内经济、政策和法规的影响，中国汽车可能进入了调整期，技术升级和兼并重组将成为未来几年汽车市场的主要内容；新能源汽车推广试点总结验收工作；新能源汽车规划(〔2012〕22号)；机动车强制报废标准规定(2012年第12号)；一、2013年汽车行业经济政策环境2.汽车相关主要政策分析6一、2013年汽车行业经济政策环境2.汽车相关主要政策分析从1月10日开始，雾霾天气蔓延中国中东部地区，引发媒体及国民对空气质量的担忧剧增；促使政府在柴油车国Ⅳ排放，生产一致性、汽车环保标准及限行限购方面加速或严格实施一、2013年汽车行业经济政策环境2.汽车相关主要政策分析国四排放标准虽然已于7月1日起实施，但现阶段以局部实施为主；环保部发布通告取消国三环保公告，2014年1月1日起全国范围内实施国四可能性较大；一、2013年汽车行业经济政策环境9月10日，国务院发布大气污染防治行动计划，提出油品升级时间、排放标准制定、加强环保管理以及支持新能源汽车等具体措施；对轻卡国IV从严实施、黄标车加速置换等行业预期产生较大影响，促进行业加速产业升级；排放标准环保管理新能源汽车公布汽柴油油品升级时间表加快制（修）订重点行业排放标准汽车燃料消耗量标准、油品标准加强新生产车辆环保监管；加强在用机动车年度检验。加快柴油车车用尿素供应体系建设。加快淘汰黄标车和老旧车辆。加强新能源汽车的技术研发，推进技术成果转化应用。影响影响影响•国四严格实施，制定国五排放标准•加严汽车燃料消耗限值•削弱后处理设备垄断，降低成本•与淘汰和更新黄标车、老旧车配合•黄标车、老旧车、低速汽车、三轮汽车更新•为新能源车提供销量支持和财政补贴•明确新能源车的使用比例•发改委公布汽柴油升级国四和国五加价•轻型汽车国五排放标准发布•北京大气污染防治条例征求意见•京津冀及周边地区大气防治污染•四部委联合发布新能源汽车推广补贴政策2.汽车相关主要政策分析一致性管理加强新生产车辆环保监管；联合工商质检对终端一致性抽查，加强违规车辆查处力度；影响•企业市场操作风险增大一、2013年汽车行业经济政策环境3.经济环境分析小结2013年经济向好发展，GDP预计7.5%发展速度，为汽车行业发展提供稳定的经济环境；国IV、一致性管理、新能源等导向性政策引导汽车行业技术升级和汽车产业重组，有助于行业优质企业不断扩大市场份额；1242013年汽车行业经济政策环境2013年轻卡行业发展态势2014年轻卡市场预测汇报提纲32013年江淮轻卡经营情况简述二、2013年轻卡行业发展态势1.汽车行业整体态势分析数据来源：产销快讯中国汽车行业从2011年结束高增长时代，进入高基数低增长的发展时期；2013年处于2012年开始的新一轮上升周期；二、2013年轻卡行业发展态势数据来源：产销快讯1.汽车行业整体态势分析整体市场中商用车市场比例持续下滑，2013年商用车占比由去年同期19.73%下降至19.08%二、2013年轻卡行业发展态势2.载货车辆市场比例变化轻型货车占据货车整体的50%以上的比例，结构比例基本保持稳定；自2008年开始，微卡占比动态调整上升，伴随国IV等政策持续实施，预计微卡产品份额会持续上升；数据来源：产销快讯3.轻型载货车结构分析纯轻卡占据轻型货车近70%的市场比重，皮卡份额持续增长；皮卡市场容量受政策和消费升级影响大幅增长；二、2013年轻卡行业发展态势数据来源：产销快讯纯轻卡市场持续好转，2013年预计年度增长5%左右，年度市场规模达到130万台；纯轻卡市场进入小幅稳定增长期，市场竞争由增量竞争向份额竞争转化；二、2013年轻卡行业发展态势4.轻卡历年市场销量变化数据来源：产销快讯二、2013年轻卡行业发展态势数据来源：开票数5.企业排名及品牌集中度轻卡前三名品牌（福田、江淮、东风）的市场占有率逐渐达到65%以上，且还在持续上升；市场前六名占据市场总计近90%；轻卡市场集中度逐步向行业优势企业集中；二、2013年轻卡行业发展态势数据来源：开票数5.企业排名及品牌集中度行业前三位企业排名相对稳定，江淮自2008年保持行业第二位；跃进、轻骑市场排名持续上升，其中跃进由第七位成长为第四位；品牌13年1-9月12年11年10年销量排行销量排行销量排行销量排行福田2542431337196132266113481941江淮1438292173693218016421801252东风63374383125312382831365523跃进575594636525516416586937江铃489405545996564565602896凯马405526660884696364937044轻骑3204574308883976493406210金杯318178486507475177688035红塔31162934437103584710533118庆铃2621310346539435588408599二、2013年轻卡行业发展态势6.轻卡行业新进企业加剧市场竞争数据来源：产销快讯上汽、北汽、广汽、长安、重汽等大型汽车集团通过兼并重组等方式纷纷入驻轻卡行业，抢占市场份额；部分汽车相关企业逐步拓展业务范围进入整车制造行业；数据来源：产销快讯轻型载货车企业2008年2009年2010年2011年2012年2013年1-9月现代-南骏298043644136581342172867414646重汽-王牌2084150759469081上汽-跃进371425667572505694438912981361重庆力帆汽车有限公司284174130146423513045843140605重庆长安汽车股份有限公司235073160246520324712824836674广汽吉奥汽车有限公司13020116234537陕西汽车集团有限公司7249928943772144962314福建新龙马汽车有限公司32921704216814921321859浙江飞碟汽车有限公司489321068228122820020819成都大运汽车集团有限公司18467469637685345940数据来源：开票数轻卡向中高端发展趋势明显，高端轻卡市场占比逐步提升，2013年1-9月份达到14.86%，较去年增长0.53%；经济型轻卡市场份额进一步萎缩，但仍占据轻卡市场57%的市场份额；二、2013年轻卡行业发展态势7、轻卡高端化趋势7、轻卡高端化趋势数据来源：开票数全国轻卡细分示意图A类广东河北江苏辽宁山东上海重庆浙江北京天津B类河南湖南安徽福建广西黑龙江湖北江西内蒙陕西C类甘肃四川海南吉林宁夏青海山西西藏新疆云南贵州广东轻卡细分示意图二、2013年轻卡行业发展态势2012年2013年1-9月13.43%14.86%26.29%27.69%60.28%57.45%2012年2013年1-9月65.32%65.56%17.95%17.29%16.73%17.15%经济发达地区高端化更为明显，以广东地区为例，高端轻卡占有率超过65%，且呈继续递增趋势，中端及经济型轻卡占有率逐年下降；从分区域分品种增长速度来看，中高端产品增速超过经济型产品的增速，产品升级趋势明显。2013年1-9月增长率经济区高中低A14.43%8.36%6.13%B8.56%0.71%-1.51%C-3.86%-7.39%-3.09%总计2.27%-3.95%-1.50%数据来源：开票数中部和东部沿海地区做为轻卡主市场占据轻卡市场超过60%的市场销量；中、西部区域市场份额增加，市场由东部沿海发达区域向中、西部转移趋势呈现；二、2013年轻卡行业发展态势8.轻卡市场区域转移变化趋势东部地区上海、江苏、浙江、广东、福建中部地区山东、湖南、湖北、山西、河南、江西、安徽、河北西部地区广西、甘肃、贵州、青海、山西、西藏、四川、新疆、云南、重庆、宁夏其他黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、内蒙、海南节能——传统动力升级、新能源应用、轻量化等环保——排放升级、绿色制造等安全——安全碰撞、前盘后鼓、ABS等舒适——轿车化、操控性、独立悬架、包裹式座椅、降噪等智能——GPS定位/导航、远程诊断、时效控制、调度优化等二、2013年轻卡行业发展态势9.行业技术发展趋势10.2013年轻卡行业发展态势小结二、2013年轻卡行业发展态势轻型载货车中工程车持续下滑、皮卡大幅增长，轻卡保持稳定小幅增长，2013年轻卡预计增长5%；轻卡高端化趋势明显，节能、环保、舒适性、可靠性和安全性成为轻卡产品技术升级的趋势；品牌集中度越来越高的同时，大型汽车集团和汽车相关企业不断进入轻卡领域参与竞争，市场竞争强度更加激烈；市场由东部发达区域中、西部区域转移趋势呈现；1242013年汽车行业经济政策环境2013年轻卡行业发展态势2014年轻卡市场预测汇报提纲32013年江淮轻卡经营情况简述2.江淮轻卡对企业市场成长性的支持CAGR:行业17%轻卡23%自92年，江淮轻卡实现年复合增长23%的增长速度，高于行业年复合增长率6%；江淮轻卡市场位次持续上升，自2008年开始保持行业排名第二；1.江淮轻卡对企业市场成长性的支持三、2013年江淮轻卡经营情况简述数据来源：产销快讯1.江淮轻卡在行业中的竞争力数据来源：产销快讯三、2013年江淮轻卡经营情况简述4.江淮轻卡国际市场表现优异轻卡出口连续12年保持中国轻卡出口第一，2013年，中国轻卡出口的127个市场，JAC70个市场保持领先，其中排名前十市场中7个保持领先；2013年前三季度，JAC轻卡出口近20000辆，同比增长超过10%，占中国轻卡出口总量近1/4三、2013年江淮轻卡经营情况简述6.江淮轻卡发展战略规划江汽集团“十二﹒五”战略确定了“4547”的指导思想和经营方针；中期评审修订，提出“做强做大商用车，做精做优乘用车。强化轻卡、MPV核心业务的竞争优势”的总体发展战略；轻型商用车业务：在提升轻卡市场地位的同时，加大对皮卡、轻型工程车的整合；三、2013年江淮轻卡经营情况简述三条线轴距段总质量2490～53007种轴距3～12吨2600～530011种轴距2400～470010种轴距3～12吨2～10吨轻卡7.江淮轻卡产品规划型谱轻卡继续完善三个子品牌产品序列，形成全面覆盖高、中、低产品序列轻卡全系列产品；以“清洁、高效”为核心的黄金传动系，是技术江淮和品质JAC的集中体现，重点突出“两低两高”；三、2013年江淮轻卡经营情况简述8.江淮轻卡服务品牌发布10月31日，江淮轻卡以武汉国际商用车展为契机发布江淮轻卡