上海零售商业市场分析

Acceleratingsuccess.上海零售物业市场2012年第三季度目录上海宏观经济上海零售市场基本概况季度表现回顾–2012年第三季度市场展望(2012年–2015年)2Acceleratingsuccess.上海宏观经济2012年第三季度3宏观经济社会消费品零售总额Source:ShanghaiStatisticsBureau2012年上半年，上海经济持续增长。截止6月底，社会消费品零售总额达人民币3,563.5亿元，比上年同期增长9.4%。4-5%0%5%10%15%20%200320042005200620072008200920102011H12012ShanghaiRetailSalesGrowthRate社会消费品零售总额增长率CPI居民消费价格指数Source:ShanghaiStatisticBureau上半年，城镇居民人均可支配收入同比增长12.5%至人民币20,689元。同期，人均消费支出达人民币13,429元，比上年增长10.0%。宏观经济人均可支配收入50%5%10%15%20%200320042005200620072008200920102011H12012PerCapitaDisposableIncomeGrowthRate居民人均可支配收入增长率PerCapitaConsumptionGrowthRate居民家庭人均消费支出增长率Acceleratingsuccess.上海零售市场基本概况回顾6零售物业地区分布核心商圈金桥五角场大宁长风内环商圈次中心商圈四川北路豫园虹桥南京东路淮海路&新天地南京西路徐家汇新上海商业城陆家嘴联洋中山公园曹家渡花木真如7购物中心百货商店未来供给主要零售区域:1,017,730平方米底层平均租金:人民币26-60/平方米/天主要项目:1.来福士广场7.上海第一百货2.宏伊国际广场8.新世界百货3.迪美购物中心9.大悦城4.353广场10.名人购物中心5.置地广场11.益丰外滩源6.上海世茂国际广场12.雅居乐国际广场未来供给:13.外滩源14.163地块传统购物街南京东路12345678131012911148南京西路主要零售区域:393,457平方米底层平均租金:人民币40-79/平方米/天主要项目:1.仙乐斯广场6.上海商城2.梅陇镇伊势丹商场7.金鹰国际购物中心3.中信泰富广场8.818广场4.恒隆广场9.越洋广场5.久光城市广场未来供给:10.会德丰广场11.嘉里中心二期12.大中里物业发展项目13.南京西路1788号14.银座购物中心15.南京西路688号地块奢侈品牌集散地购物中心百货商店未来供给1234567910811121314159淮海路-新天地主要零售区域:305,361平方米底层平均租金:人民币30-50/平方米/天主要项目:1.无限度7.亚龙国际广场2.时代广场8.上海华狮购物中心3.新天地9.力宝广场4.中环广场10.百盛5.香港广场11.新世界巴黎春天6.新天地时尚未来供给：12.APM商场13.K11时尚和娱乐购物中心百货商店未来供应1234567891011121310徐家汇1234567811购物中心百货商店未来供给主要零售区域:506,859平方米底层平均租金:人民币15-65/平方米/天主要项目:1.港汇广场6.太平洋百货2.东方商厦7.汇金百货3.美罗城8.上海第六百货4.飞洲国际广场9.百联徐汇商业广场5.星游城10.光启城时尚购物中心6.香港新世界大厦未来供给：11.徐家汇中心时尚和娱乐91011陆家嘴&新上海商业城主要零售面积：595,100平方米底层平均租金:人民币20-58/平方米/天主要项目:1.正大广场2.环球金融中心3.华润时代广场4.上海湾5.第一八佰伴6.新梅联合广场7.96广场8.国金中心未来供给:9.中信泰富船坞项目10.上海中心11.陆家嘴世纪大都会2-312.陆家嘴世纪大都会2-413.国金中心二期迎合浦东消费群体购物中心百货商店未来供应1253467891011711121312四川北路主要零售区域:335,073平方米底层平均租金:人民币25-40/平方米/天123主要项目:1.凯鸿广场7.百联虹口购物中心2.东宝百货8.壹丰广场3.新世界巴黎春天4.嘉杰国际广场5.盛邦国际6.凯德龙之梦虹口广场94108115未来供给:9.中信泰富四川北路项目10.108广场11.中信广场历史悠久的购物一条街购物中心百货商店未来供应虹口足球场677613中山公园-曹家渡主要零售区域:285,685平方米底层平均租金:人民币20-50/平方米/天主要项目:1.龙之梦购物中心2.新世界巴黎春天3.芳汇广场4.悦达889广场5.我格广场6.巴黎春天陕西路店12未来供给:7.上海长宁来福士广场74社区购物中心购物中心百货商店未来供应356614豫园主要零售区域:71,780平方米底层平均租金:人民币25-40/平方米/天主要项目:1.豫园2.豫园旅游商城3.香港名都1未来供给:4.上海英皇明星城43著名观光景点购物中心百货商店未来供应215虹桥主要零售区域:196,418平方米底层平均租金:人民币22-30/平方米/天主要项目:1.虹桥上海城2.鸿鑫广场3.虹桥天都4.百盛5.虹桥友谊商城3125未来供给:6.尚嘉中心(LV大厦)7.金虹桥国际中心8.SOHO天山路项目67迎合传统外籍人士需求购物中心百货商店未来供应841617主要零售区域:196,000sqm底层平均租金:人民币20-25/平方米/天主要项目:1.长风景畔广场2.弘基时尚生活中心3.国盛中心一期未来供给:4.国盛中心二期5.上海月星环球商业中心新兴生态园区长风-真如购物中心百货商店未来供给21345大宁主要零售区域:103,729平方米底层平均租金:人民币30/平方米/天主要项目:1.大宁广场1新兴零售区域购物中心百货商店未来供应18五角场主要零售区域:416,072平方米底层平均租金:人民币30-35/平方米/天主要项目:1.万达广场2.百联购物中心3.东方商厦12新兴社区中心购物中心百货商店未来供应未来供给:4.合生国际广场3419购物中心百货商店未来供给联洋-花木-金桥购物中心区域:344,168平方米底层平均租金:人民币20-33/平方米/天主要项目:1.大拇指广场2.联洋广场3.金桥国际商业广场4.浦东嘉里城社区零售中心未来供给:5.证大喜马拉雅中心商场6.碧云公馆35214620Acceleratingsuccess.季度表现回顾2012年第三季度212012年第三季度新增供应–壹丰广场项目名称：壹丰广场项目位置：四川北路1363号便利性：与地铁10号线相连零售面积：27,997平方米商场定位：时尚商场楼层：B2-F3开发商：AMalpha主力店：Longchamp,Enzo,Godiva,Prolivon开业日期：2012年7月壹丰广场22项目名称：雅居乐国际广场项目位置：西藏中路凤阳路零售面积：22,000平方米商场定位：中档商城楼层：F1-F4开发商：雅居乐地产主力店：Tissot,Citizen,DesignerTimes开业日期：2012年7月232012年第三季度新增供应–雅居乐国际广场二季度开业的两个项目为上海零售市场新增了49,997平方米的供应量。新项目分布于核心商圈和内环商圈，整体空置率保持稳定在10.2%。24上海零售物业市场供应、吸纳和空置率0%4%8%12%16%20%0100,000200,000300,000400,000500,000600,000200420052006200720082009201020111Q-3Q2012sqmNewSupply新增供应量NetTake-up净吸纳量OverallVacancyRate全市空置率第三季度，整体市场底层商铺的平均租金仍保持在每天每平方米人民币39.8元。25上海零售物业市场分区域租金01020304050602006200720082009201020111Q-3Q2012RMB/Sqm/dayRentsofOverallMarket整体市场租金RentsofPrimeArea核心区域租金RentsofInnerRingArea内环线区域租金RentsofDecentralizedArea次中心区域租金2012年第三季度整体空置率保持稳定在10.2%。内环商圈的空置率由上季度的15.6%提升到16.7%；同期，核心商圈的空置率从上季度的7.8%下降到7.4%；次中心商圈的空置率则同上季度保持不变，维持在9.2%。26上海零售物业市场分区域空置率0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%2006200720082009201020111Q-3Q2012OverallMarketVacancyRate整体市场空置率PrimeAreaVacancyRate核心区域空置率InnerringAreaVacancyRate内环线区域空置率DecentralizedAreaVacancyRate次中心区域空置率金桥五角场大宁四川北路豫园虹桥南京西路淮海路南京东路徐家汇陆家嘴&新上海商业城联洋中山公园曹家渡4320303536304967483322504026第三季度零售区域租金（底层商铺平均租金为每天每平方米人民币39.8元）花木33长风2527上海零售物业市场租金图核心商圈内环商圈次中心商圈壹丰广场和雅居乐国际广场的盛大开业为上海零售市场带来了49,997平方米的新增供应量。整体空置率保持稳定在10.2%。整体市场底层商铺的平均租金比上季度保持不变，稳定在每天每平方米人民币39.8元。春天百货和二百永新在三季度的关门歇业暗示着老牌百货仍面临着严峻的考验。虹桥地区正逐步展现出高端和中端两种定位不同的商业带。28零售物业市场总结–2012年第三季度Acceleratingsuccess.市场展望2012-201529未来新增项目新增供应（2011年-2015年）核心商圈内环商圈次中心商圈300100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,00020112012201320142015浦东嘉里城名人商业大厦百联虹口购物中心凯德龙之梦虹口广场长风景畔广场百联徐汇商业广场弘基时尚中心益丰外滩源光启城时尚购物中心证大喜马拉雅中心越洋广场国金中心二期外滩源APM项目K11雅居乐国际生活广场中信泰富四川北路项目绿地104地块(海外滩）壹丰广场中信广场莱茵广场嘉里中心二期1788国际中心新世界花园上海银座静安小亭地块尚嘉中心英皇明星城中星城铂金购物中心金港中心国盛中心二期合生国际广场月星商业中心虹桥城智富名品城金虹桥国际中心南京西路688号地块上海中心163地块长泰广场陆家嘴世纪大都会2-3陆家嘴世纪大都会2-4上海船厂项目大中里上海长宁来福士广场徐家汇中心上海108广场碧云公馆凯德商用卢湾项目平方米供应吸纳空置率租金31供应吸纳空置率租金市场预测谢谢阅读！