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石家庄电动车市场消费现状调查报告第1页共61页石家庄电动自行车市场调研分析报告（现有消费者部分）委托单位：石家庄市大松商贸有限公司受托单位：河北师范大学市场战略研究中心项目负责：王志东项目成员：朱红亮李振国仝文瑶王志勇王蒙章慧牟青完成时间：2008年12月8日石家庄电动车市场消费现状调查报告第2页共61页目录前言结论摘要第一部分：被调研者一般性状况的描述1.被调研者性别分布2.被调研者年龄分布3.被访者婚姻状况分布4.被访者受教育程度分布5.被访者职业分布6.被访者个人月均收入状况分布第二部分：现有消费者购买电动车的品牌与偏好1.电动车市场的品牌分布2.消费者的电动车品牌知名度3.未来选择品牌意愿4.品牌的转移5.消费者品牌特性认知第三部分:现有消费者的电动车消费现状分析1.家庭电动车的拥有数量研究2.现有消费者的颜色偏好度石家庄电动车市场消费现状调查报告第3页共61页3.现有电动车市场的款式现状4.消费者电动车用途分析5.现有电动车价位分布6.电动车购买地点的选择7.电动车购买时限的分布8.影响电动车购买的主要因素9.电动车的日均行驶里程10.消费者获取电动车信息的主要渠道11.电动车售后服务的获取途径第四部分电动车消费者满意度的调查1.电动车整体满意度的状况2.消费者满意的具体原因分布3.消费者不满意的因素分析4.消费者对电动车速度的评价5.消费者对电动车安全性的评价6.电动车关键问题点的分布7.不同品牌电动车售后服务的评价8.售后服务满意状况评价9.售后服务不满意状况评价石家庄电动车市场消费现状调查报告第4页共61页第五部分消费者二次购车的意愿调查1.消费者近期更换或增加电动车的意愿度2.消费者更换电动车的原因3.消费者更换电动车所考虑的主要因素4.消费者在二次购车时所关注的细节5.消费者二次购车时的价格倾向分布与规律6.消费者二次购车时所关注的技术参数与指标7.消费者二次购车时的购买行为分析8.消费者二次购车时以旧换新的折价认可度9.二次购车时购买场所的综合考量10.消费者的消费心理的佐证与剖析第六部分消费者的媒体接触习惯研究第七部分消费者对销售及售后的意见和建议石家庄电动车市场消费现状调查报告第5页共61页调研结论：1.市场占有率：石家庄市场共存在不同的电动车品牌110个，消费者选择碎片化的现状比较明显，宝岛、津.阳光、阿米尼位列前三，其余依次为立马、追风鸟、捷安特、富士达等品牌，品牌的分散度较高，阿米尼占整体10%的电动车市场份额，其余近100个品牌瓜分了近4成的电动车市场。石家庄目前电动车市场占有率的排序依次为：宝岛、津.阳光、阿米尼、立马、追风鸟、富士达、捷安特。2.品牌知名度：在所有的市场中存在的电动车品牌中，宝岛占第一位，阿米尼以超过25%的比率占第二位，紧随其后的分别是津.阳光、立马、捷安特和追风鸟、以上品牌的知名度都超过20%。3.品牌忠诚度：整体而言消费者对电动车的品牌忠诚度较低，其中捷安特具有较为明显的优势，达到了近百分之五十，其次是立马、宝岛和阿米尼。阿米尼的品牌忠诚度为37%左右。4.品牌转移：消费者品牌转移倾向明显，呈现双向流动的特征，整体而言，依次排序为宝岛、阿米尼、津.阳光、捷安特、立马，但以上五个品牌之间的差距并不是十分明显。富士达和追风鸟虽然在品牌知名度上仍保持了较高的比例，但从品牌忠诚度和品牌转移两个角度衡量，已经尽显颓势。第一阵营品牌的流转形成多元化的趋势。5.品牌推荐度：宝岛、立马、阿米尼、捷安特、津.阳光都还不错，其中宝岛略强一些，津.阳光稍差一些，立马、阿米尼、捷安特难分伯仲。宝岛达到23.54%，阿米尼的推荐率为19.32%。6.名牌认可度：在已购车的消费者心目中属于名牌归属的第一阵营是捷安特、阿米尼、宝岛，三者百分比几乎一致均接近40%，第二阵营的属于津.阳光和立马，比例分别为接近30%和25%。7.质量认同感：整体消费者中，在消费者的质量认同感方面，捷安特比其他品牌领先至少15个百分点，阿米尼和宝岛紧随其后，均超过了20%，立马和津.阳光分列第四和第五名的位置。在已购买电动车的消费者中对已选购品牌石家庄电动车市场消费现状调查报告第6页共61页的质量认可度，捷安特以近九成的质量满意度遥遥领先，是其他四个品牌的一倍以上。阿米尼、宝岛、津.阳光、立马没有明显的差距，几乎处于同一水平。8.售后认可度：在所有的受访对象中，1/4强的消费者对捷安特的服务表示了充分的人可。其余品牌阿米尼、宝岛、津.阳光、立马基本在同一个水平线上。现有品牌消费者对各自品牌所提供的服务的满意程度，捷安特高达72%，其余各品牌均在三分之一左右，阿米尼的售后甚至还落后于津.阳光和立马近5个百分点。9.价格感知度：在价格的认知方面，认为价格较高的为捷安特的消费者占到了56.54%,阿米尼为第二高价品牌,占到接近1/5,立马、宝岛认为贵的不足10%,津.阳光的价格消费者认为贵的不足2%。10.颜色偏好度：男性消费者喜欢的颜色依次为红色系、黑色系、蓝色系、银色系；女性消费者喜欢的色系与男性有明显的区别，其中近1/4的消费者明显对红色系表现出了明显的偏好，银色和蓝色紧随其后，黑色与绿色的选择也达到10%左右。11.款式的现况：在所有现有电动车消费者中，半数以上的消费者选择了简易款，其余为半包车和全包车，其中半包车为27.97%,全包车为18.31%。12.现有电动车市场价位分布：在现有消费者中，选择价位最集中的区域为1800-2000元，占所有调查者的近1/3,其次的价格带为1600-1800元，占总体消费者的1/4左右,其余价格带的差距不明显，大体呈现匀态分布，均占到10%左右，3000元以上的消费者仅占受调查对象的不足2%。13.购买地点的选择：在电动车购买场所的选择上，有近三成的消费者在相对集中的电动车销售一条街上购买，有超过半数的消费者会选择离家比较近的专卖店购车，选择大卖场的不足15%，超市进行购买的不足4%。14.影响消费者购买的因素：在影响消费者购买决策方面，影响最大的因素是别人推荐，超过了四分之一，其次就是售后服务的问题，影响因素也达到了近五分之一的选择。其余因素依次是卖场的推介、降价和广告。价格因素石家庄电动车市场消费现状调查报告第7页共61页对电动车而言并非十分敏感的因素。相反口碑与服务消费者非常看重，店员的说辞也十分重要。广告对消费者的影响是通过潜移默化的作用来完成的。15.消费者获取信息的主要途径：消费者在购买电动车时更多的人会选择向已购买人群进行相关的咨询或直接到卖场进行咨询，留意相关广告的不足15%，通过网络进行搜索的占所有消费者的总数不足3%。16.消费者维修与服务的地点选择：对于电动车故障维修、更换配件、电池维修、电池更换几个问题，消费者选择的差异性不大，近四成左右的消费者会选择在原购车店进行，三分之一的消费者会选择在厂家的特约维修点进行，15%左右会选择路边的电动车维修店进行，临时摊点所占的比率极低。17.消费者满意度：电动车产品的消费者整体满意度不高，整体偏向满意的百分比刚够半数，四成的消费者感觉一般，表示很不满意的消费者占到总体调查人数的15%左右。石家庄市主要品牌的购买者满意度依次为捷安特、阿米尼、津.阳光、宝岛、立马，富士达和追风鸟的满意度不足半数。18.不满意的理由：消费者对电动车不满意的理由最集中的表现是充一次电，续行的里程短，其次是维修网点少，其余依次是常出毛病、款式陈旧、服务态度差等等。19.消费者对速度的评价：大多数消费者认为目前电动车的速度一般，甚至有四成消费者认为电动车的车速较快，只有7%左右的人对速度提出了更高的要求。目前电动车的速度绝对能够满足消费者的需要，速度也不是构成消费者购买此项产品的主要理由。20.消费者对安全性的评价：消费者整体而言对电动车的安全性表示了比较高的认可度，认为安全的占到了所有调查对象的三分之二以上，认为不安全的消费者不足15%。21.不同品牌售后服务的评价：消费者整体而言对电动车售后服务的满意度尚可，达到40%左右，认为一般的达到40%，认为不满意的10%左右。消费者对不同的品牌售后服务有比较明显的差别，捷安特高居榜首，其余依次为石家庄电动车市场消费现状调查报告第8页共61页宝岛、津.阳光、富士达、阿米尼、立马、追风鸟。不满意度依次为富士达、立马、津.阳光、阿米尼、宝岛。如何提高顾客满意度是面临的需要思考的问题。22.成熟消费者购车时考虑因素：把消费者性别和二次购车时关注因素进行交叉分析,可以得出以下结论,男女性消费者的关注因素分别依次是:男性:质量→价格→售后→品牌→款式女性:质量→品牌→价格→售后→款式女性对品牌和款式的关注度比男性要高,男性对质量和价格的关注度比女性要高,对售后服务的关注度没有明显性别差异。23.二次购车时关注的细节:消费者在细节关注度方面可以说各有侧重,最关心的是电池,从类型、到续行能力、到充电需时，都有比较高的选择，防盗功能是仅次于电池问题的第二选择，其他无论从刹车制动、速度、美观、轮胎等这些细节可谓“一个也不能少”。在销售说辞的不同车型整车细节整理与宣讲的顺序依次为：电池→防盗→刹车→速度→重量→美观。（超过了1/3的女性消费者选择了重量轻的选项。而男性仅为10%，其余细节性别差距不大）24.消费者二次购车时的价格倾向:消费者在换车预算问题的回答中百分比最高的选择为1800-2000元，其次为2000-2200元，2200-2500以及2500-3000元的百分比均达到了10%左右，和现有消费者价位分布方面有明显增加的价格带是2000-2200元，由总体比例的12%扩大到1/4以上。25.二次购车时选择的主要技术参数:整体来看，消费者对直把的偏好度较高，占总体回答人数的近半数，其次是小燕把和公主把。80%的消费者会选择整体轮的电动车。轮径的选择以18公分最多，达到30%以上，其次是20公分，达到27%左右，再次是16公分，最后是22公分的轮径选择。消费者在选择电池电压上，80%以上的消费者都选择了48伏，只有10%多一点的消费者会选择36伏，选择24伏的消费者更是少的可怜。大电压的电池比较符合消费者的胃口。在电池的选择上，有超过半数的消费者选择了锂电池的电动车，看来锂电车的概念能够被消费者认同。锂电池车石家庄电动车市场消费现状调查报告第9页共61页是未来发展的方向，但实际购买时的价格差会成为消费者的比较大的制约因素。铅酸电池的选择占16%左右，而仍然有四分之一的消费者选择了不清楚。26.二次购车时车型的偏好:目前保有全包车的消费者在二次购车时有56.82%的消费者选择了继续购买全包车，分流出去的份额中有25%流向了简易款，目前保有半包车的消费者中仅有47.58%的人数选择了继续购买半包车，35.48%的份额流向了简易款，目前保有简易款的消费者中选择继续购买简易款的意愿最为强烈，占到了拥有该款型消费者总人数的59.83%；可以看出无论是目前保有何种款型的消费者向简易款分流的趋势都明显高于其他两种款型。27.二次购车时购买行为分析:指名定向购买的消费者不足30%,消费者选择先到终端转一转，听听店主或导购员介绍占的比例最高为40.04%，说明一旦消费者有意向购买，在做决定之前通常会主动搜集相关信息为购买决策提供参考依据，同时由于对此类产品的了解程度有限，通常还会结合实地考察，听取导购员的讲解之后再对掌握的信息进行过滤做出购买决定。28.以旧换新折价度:消费者以旧换新时对旧车的抵价期望值主要集中在300-700元价格区间，比例从高低依次为700元以上（33.00%）、400-500元（25.15%）、500-700元（23.74%）、300-400元（11.07%），低于300元的仅占所有人数的7.04%，以上数据虽然较为真实反映了消费者对旧车价值的心理预期，但是消费者并非价格评估的专家，对旧物价值的估算不可避免的会掺杂个人感情因素，比如评估时通常会向更高的价格段靠近。29.二次购车的场所选择:消费者在选择购买地点时，影响其购买决策的因素中排名前三位依次是品牌连锁，实力强（28.64%）、服务态