中国LNG上下游市场分析与未来市场发展预测--顾安忠

InstituteofRefrigerationandCryogenics中国LNG上下游市场的现状与未来顾安忠上海交通大学2013年12月27日杭州一、向天然气转型是世界趋势天然气时期薪柴时期煤炭时期石油时期新能源时期人类历史的主要能源形式常规天然气非常规天然气（煤层气、页岩气、致密气）天然气水合物（可燃冰）天然气的资源情况资源种类页岩气在美国天然气总产量中的比重201023%201530~40%203550%国家发改委2013.11.22重庆页岩气座谈会中石化示范的100口井平均产量15万m³/天已累计7300万m³年产可达33亿m³十二五在新疆、内蒙古多个煤制天然气项目2015煤制气液化能力140~280万吨/年2020煤制气液化能力220~700万吨/年美国日本世界诸国的天然气转型世界最大的天然气消费国少量出口（阿拉斯加）“页岩气革命”进口国“能源独立”高速公路LNG化美国1/4世界产量进口国出口国世界最大的天然气进口国2010.6更新能源战略计划加快向天然气转型日本燃气燃料电池系统在民宅中推广应用（供电、供热）燃气空调系统在商业设施中推广应用工业生产中推广应用天然气大力推广热电联产系统实现IT集中能源管理系统五个关键措施InstituteofRefrigerationandCryogenics1.1中国的能源消耗自2000年始，中国平均每年能源消耗增幅为10.1%。2010年，中国首次超过美国成为世界第一的能源消耗大国。1.中国天然气的发展状况、需求和供应InstituteofRefrigerationandCryogenics2005年，天然气消耗为46.8立方米，在总消耗中占大约2.8%；另外，约70%的能源来自煤炭。温室气体排放量也超过了美国。InstituteofRefrigerationandCryogenics1.2中国的天然气消耗的趋势从2005年开始，中国每年平均天然气消耗增长100亿立方米，增长幅度超过了15%。2012年，天然气消耗为1471亿立方米，比2005年增长了147%。InstituteofRefrigerationandCryogenics在2012年总消耗中，天然气消耗所占比例也上升到了5.5%。InstituteofRefrigerationandCryogenics中国天然气的生产根据国土资源部的数据显示，中国天然气资源总量为56万亿立方米。截止到2012年底，中国已探明天然气总量为9.61万亿立方米，已探明可开采储量为5万亿立方米。中国三大油气公司在已探明天然气资源储量中各自所占百分比（其中，中石化占18.9%，中海油占7.0%，中石油占73.3%）InstituteofRefrigerationandCryogenics1.3中国主要气田分布InstituteofRefrigerationandCryogenics在未来几年，中国将加快天然气的开采及相关发展，以满足快速增长的市场需求。预期到2020年，国内天然气产量将上升到2000亿立方米。预期未来中国几大油气公司的天然气需求（CNPC：中石油；SINOPEC：中石化；CNOOC：中海油）SINOPECInstituteofRefrigerationandCryogenics1.4中国天然气的能耗和需求天然气消耗在总消耗中所占比例在2010年达到5%，2020年达到10%。InstituteofRefrigerationandCryogenics1.5天然气的进口从2004年开始，中国天然气出现供应不足，供需之间失配逐年加大。到2020年，国内天然气产量预期将达到1900-2100亿立方米，同时，天然气需求将达到2300-2600立方米，供需之间差距将达到680亿立方米。为弥补供需缺口:中国将从中亚地区、俄罗斯和缅甸等地进口天然气。在沿海地区，中国将积极从澳大利亚、印度尼西亚和马来西亚等地进口LNG。InstituteofRefrigerationandCryogenics天然气供应2.中国的天然气管道目前，中国境内天然气管道的总长度达到了35000公里。InstituteofRefrigerationandCryogenics中国建造的长距离天然气管道有：四川---上海管道，陕西---北京一期、二期、三期管道，西气东输一期、二期、三期管道；西气东输四期、五期管道在建。到2020年，主线管道总长度将达到50000公里。中国和土库曼斯坦签署了一系列协议，其中，土库曼斯坦将每年向中国供应800亿立方米天然气。二、LNG是天然气转型中的一个亮点InstituteofRefrigerationandCryogenics1.LNG进口和接收终端024681012141618202006200720082009201020112012中国的LNG进口(单位：十亿立方米)来源：BPInstituteofRefrigerationandCryogenics自2005年始，中国国内天然气生产增加了15%，于2012年达到1077亿立方米。中国成为天然气生产增速最快的国家。2012年，天然气的总消耗为1471亿立方米，与产量间存在400亿立方米的差额。NaturalgasproductioninChina020406080100120000102030405060708091011bcmInstituteofRefrigerationandCryogenicsLNG接收终端•中国内地已建造8个LNG接收终端。•更多的接收终端正在建设中或计划准备建设。InstituteofRefrigerationandCryogenics天然气的液化是中国LNG行业的重要组成部分产业以一种特殊形式发展LNG设备为天然气管道无法到达的众多地区供应LNG2.中国的中小型LNG工厂InstituteofRefrigerationandCryogenics截止2010年已运营的小型LNG60多座在建40多座总规模＞2000万m³/天年产大约500万吨InstituteofRefrigerationandCryogenics上海LNG调峰厂•完工时间：2000年，是中国第一个LNG工厂•建造缘由：（1）上游近海气田暂时停止生产（2）供应管道发生事故（3）冬季调峰性能：（1）储存容量:20×103m3（2）蒸发率:0.08%/天（3）液化处理量:100×103m3/天（4）汽化量:72×103m3/小时•工艺过程：CIIInstituteofRefrigerationandCryogenicsInstituteofRefrigerationandCryogenics中原绿能LNG工厂•完工时间：2001年，是中国第一个投入商用的LNG工厂•液化处理量：150×103Nm3/天；•工艺流程：Cascade•储量：2×600m3InstituteofRefrigerationandCryogenicsInstituteofRefrigerationandCryogenics广汇LNG工厂•气源：土哈油田•液化处理量：1.5×106Nm3/天•储量：3.0×104m3•工艺流程：林德的LIMUMInstituteofRefrigerationandCryogenicsInstituteofRefrigerationandCryogenics宁夏喀纳斯LNG工厂•液化处理量:300万Nm3/天(0.8Mt/年)，目前中国最大•工艺流程：APCI的SMRInstituteofRefrigerationandCryogenicsInstituteofRefrigerationandCryogenics•容量以中小型为主。•工艺流程•中国企业具有极强的竞争力国有如：寰球、中石油工程公司等民营如：成都深冷、中原绿能等•国际企业如：BV、Linde、APCI等•多种气源：NG、CBM、SNG、COG等•中国LNG行业普遍拥有创新意识。InstituteofRefrigerationandCryogenics液化工艺国产化国内自行开发工艺寰球、中石油工程公司西南分公司成都深冷、哈尔滨深冷、福斯达中原绿能高科InstituteofRefrigerationandCryogenics装备国产化•压缩机：沈鼓、陕鼓、沈阳远大•低温换热器：杭氧、川空•驱动设备及变频设备•大型储罐30000m³：中国空分InstituteofRefrigerationandCryogenics国产化以260万m³/天为例•国产率达~100%•总投资节省~20%•冷剂压缩机节省投资~20%•冷箱、BOG压缩机20~50%•建设工期减少2个月三、中小型LNG的应用1.建设完美的供应系统汽车公路运输槽罐车和罐式集装箱小型运输船制约因素多铁路运输格(青海格尔木)～那(西藏那曲)线二级站建设海南、深圳小型浮舱设施2.积极开发LNG的市场应用管道未达地区城镇居民和工业用气城镇居民200多座气化站（2011年）边远地区—气化新疆工业用气陶瓷切割气铝业彩钣车用燃料商业化船用燃料试验三次机车与航空前景LNG作为交通运输的燃料天然气汽车目前300万辆3000座加气站其中LNG10万辆1000座加气站10年后500万辆15000座加气站实施城市＞100个InstituteofRefrigerationandCryogenics国内LNG重型卡车：在内蒙古和新疆实现商业化应用InstituteofRefrigerationandCryogenics国内LNG公交已在北京、深圳、天津、福州、贵阳等城市积极推广应用InstituteofRefrigerationandCryogenicsLNG/LCNG加注站InstituteofRefrigerationandCryogenicsLNG加注站•新建300个•2015CNPCCNOOCGuangHui15001000300InstituteofRefrigerationandCryogenicsLNG汽车200820092012Bus502502830HeavyTruck010002952LNG汽车销售量(多数是重型卡车)201115000201230000InstituteofRefrigerationandCryogenics广州LNG公交•20144000~5000座35座加注站•201660座•2020126座InstituteofRefrigerationandCryogenics东莞LNG公交•2012300辆•2013达1014辆城市调峰和事故应急东海天然气事故调峰开始一期扩建、二期扩建依托工业用气的储备站山东、贵州城市调峰储备杭州、合肥InstituteofRefrigerationandCryogenics谢谢!