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中国原料药及中间体市场分析和预测国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所陶剑虹1982年1月毕业于中国药科大学，现任国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所副所长医药经济报总编广东药学会常务副秘书长复旦大学EMBA《中国药学年鉴》和《中国新药杂志》编委从事医药市场信息研究23年国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所一、2005年中国医药工业指标分析二、中国原料药进出口市场分析三、中国原料药市场存在的问题四、中国原料药产业发展前景预测主讲内容：国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所一、2005年中国医药工业指标分析国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所2184297909301821205822662381256228582964308533013618397442784663550001000200030004000500060001970197519801985199019911992199319941995199619971998200020012002200320042004年全球药品市场的复合年增长率为7.1％世界医药市场的发展特征全球药品市场持续高速增长单位：亿美元国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所到2006年全球制药市场的增长–美国是主要的增长点GlobalGrowthto2006–DrivenbytheUS20012006其他ROW17%美国USA49%日本Japan15%欧洲前五名制药市场19%欧洲前五名制药市场17%日本10%其他ROW14%美国USA59%3900亿美元USD390billion6300亿美元USD630billion制药市场PharmaMarket国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所处方药和非处方药(OTC)产品的市场规模十亿美元美国日本德国法国英国意大利中国巴西加拿大西班牙15058171711116.86.76.36.22000美国日本德国中国法国英国意大利加拿大西班牙巴西5858743313128272119182012预测**根据2001年美元兑人民币的名义货币汇率算出资料来源：世界银行；波士顿咨询；eme；阿斯利康中国内部分析对于一个有着全球化目标的企业来说，中国市场的成功至关重要国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所2010年发病率最高的疾病肥胖症慢性高血压动脉粥样硬化室性心律失常癌症（肺癌/支气管癌）慢性鼻窦炎偏头痛2型糖尿病老年体虚结直肠癌其它(其它)(肥胖症)(慢性高血压)(动脉粥样硬化)(室性心律失常)(癌症肺癌/支气管癌)(慢性鼻窦炎)(偏头痛)(2型糖尿病)(老年体虚)(结直肠癌)国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所疾病谱的变化，造就医药市场新领域老年病富贵病高死亡率疾病生活质量下降早老性痴呆，帕金森病，黄斑变性，前列腺病高血脂，高血压，糖尿病，肥胖肿瘤，致命性感染精神疾病，绝经期疾病，勃起功能障碍国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所排序治疗类别销售额份额%比上年增长%1降胆固醇和甘油三脂30.25.811.72抗溃疡药25.54.91.43细胞生长抑制剂（抗癌）23.84.616.94抗抑郁药20.33.91.35抗精神病药14.12.712.16非甾体抗关节炎药13.12.53.37血管紧张素II抑制剂122.322.18钙拮抗剂11.62.21.69促红细胞生成素11.42.28.910抗癫痫药11.32.217.72004年全球销售额领先的十大治疗类别（单位：十亿美元）最畅销的十大类药物的市场份额占全球药品市场的33%最畅销的十大药物类别国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所药品产业的价值链呈金字塔型，从成本与利润的对比关系来看，从塔底往上分布是：专利新药仿创药非专利药特色原料药大宗原料药国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所我国目前基本处于最底层：一部分是大宗原料药另一部分则是仿制药处于高成本、低利润的产业阶段，还没有完成良好的产业升级印度已经进入了非专利药这个阶段，也即规范的仿制药阶段，特点是产品能进入海外市场的分销渠道，产品工艺和质量好，熟悉相关的市场规则和法律环境。印度进入国际市场是一种产品驱动型，没有国际市场就很难有所创新，不走向国际市场就还是停留在国内的低水平重复仿制上，而研发能力驱动国际化。目前印度就已经抢先中国一步在临床、数据处理上成为国外企业的外包基地了。日本的新药开发在上世纪80年代以前和中国现在的情况类似，以仿制药为主，开发水平并不高。但后来主要是由于日本政府的大力扶持与导引，渐渐的形成了独立自主的研发能力，出现了武田、三共、住友等一批研发型企业。国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所医药工业总产值和GDP增长率比较28.1%26.3%17.7%15.5%23.0%18.0%11.9%16.4%21.2%18.0%19.1%23.0%19.0%16.8%23.1%30.1%35.3%25.0%16.1%9.7%5.1%4.6%9.2%7.3%6.8%9.1%0%5%10%15%20%25%30%35%40%1991199219931994199519961997199819992000200120022003医药工业总产值(增长率%)GDP(增长率%)国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所2005年1-12月（亿元）2004年1-12月（亿元）同比增长率（%）总资产5828.065118.8813.85总产值4595.313630.5526.57销售额4345.073441.0926.27利润额364.97307.9118.53生产成本2963.922277.5130.14出口额526.58431.7521.97从业人数13.5412.825.652005年1~12月我国医药工业主要经济指标数据来源：健康网国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所2005年1-12月（亿元）同比增长率（%）总产值1162.7733.51增加值291.81-生产成本954.5832.07销售收入1197.4529.89利润额67.827.5出口额258.9519.14数据来源：健康网2005年1~12月我国化学原料药工业主要经济指标国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所2005年1~12月医药工业经济运行分析医药经济运行总体指标2005年1~12月，全国医药工业总产值（现价）完成4627.71亿元，比上年同期增长26.25%。2005年1~12月，全国化学制药销售收入2327.97亿元，比上年同期增长24.14%。2005年1~12月，全国中成药销售收入1106.13亿元，比上年同期增长24.06%。注：数据系1~12月为初步核算数值国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所2005年1~12月医药工业经济运行分析医药经济运行总体指标注：2005年数据系1~12月为初步核算数值（后同）2005年1-12月全国医药工业实现销售收入计量单位:万元行业类型本月止累计同期增长幅度占全国比重化学原料药工业(Chemicalmedicines)1197452729.8927.38化学药品制剂工业(ChemicalProducts)1124950522.9825.73生物制剂工业(BiologyProdusts)303126030.216.93医疗器械工业(MedicalandImplementProducts)325029323.097.43卫生材料工业(SanitationandMaterialProducts)163023735.53.73制药机械工业(MachineryProducts)2770555.010.63中成药工业(ChinesePrepareMedicine)954192023.5921.82中药饮片工业(ChineseHerbMedicine)149175325.243.41其他工业（MedicalVeterinaryProducts)128117033.32.93国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所其他工业2.930%医疗器械工业7.43%生物制剂工业6.93%化学制剂工业25.73%原料药工业27.38%中药饮片工业3.41%卫生材料工业3.73%制药机械工业0.63%中成药工业21.82%2005年1-12月医药工业经济运行分析2005年1-12月医药工业销售收入行业结构分析国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所2004年医药工业销售收入行业结构分析中成药工业20.41%化学制剂工业27.69%原料药工业26.25%制药机械工业0.93%其他工业2.65%卫生材料工业3.08%医疗器械工业6.59%生物制剂工业7.16%中药饮片工业5.24%国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所医药工业平稳增长，工业效益在第四季度大幅增长单位：亿元统计指标完成情况同比增长完成情况同比增长医药工业总产值(现价）4627.7126.25%3665.6316.92%医药工业新产品产值631.9322.25%516.9313.20%医药工业销售收入4372.7725.78%3476.1517.44%产销率工业企业利润总额367.1319.83%306.3811.74%工业销售利润率8.40%8.81%2005年1-12月2004年95.35%94.49%2005年1~12月医药工业经济运行分析国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所2005年1~12月医药工业经济运行分析2005年1-12月，医药工业共实现利润367.13亿元，同比增长19.83%，增加60.75亿元。子行业实现利润（亿元）同比增长化学原料药工业利润67.8127.50%化学制剂工业利润107.9215.27%中成药工业利润95.9116.39%生物制药工业利润32.5926.63%医疗器械工业利润28.82-0.01%国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所从亏损企业亏损情况看，1-12月行业亏损总额为36.61亿元，同比增长10.44%，比前三季度减少7.15个百分点；2005年1~12月医药工业经济运行分析按子行业亏损金额（亿元）亏损面化学药品制剂工业10.4927.59%化学原料药9.4422.02%中成药7.1926.99%生物制药3.7218.04%医疗器械2.6218.38%国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所585635.35739101.96883064.791238326.0026.2119.4840.23300000500000700000900000110000013000002002年2003年2004年2005年吨051015202530354045%产量增速2002-2005年化学原料药工业产量及增长趋势分析国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所636.71712.55841.11162.7714.0011.9118.0438.2402004006008001000120014002002年2003年2004年2005年亿元051015202530354045%产值增速2002-2005年化学原料药工业产值（现价）及增长趋势分析国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所585635.35739101.96883064.791238326.009.0026.2119.4840.23300000500000700000900000110000013000002002年2003年2004年2005年吨051015202530354045%产量增速2002-2005年化学原料药工业产量及增长趋势分析国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所485.99555.55614.08681.41811.191112.069.7514.1115.0313.6413.4932.330200400600800100012002000年2001年2002年2003年2004年2005年亿元05101520253035%金额增速20