中国合成氨市场发展与投资形势分析

北京华源融智经济信息咨询中心北京华源融智经济信息咨询中心北京华源融智经济信息咨询中心北京华源融智经济信息咨询中心联系电话：010—63992108联系人：共7页第1页致致致致：：：：________中国合成氨市场发展与投资形势分析中国合成氨市场发展与投资形势分析中国合成氨市场发展与投资形势分析中国合成氨市场发展与投资形势分析中心介绍及数据说明中心介绍及数据说明中心介绍及数据说明中心介绍及数据说明北京华源融智经济信息咨询中心是一家专门从事行业信息咨询、投资形势调查、企业竞争情报服务的专业性科研机构，是国内最大的商用信息服务机构之一。我们专注于能源、化工等领域的战略规划及信息服务的工作。课题组先后到20多个省市调研过数百家企业，主持完成了多个能源、化工等方面的投资调查与战略规划项目，中心汇集了众多行业专家，与许多政府机构有良好的沟通渠道。我们对所有调研的项目都进行审慎的对比分析，通过信息提供，企业能够明确行业投资形势，规避经营风险；使企业未来的战略规划会更加清晰，企业的经营发展会更加健康和平稳。中国合成氨市场发展与投资形势分析中国合成氨市场发展与投资形势分析中国合成氨市场发展与投资形势分析中国合成氨市场发展与投资形势分析是我中心本年度推出的主要课题报告，报告预测分析了未来一段时期国内外合成氨及尿素等氮肥行业的市场发展前景。并且对目前我国合成氨生产企业节能降耗的现状与技术发展形势作了实地调查分析，重点研究了主要企业利用煤气化技术对旧合成氨装置的改造情况。报告数据主要来源于国家统计局、中国氮肥工业协会、中国煤炭工业协会和中国石油和化学工业协会，出于务实审慎的原则，本中心对所有数据都作了严格校对；在报告撰写的过程中我们还得到了煤炭科学研究总院以及合成氨方面专家的观点支持，我们还参阅了大量的国外文献，报告分析严谨，观点明确，是合成氨生产企业、投资机构和个人准确把握产业发展形势，正确制定企业发展和投资策略的可靠参考。报告撰写背景报告撰写背景报告撰写背景报告撰写背景国家发改委颁布的《国家节能中长期规划》，已将合成氨列为节能降耗的重点领域和重点工程。根据规划要求，未来15年，国家一方面将加快推进以洁净煤或天然气替代石油合成氨的工业改造，以节约宝贵的石油资源；另一方面将大力推动节能降耗技术的开发和推广应用，将大型合成氨单位能耗由1372千克标准煤/吨降低到1000千克标准煤/吨。因此，进一步加快合成氨装置的节能改造，已成为众多大化肥生产企业节能降耗的必经之路。而节能降耗的方法有：扩大生产规模、选择与原料相适应的净化方法、采用新工艺及余热的回收利用等。我们将在报告第一部分就以上几个方面进行深度分析。煤气化工艺目前国内比较看好的主要有Texaco(GE)，Shell，GSP(Germany)等，都属于大规模气流床气化技术（见下图表1），一般为大中型以上的合成氨厂采用。近年来国内兴起了引进壳牌（Shell）干粉煤气化技术的热潮，特别是部分“油改煤”尿素厂家更为积极。企业在引进先进技术的时候，技术调试消化的时间较长，比如华鲁恒升的国产新型水煤浆技术在鲁南化肥厂有实践经验的情况下调试了将近一年，而双环科技的Shell气化炉在数次推迟开车后试运行半年以上，先后出现了大量的控制系统，设备磨合和技术参数调解等问题，目前仍然有一些细节小问题需要解决。所以，企业在投资前必须做好调研和思想准备，不同区域在煤气化技术的选择上还要考虑企业本身的技术基础和本地可选煤炭的品种。在这份报告里我们将从各方面分析煤气化技术情况，特别是Shell干粉煤气化技术和国产多喷嘴水煤浆气化技术的差异，希望能对国内企业选取适合自己的工艺路线提供北京华源融智经济信息咨询中心北京华源融智经济信息咨询中心北京华源融智经济信息咨询中心北京华源融智经济信息咨询中心联系电话：010—63992108联系人：共7页第2页参考意见。图表1：几种煤气化技术指标比较资料来源：北京华源融智经济信息咨询中心研究部。报告主要观点报告主要观点报告主要观点报告主要观点我们知道合成氨的原料大约有以下几种：煤（不同气化工艺：水煤浆（气流床），粉煤（气流床），块煤（固定床，流化床（粒度略小））；天然气：蒸汽转化，部分氧化，催化转化；榨油：部分氧化（目前很多厂都改为煤为原料了，比如洞氮/枝江化肥厂等）；石脑油：催化部分氧化，目前基本上都油改煤了；受国内石油和天然气资源制约，以煤为原料生产合成氨是今后发展的方向，见图表2，我们预计会达到60%以上。图表2：中国化石能源资源储采比化石能源煤石油天然气世界总探明可采储量9831亿t1636亿t179.8亿m3中国探明可采储量1886亿t22亿t2.35亿m3中国所占比例19.1%1.3%1.3%世界总产量55.5亿t38.95亿t2.76亿m3中国产量21.2亿t1.8亿t0.05亿m3中国所占比例38%4.6%1.8%世界储采比177.440.665.1中国储采比9612.147资料来源：北京华源融智经济信息咨询中心研究部我国从上世纪70年代开始引进大型合成氨装置，这些合成氨装置投产若干年后，大多经过油改煤、煤改油、油改气和无烟煤改粉煤等多次反复的原料路线改造和节能改造，先后在烃类蒸气转化工段、变换工段、脱碳工段、控制系统等进行了数十项大型改造，其中造气炉、炉况监测与系统优化、脱硫系统等技改始终是重点。随着能源价格的不断上涨，在上述改造的基础上，对生产装置实施第二轮、第三轮以节能、增产以及原料路线改造为目标的系统技术改造或局部改造已成为一种趋势。合成氨下游主要生产尿素等氮肥，图表3反映了全球合成氨行业的景气度，从中可以看出今后几年全球合成氨产能会持续增长，产能利用率会在2010年进入低潮；目前国内尿素等氮肥产能过剩的迹象已经出现,我们认为未来氮肥生产企业只有通过技术改造降低成本或者进行行业整合才能获得发展。另外，过去被人为压低的天然气价格让气头尿素装置享受了一定时期的超额利益，随着化肥用天然气价格优惠的取消和持续上涨，气头尿素装置将会面临原料成本的刚性上涨。技术类型间歇式煤气化Texaco煤气化Shell煤气化有效成分CO+H270%77.06%89.03%碳的转化率75%96%99%吨氨耗煤（吨）1.681.501.33煤种要求范围窄有一定要求范围广使用原料无烟块煤水煤浆干煤粉氧耗（M3）空气0.3550.43动力电（KWh）6077.67（不含空分）55.4（不含空分）蒸汽（吨）1.7-0.7（扣除气化用气）-1.07（扣除气化用气）冷却水（吨）6015-2041.9北京华源融智经济信息咨询中心北京华源融智经济信息咨询中心北京华源融智经济信息咨询中心北京华源融智经济信息咨询中心联系电话：010—63992108联系人：共7页第3页图表3：全球合成氨行业景气度预测资料来源：北京华源融智经济信息咨询中心研究部。报告目录报告目录报告目录报告目录第一第一第一第一部分部分部分部分我国合成我国合成我国合成我国合成氨行业发展形势及下游产品市场前景分析氨行业发展形势及下游产品市场前景分析氨行业发展形势及下游产品市场前景分析氨行业发展形势及下游产品市场前景分析（合成氨的原料有煤炭、石油和天然气，随着我国天然气价格优惠的取消和持续上涨，气头合成氨装置正面临原料成本刚性上涨的压力。我国氮肥行业呈现明显的“双60%”现象，即60%为煤头企业、60%为中小企业。某种意义上说，合成氨下游产品价格与煤炭价格表现出明显的正相关联性，煤价变化，将直接推动合成氨下游产品的价格涨跌。这一部分，我们会重点分析预测我国合成氨原料行业未来的发展形势及下游产品的市场前景，希望对企业战略规划有所帮助。）第一第一第一第一章章章章中国合成氨中国合成氨中国合成氨中国合成氨工工工工业发展环境及运行趋势分析业发展环境及运行趋势分析业发展环境及运行趋势分析业发展环境及运行趋势分析第一节我国农业农村经济发展形势一、农林牧渔业将保持适度增长二、农产品供求总量将处于基本平衡状态三、政府扩大内需策略第二节2010年国际原油价格走势预测及石化行业发展形势分析一、2010年国际石油市场因素分析二、2010年国际油价走势预测三、2010年中国石化行业风险分析第三节2010年合成氨工业发展趋势及未来几年景气度预测一、2010年我国合成氨工业经济运行趋势分析二、未来几年国际合成氨处于相对景气位置第第第第二二二二章章章章2010-2012年中国煤炭行业发展形势分析与预测年中国煤炭行业发展形势分析与预测年中国煤炭行业发展形势分析与预测年中国煤炭行业发展形势分析与预测第一节2010-2012年中国煤炭价格走势及政策影响分析一、2010-2012年中国煤炭产能分析二、2010-2012年中国煤炭需求总量分析预测三、2010-2012年中国煤炭铁路运输能力分析四、金融危机对煤炭行业的影响分析第二节中国主产省区煤炭产量及市场发展形势分析一、山西省五、新疆自治区二、内蒙古六、河南省三、陕西省七、安徽省四、山东省八、贵州省北京华源融智经济信息咨询中心北京华源融智经济信息咨询中心北京华源融智经济信息咨询中心北京华源融智经济信息咨询中心联系电话：010—63992108联系人：共7页第4页第三节2010-2012年煤炭行业经济运营分析及预测一、2010-2012年煤炭行业面临的发展形势1、进出口税率调整2、还原煤炭成本3、基建矿井进入投产高峰期二、2010-2012年煤炭行业经济运营形势预测三、煤炭行业发展前景展望第第第第三三三三章章章章2010-2012年年年年我国我国我国我国天然气产业发展天然气产业发展天然气产业发展天然气产业发展形势形势形势形势预测预测预测预测第一节2010-2012年中国天然气产业发展趋势研判一、我国天然气市场供应形势分析二、我国天然气行业将全面对外开放三、中国未来天然气路线图四、金融危机对天然气的影响分析第二节2010-2012年中国天然气市场发展前景分析一、2010-2012年我国天然气市场需求预测二、2010-2012年天然气价格预测第三节2010-2012年中国天然气资源勘探预测一、我国油气资源未来将现四大热点区域二、我国油气聚集远景地区划定三、2010-2012年油气资源发展展望第四第四第四第四章章章章2010-2012年中国尿素和其他年中国尿素和其他年中国尿素和其他年中国尿素和其他下游产品市场下游产品市场下游产品市场下游产品市场形势形势形势形势分析预测分析预测分析预测分析预测第一节2010-2012年我国尿素行业发展趋势一、2010-2012年我国尿素产能预测二、2010-2012年我国尿素价格走势研判三、我国主要尿素生产企业运行形势比较分析第二节2010-2012年我国硝酸铵市场发展形势预测一、近年来我国硝酸铵产量产能统计分析二、2010-2012年我国硝酸铵市场需求趋势分析三、2010-2012年我国硝酸铵市场价格走势第三节2010-2012年我国硝酸市场发展形势预测一、近年来我国硝酸生产发展形势分析二、我国硝酸生产企业产量统计三、2010-2012年我国硝酸市场价格走势第二第二第二第二部分部分部分部分我国合成氨生产企业节能降耗现状与技术发展形势分析我国合成氨生产企业节能降耗现状与技术发展形势分析我国合成氨生产企业节能降耗现状与技术发展形势分析我国合成氨生产企业节能降耗现状与技术发展形势分析（合成氨生产是一个非常典型的化工生产过程，本部分首先讨论了氨合成的化学基础，据此就其最佳反应条件的选择、生产设备和工艺流程的确定进行了研究。围绕氨合成的反应的特点，对原料气的制造和净化做了介绍，并分析比较了合成氨全流程。特别是对合成氨生产进行了技术经济分析，重点涉及节能降耗、综合利用、联合生产等方面；最后通过对合成氨生产企业节能降耗案例分析，提供一些新的思路措施。）第五第五第五第五章章章章合成氨生产流程研究与技术经济分析合成氨生产流程研究与技术经济分析合成氨生产流程研究与技术经济分析合成氨生产流程研究与技术经济分析第一节合成氨原则流程及氨合成理论基础一、合成氨的原料及原则流程二、氨合成理论基础研究1、氨合成反应的热效应北京华源融智经济