中国手机市场特征分析

1-6月中国手机市场特征分析市场容量的特征——总体销量略涨440416464417406379350370390410430450470490JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecY2002Y20032002-2003年总体市场容量趋势2003年1-6月全部手机市场容量为2522万台，同比增长1.7%.销量同比略涨1.7%2003年1-6月新增用户数为3050万，其中：中国移动新增用户数为1674万，中国联通新增用户数为1376万；GSM新增用户数为2700万，CDMA新增用户数为350万。新增用户数：约50%的新增用户是新卡旧机使用者。换机群体：至少50%被换掉的手机正在被另外的人使用，只有10%的手机彻底退出市场，另外有30-40%的手机没有退出市场（闲置、回收、卖掉等）。市场容量的特征——GSM销量下降378355342380392411300320340360380400420440460480500JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecY2002Y20032002-2003年GSM市场容量趋势销量同比下降-6.8%2003年1-6月GSM手机市场容量为2259万台，同比下降-6.8%（-160万）。PROVINCE20022003growthQinghai2542916022-37.0%Tianjin7168650363-29.7%Ningxia2485017459-29.7%Shanxi7811556196-28.1%Jilin8113963717-21.5%Beijing201700168526-16.4%InnerMongolia7032561293-12.8%Guangdong647234608892-5.9%Fujian1346421389653.2%Shandong2068982210806.9%Zhejiang24410126921010.3%Hubei11294012885014.1%Jiangsu23886127662615.8%Yunnan8957710554517.8%Sichuan16364620738426.7%GSM市场变动的原因：1.受CDMA市场容量扩大的影响，由去年同期的57万台增加到263万台。2.SARS疫情对手机市场的影响，尤其是SARS的重灾区。3.受小灵通市场的冲击。2002年末小灵通累计用户数约为1210万，今年1-6月小灵通新增用户约为800万。小灵通用户中，至少有20-30%的用户原来准备手机，但是最后被小灵通吸引。60.662.152.924.725.237.4020406080100JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecY2002Y20032002-2003年CDMA市场容量趋势销量同比增长360%2003年1-6月CDMA手机市场容量为263万台，同比增长360%，市场容量的特征——CDMA销量上升CDMA市场上升的原因：1.运营商(虚拟运营商的出现;集团采购;资费套餐;网络比去年好转)2.IS95机型价格的下降，6月有66%CDMA95网络的手机3.新的厂商之间的竞争(Nokia).市场容量的预测手机销量趋势预测2003年2004年首次购机25002300替换机28003200总计53005500单位：万手机销量预测是在用户数预测的基础上，通过新卡新机、旧卡新机两个比例系数和净替换率进行的推算。用户数预测结果方法新增用户数预测结果预测结果评估2003年2004年瑞利分布多因素模型56004600•新增用户数是下降的。说明这种预测的结论与支付能力阈值预测法相似。支付能力阈值预测法60005800•比较准确关联指标结构关系法47004400•关联指标结构法预测的结果不涉及统计虚报和水分时间序列预测法65007000•根据模型的不同，可以有很多的结果，但都是新增用户数越来越大。曲线拟合法62006000•基本上与时间序列方法相似市场份额的特征2003年6月不同制式的手机市场份额排序品牌总计排序品牌GSM排序品牌CDMA1Motorola19.27%1Motorola20.48%1Samsung20.69%2Nokia16.65%2Nokia19.49%2Hisense14.23%3Samsung9.05%3Bird8.82%3Motorola12.21%4Bird8.14%4TCL8.37%4LG10.55%5TCL7.74%5Samsung7.06%5Soutec7.77%6Amoisonic4.39%6Amoisonic5.13%6Eastcom6.36%7Konka3.03%7Siemens3.51%7Putian4.25%8Siemens3.00%8Konka2.87%8Bird4.16%9Eastcom2.80%9Panda2.29%9TCL4.06%10Soutec2.19%10Philips2.27%10Konka3.93%11Hisense2.07%11Eastcom2.20%11Kyocera3.33%12Panda1.96%12Kejian1.99%12ZTE2.51%13Philips1.94%13Dbtel1.92%13Sanyo2.23%14Kejian1.74%14Panasonic1.89%14Lenovo1.45%15Dbtel1.64%15Capitel1.78%15CECT0.71%16Capitel1.62%16Lenovo1.41%16Capitel0.68%17Panasonic1.61%17Alcatel1.37%17Haier0.44%18LG1.54%18SonyEricsson1.37%18Kejian0.26%19Lenovo1.42%19Soutec1.24%19Daxian0.12%20Alcatel1.17%20Haier1.18%20Datang0.06%市场份额的特征BRANDDec-02Jun-03CHANGEBird5.2%8.1%3.0Panda0.7%2.0%1.2TCL6.8%7.7%1.0Hisense1.1%2.1%1.0Amoisonic3.5%4.4%0.9BRANDDec-02Jun-03CHANGEMotorola26.0%19.3%-6.7Nokia18.2%16.7%-1.5Samsung10.3%9.0%-1.2Alcatel1.7%1.2%-0.5LG2.0%1.5%-0.5增长最快的品牌下降最快的品牌BRANDDec-02Jun-03CHANGEBird5.8%8.8%3.0Samsung5.5%7.1%1.6Panda0.9%2.3%1.3Konka1.9%2.9%1.0Amoisonic4.4%5.1%0.7BRANDDec-02Jun-03CHANGEMotorola25.0%20.5%-4.5Nokia23.0%19.5%-3.5Alcatel2.1%1.4%-0.7Siemens4.1%3.5%-0.6Kejian2.6%2.0%-0.6增长最快的品牌下降最快的品牌整体市场GSM市场CDMA市场BRANDDec-02Jun-03CHANGEHisense5.3%14.2%8.9TCL0.2%4.1%3.8Putian0.5%4.3%3.7Soutec4.3%7.8%3.5Eastcom4.2%6.4%2.2BRANDDec-02Jun-03CHANGEMotorola29.8%12.2%-17.5Samsung28.7%20.7%-8.0Kyocera4.2%3.3%-0.8ZTE3.1%2.5%-0.6Haier0.8%0.4%-0.4增长最快的品牌下降最快的品牌国产品牌21.6%24.6%27.7%39.9%39.7%38.4%37.3%36.7%32.7%33.6%30.9%37.2%10%20%30%40%50%Jul-02Aug-02Sep-02Oct-02Nov-02Dec-02Jan-03Feb-03Mar-03Apr-03May-03Jun-03国外品牌上半年国产品牌市场份额继续上升，但是幅度已经明显降低，预计下半年国产品牌之间的竞争可能会成为市场的焦点。GSM市场份额的特征78.4%75.4%72.3%60.1%60.3%61.6%62.7%63.3%67.3%66.4%69.1%62.8%55%65%75%85%Jul-02Aug-02Sep-02Oct-02Nov-02Dec-02Jan-03Feb-03Mar-03Apr-03May-03Jun-032000年6月国内外型号比重国外81%国产19%1998年6月国内外型号比重国外100%2003年6月国内外型号比重国外37%国产63%手机型号的变化特征：手机从1998年6月的78个型号，到目前已经上升到520多个型号，所以手机的竞争比以前激烈了许多。在型号的多样性上，国产手机略胜一筹。国产手机从最初没有型号，到2000年6月已经发展到35个型号。到今年6月份国产手机型号已经达到335个，而国外手机型号仅有194个。GSM市场份额的特征国外主要品牌1-6月市场份额走势国产主要品牌1-6月市场份额走势0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%22%24%Jan-03Feb-03Mar-03Apr-03May-03Jun-03MotorolaNokiaSamsungSiemensAlcatelPhilipsSonyEricssonPanasonicDbtelNEC0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%22%24%Dec-02Jan-03Feb-03Mar-03Apr-03May-03Jun-03TCLBirdAmoisonicKonkaKejianEastcomHaierCapitelPandaSoutecLenovoGSM市场份额的特征两大巨头差距缩小；波导4月份超过TCL；20.5%21.7%23.0%23.9%23.7%23.9%25.0%15%20%25%30%Dec-02Jan-03Feb-03Mar-03Apr-03May-03Jun-030.7%0.4%0.3%0.6%0.3%0.5%0.7%5.8%5.5%7.6%5.7%7.1%7.1%7.9%14.1%16.5%16.3%16.3%17.5%15.0%15.7%0%5%10%15%20%25%Dec-02Jan-03Feb-03Mar-03Apr-03May-03Jun-03高端中端低端摩托罗拉GSM份额走势MOTOGSM市场份额的特征1.和去年年底比MOTOROLA市场份额下降了4.5个百分点。2.由于库存压力，4款新型号(C350，C359，T720I，M388C)没有竞争力，到6月份份额达到3.9%，去年也上市了4款新机型(C289，M388，T190，V70)，但到2002年6月份4个新机型已占10.6%。3.低端机市场下降最为剧烈（-2.4%）,而全部低端市场占整体市场的比例不断增加，从去年年底的44%增加到6月份的59%。在低端市场中T系列的下降是整个低端市场份额下降的主要原因。V系列有998C替代V998++和V8088,C系列有C350替代C289。4.产品定位：缺乏高端产品。5.下半年至少将有10多款新机上市。MOTOGSM型号变化特征Type200301200302200303200304200305200306份额变动200301200302200303200304200305200306降价388C0.0%0.3%0.4%0.7%0.7%4252416638403900-352T7201.7%1.7%1.8%1.8%1.5%1.5%-0.2%273326342496231422392186-547V600.7%0.6%0.6%1.0%0.9%0.9%0.2%219620902047165715791568-628V700.5%0.4%