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百年承载生命至尊中国新能源客车未来市场发展趋势分析安徽安凯汽车股份有限公司熊良平目录三、新政策推动下的未来市场发展趋势二、节能与新能源客车市场现状分析一、前言一、前言1、什么是新能源汽车2、节能与新能源汽车政策回顾3、节能与新能源汽车市场回顾《节能与新能源发展产业规划（2010-2020）》新能源汽车是指新型动力系统完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，本规划新能源汽车主要包括纯电动汽车，插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。也即是说，混合动力汽车为节能型汽车。一、前言1、什么是新能源汽车？2009年1月23日，财政部、发改委、科技部、工信部颁布《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》，即“十城千辆”。主要内容是，通过提供财政补贴，计划用3年左右的时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10%。“十城千辆工程”三批次确定参与十城千辆工程的城市共25个，分别计划在三年内推广新能源汽车的目标为1-3万辆不等。《节能与新能源汽车示范推广工程推荐车型目录》的10m以上客车补助为纯电动50万/辆，燃料电池为60万/辆，混合动力最高补贴为42万/辆。节能与新能源汽车产业作为国家“十二五”重点支持发展的七大战略性新兴产业之一先后出台了多项支持政策和法规（9个）2、节能与新能源汽车政策回顾一、前言2009年7月1日，工信部颁布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》（修订），明确规定了新能源汽车按技术阶段分类的方法，以及新能源汽车生产企业与产品准入条件2010年6月1日，财政部、发改委、工信部颁布《节能汽车（1.6升以下乘用车）推广实施细则》、《关于调整节能汽车推广补贴政策的通知》，对消费者购买节能乘用车给予3000元/辆补贴。2011年3月14日，国务院颁布《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，新能源汽车产业重点发展插电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车技术，设立战略性新兴产业发展专项资金和产业投资基金。一、前言2、节能与新能源汽车政策回顾2012年6月28日，国务院颁布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012~2020年）》，推动纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化。2012年8月6日，财政部、科技部、工信部、发改委颁布《关于扩大混合动力城市公交客车示范推广范围有关工作的通知》，混合动力公交车推广范围从25个示范城市扩大到全国，推广目标为10m以上总量为3000—5000辆，分别以节油率、最大电功率比为指标确定补贴金额，最多为42万/辆，2013年5月底政策到期。2012年9月20日，财政部、工信部、发改委颁布《新能源汽车产业技术创新工程财政奖励资金管理暂行办法》，组织实施新能源汽车产业技术创新工程，支持新能源汽车整车项目和动力电池项目两大类。一、前言2、节能与新能源汽车政策回顾2013年8月1日，国务院颁布《关于加快发展节能环保产业的意见》，扩大新能源汽车示范推广范围；加快新能源汽车技术攻关和示范推广。加快实施节能与新能源汽车技术创新工程，大力加强动力电池技术创新，重点解决动力电池系统安全性、可靠性和轻量化问题，加强驱动电机及核心材料、电控等关键零部件研发和产业化，加快完善配套产业和充电设施，示范推广纯电动汽车和插电式混合动力汽车、空气动力车辆等。2013年9月13日，经过数月政策空档期后，四部委颁布《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，2013年至2015年继续开展新能源汽车推广应用工作，拉开了新一轮新能源汽车市场推广的序幕。一、前言2、节能与新能源汽车政策回顾“十城千辆”示范工程，截止2012年底，25个城市共示范推广各类节能与新能源汽车2.74万辆。其中，公共服务领域2.3万辆，私人领域0.44万辆，与自定目标差距很大，与《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020）》产业目标到2015年纯电动车和插电式混合动力市场累计销量达到50万辆的目标相距更远。25个城市示范推广的节能和新能源汽车平均拥有量为1096辆。表面看似完成计划，但实际上推广的节能汽车大多集中在合肥、杭州、深圳、北京等寥寥几个城市，部分城市未超1000辆。根据公开报道，个别城市新能源汽车保有量不足50辆，而其目标是到2012年新能源汽车保有量达到1660辆。3、节能与新能源汽车市场回顾一、前言沈阳市发改委提供给人民网财经的数据显示，截至6月份该市共采购各类节能与新能源汽车1003辆，上线运营的有908辆。而截至今年第一季度，长株潭(长沙，株洲，湘潭)混合动力公交车示范规模为2116辆，但纯电动汽车却未正式投入运营。深圳市在2009年制定计划提出，到2012年末新能源汽车运营达到3.4万辆，其中私人购买为2.5万辆，截至2月底，深圳新能源私家车数量1064辆。一、前言3、节能与新能源汽车市场回顾合肥市截至到5月份推广新能源汽车5450辆，数量位居全国首位。因推广租赁模式受到业界称赞的杭州市，截至今年4月底，共推广节能与新能源汽车2563辆，其中混合动力车1095辆，新能源汽车1468辆，私人购买大约有100多辆。但是杭州此前计划到2012年底要推广2万辆。即使有过奥运会和世博会大力推动的北京和上海两市在后期新能源汽车推广也非常乏力。上海市的目标是到2012年底，私人购买新能源汽车至2万辆。而截至到今年6月底，这一数据仅为300多辆。一、前言3、节能与新能源汽车市场回顾一、前言2012年8月6日，财政部、科技部、工信部和发改委联合下达了《关于扩大混合动力城市公交客车示范推广范围有关工作的通知》（下称通知），推广范围由25个城市放大到全国，最高补贴达42万元/辆，推动混合动力客车井喷式增长。2013年1-7月，全国共销售新能源客车9111辆，其中混合动力客车7703辆，占比84.5%；纯电动客车1408辆，占比15.5%。数据来源：上牌数据3、节能与新能源汽车市场回顾2013年1-7月，节能型客车销量出现“井喷”，与去年同期相比，增长高达273.9%。销量与去年同比大增主要是受益于去年下半年混合动力客车（节能型）示范范围扩大，有力推进了市场发展和混动技术的进步。一、前言数据来源：上牌数据3、节能型客车市场回顾2013年1-7月，国内纯电动客车销量持续增长，与去年同期相比，增长高达176.6%。销量与去年同比增长主要是受益于市场对国家纯电动客车推广政策延续的判断，示范城市推广工作目标的继续完成，以及城市纯电动基础设施的不断完善。一、前言数据来源：上牌数据3、新能源客车（纯电动）市场回顾二、节能与新能源客车市场现状分析1、市场推广情况2、市场推广中存在的主要问题分析2009-2013节能与新能源客车按种类统计结果种类年份20092010201120122013总计无轨电车600454044189纯电动客车54217249134614743340混合动力客车8092912395463770515416总计194114615336849922318945总体市场销量情况与分析（上牌数据）二、节能与新能源客车市场现状分析1、市场推广情况纯电动公交客车：1、2009-2011年推进较慢——产品需完善、基础设施建设中2、2012-2013年加速推广——产品较成熟、基础设施较完善和雾霾问题20092010201120122013（1-7）合计(11,12]m2119022079812702499(10,11]m001142027458(9,10]m0000109109(7,8]m00016218合计21190231123423083084纯电动公交客车销量与分析二、节能与新能源客车市场现状分析1、市场推广情况无轨电车：除2010年未形成销量上牌外，其余年份均有少量销售，但数量较少，主要销往北京，青岛，武汉，太原，洛阳等城市，另外近两年上海、济南和上述城市等已有高压轨道的城市正在无轨双源电车方向进行积极探索。20092010201120122013（1-7）合计(11,12]m600026591(10,11]m0045143998合计600454044189无轨电车销量与分析二、节能与新能源客车市场现状分析1、市场推广情况混合动力公交客车：销量上牌呈持续上涨趋势，尤其是2012年混合动力支持政策发布后，全国市场放开，2012年下半年至2013年5月期间增长迅速，三线城市对10米客车需求量大增，混合动力客车已接近市场化应用阶段。20092010201120122013（1-7）合计(11,12]m807307444202471910475(10,11]m0199488109929844770合计8092912325301770315245混合动力公交客车（节能型）销量与分析二、节能与新能源客车市场现状分析1、市场推广情况一、混合动力：利益驱动（市场导向）1、一次性购置成本低——客户花传统车钱买混合动力（除国补外）同时也能享受油贴，何乐而不为之？2、使用方便——与传统车没有区别2、不多花钱、节能减排——政绩二、新能源：政策驱动（政府导向）1、带动地方产业发展，着眼未来——政绩2、产品一次性购置成本高、不能享受油贴（实际使用成本基本不变）3、使用不方便——基础设施二、节能与新能源客车市场现状分析小结二、新能源客车市场现状分析2、市场推广中存在的主要问题分析纯电动客车补贴政策和传统车油补不协调10米以上纯电客车一次性补贴50万，而传统车实施基础油价补贴，同等车型8年生命周期内油价补贴累积为80-120万，显然运营企业不情愿使用，只有强力政府推动。纯电动客车购置成本高，影响市场推广新能源客车在使用成本上确实具有较大优势，但其购车成本与原型车相比普遍较高，以纯电动客车为例，装在300kwh电池，成本则达90万以上。加电机控制系统和传统客车部分成本，销售价格往往高于200万左右，去除政府补贴后，仍然高于传统车，影响市场推广。基础配套设施不够完善，建设成本过高建设充电设施需要巨大的资金投入。城市架构内征用大片土地，这对于土地资源越来越紧缺的城市来说，很难满足。基础设施投入成本高，收益低，电力企业积极性不高。二、新能源客车市场现状分析2、市场推广中存在的主要问题分析产品、技术、标准需进一步完善1、产品续航里程达不到传统车水平2、全国无统一充电价格和服务费用标准3、中短运营车无法评等级二、新政策推动下的市场发展趋势1、新政策核心内容解读2、对示范城市的市场推动趋势分析3、新能源客车产品市场需求趋势4、新能源客车需求结构分析5、混合动力客车发展趋势分析国家四部委（财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委）于9月17日年出台新能源补贴政策，2013年至2015年继续开展新能源汽车推广应用工作，主要内容如下：选择积极性较高的特大城市或城市群实施。2013－2015年，特大型城市或重点区域新能源汽车累计推广量不低于10000辆，其他城市或区域累计推广量不低于5000辆。推广应用的车辆中外地品牌数量不得低于30%，政府机关、公共机构新增或更新的公交、公务、物流、环卫车辆中新能源汽车比例不低于30%。中央财政将补贴资金拨付给新能源汽车生产企业。三、新政策推动下的市场发展趋势1、新政策核心内容解读（1）核心内容2014年和2015年，纯电动乘用车、插电式混合动力（含增程式）乘用车、纯电动专用车、燃料电池汽车补助标准在2013年标准基础上分别下降10%和20%；纯电动公交车、插电式混合动力（含增程式）公交车标准维持不变。中央财政将安排资金对示范城市给予综合奖励，奖励资金将主要用于充电设施建设等方面。超级电容、钛酸锂快充纯电动客车定额补贴15万元。三、新政策推动下的市场发展趋势1、新政策核心内容解读（1）核心内容纯电动客车、插电式混合动力（含增程式）客车推广应用补助标准（单位：万元/辆）上一轮“十城千辆”25个试点城市中，三年时间中完成1000辆推广目标的只有10个。此次推广政策