中国汽车电子市场分析

©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)中国汽车电子市场分析赛迪顾问股份有限公司©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)2888.2444.4728.0609.4507.422.0%19.5%20.1%14.2%35.2%2003年2004年2005年2006年2007年汽车产量（万部）产量增长率中国汽车产业持续快速发展产业特点•轿车仍是产业发展最强动力,2007年，轿车产量持续快速增长，其在中国汽车总产量中的比重也持续提升到54.3%•私人消费者不断增强的购买能力使得中国轿车市场连续多年保持高速的发展态势•国产轿车不断升级，中国轿车产业逐步与国际同步•随着中国轿车市场和产业不断成熟，规模也不断扩大，中国轿车市场在全球中的地位也日益攀升，而对各大汽车厂商来说，中国已成为“必争之地”中国汽车产量与增长（2003-2007）0303--07CAGR:18.9%07CAGR:18.9%©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)31215.7354.6867.6624.3457.940.1%39.0%36.3%29.1%53.8%2003年2004年2005年2006年2007年销售额（亿元）销售额增长率中国汽车电子产业保持高速增长势头市场特点•现有产品普及是市场发展主要动力，2007年中国汽车电子市场并没有新型产品的出现，市场发展的直接动力是现有产品的普及，以及汽车产量的增加•汽车电子在汽车成本中比重有较大提升，各大汽车厂商纷纷推出高电子配备率的中端及经济型轿车，这使得汽车电子在国产汽车中的成本比重明显提升•成熟产品和技术的应用为汽车电子产品大范围普及扫清障碍中国汽车电子产业规模与增长（2003-2007）0303--07CAGR:36.1%07CAGR:36.1%©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)4中国汽车电子市场产品应用结构（按销售额）32.2%31.1%29.8%28.5%31.7%23.6%24.3%26.4%29.2%27.0%30.9%29.8%27.3%24.8%23.5%13.3%14.8%16.5%17.5%17.8%0%20%40%60%80%100%20032004200520062007动力控制系统底盘控制系统和安全系统车身电子和防盗系统车载电子市场特点•2007年，动力控制、底盘控制与安全系统产品分别占据了31.7%和27.0%的市场份额。2007年，EMS在国产汽车中的普及基本完成，产品需求量增速放缓，而自动/手自一体变速箱的应用有较大幅度提升；由于ABS、EBD等产品的普及率在2006年已经达到很高的水平，底盘控制系统的产品升级与2006年相比有所放缓。此外，车载电子市场份额有所提升，这主要是因为车载音响等产品升级及便携式车载GPS市场的发展中国汽车电子市场产品应用结构（2003-2007）©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)52007年中国汽车电子市场产品结构（按销售额）CarAudio,8.0%AirConditioner,3.5%变速箱控制,6.5%ABS,15.0%AirBag,8.5%EMS,24.0%汽车防盗系统,2.3%CarTV,0.3%中控锁,0.9%TPMS,0.6%Others,19.0%CarInstrument,5.8%GPS,5.7%Total:1215.7亿元市场特点•EMS仍旧占据最大的市场份额，但由于需求量增速放缓，其市场份额有所下降；ABS和安全气囊的份额也有所下降；由于市场增长主要依赖于产品升级，导致汽车音响市场增速小于整体市场增幅，所以汽车音响的市场份额稍有下降。相比之下，由于电子产品种类不断翻新，因此，列表之外的汽车电子产品比重持续攀升，这些电子产品在整体市场中的比重已接近五分之一©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)6博世,12.1%电装,10.3%德尔福,9.2%西门子VDO,8.2%Others,38.0%德国大陆（不含西门子VDO）,7.3%天合集团,2.5%法雷奥,3.0%伟世通,5.3%现代莫比斯,2.6%航盛,1.5%Total:1215.7亿元市场特点•博世、电装和德尔福依旧排名三甲。纵观2007年中国汽车电子市场，国外厂商依旧占据绝对的主导地位，但与2006年相比，TOP10企业的市场份额总量有所下降，这主要是由于本土厂商的成长，随着本土厂商技术不断成熟，加之价格优势，其在市场中的份额逐年增加2007年中国汽车电子市场品牌结构（按销售额）©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)7385.2114247.3185.9142.255.7%33.1%30.7%24.7%36.0%2003年2004年2005年2006年2007年销售额（亿元）销售额增长率汽车动力控制系统市场2007年取得高速增长市场特点•2007年，自动挡汽车的比例逐年攀升。在国产轿车中，自动/手自一体变速箱的配备率已经超过50%,而这一比例在SUV和MPV中要更高一些•EMS已经完成普及，产品升级仍是发展主要趋势，2008年以后，北京为首的城市要开始普及国Ⅳ标准，届时，各大汽车厂商必然快速跟进，推出相关车型，这也在一定程度上确保了中国用EMS产品能持续保持升级步伐中国汽车动力控制系统市场规模及增长0303--07CAGR:35.6%07CAGR:35.6%©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)8328.183.6253.7165.1111.529.3%53.7%48.1%33.3%60.9%2003年2004年2005年2006年2007年销售额（亿元）销售额增长率汽车底盘控制及安全系统市场增长率有所下降市场特点•2007年，底盘控制和安全系统持续在国产汽车中普及，特别是在国产轿车、SUV，以及MPV产品中。在2007年中国生产的所有轿车产品中，ABS的普及率超过90%，SUV和MPV产品更是提前一步完成了普及。此外，在轿车产品中，安全气囊的普及率达到了近90%，而在SUV和MPV中，气囊的普及率要更高一些•除了简单的ABS以外，越来越多的底盘安全、稳定系统被应用到汽车中，底盘系统多样化、复杂化和智能化成为发展主要趋势中国汽车底盘控制及安全系统市场规模及增长0303--07CAGR:40.8%07CAGR:40.8%©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)9286.1109.7215.2170.5136.333.0%26.2%25.0%24.3%65.1%2003年2004年2005年2006年2007年销售额（亿元）销售额增长率车身电子及防盗系统市场保持快速增长市场特点•在车身电子领域，除了仪表、空调等传统产品升级以外，众多车身电子产品加快了其在国产车中的普及步伐。仪表和空调产品市场基本与汽车产业发展速度持平，数字化仪表成为发展趋势，而自动空调的普及也成为发展方向。相比之下，其它与汽车舒适有关的汽车电子产品的普及速度要快很多，如电控车窗、车门、后视镜，以及各类防盗产品，此外，随动转向等新型车身电子产品也开始在国产汽车中普及，例如，2007年上市的迈腾等车型就有部分配备了随动转向功能中国车身电子及防盗系统市场规模及增长率0303--07CAGR:27.1%07CAGR:27.1%©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)10216.347.2151.4102.967.942.9%47.1%51.6%43.8%67.5%2003年2004年2005年2006年2007年销售额（亿元）销售额增长率车载电子市场持续高速发展市场特点•2007年，车载电子领域最大的亮点仍是车载GPS,虽然其前装配备率与2006年相比没有极具增加的趋势，但便携式车载GPS对市场的影响很大，汽车电子在该领域与消费电子出现了交集。2007年，PND市场虽然没有之前许多厂商预计的实现几百万的销售量，但其市场与2006年相比还是有较大幅度的提升。随着产品日益成熟，价值价格大幅度下滑，PND市场增长速度很快，爱国者、纽曼等大批数码电子厂商也纷纷进入该领域，加之地图厂商的推动，中国PND市场成了2007年车载电子市场最大的亮点中国车载电子市场规模及增长率0303--07CAGR:46.3%07CAGR:46.3%©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)112.42.264.736.714.26.12.42.83.71.92.41.72004200520062007静态导航GPS基本型GPS实时通信GPS16.058.917.119.717.319.020.226.848.91.13.38.28.818.922.420032004200520062007车载CD销售额车载DVD销售额车载卡带销售额车载音响、车载GPS市场规模100MRMB34.334.343.243.257.457.475.075.00303--07CAGR:29.6%07CAGR:29.6%9.89.869.369.320.220.241.941.90303--07CAGR:102.8%07CAGR:102.8%中国车载音响市场100MRMB中国车载GPS市场96.996.9©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)12未来几年中国汽车电子市场发展趋势市场推动力市场发展趋势ü相关针对汽车安全、环保的政策和标准的不断完善ü中国快速发展的汽车产业ü国产汽车产品的产品升级步伐仍将持续ü消费者对汽车电子产品的需求持续升温ü中国智能交通的发展对相关汽车电子产品普及将起到推动作用ü各种汽车电子产品在中低端轿车的应用和普及市场趋势：中国逐步成为全球汽车制造基地，汽车电子市场迎头赶上在国产轿车全球化进程开始的同时，相关汽车电子产品市场也开始兴起。预计未来几年，还会有众多高端汽车电子被植入国产汽车中，而各汽车厂商的电子竞赛也将愈演愈烈产品趋势：从成熟产品普及走向新型产品应用动力控制、底盘控制、安全系统、车身电控等产品的普及率已经很高，未来几年这些产品仍有不断向低端车普及的趋势，与这些成熟的产品相比，一些新的应用成为未来几年中国汽车电子市场的热点，如主动安全系统、汽车网络系统，以及GPS等车载信息系统等应用趋势：车身、车载电子市场潜力巨大汽车更安全、更环保的发展方向不会改变，用于提高该方面性能的电子产品升级步伐也将持续车身、车载电子产品种类繁多，市场可拓展潜力巨大，许多在3C领域应用的技术都可以移植到汽车中，如多媒体技术、网络技术等©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)131964.52366.12795.21576.53246.229.7%24.6%20.4%18.1%16.1%2008年2009年2010年2011年2012年销售额（亿元）销售额增长率随着市场基数不断增大，未来中国汽车电子市场发展将逐渐平稳中国汽车电子市场规模与增长（2008-2012）0808--12CAGR:19.8%12CAGR:19.8%©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)14Thanks