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《中国涂料市场分析及趋势发布》2012简要版演讲人：郭喜鸿慧聪网（HK8292)目录2011年涂料产量及经济形势2011年涂料行业重点产品盘点2011年涂料行业工业指数2011年涂料从业人员分析41232012年发展趋势预测及分析52011年中国涂料产量和产值统计2011年，涂料产量和产值均保持15%以上增长1.2011年总产量为1079.51万吨（939家）较2010年产量966.63万吨（当量）增长了16.8%。2.工业总产值2729.76亿元，现价销售产值2680.97亿元，利润总额为183.91亿元。工业总产值较2010年同比提高25.6%，现价销售产值同比增长25.7%企业利润总额为183.91亿元，同比增长13.8%。2011年中国涂料成品结构其他涂料卷材涂料船舶涂料汽车涂料工业防护涂料木器涂料12%2%5%6%8%10%粉末涂料水性建筑涂料11%溶剂型建筑涂料10%36%•成品市场规模格局变化细微，总体结构趋于稳定，建筑涂料增势放缓，汽车涂料增长空间放大。•流通体系中，建筑涂料、木器涂料等产品的存货量有所提升，•新兴领域（隔热环保、数码电子等）的涂料应用有所增长，未来市场空间看好。利润增幅回落快于产值，全年产值增幅25.6%，利润增幅13.8%。行业整体营业费用增长明显—原料和人力等运营成本。需求增幅低于产能增幅，部分原料和成品领域已经出现产能过剩信号。内需内贸中房地产、汽车、家具和重点基建工程，受宏观经济环境影响较大。自主研发项目数量停滞不前。产品同质化严重。营销思维和渠道模型陈旧。中国涂料成本压力产能过剩缺乏创新2011年涂料产业现状分析重点产品盘点–建筑涂料欧美国家建筑涂料在涂料工业中的占比都在50%以上，日本稍低，也在40%左右。如果以发达国家为参照，有理由相信在可期未来，我国建筑涂料的占比会进一步提升，2011年占比的大幅回落并非常态。年份%2008200920102011房地产投资（万亿元）3.063.624.836.17住建面积（亿M2）26282938.84涂料总产量（万吨）6387559671079.5建涂产量（万吨）194262351345环比增速30%35%36%8.45%•十年来（2002-2011年）首次增速落至个位数•建筑涂料黄金十年随房地产理性回落，和存量要市场•保障性住房等经济型建筑涂料•渠道商潜能挖掘是下一个阶段的木桶理论（2011年工业统计范围由年主营收入500万元及以上提高到2000万元及以上，被统计的建筑涂料生产企业数从382减少到224个，增速数据做了修正）。中国与发达国家建筑涂料产量的占比重点产品盘点–木器涂料年份木质家具产量（亿件）木器家具产值（亿元）木器涂料产量（万吨）涂料总量比率环比增速20081.7818076410%8%20091.8319527610%18%20102.6126109710%28%20112.48(同比增长15.84%)3074(同比增长31.48)10910%12%•木器涂料分为家装木器漆和家具漆两种•木器涂料的结构比例稳定，发展速度理想•预计“十二五”期间，我国环保性木器涂料占木器涂料比例将由“十一五”的不足5%迅猛攀升至15%以上。•木器漆类领应用领域细分，专业趋势明显•涂装一体化趋势明显重点产品盘点–汽车涂料2011年汽车涂料产品结构年份汽车产量（万辆）汽车工业增速汽车涂料产量（万吨）涂料总量比率环比增速20089505%305%持平2009137945%456%50%2010182632%586%44%201118410.8%646%12%•汽车涂料与汽车销量关系密切，呈现理性回落态势，微增长。•11年国内共新建11条汽车涂装线，硬需求存在•外资品牌市场占有率高于民族品牌•电泳涂料大肆进军汽车涂料市场领域•粉末涂料积极尝试在汽车制造领域的应用•环保优势明显水性汽车涂料发展成重点重点产品盘点–粉末涂料2009-2011粉末涂料市场份额变化年份粉末涂料产量（万吨）总量比率环比增速20087211%6%20098010%11%201010711%34%201113812%29%•2011年中国连续保持全球粉末涂料生产量和销售额第一•佐敦、杜邦等相继在张家港、成都建粉末涂料生产基地，全球首个粉末涂料移动打样中心在杭州瓜沥成立•粉末涂料属“十二五”的环保型涂料产品，未来发展潜力依旧乐观•国外企业占据中国高端粉末涂料市场。国内的粉末涂料厂占据着我国粉末涂料的中低端市场。•我国粉末涂料市场抑或迎来整合的发展趋势，整合后的粉末涂料行业将实现有效布局，不会因为整合而改变市场特点及企业发展的方向。重点产品盘点–防腐涂料2011年重防腐涂料产品结构年份全国涂料总量（万吨）其中工业防腐涂料其中重防腐涂料产量（万吨）占比（%）产量（万吨）占比（%）200870016022.913081.3200975517423.014382.4201096721822.615972.82011107934832.326375.6•“十二五”期间，防腐涂料将进入发展成长的黄金时期，其规模、品种、性能都将得到大幅提高。•防腐涂料的发展方向：绿色环保，节能减排。水性防腐将成为发展重点；•行业标准缺乏，容易造成无序竞争，阻碍行业正常发展。•防腐涂料市场融入国际竞争——竞争激烈。2011年涂料交易规模2010年涂料累计成交126,428笔成交金额23.76亿元（单次）2011年成交金额32.39亿元（单次）*慧聪涂料网线上交易监测情况*数据分析以交易数量作为分析参数累计成交：215,376笔2011年涂料工业指数工业指数涂料原料工业品指数，以慧聪涂料原料网交易市场数据为基础，综合反映某一特定原料产品所处的市场状态或发展趋势的一种指标，用以反映慧聪涂料原料网交易情况和市场关注交易情况的综合指数。主要由工业品关注度指数和成交指数构成。关注度指数反映采购（买家）在一定时期内需求变动的趋势和程度。以涂料原料采购（买家）搜索数量为核心编制数据，反映一段时间内（周、月、季、年）采购（买家）对该产品的购买需求情况。样本产品的选取充分考虑整体性和代表性，使样本形成的数据能有效代表该行业的市场走势。成交指数全面反映流通环节交易水平在一定时期内的变动趋势和程度。该指数是一个定基指数。选择每类产品在2011年全年的平均交易量作为该产品的交易指数的基期。由众多商家提供的全年产品成交量综合分析，加权平均而成。2011年涂料关注度指数：询盘指数慧聪网交易市场呈现出快速增长的趋势涂料市场采购最为活跃的产品是建筑涂料、木器涂料、通用，分别占30.05%，18.78%，10.14%。国内企业对产品质量认识的不断加深，很多买家在采购产品时，需要具有环保或是质量体系认证的产品。成品采购TOP10产品名称1建筑涂料2木器涂料3乳胶漆4粉末涂料5防水涂料6外墙保温涂料7防腐涂料8水性木器漆9金属涂料10防火涂料91%94%96%100%2008年2009年2010年2011年随着国家对电子商务的不断推广，企业对网络认识的加深和互联网的应用，慧聪网交易市场呈现出快速增长的趋势，越来越多的买家尝试选择使用互联网进行方便、快捷的购物，涂料行业企业选择互联网进行采购已经成为一种趋势。2011年涂料成交指数：成交指数●1-12月成交走势成交笔数成交金额01002003004005006007001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月020000004000000600000080000001000000012000000140000001600000018000000200000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月从数据中可显示，互联网成交无太明显的淡旺季，因此可有效作为企业操作市场的补充手段！2011年涂料成交指数：成交指数成交率建筑涂料和木器涂料较高涂料市场成交最为频繁的建筑涂料占总成交额的29.78%，这与市场买家基本一致，同时这也说明在日常采购中，对于建筑涂料、木器涂料的采购次数是相当可观的成交区域分布集中由上图显示，涂料行业成交买家主要分布在广东、江苏、浙江、山东等几个地区。这与我们供应商分布地区基本吻合。华东、华南地区是我国的工业大区，集中了大部分的工业企业。化工产品运输过程中，极易出现危险。所以运输成本较高，一般买家采取就近采购产品的方式。29.78%20.32%10.13%4.43%13.03%5.01%9.14%0.23%1.12%5.01%1.69%成交类别比例建筑涂料木器涂料汽车涂料粉末涂料船舶涂料轻工涂料防腐涂料铁路公路涂料通用涂料卷材涂料专用涂料0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%北京天津河北山西内蒙辽宁吉林黑龙江江苏浙江安徽福建江西山东上海河南湖北湖南广东广西海南四川贵州云南西藏重庆陕西甘肃青海宁夏新疆电子商务对传统企业利好之处●正确理解电子商务电子商务……电子商务……•是新渠道•是新媒体•是新市场•不等于低价打折•不等于处理库存•不等于网络广告•不等于网络商铺•不等于线下冲击“电子”为网络页面呈现、推广；“商务”为产品和供应链整合，电子商务，是要改变企业内部结构体系和外部经销方式，要注重营销运营……●传统企业利用电子商务的优势信誉保障货源稳定专业认知成本优势●多年实体经营经验●诚信、产品品质、服务能力方面有保障●在产品流通中处于关键环节，成本控制能力强；●物流高效率低成本●拥用生产能力（或庞大的供应链）●能提供丰富的产品种类●熟悉产业链、了解行业特性与市场规律●专业人才具有丰富的运营经验电子商务对传统企业利好之处利用（网联网）的不受时间、空间限制的特点及电子商务的新媒体特性，提升传播受众覆盖面，提升品牌知名度及影响力●电子商务对传统企业的意义提升品牌电子商务是传统渠道的有益补充。海军：传统销售模式下的销售力量；陆军：传统线下渠道（经销、代理、加盟）；空军：电子商务线上运营拓展渠道针对不同用户，实现多元化、个性化的销售积累更广泛的潜在用户群体吸引用户减少库存和基础设施投入减少营销成本，提升利润空间通过拓展销售渠道突破营业额增长瓶颈经济效益顺应时代，利用买家用户采购过程中对电子商务的重视，占领市场先机利用网络树立品牌、服务客户、吸引人才扩大优势电子商务对传统企业利好之处涂料从业调查–员工基础员工年龄结构员工教育程度有效调查样本160人受调查员工任职普遍为一般管理人员和工程师，有效样本量为160人，能够反映行业基本状况；工作年限在0-10年分布叫平均，其中1-3年和10年的合计约为50%，说明涂料行业员工稳定性较好；员工教育程度以大学本科（46.25%）和大专（28.75%），教育结构与科技型驱动模式一致；薪金空间分布，3000-5000元占据主流，薪酬空间较合理。员工薪金结构涂料从业调查–员工基础2010、2011员工年龄结构对比员工教育程度2010年、2011年涂料行业员工基础情况对比员工年龄：20-30岁占比下滑，30-40岁比例提升至44%。从业人员年龄半数分布在30-40岁，正处于工作上升阶段。教育程度：大专以下学历比例降低，本科和硕士学历从业者各增长3%。企业对员工的学历要求十分重视，教育结构与科技型驱动模式一致。员工薪金：分布区间集中在3000-8000元，2011年行业提薪动作明显。2011年普遍呈上涨趋势，薪酬空间较合理。2010、2011员工薪金结构对比•48.75%的员工不认同企业目前的执行的绩效考核制度，绩效管理在内部没有得到员工认同，企业需要继续完善绩效考核内容；54.37%员工满意企业内同事工作关系，企业员工关系稳定；•21.25%员工不满意企业文化氛围建设，未来企业文化建设凸显短板；•41.25%的员工对于企业提供的培训持一般态度，组织协调和沟通，以及行业知识，是员工最为渴望两类培训课程。涂料从业调查–公司满意度涂料从业调查–离职风险46%•不满意目前薪酬薪酬风险36%•一般满意薪酬8.8%•很不满意薪酬7.5%•较不般满意薪酬1.7%•非常满意薪酬员工离职原因调查涂料从业调查–离职风险收入：与2