中国烧碱市场现状分析

中国烧碱市场现状分析中国氯碱网张培超一、价格分析二、市场影响因素分析三、生产和扩能分析四、未来市场展望一、价格分析价格是市场阴晴的指示器、信号灯。我们选取具有代表性的30%隔膜液碱的市场价格为参照，不难发现——1998年至2003年，烧碱市场价格走势相对平稳，而进入2004年以来，处于烧碱的强势阶段。华北30%隔膜液碱价格走势图3003504004505005506001998199920002001200220032004元/吨年份华东30%隔膜液碱价格走势图3003504004505005506001998199920002001200220032004元/吨年份华南30%隔膜液碱价格走势图3003504004505005506001998199920002001200220032004元/吨年份东北30%隔膜液碱价格走势图3003504004505005506001998199920002001200220032004元/吨年份华中30%隔膜液碱价格走势图3003504004505005506001998199920002001200220032004元/吨年份西北30%隔膜液碱价格走势图3003504004505005506001998199920002001200220032004元/吨年份西南30%隔膜液碱价格走势图3003504004505005506001998199920002001200220032004元/吨年份全国30%隔膜液碱价格走势图3003504004505005506001998199920002001200220032004元/吨年份国内原材料价格上涨的推动和下游需求增长的拉动等诸多因素导致国内烧碱资源出现紧缺，价格呈现上扬趋势。全国大部分地区资源相对紧缺，价格一步步走高，特别是华东、华南地区尤为明显,形成由南向北涨价辐射波，价格分布是南高北低。使东北、华北地区的过剩烧碱得到良性分流，价格与华东、华南地区同步上涨。二、市场影响因素分析（一）原料的成本推动1、电价2、工业盐3、运输4、水价1、电价——电占烧碱成本最大。据中国氯碱协会统计全国1-10月份42%隔膜折百碱平均耗电2489.8千瓦时/吨，45%离子膜折百碱平均耗电2473.4千瓦时/吨，电价提高使其在成本中的比重增加。——2004年以来，全国大部分地区电力供需形势紧张，全国已有２４个省份不同程度拉闸限电。——电力供应本身具有季节性、区域性、时段性和随机性等特征。——国家产业政策限制类和淘汰类企业，电解铝、铁合金、电石、烧碱、水泥、钢铁等6个高耗能行业由于被认定投资过热。——国家为减缓电力消费量，全国电价总水平平均每度（千瓦时）电价上涨0.022元/千瓦时，氯碱企业平均上涨电价0.052元/千瓦时。2、工业盐——烧碱耗盐1540公斤/吨，在成本中所占比重居第二位。各企业离盐场距离差异较大，使原盐到厂价有较大价差。——2004年1月至10月全国累计产盐3392万吨，比2003年同期增长了11．45%，预计2004年盐总产量为3700万吨左右。——2004年原盐市场供需矛盾并没有得到根本性的好转，反而进一步趋于紧张。今后几年内国内原盐市场将处于供不应求的状态，许多氯碱企业因原盐短缺使烧碱装置开工率受到制约。0501001502002503003504004505001月12月2305002004年工业盐价格图月份元/吨3、水价——全国氯碱行业中隔膜碱平均用水量5.97吨/吨，离子膜碱平均用水量4.81吨/吨，全年用水总量约6000万吨。——各氯碱行业用水分别是自来水、井水、河水、使用循环水的比重不同，水价格上涨对烧碱成本的影响差异较大。——缺水城市遍及全国，华北、东北、西北和沿海地区较为集中。目前，全国600多个城市中存在供水不足问题的城市有420多个，比较严重的缺水城市有110个，全国城市缺水总量70亿立方米。——水资源短缺已经成为我国氯碱行业可持续发展的严重制约因素。4、运输——运输是制约液碱的瓶颈。——国家七部委《关于在全国开展超限超载治理工作的实施方案》规定车辆超限超载将受到限制，企业擅自改装的50吨/车碱罐将低负荷运行，目前使用的液碱汽车槽车运输能力减少50%以上。———靠汽车运输的用户液碱用量萎缩，运输紧张局势转嫁到水运、铁路运输，使运输费用全面提高，区域市场特征明显。（二）下游行业的需求拉动烧碱作为基本化工原料，在我国国民经济中得到广泛应用。其传统消费领域主要有轻工、纺织和化工行业，其次是医药、冶金、稀土、石油工业、电力、水处理及军工等行业。应用领域2005年预计(%)轻工23.2纸浆17.2洗涤剂及其他6化工33.0有机产品22.8无机产品4.5农药及其他5.1纺织19.8粘胶纤维5.9印染布4.7棉织品用纱及其他5.1医药（VC、土霉素）4.5冶金6.72005年我国烧碱消费构成情况表类别同比粘胶纤维17.6%纸浆18.1%氧化铝13.6%染料及中间体16.7%肥皂/洗涤剂9.3%稀土冶炼18.2%农药10.8%2004年1-10月份烧碱下游各行业增幅表0510152025粘胶纤维纸浆氧化铝染料中间体洗涤剂稀土冶炼农药烧碱下游各行业增幅图比例%行业17.618.113.616.79.318.210.8下游行业强势的需求拉动使得烧碱市场保持稳步上升势头。（三）进出口分析年份进口量出口量净出口量19982.6426.2123.5719992.4122.2219.8120004.6424.3019.6620012.7459.7657.02200211.4837.8526.37200310.4737.1926.72我国烧碱进出口情况表单位：万吨——从长远看，国际市场也是今后国内烧碱的主要消化市场之一。——因此国内各大企业也在纷纷寻找或者扩产国际市场份额。三、生产和扩能分析——随着我国国民经济持续、快速、健康的发展，近几年我国烧碱无论是产量、进口量、出口量和表观消费量都处于高速增长的态势。——烧碱产量从1998年的525.8万吨增长到2003年的939.9万吨，增长速度着实惊人。年份产量进口量出口量表观消费量1998525.82.6426.21502.231999570.32.4122.22550.492000650.04.6424.30630.342001731.22.7459.76674.182002822.711.4837.85796.332003939.910.4737.19913.18中国1998-2003年烧碱供需状况表单位：万吨526502570550650630731674823796940913010020030040050060070080090010001998199920002001200220031998-2003年烧碱供需图万吨年份消费量生产量——我国烧碱生产现仍以隔膜法为主，水银法烧碱基本淘汰，离子膜法(IM)法发展迅速。——据统计，金属阳极法烧碱产量占烧碱总产量的62％，离子膜法烧碱产量占总产量的32%，石墨阳极法烧碱产量占总产量的1%左右，苛化法占5%。——据中国石油和化工工业协会统计，全国1-10月份生产烧碱产量870.49万吨，同比增加13.2%；其中离子膜碱产量208.22万吨，同比增加11.3%。——产能超过20万吨/年的生产厂家有7家，占全国比重17.1%。——产能在10-20万吨/年的生产厂家有25家，占全国比重31.3%。——产能在5-10万吨/年的生产厂家有42家，占全国比重31.9%。——产能低于5万吨/年的生产厂家约130家。扩能分析——2003年年底国内烧碱产能约在1132万吨。——据中国氯碱网统计，2004年上半年我国烧碱企业新增产能在40万吨，下半年新增产能在118万吨，也就是说到2004年年底国内烧碱产能在1290万吨。——截止到2005年国内烧碱扩产计划总量在486万吨。东北9%华北25%华东35%华南3%西南6%华中15%西北7%中国各地区扩能比例图46118.116715.5307435.2020406080100120140160180东北华北华东华南西南华中西北万吨地区中国各地区扩能数量图华北和华东扩能幅度最大，同时也是产能最大的区域。据本网实际了解，在扩能的项目中，从零开始做起的烧碱企业较少，都是在原来的基础上再扩大规模，增加烧碱的产能，华北和华东地区仍然是中国烧碱领域具有关键影响地位的区域。烧碱类型离子膜隔膜新扩产能442.243.6所占比例91.3%8.7%新扩产能中离子膜、隔膜工艺比例表——随着国家对烧碱政策的积极引导，在烧碱的新扩能中，符合环保要求、节能的离子膜工艺得到了广泛的重视，并将成为我国烧碱生产工艺中的主流工艺。四、未来市场展望2005年烧碱市场将延续销量增加，价格坚挺的趋势，区域市场特征明显的趋势。1、在下游行业中氧化铝、粘胶纤维、造纸、染料等主要耗碱行业将延续旺盛的需求态势。——据《中国石油和化工经济分析》对烧碱消费量预测：2005年消费量为1051万吨，2006年消费量为1150万吨，2007年消费量为1255万吨，2008年消费量为1367万吨，2009年消费量为1485万吨，2010年消费量为1611万吨。2、从经济运行趋势分析，水、电、汽、煤、原盐资源紧张状况难改，价格在2005年延续涨价态势，部分烧碱利润将被原材料涨价所蚕食，综合收益出现回落。3、运输是制约液碱的瓶颈。——国家七部委《关于在全国开展超限超载治理工作的实施方案》规定车辆超限超载将受到限制，企业擅自改装的50吨/车碱罐将低负荷运行，目前使用的液碱汽车槽车运输能力减少50%以上。靠汽车运输的用户液碱用量萎缩，运输紧张局势转嫁到水运、铁路运输，使运输费用全面提高，区域市场特征明显。4、烧碱与氯气的平衡问题始终是氯碱工业发展中的恒定矛盾。——电解食盐水溶液时，按固定质量比例(1:0.88:0.025)同时产出烧碱（氢氧化钠）和氯气、氢气三种联产品。对烧碱和氯气的需求结构不一定符合烧碱和氯气的供给结构，因此出现了烧碱和氯气的供需平衡问题。由于液氯及其衍生物是氯碱企业的利润源泉，氯产品市场波动直接牵动烧碱价格起伏和开工率的高低。5、隔膜电解槽技术改造产量增加。——全国隔膜碱产量占烧碱总产量的67%左右，目前有许多氯碱企业采用扩张阳极改性隔膜技术，生产电流由47KA提高到53KA，1吨隔膜碱可节电70-140KW.H，产量提高10%左右，全国可增产近百万吨。6、烧碱扩能。——2004年10月底全国有烧碱生产能力1200余万吨/年，有烧碱计划的企业共90余家，2004年实际增加产能170余万吨/年，受电力、原盐紧张的影响，新增产能不能全部达产，全年实际增加产量约100万吨/年。2005年上半年增产幅度将会较大，但2005年下半年增产幅度将会趋于平稳。按全国烧碱扩容速度与消费增长速度比较，烧碱供应缺口将被逐渐弥补。目前烧碱价格上涨应该是短期行为。随着原盐和电力供应趋于好转，加上国内新增装置纷纷投产，预计市场价格会慢慢回落。从长远看，烧碱过剩是市场发展的长期趋势，切不可盲目乐观。谢谢