中国移动1至10月市场经营情况分析

1-10月市场经营情况分析市场经营部、数据部、集团客户部2009年11月30日-2-主要内容一、总体经营情况二、竞争情况分析三、近期重点工作安排-3-1、市场KPI进度情况数据来源：财务报表注1：时间进度：304/365=83.29%注2：除运营收入外，其他指标不含万众数据KPI指标指标完成情况备注运营收入完成收入3780.11亿元，完成年度计划84.80%，超时间进度1.51pp上海、青海、辽宁、湖北和浙江公司落后于时间进度数据增值业务占收比完成数据增值业务收入898.54亿元，占收比23.77%，比目标值高0.65pp西藏、内蒙古、天津、重庆、黑龙江、辽宁和海南8家公司低于计划值中高端客户保有拍照中高端客户保有率82.55%，流失率为17.45%新疆、河北公司低于78%量收增幅比量收增幅比1.99，比目标值低1.13吉林和青海公司未完成目标值定制终端销量定制终端实际销售1535.81万部，完成年计划的90.34%广东、重庆和西藏公司完成进度低于70%终端补贴手机补贴89.75亿元，完成年度预算（120亿元）的74.79%西藏、青海、山东、江西、河南、黑龙江、贵州和云南公司完成进度低于60%G3客户数10月，使用TD双模终端的客户222.49万户（比9月净增59.80万户），完成全年预算的74.16%；手机和无线座机客户占比为64.47%，超过目标值9.47pp黑龙江、江西、广东、上海、宁夏、云南、湖北和湖南公司完成进度低于60%；山东、浙江、广西、江苏和北京公司手机和无线座机客户占比低于目标值-4-2、新推业务规模稳步增长，关键指标进度超前数据来源：财务报表、BOSS、业务平台KPI数据均为稽核后的数据粘性数据业务活跃客户规模粘性数据业务活跃客户规模1-10月新推业务累计收入59.2亿元，占数据业务收入的6.6%，比上月提升0.1个百分点10月粘性业务客户总规模达7749万户，比上月增长629万户,各项业务稳步增长多数公司达进度要求，青海进度不足70%新推数据业务占数据业务收入比重粘性数据业务活跃客户规模构成中央音乐下载及俱乐部, 28.1 , 47%飞信, 10.7 , 18%手机报, 15.7 , 27%12580, 4.2 , 7%手机游戏, 0.5 , 1%构成新推业务累计收入占数据业务比重新推业务累计收入占数据业务比重5.0%4.8%5.0%5.3%5.5%6.5%6.2%6.3%6.4%6.5%6.6%目标值1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月70004466560658715995616165866684667871207749目标值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月手机视频2193%飞信365648%12580139818%全曲1061%139邮箱205126%号簿管家3204%-5-3、集团客户KP进展良好，信息化收入超时间进度完成指标完成进度备注集团客户目标市场保有率1-10月保有率96.25%，高于时间进度（83.33%)12.92个百分点;各省均高于时间进度。集团信息化收入1-10月累计93.09亿元，完成全年指标的101.53%，高于时间进度（83.29%）18.24个百分点。各省均高于时间进度。集团客户目标市场保有率=1-累计流失拍照集团客户数/拍照集团客户数拍照集团客户流失条件：集团客户整体收入降幅超50%、或集团客户整体收入降幅超50%累计达到3次、或成员保有率低于80%-6-4、收入和成本情况前10个月，累计收入增幅10.16%，比上月的9.91%上升0.25pp；当月收入增幅12.42%，比上月的9.55%上升2.87pp分省看，22家公司收入增幅比上月有所上升，但甘肃、西藏、海南和贵州等公司10月收入增幅出现下降，其中西藏公司下降幅度最大，为4.25pp；河南、湖南、北京公司当月收入环比负增长超过5%收入同比增幅情况10.16%10.00%9.40%11.61%10.19%13.33%12.42%9.26%8.40%8.80%8.93%9.36%9.48%9.91%9.96%12.31%6.28%6.82%9.53%6%9%12%15%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月累计当月10月当月和累计收入同比增幅情况-5%0%5%10%15%20%25%30%35%甘肃西藏陕西海南四川宁夏贵州内蒙古安徽湖北重庆青海新疆黑龙江江西云南湖南广西福建天津河南江苏合计吉林辽宁山东山西河北浙江北京广东上海-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10月累计-左轴累计收入增幅比上月（pp）-右轴10月当月环比数据来源：财务报表1）运营收入增幅有所回升-7-10月折扣折让同比增长11.51%，增幅比上月提高2.51pp；占收比8.01%，比上月上升1.75pp分省看，贵州、内蒙古、陕西和北京等收入完成进度较快的公司10月当月折扣折让使用较多，占收比超过15%2）折扣折让增幅比上月有所提高折扣折让占收比及其增幅8.01%6.26%5.01%4.67%11.51%-3.16%-1.05%9.02%09年1-9月09年1-10月9月当月10月当月占收比增幅10月折扣折让占收比与收入完成进度0%5%10%15%20%25%贵州内蒙古陕西北京广东宁夏吉林四川江西江苏新疆海南合计福建河南浙江重庆甘肃湖南广西上海天津黑龙江湖北河北安徽青海辽宁西藏云南山西山东80%82%84%86%88%90%92%94%96%98%10月当月占收比-左轴收入完成进度-右轴数据来源：财务报表-8-前10个月，数据增值业务收入同比增长13.25%，增幅比上半年提升1.84pp；占收比为23.77%，比上半年提升0.66pp分省看，北京、上海、天津、新疆公司数据增值业务收入同比出现负增长数据来源：财务报表前10个月数据增值业务(考核口径）收入情况0%5%10%15%20%25%30%广东浙江江苏北京上海山东四川辽宁河南河北福建湖南湖北安徽广西江西陕西山西云南黑龙江吉林天津重庆贵州海南内蒙古甘肃青海宁夏新疆西藏合计-20%-10%0%10%20%30%40%占收比-左轴同比增幅-右轴数据增值业务收入同比增幅及其占收比23.77%23.11%24.67%18.03%11.41%13.25%一季度上半年1-10月占收比增幅3）部分公司数据增值业务收入同比负增长-9-前10个月，市场投入（营销成本+折扣折让）同比增长16.16%，比上月上升0.69pp；占折前收入比重为20.72%，比上月上升0.14pp分省看，江苏、陕西、江西和新疆公司市场投入占收比超过23%；云南、陕西、湖南、北京、江西和西藏公司同比增幅超过45%，广东和浙江公司负增长市场投入同比增幅及其占收比20.72%20.58%19.75%19.39%16.16%15.47%17.59%16.80%08年1-9月1-10月09年1-9月1-10月占收比增幅4）市场投入增幅较上月有所上升注：市场投入=折扣折让+营销成本；市场投入占收比=市场投入/折前收入数据来源：财务报表市场投入占收比及其同比增幅0%5%10%15%20%25%30%广东浙江江苏北京上海山东四川辽宁河南河北福建湖南湖北安徽广西江西陕西山西云南黑龙江吉林天津重庆贵州海南内蒙古甘肃青海宁夏新疆西藏合计-20%0%20%40%60%80%100%占收比-左轴同比增幅-右轴-10-5、话务量和单价情况10月当月话务量同比增长20.66%，比上月下降1.01pp；10月累计话务量同比增长20.23%，比上月上升0.05pp分省看，吉林、黑龙江等12家公司累计话务量增幅比上月有所下降，其中吉林公司下降最大，为2.1pp；吉林公司10月当月话务量同比增幅仅为2.66%，全网最低当月和累计话务量增幅趋势24.80%19.50%19.98%20.18%20.23%20.66%21.67%18.90%19.80%17.30%19.10%17.70%23.60%19.30%19.40%19.30%19.80%20.10%21.50%15%17%19%21%23%25%27%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月当月累计话务量增幅情况0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%广东浙江江苏北京上海山东四川辽宁河南河北福建湖南湖北安徽广西江西陕西山西云南黑龙江吉林天津重庆贵州海南内蒙古甘肃青海宁夏新疆西藏合计-2.50-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.0010月累计-左轴10月当月-左轴累计比上月pp-右轴数据来源：财务报表1）当月话务量增幅有所下降-11-前10个月，平均单价0.153元/分钟，同比下降8.38%，降幅比上月缩小0.16pp分省看，吉林、新疆和内蒙古公司单价低于0.13元/分钟；北京、西藏和上海公司平均单价仍高于0.2元/分钟北京、青海、新疆、四川、辽宁、上海、江西、宁夏和西藏公司累计平均单价同比降幅超过10%0.1680.1700.1710.1560.1550.1690.1540.153-12.76%-13.07%-14.19%-13.58%-8.22%-8.35%-8.54%-8.38%08年7月8月9月10月09年7月8月9月10月平均单价同比降幅平均单价及其降幅0.000.040.080.120.160.200.24广东浙江江苏北京上海山东四川辽宁河南河北福建湖南湖北安徽广西江西陕西山西云南黑龙江吉林天津重庆贵州海南内蒙古甘肃青海宁夏新疆西藏合计-25%-20%-15%-10%-5%0%1-10月单价-左轴同比变化-右轴数据来源：财务报表2）单价降幅比上月有所缩小-12-6、客户情况截至10月，拍照中高端客户保有率82.55%，流失率17.45%，流失率比上月上升1.5pp−分省看，山西、吉林和黑龙江公司中高端客户保有率比上月下降超过2pp10月当月拍照中高端客户流失以消费下降为主：流失客户中，消费下降占74.93%，离网客户占25.07%−分省看，天津、海南、江苏、山东和浙江公司拍照中高端客户离网严重，流失客户中离网的占比超过40%拍照中高端客户保有率情况99.62%97.12%94.23%91.59%89.38%87.37%85.60%84.05%82.55%99.95%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月-4%-3%-2%-1%0%保有率-左轴较上月下降-右轴10月当月拍照中高端客户流失率分布及其变化0%20%40%60%80%100%广东浙江江苏北京上海山东四川辽宁河南河北福建湖南湖北安徽广西江西陕西山西云南黑龙江吉林天津重庆贵州海南内蒙古甘肃青海宁夏新疆西藏合计-3-2.5-2-1.5-1-0.50因离网流失比例-左轴因消费下降流失比例-左轴保有率比上月下降-右轴数据来源：经分系统1）拍照中高端客户保有率降幅趋缓-13-前10个月，在网客户新增净增比为5.60，比上年同期上升2.33；月均离网率4.66%，比上年同期上升0.99pp分省看，广东、辽宁、河北、湖北和吉林公司新增净增比超过10；浙江公司在网客户负净增；辽宁、湖北和新疆公司离网率超过6%2）在网客户发展效率有所下降数据来源：经分系统在网客户新增净增比和月均离网率情况-15-10-505101520253035广东浙江江苏北京上海山东四川辽宁河南河北福建湖南湖北安徽广西江西陕西山西云南黑龙江吉林天津重庆贵州海南内蒙古甘肃青海宁夏新疆西藏合计012345678新增净增比-左轴离网率%-右轴在网客户新增净增比和离网率情况2.543.275.604.66%3.67%3.57%07年10月08年10月09年10月1-10月累计新增净增比月均离网率-14-10月，新增客户主动通信比例为61.28%，比上月下降1.72pp，降幅比上月下降1.3pp分省看，辽宁、新疆、湖北和天津公司新增客户主动通信比例低于55%；西藏、辽宁和福建公司新增客户主动通信比例比上月降幅超过3%综合新增净