搜索
KnowledgePowerfortheConnectedWorld中国移动增值服务市场综合分析报告(2004)Welcometovisitourworldwideweb电话(8610)64666565Copyright2004AnalysysConsultingLtd.QuotingAnalysysInformationandData:InternalDocumentsandPresentationsquotingindividualsentencesandparagraphsforuseinyourcompanyasinternalcommunicationsdoesnotrequirepermissionfromAnalysys.TheuseoflargeportionsorthereproductionofanyAnalysysdocumentinitsentiretydoesrequirepriorwrittenapprovalandmayinvolvesomefinancialconsideration.ExternalpublicationquotinganyAnalysysinformationthatisusedinbusinesssuchasadvertising,pressreleases,orpromotionalmaterialsrequirespriorwrittenapproval.Adraftoftheproposeddocumentshouldaccompanyanysuchrequest.Analysysreservestherighttodenyapprovalorexternalusageforanyreasons.Reproductionisforbiddenunlessauthorized.Foradditionalcopiespleasecontact:Add:Room2021,Floor20th,Jing’anCenter,No.8BeiSanHuanEastRoad,ChaoYangDistrict,Beijing,China,100028Tel:(8610)64666565ThismaterialisproprietarytoAnalysysConsulting.ItcontainstradesecretsandconfidentialinformationwhichissolelythepropertyofAnalysysConsulting.ThismaterialissolelyfortheClient’sinternaluse.Thismaterialshallnotbeused,reproduced,copied,disclosed,transmitted,inwholeorinpart,withouttheexpressconsentofAnalysysConsulting©2004AnalysysConsulting©AllrightsreservedI报告摘要电信基础服务领域竞争激烈中外电信产业纷纷将电信增值数据业务视为电信产业中的重中之重加上移动用户的迅速增长移动数据增值业务则成为电信增值业务中的昀核心业务2003年SMS业务继续迅猛增长MMS业务虽然目前尚未形成规模但已呈现出良好的前景随着移动数据增值业务市场规模的快速增长移动数据增值业务产业链各环节成员对整个产业的发展都有了一些思考用户对移动数据增值业务的认知和接受度在加强和提高但是由于移动终端和其承载的移动数据增值服务将可能触及未来移动生活的方方面面移动数据增值业务内容繁杂涉及社会的各行各业其产业价值链中成员众多且各具特性等原因各成员间的合作联盟有待于进一步规范这些都使中国移动增值服务市场的现状以及未来仍相对模糊易观顾问基于自己对电信市场特别是移动通信市场的多年积累结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析完成了本报告在完善2003年移动数据增值业务市场报告的基础上对2003年移动数据增值业务市场进行了回顾和分析对2004年移动数据增值业务市场的发展趋势及其带来的商机给出了预测和建议本报告主要探讨以下问题2003年中国的移动用户的数量每月新增用户数量以及ARPU值变化情况影响各运营商移动用户的增长与ARPU值的变化因素分析各移动数据增值服务的特点及生命周期分析2003年中国移动数据增值服务各业务的用户数及市场规模各业务的市场份额情况2004年中国移动数据增值服务各业务的用户数及市场规模预测目前移动增值服务市场中各业务主要SP的市场份额与排名SP的优势劣势分析综合竞争力分析影响SP在移动增值服务市场中的发展的因素SMSMMSWAP市场中知名SP的核心竞争力主要特点与杀手级应用的分析移动增值服务行业SP的竞争情况分析移动增值服务的潜在进入者威胁替代品威胁的分析SP在各移动数据增值业务上的发展建议用户对移动通信综合性需求的变化情况用户对各移动数据业务使用情况满意度分析AnalysysAdvisoryII易观发现以下是本次研究的主要发现2003年SP业务重心仍然是SMS市场SMS市场是移动运营商主要收入来源门户网站纷纷将SMS业务作为自己的昀重要的利润中心在SMS市场上采取了极为积极的市场策略在短信业务TOP5的SP依然占据主要份额腾讯新浪搜狐TOM网易游戏社区交友业务成为SP关注的焦点游戏社区交友等业务由于用户粘性高具有很高的ARPU值因此成为业界关注的焦点SP纷纷重兵投入采取收购国外引进自主研发等策略来加强自己在该领域的力量行业整合趋势显著2003年出现了多例门户收购专业SP的案例同时网站联盟等合作也发展迅速这都表明市场竞争加剧整个市场前景良好产业链合作活跃随着行业进入完全竞争状态产业链成员纷纷采取各种合作形式来借力扩大自己的获利能力如SP与运营商合作市场推广终端厂商与SP合作共同促进SP业务与手机的销售SP与影视等内容提供商合作推广产品等SP的分化组合明显不同SP根据各自优势投资重点和业务发展倾向于不同的特色各SP根据自己的优势寻找在移动增值产业链中的位置进一步细化产业分工2.5G业务尚处于预热期除了少数的新兴SP在WAP市场可以获利外多数SP在MMS与WAP市场尚不能获得很大收益但由于无线业务的未来在于MMSJAVA等复杂数据业务因此即使当前无利可图各SP还是在MMSWAP甚至BREWJ2ME上做战略性的投入确保自己有足够的经验积累在未来的3G数据业务中可以占有一席之地CDMA1X将有助于提升联通移动增值服务市场份额由于联通对CDMA1X业务给予了高度重视在资金管理等资源上对CDMA1X的投入很大因此2003年联通的移动增值业务会有较大的起色同时联通与SP的合作有望得到较大改善但由于目前用户数还太少无法给联通带来太多收入支持AnalysysAdvisoryIII昀终用户对移动通信的综合性需求在变化昀终用户对移动通信终端的关注点和诉求点正在从外观设计转向功能提供通话已经不再是用户关注的主要问题用户的综合性需求日加旺盛移动终端作为个人信息管理工具和新媒体中心的作用逐步显现出来用户对时尚的理解在变化从终端的时尚化向服务内容的时尚化演化昀终用户对移动数据业务的需求潜能有待释放对移动数据业务特别是以娱乐性为特征的增值业务需求旺盛用户对高速数据业务需求明显特别是使用网络游戏下载手机上网和彩信服务的用户用户对移动通信服务的支付能力尚有巨大的潜力空间被访用户可接受的月度总体资费水平明显高于目前实际的ARPU值反应出用户的支付能力尚有发展空间各种单项业务的资费水平不宜定价过高计费方式也要灵活选择计费方式的选择上比例为60%的用户选择按单次服务或使用量的方式计费认为该方式更能保障用户对业务质量数量费用三方面的掌控中低收入阶层的娱乐消费能力不容忽视昀终用户需求的满足尚存在巨大的差距对于短信等成熟移动增值业务服务质量和规范性收费合理性是影响业务拓展的重要原因对于彩信手机上网移动定位移动支付等新兴业务业务价值定位的准确性业务终端的普及性网络服务的能力是影响推广的重要原因用户了解新业务和新产品功能的信息渠道仍显单一尚有待拓展厂家和运营商需要下力气拓展价值沟通的手段提高价值传递的效率和有效性AnalysysAdvisoryIV易观建议易观认为虽然目前来看无论是中国移动还是中国联通语音用户仍占多数对移动数据业务的认知仍很有限但理论上所有移动终端用户都可能成为数据增值业务的潜在用户因此国内移动数据增值业务的市场潜力巨大建议SP加强对市场及终端用户需求的研究和把握对用户的潜在需求进行预测同时考虑在市场推广过程中如何引导用户需求和开发需求和市场积极构造产业环境在业务推出阶段搞好终端内容应用资费服务宣传营销渠道各个环节的配套和同步加强与终端厂商的合作除终端捆绑营销之外尝试终端配件的组合营销SPCP与终端生产厂商在产品设计方面进行合作内置相应主题的应用和内容提高用户使用兴趣培养用户使用习惯加强对成熟业务的管理和服务监督找准新兴业务的价值定位明确价值主张避免热推冷销的局面设计好不同业务的资费标准降低进入门槛通过培养用户使用习惯扩大市场规模通过连续性内容提供应用升级下载等方式进行持续服务保持用户粘性通过进一步细分市场加强与运营商和其他产业环节的合作开展区域化和差别化的市场竞争拓展价值沟通的渠道和途径达到沟通的有效性各增值业务建议2004年SMS的创新与合作2004年短信市场仍是主要的利润来源但2003年短信业务竞争非常激烈增长速度趋于放缓更多的资金投入不见得带来大的收益建议SP更多地挖掘服务与内容的深度首先强调产品的创新能力其次加强与各行业各区域市场的合作MMS由于运营商间2.5移动数据业务竞争的加剧2004年运营商将继续追加GPRS和彩信中心的设备等投入随着网络建设的不断完善运营商SP及终端厂商营销力度的加大终端产品和MMS产品及内容的不断丰富加上资费的调整MMS市场将进入扩张期WAP将迎来第一个高速发展期AnalysysAdvisoryV随着网络技术的进步基于WAP的其他应用如MMSJAVA的发展等等必将推动对WAP应用的需求2003年下半年开始WAP业务的发展已开始呈现快速增长易观预测2004年WAP将迎来第一个高速发展期J2ME/BREWJ2ME/BREW虽然是移动增值服务市场未来的现金牛但目前还处于市场培育阶段进入与退出壁垒比较高实力较强的SP应进行战略储备J2ME/BREW给技术类公司提供了有利的市场机会AnalysysAdvisoryVI报告目录易观发现...........................................................................................................................................................III易观建议.............................................................................................................................................................V1移动通信及移动增值服务的市场规模和发展....................................................