中国饲料市场分析

1999年中国畜产品产量肉类总产量5949万吨其中猪肉4005万吨,占肉类总产量的67%牛肉505万吨,占8.5%羊肉251万吨,占4.2%禽肉1115万吨,占18%其它肉类73万吨禽蛋2134万吨奶类812万吨1996-2002年鱼粉价格走势1998年肉类产量前10名的省份497491442416376297296250228050100150200250300350400450500山东四川湖南河南河北广东江苏广西安徽单位:万吨中国畜产品在世界中的地位中国有12.8亿人口,9亿农民,土地仅占世界的7%猪肉产量占世界总产量的44%蛋类产量占世界总产量的30%以上奶类虽然发展很快,但远远低于世界平均水平畜产品总产量世界第一,同时也是世界最大的畜产品消费国中国将是最后一个最大的未对世界开放的消费市场1999年世界饲料工业生产概况1998年全球饲料工业受亚洲金融危机的影响,总体出现衰退,产量为5.75亿吨1999年世界饲料总产量增长2%,达到5.85亿吨,低于1997年6.05亿吨的生产水平1999年世界饲料工业生产前10位的国家(万吨)140905570300024802400198018801560150014000200040006000800010000120001400016000美国中国巴西法国日本加拿大德国西班牙荷兰墨西哥1999年世界各大州饲料生产情况(万吨)160701322011640654048692404020004000600080001000012000140001600018000北美亚太地区欧共体拉丁美洲非欧共体中东和非洲世界各大州饲料生产比例34%30%17%13%6%亚太地区欧共体拉丁美洲非欧共体中东和非洲1999年亚太地区饲料生产情况(万吨)5570240012208208107106364003903000100020003000400050006000中国日本韩国印度澳大利亚台湾泰国菲律宾马来西亚印度尼西亚中国90-99饲料工业产值(亿元)225308399434525669718862866128302004006008001000120014001990199119921993199419951996199719981999以1990年不变价计算中国90-99年配方饲料生产能力(万吨)5938625468627753818190649246107601030112976020004000600080001000012000140001990199119921993199419951996199719981999中国1990-1999年饲料产量(万吨)319435823796392145235268560962996599687201000200030004000500060007000199019911992199319941995199619971998199990-99年中国配合饲料产量(万吨)20622639291830283505419751185473557355520100020003000400050006000199019911992199319941995199619971998199990-99年中国浓缩饲料产量(万吨)50581251722313464117008871095020040060080010001200199019911992199319941995199619971998199990-99年中国饲料添加剂产量(万吨)21293244596472124138223050100150200250199019911992199319941995199619971998199990-99年中国饲料产品结构变化01020304050601990199119921993199419951996199719981999%猪料蛋鸡料肉鸡料鱼虾料其它92-99年中国饲料企业变化3666398838645586531955405595635229629327521618215287624367136802621179516301088971088769483329151380100020003000400050006000700019921993199419951996199719981999全民企业中外合资民营企业独资企业1999年中国饲料生产情况555210962232118134214404941580100020003000400050006000配合料预混料猪料肉禽料其它料1999年中国配合饲料产品结构其它料3%蛋禽料24%鱼虾料9%肉禽料26%猪料38%1999年饲料工业企业与生产时产1吨以上的饲料加工企业11,842个,时产5吨以上的饲料加工企业1,896个双班生产能力12,976万吨,开班率为53%饲料产品总量为6,872万吨产值1,855亿元,90年不变价1,283亿元饲料添加剂生产企业2,141家添加剂原料生产企业710家1999年部分饲料原料生产统计饲用蛋氨酸:3,147吨饲用赖氨酸:10,195吨氯化胆碱:107,441吨鱼粉:78万吨肉骨粉:36万吨磷酸氢钙:80万吨1999年中国进口饲料原料情况肉骨粉:11.55万吨鱼粉:63万吨添加剂:5.63万吨赖氨酸:3.26万吨蛋氨酸:2.14万吨1999年进口肉骨粉(吨)782360854238291914375631115588020000400006000080000100000120000荷兰阿根廷加拿大美国澳大利亚新西南总计1999年进口鱼粉(千吨)3.42.61.21.64.15.73.13.844.1399.857.11.22634.20100200300400500600700缅甸香港马来西亚丹麦挪威波兰俄联邦阿根廷智利秘鲁美国澳大利亚新西南总计1999年世界赖氨酸生产情况1999年底世界赖氨酸生产能力60万吨1999年底世界赖氨酸生产量48万吨1999年赖氨酸生产企业生产商生产能力(吨/年)生产量(吨)美国ADM公司145,000125,000AECI公司11,00010,000AJINNOMOTO136,000109,000BSF90,00070,000CHEILJEDANG100,00060,000DEGUSSA49,0000KYOWAHAKKO65,00055,000福建大泉10,0007,000广西赖氨酸10,0000吉林大成生化15,000新建进口赖氨酸情况(吨)109319076236431355583020004000600080001000012000印度尼西亚韩国德国越南美国世界蛋氨酸的生产生产企业生产能力(吨/年)产量(吨)NOVUS285,000220,000DEGUSSA2,000,000125,000NIPPONSODA250,00022,000AVENTIS200,000118,000SUMITOMO35,00030,000天津罗纳10,0004,0001999年进口蛋氨酸情况(吨)8611394240122484196445020004000600080001000012000香港日本比利时德国法国美国1999年蛋氨酸生产情况1999年底世界蛋氨酸生产能力72万吨1999年底世界蛋氨酸生产量44万吨中国饲料原料市场分析大宗原料中玉米近期总体供需平衡蛋白质原料缺口大,供需矛盾突出氨基酸市场仍以进口为主维生素除生物素、维生素D3、肉毒碱外，其它产品国内产品基本可满足需求矿物质、微量元素产品达到供需平衡玉米生产与需求(万吨)96828000987780809538848010270929092809950111991100012747113351043011745132951172502000400060008000100001200014000199019911992199319941995199619971998产量消费量玉米进出口(万吨)3403777801034011304010001261151815446024545325020040060080010001200199019911992199319941995199619971998进口出口我国饲料生产的豆粕需求国产大豆的豆粕产量约为800万吨饲料工业化生产豆粕需求约为1,200万吨豆粕缺口为400万吨左右解决的办法:进口大豆或豆粕世界鱼粉的生产世界鱼粉的生产主体集中在秘鲁和智利世界鱼粉的常年生产量在600万吨左右世界上鱼粉的贸易量在400万吨左右中国是最大的鱼粉进口国。目前鱼粉的总需求维持在120－130万吨左右中国鱼粉的生产与需求10641243166613692263509866417863010203040506070809010019921993199419951996199719981999???粉?口?粉入世后中国饲料工业的优势与劣势入世后中美协议的农产品条款畜产品市场格局的变化饲料原料价格受控因素中美协议的农产品条款中国为加入世界贸易组织在农产品贸易方面所作的承诺：到2004年将农产品平均关税降至17％，美国的主要产品的税率降至14.5%大豆进口量无限制,关税不超过3%酒关税从65%降至20%牛肉进口税从目前的45%降至12%猪肉的进口税从20%降至12%鸡肉的进口税从20%降至10%中美协议的农产品条款-2柑橘的进口税从40%降至12%葡萄的进口税从40%降至13%苹果的进口税从30%降至10%杏仁的进口税从30%降至10%乳酪的进口税从50%降至12%冰淇淋的进口税从45%降至19%中美协议的农产品条款-3敏感商品实行关税配额制,国营企业未使用完的配额将再分配给私营公司豆油公司配额开始是170万吨,2005年增加至330万吨,私营公司的份额将从50%提高到90%,税率9%小麦关税配额开始为730万吨,后增至930万吨,私营公司占10%中美协议的农产品条款-4玉米关税配额初始为450万吨,后增至720万吨,私营公司的份额从25%提高到40%大米关税配额初始为260万吨,后增至530万吨,中粒米和短粒米各占一半,私营公司占一半大麦无关税配额,关税率将降到9%;不向农产品出口提供补贴豆粕关税不超过5%,进口量无限制畜产品市场格局的变化猪肉的生产还有优势,出口市场有难度肉鸡市场,在生产成本上没有竞争优势肉鸭生产大有前途牛羊肉生产质量需要提高奶牛业受冲击养羊业羊毛质量需要提高饲料原料的受控因素的主要来源玉米主要来源于美国的生产豆粕来源于美国和巴西鱼粉来源于秘鲁和智利氨基酸来源于美国、欧洲、亚洲的氨基酸公司维生素的影响力来自是罗氏、巴斯夫、安万特公司非营养性添加剂、微量元素受影响不大