中成药大品牌市场特征分析

PAGE:1中成药大品牌市场特征分析SFDA南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司2011.11广州凤凰城PAGE:2内容提要中成药是民族的瑰宝，但在主流医院市场中面临发展的尴尬。本演示将对中成药大品牌的市场特征进行概略分析，从中探寻中成药大品牌成功的关键要素。——中成药的市场界定与发展渊源——中成药的市场地位与发展尴尬——中成药大品牌的市场特征分析——中成药的创新发展建议PAGE:3广义：指中华民族的传统医药，犹如民族工业、民族企业、民族经济的用词一样。包括中成药中的汉方药及少数民族药。中成药定义与范畴狭义：特指以传统中医药理论和实践为指导的药物。不包括少数民族药。本报告指广义中成药，还包括少量主要以中药材为主要成份，按照化学药报批的中药注射剂。中成药定义与范畴PAGE:4现状发展产生经验与记录：科学实验诞生之前，人类用自身筛选。受哲学、文化影响，可能粗浅、医巫不分、甚至错误。生命、生老病死：各民族在与疾病抗争、维系民族生存繁衍的过程中，以各自的生活环境、自然资源、民族文化、宗教信仰等为根基，创立了具有本民族特色的医药体系。中成药（民族药）的发展渊源继承与创新：屡试屡爽的、简易合用的知识经验积累下来；历代医生梳理总结，形成体系；现代药学专家创新研发；PAGE:5内容提要中成药是民族的瑰宝，但在主流医院市场中面临发展的尴尬。本演示将对中成药大品牌的市场特征进行概略分析，从中探寻中成药大品牌成功的关键要素。——中成药的市场界定与发展渊源——中成药的市场地位与发展尴尬——中成药大品牌的市场特征分析——中成药的创新发展建议PAGE:61912年鲁迅:“中医不过是有意无意的骗子。”余云岫、褚民谊等人又以中医无法证实自己的科学性而提出《规定旧医登记案原则》议案,欲废止中医民国时期废止中医派的代表人物余云岫在全国卫生工作会议中,提出“改造旧医实施步骤”的草案,再次希望改造中医。中医被当成“四旧”产物,再一次遭到严重打击。以方舟子为代表的“废医验药”论。中西医的多次“掐架”1929年建国初期文革近年第一次中西医之争最具代表性，认为要提倡专门的西医学校,因为“专取西法”“合于世界进化之大势”。否定：西方医学可以通过物理、化学、解剖、生理、病理、内外科及药剂等科学进行解释,这些都是汉医所无法解释的，中国的留洋知识分子在接触到这些新的医学理论后,不免也对中医产生了质疑,废止中医的争论不可避免。代表人物：梁启超和鲁迅；肯定：中医有疗效作为事实,其中必有其科学的道理。代表人物：梁漱溟、郭沫若；PAGE:7钟南山：钟南山说：“方舟子说中医不科学，只有中药还可验证，他可能讲得太绝对了。我认为中医整体治疗和‘治未病’的理念是科学的。“李时珍早就提过，发疟疾寒热时‘用青蒿一把，加水二升，捣汁服’。青蒿素现在已走向世界，其功效也已被反复证明。”方舟子：青蒿素能走向世界，正是“废医验药”的结果。其实它与中医没有太大的关系。青蒿素是从黄花蒿提取的用于治疗疟疾的化学药，即西药。作为中药的青蒿是香蒿，不含青蒿素，即使有经过煎煮也破坏了活性，对疟疾无效。钟南山VS方舟子钟南山列举中西医对肿瘤的治疗理念解释说，以前西医是简单地把肿瘤给杀灭了，最后发现瘤没了，人也死了；中医不是直接把瘤消灭，而是提出“以正攻邪”、“人瘤共存”，改善病人的生活质量、延长寿命。他称，现在整个世界对肿瘤的治疗理念也向这方面转变，跟中医是有关的。PAGE:8否定：①西方科学主义，现代科学才是合理的;②传统文化是未经科学证明的和不科学的;③科学鉴定的尺度就是实验学。肯定：①传统医学是生命科学;用对待物质世界的实验手段，或静态条件下的生命运动片断来代替和诠释人类这个高级生物的生命过程，其视界和手段实在还幼稚得很。②数千年的应用证明有效就是最大规模的循证医学证据。临床医生对民族医学的认识交锋例证：把脉经络上火一方面对民族医药的历史价值有一个总的估量，另一方面也必须做实事求是的分析，掌握它的不平衡性和不完整性，以便分别情况，区别对待；既高度珍惜，又择善而从。PAGE:9废医存药：以医为体，以药为用：对民族“医”和“药”关系的认识交锋“执两用中”：保护民族医学，创新民族药物；既做好民族医药的传承与保护，也积极按照现代医学药学标准进行创新性的研究。在发展药的同时，抓紧医的发展，以医带药，这是民族医药的生命所在。如果民族医的发展跟不上，民族药就会失去开发的源头，脱离了临床环境，更谈不上发展的活力。中医和民族医一旦废了，这些药材只成了化学药品的原料药。包括中药在内的民族药必须以民族医学理论为指导，辩证施治。用中医药理论套用民族药，用西药的规范要求中成药。全面西化，用现代医学理论指导中成药的开发。要辨清有效成分，每一个成份的作用机理。走中药/民族药西制的道路。PAGE:10中成药/民族药政治地位1982年颁布的《中华人民共和国宪法》规定：“国家发展医疗卫生事业，发展现代医药和我国传统医药”。1951年12月1日实施的《全国少数民族卫生工作方案》指出，“对于用草药土方治病之民族医，应尽量团结与提高”。1984年11月23日国务院办公厅转发卫生部、国家民族事务委员会《关于加强全国民族医药工作的几点意见》的通知中指出：“民族医药是祖国医药学宝库的重要组成部分。发展民族医药事业，不但是各族人民健康的需要，而且对增进民族团结、促进民族地区经济、文化事业的发展，建设具有中国特色的社会主义医疗卫生事业有着十分重要的意义”。世界卫生组织：2011年，世界卫生组织发言人菲格（ChristineFeig）在日内瓦举行的新闻发布会上表示，该组织将开展一项对传统医药归类的项目，此项目将创建国际统一的传统医药分类和术语信息。世卫组织指出，传统医药的使用非常广泛。在西太平洋、东南亚、非洲和拉丁美洲等地区，传统医药是卫生保健的主要来源；在欧洲和北美等其他地区，对草药、针灸等传统医疗的使用也日益增多。许多国家自行建立了有关传统医药的国家标准，而建立国际统一的传统医药分类和术语信息，有助于临床医生、研究人员和政策制定者全面监控传统医药的安全性、有效性及其使用和发展的趋势。中国政府：PAGE:11中成药/民族药政治地位1997年1月15日中共中央、国务院《关于卫生改革与发展的决定》中指出：―各民族医药是中华民族传统医药的组成部分，要努力发掘、整理、总结、提高，充分发挥其保护各民族人民健康的作用‖。2002年10月19日，中共中央、国务院《关于进一步加强农村卫生工作的决定》指出：―要认真发掘、整理和推广民族医药技术‖。2002年12月4日，卫生部、教育部、人事部、农业部在《关于加强农村卫生人才培养和队伍建设的意见》中，提出―在中等医学专业中可保留卫生保健及中医（民族医）类专业‖，在谈到进一步深化课程体系和教学内容改革时，要求―增强全科医学知识和中医药学（民族医学）的教学内容‖。2004年2月19日，国务院副总理吴仪在全国中医药工作会议上讲话。吴仪在全面论述中医药工作的同时，指出―民族医药在保障人民群众身体健康方面也发挥着重要作用，要认真做好挖掘，整理、总结、提高工作，大力促进其发展‖。在谈到农村卫生工作时，吴仪副总理说：―在少数民族集中居住的农村和偏远山区、牧区，还要注意发挥民族医药的作用，要高度重视民族医药的发展‖。吴仪说：―我们都在讲中医药是国粹，要努力保护，加以提高，但是不给予积极支持，连起码的政策都不落实，又谈何重视，谈何保护，谈何提高。这必须引起我们的高度重视，要坚决落实好既有的政策，把对中医药的支持落实到行动上来。同时，要不断研究制定新的有利于中医药发展的政策‖。PAGE:12中成药/民族药政治地位2007年12月18日，国家中医药管理局、国家民委、卫生部、国家发改委、教育部、科技部、财政部、人事部、劳动保障部、食品药品监督管理局、国家知识产权局等11个部委联合制定的《关于切实加强民族医药事业发展的指导意见》在京发布。2009年，《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》（国发〔2009〕22号）2010年9月25日，国家中医药管理局、国家民族事务委员会、卫生部、国家食品药品监督管理局《全国民族医药近期重点工作实施方案（2010—2012年）》民族医药是我国以中医药为代表的传统医药和优秀民族文化的重要组成部分，是各族人民长期与疾病作斗争的经验总结和智慧结晶，它不仅在历史上为各族人民的生存、繁衍做出了重要贡献，而且时至今日仍然对提高人民群众健康水平、促进经济社会发展发挥着不可替代的独特作用。PAGE:13内容提要中成药是民族的瑰宝，但在主流医院市场中面临发展的尴尬。本演示将对中成药大品牌的市场特征进行概略分析，从中探寻中成药大品牌成功的关键要素。——中成药的市场界定与发展渊源——中成药的市场地位与发展尴尬——中成药大品牌的市场特征分析——中成药的创新发展建议PAGE:14数据来源：中成药医院数据库、零售药店数据库、医药工业运行数据库、大品种数据库以及多年来的项目积累过亿中成药品牌近3年的市场现状过亿品种过亿品牌销售额占比过亿品牌销售额占比单位：亿元0%10%20%30%40%040080012002008年2009年2010年销售额增长率——2010年，按照终端实际零售价统计，中国销售额过亿中成药品牌共278个，占中成药总体销售的55.02%。——过亿品牌销售额合计2008年为*****亿元，2009年为*****亿元，2010年为1*****亿元，3年复合增长率为*****%。PAGE:15数据来源：中成药医院数据库、零售药店数据库、医药工业运行数据库、大品种数据库以及多年来的项目积累消化系统泌尿系统五官科神经系统儿科皮肤科补气补血眼科免疫系统6%4%4%2%2%1%3%0.48%0.35%43%14%6%6%8%23%市场特征分析-类别33%14%10%9%8%26%心脑血管疾病用药呼吸系统疾病用药骨骼肌肉系统疾病用药妇科用药肿瘤疾病用药其他过亿品牌销售额分布消化系统泌尿系统五官科神经系统儿科皮肤科补气补血眼科免疫系统6%5%4%3%2%2%2%1%1%过亿品牌个数分布——心脑血管、呼吸系统、骨骼肌肉系统、妇科、肿瘤为诞生中成药大品牌的肥沃土壤。——心脑血管不仅产生的大品牌个数多，且单品牌平均销售额大。PAGE:16数据来源：中成药医院数据库、零售药店数据库、医药工业运行数据库、大品种数据库以及多年来的项目积累贴膏栓剂洗液滴丸含片胶剂软膏糖浆油剂5%2%2%1%1%1%1%1%1%37%18%10%7%6%7%15%市场特征分析-剂型24%24%14%9%7%7%15%注射剂胶囊片剂颗粒丸剂口服液其他过亿品牌销售额分布过亿品牌个数分布贴膏滴丸胶剂膏剂洗液含片栓剂糖浆3%2%1%1%1%1%1%1%——注射剂过亿品牌的个数和合计的市场销售额是最大的——总体上，平均销售额超过5亿元的剂型有注射剂、滴丸、胶剂和膏剂。PAGE:17数据来源：中成药医院数据库、零售药店数据库、医药工业运行数据库、大品种数据库以及多年来的项目积累56%37%7%市场特征分析-用药途径65%24%11%口服注射外用过亿品牌销售额分布过亿品牌个数分布——总体上，由于中成药特性，口服用药产生大品牌数量更多；——注射剂产生的中药大品牌平均销售额大于口服制剂。PAGE:18市场特征分析-厂家过亿品牌个数前三强企业占比数据来源：中成药医院数据库、零售药店数据库、医药工业运行数据库、大品种数据库以及多年来的项目积累——278个过亿中成药大品牌共涉及205个企业；——同仁堂过亿的品牌个数最多，步长集团过亿品牌合计的金额最大厂家过亿品牌合计金额（单位：亿元）过亿品牌合计个数（单位：个）涉及类别北京同仁堂集团18.528妇科用药、呼吸系统疾病用药、泌尿系统疾病用药、心脑血管疾病用药、肿瘤疾病用药云南白药集团股份有限公司19.947妇科用药、骨骼肌肉系统疾病用药山东步长制药有限公司51.105妇科用药、泌尿系统疾病用药、心脑血管疾病用药江苏扬子江药业集团有限公司22.625补气补血类用药、神经系统疾病用药、五官科用药、消化