中石化车用化工产品市场开发对策分析

中国石化车用化工产品市场开发对策分析化工销售分公司二00九年八月主要内容•中国石化化工产品在汽车领域的应用现状•车用化工产品市场前景分析•车用化工产品市场开发方面存在的问题•车用化工产品市场开发对策分析•车用化工产品市场开发思路及相关建议•中国石化化工产品在汽车领域的应用现状中国石化主要车用化工产品销量合成树脂合成橡胶合线原料合成纤维及其它•车用化工产品市场前景分析•车用化工产品市场开发方面存在的问题•车用化工产品市场开发对策分析•车用化工产品市场开发思路及相关建议合成树脂,758,37%合成橡胶,87,4%合成纤维,127,6%合纤聚合物,148.6,7%合纤原料,306,14%有机及中副,684,32%合纤原料,15.4,15%合成橡胶,40.4,39%合成树脂,47.5,46%2008年，化工产品总销量合计2110万吨，销售收入约1920亿元。2008年，主要车用化工产品销量约103.3万吨,占总量的5%；售收入合计约140亿元，占总收入的7%。单位:销量-万吨;收入-亿元中国石化化工产品在汽车领域的应用2008中国石化主要车用化工产品销量•合成树脂–PPABSHDPE聚醚•合成橡胶–BRSBRSSBRIIRSEBS•合纤原料–己内酰胺•合成纤维及其它–涤纶长丝、短纤、差别化纤维中国石化化工产品在汽车领域的应用•合成树脂–PP用于汽车保险杠、蓄电池壳体、配件–ABS用于汽车内饰件–HDPE用于汽车油箱–聚醚用于软质块状泡沫及模塑泡沫、RIM(RRIM)制品、自结皮泡沫塑料、汽车仪表板及地垫、半硬质聚氨酯泡沫等•多个牌号成熟产品投放市场，应用于制作汽车零部件。–蓄电池用：聚丙烯J340、K8303(燕化、扬子、广州、茂名)–汽油箱：聚乙烯C579、QHB18等(茂名、齐鲁)–汽车保险杠：聚丙烯K9015(扬子)、K7726、K9016、K9026(燕山)、SP179(齐鲁)、J641(广州)、HHP4、HHP8(茂名)中国石化化工产品在汽车领域的应用2008年车用基础树脂主要产品销量PP,38.84,82%ABS,8.64,18%中国石化车用基础树脂以PP、ABS为主，2008年主要产品销量约47.5万吨,其中PP约38.84万吨、ABS约8.64万吨。11%64%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%PPABS其他用途车用中国石化化工产品在汽车领域的应用PP用于汽车保险杠、蓄电池壳体、汽车配件蓄电池壳体1%其他83%内饰件7%保险杠9%2008年用于汽车的PP约6.7万吨，占中石化PP总量的11%，占中石化车用PP基础树脂总量的17%。目前，中石化燕山石化K8303、K9035、K9935、K7760、K7726，齐鲁SP179，扬子石化K8003、K9015、K9020、K9927、K9940、YPJ1215C，上海石化M2600R、M2101、M700等共聚产品作为汽车用改性PP的基础树脂广泛用于汽车零部件的生产。中国石化化工产品在汽车领域的应用ABS用于汽车内饰件其他86%内饰件14%2008年，用于汽车的ABS约1.35万吨，占中石化ABS总量的10%。中国石化化工产品在汽车领域的应用中国石化汽车保险杠专用料产品简介中国石化扬子高流动性高抗冲共聚聚丙烯树脂（K9015、YPJ1215C）是直接在聚合装置上生产的专用料。产品具有高的流动性、超高抗冲击性能，尤其是低温抗冲击性能优良，同时具有较佳的抗冲击性能与刚性的平衡，不需要二次共混造粒，可直接注塑成型，成本较低，且由于无二次热历史，无分子链降解适用于要求超高抗冲击性能的汽车保险杠，高抗冲注塑件等大型制件的注塑。此外,中石化燕山K7726、K9016、K9026,齐鲁SP179,广州J641,茂名HHP4、HHP8作为保险杠基础树脂在汽车业界一直有着广泛的应用。中国石化化工产品在汽车领域的应用中石化聚丙烯蓄电池壳料简介中国石化燕山分公司共聚聚丙烯K8303，该产品具有优异的抗冲击性能和耐低温性能，并保持了良好的刚性，适宜硬度及耐热性能，满足了中小型注塑制品的性能要求。该产品用途极为广泛，主要用于注射成型制品，如蓄电池槽，汽车零部件，工业制品，器械，重负载部件，儿童玩具，日常家庭用品等小型注塑件。中国石化化工产品在汽车领域的应用中石化汽车板材、内饰件专用料产品简介中石化高桥ABS产品的良好的环保特点、兼容性能、色泽纯正、拉伸性能好等特点使得在板材、汽车内饰件以及PC/ABS合金改性领域表现出一定的优势。目前高桥ABS产品在汽车内饰件、板材、色母粒原料等领域已得到认可。中国石化化工产品在汽车领域的应用ABS型号行业领域具体应用3504板材汽车板材、中高档卫浴板材、箱包板材3513汽车板材、冰箱板材、箱包板材3513、8391、3453汽车内饰件汽车内饰件中石化汽车板材、内饰件专用料产品简介中国石化化工产品在汽车领域的应用中石化汽车油箱专用料产品简介2008年，中石化齐鲁分公司油箱料QHB18工业化试产成功；中石化茂名分公司HDPEC579是引进ChevronPhilipsCo.工艺产品，是国际有名的汽车燃油油箱原料。QHB18、C579已列入中国石化2009年生产计划。中国石化化工产品在汽车领域的应用中石化部分汽车零部件专用基础树脂产品简介中石化齐鲁分公司中流动超高抗冲共聚聚丙烯SP179，橡胶质含量高达20%，具有极高的耐冲击性能和良好的加工性能，在改性制作保险杠专用料时显示出其独特的优越性-可以少加或不加弹性体，生产的专用料成本低、加工性能好。中国石化燕山分公司超高流动共聚聚丙烯K7760，是乙-丙嵌段共聚物，具有超高流动性同时还具有较好的常低温抗冲击韧性、较高的刚性和高光泽，保持了产品较好的综合物理机械性能，可满足大型薄壁制品成型的技术要求和使用要求，有利于汽车零部件产品薄壁化减轻质量、实现整车轻量化和低成本。中国石化化工产品在汽车领域的应用车用基础树脂主要客户中国石化化工产品在汽车领域的应用•合成橡胶–BR用于汽车轮胎外胎–SBR用于汽车轮胎外胎–SSBR用于汽车轮胎外胎(胎面)–IIR用于汽车轮胎内胎、汽车密封条–SEBS用于门把手、密封条等•成功应用–胎用胶：顺丁橡胶(燕山、高桥)；溶聚丁苯(低顺)D50RE、35RE(高桥)–汽车内饰等零部件：SEBS(巴陵)中国石化化工产品在汽车领域的应用2008年车用合成橡胶主要产品销量BR,22.7,56%SBR,14,35%IIR,3.7,9%中国石化车用合成橡胶以BR、SBR、IIR为主，2008年主要产品销量约40.4万吨,其中BR约22.7万吨、SBR约14万吨、IIR约3.7万吨。10%84%63%70%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%BRSBRIIRSEBS其他用途车用中国石化化工产品在汽车领域的应用BR、SBR、IIR主要用于汽车轮胎其他橡胶制品4%轮胎96%中国石化化工产品在汽车领域的应用2008年，中国石化合成橡胶有40.4万吨产品用于汽车领域、占总销量的比例约47%，其中用于轮胎的约38.9万吨、用于汽车其他制品的约1.5万吨。2008年车用合成橡胶主要客户中国石化化工产品在汽车领域的应用•合纤原料–乙二醇汽车防冻液–己内酰胺锦纶帘子布轮胎外胎的骨架中国石化化工产品在汽车领域的应用2008年车用合纤原料主要产品销量MEG,5.7,37%CPL,9.7,63%中国石化车用合纤维原料以CPL、MEG为主，2008年主要产品销量约15.4万吨,其中CPL约9.7万吨、MEG约5.7万吨。8%67%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%CPLMEG其他用途车用中国石化化工产品在汽车领域的应用中国石化化工产品在汽车领域的应用•合成纤维及其它–中国石化涤纶工业丝以及环氧树脂在汽车领域也已成功得到应用：–用于汽车安全带及轮胎帘子线的涤纶工业丝:•仪征化纤涤纶长丝、短纤、差别化纤维•上海石化三人牌301、302、701、707等–用于汽车零部件制造的环氧树脂主要牌号：•巴陵石化的CYD-128、E-44、CYD-803(U)及CYD-014(U),用于汽车的油漆、涂料、电子封装及玻璃钢等方面•中国石化化工产品在汽车领域的应用现状•车用化工产品市场前景分析•车用化工产品市场开发方面存在的问题•车用化工产品市场开发对策分析•车用化工产品市场开发思路及相关建议0500001000001500002000002500003000003500004000002000200120022003200420052006200720082009201020112012GDP亿元2000-2012年中国经济增长情况年均↑7.5%2008年，受国际金融危机影响，中国GDP同比增长9%，比去年回落了2.3个百分点，但中国正处在工业化迅速发展的时期，随着政府保8%措施的陆续出台，预计2010-2012年GDP年均增长率仍将不低于7.5%,宏观经济保仍将持持续较快增长。中国经济持续增长为汽车工业快速发展奠定了基础，也为中国石化在车用化工产品研发生产销售方面提供了良好的机会。9%11.3%车用化工产品市场前景分析1998-2010年中国汽车产量增长情况161186213243334440508615888934104011251200728020040060080010001200140019981999200020012002200320042005200620072008200920102011单位：万辆/年年均↑10-7%受国际金融危机影响，2008年中国汽车累计产量934万辆同比增加5.2%，成为自1999年后首次跌破10%的年份，随着中国政府行业振兴计划的实施等综合救市措施的出台，预计2009年可能达到10%的增长，2011年有望超过1200万辆。车用化工产品市场前景分析当前中国汽车单车塑料用量分布世界汽车材料的发展方向是轻量化和环保化。目前发达国家制造的汽车的单车塑料平均使用量为120Kg，占汽车总重量的12％～20％；而国产车的单车塑料平均使用量约为70-80Kg，塑料用量仅占汽车自重的5～10％。050100150200250经济型轿车中高级轿车大型客车中型客车重型卡车轻、中型卡车单位：Kg/辆约50-70Kg约80-220Kg约150Kg约80-130Kg约50-80Kg约100-150Kg车用化工产品市场前景分析中国车用塑料需求增长情况(1997-2010年)2008年车用塑料的增幅随汽车销量同幅回落，用量约82万吨；随着2009年汽车消费爆发性的增长，预计车用塑料用量可达100万吨，保守预计2010年中国车用塑料的用量将达约110万吨。1546637882981100204060801001201997200420062007200820092010单位：万吨/年车用化工产品市场前景分析2008年用量热固性复合材料,8.2,10%其他,11.5,14%PP,18.1,22%尼龙,6.6,8%PVC,8.2,10%PE,5.8,7%ABS,7.4,9%PU,16.5,20%2008年中国车用塑料产品分品种用量及2010年需求预测2010年需求预测其他,15.4,14%热固性复合材料,11,10%PP,24.2,22%尼龙,8.8,8%PVC,11,10%PE,7.7,7%ABS,9.9,9%PU,22,20%预计2010年中国车用塑料的用量将达约110万吨,其中PP约24.2万吨、PVC约11万吨、ABS约9.9万吨、PE约7.7万吨。车用化工产品市场前景分析2006-2008年中国石化车用基础树脂主要产品销量增长情况2007年中国石化车用PP基础树脂销量31.45万吨同比增加10%，2008年销量38.84万吨同比增加23%；2008年中国石化车用ABS基础树脂销量8.64万吨同比增加8%。01020304050万吨PP28.7731.4538.84ABS07.998.6406年07年08年07年销量同比