搜寻达人及市场调查

LOGO1搜尋達人及市場調查康敏琦、林孝禹、張誠新、林群倫參考資料市場調查搜尋達人Outline3創業團隊如何尋求有用資源？校園育成中心或技轉中心學術與技術研究機構(財團法人、科技公司、文化創意園區)專案和顧問公司(非營利組織、顧問公司專利事務所、會計師事務所)創業投資公司(VC)公司經理人(Angel)同學或老師(實驗室技術或專案執行團隊）創業團隊(Entrepreneurs)資源來源(1/2)教授和同學學長姐、同學：Ex.Facebook、LinkedIn教授：Ex.EMBA執行長；科技、人文、傳播學院院長Angel(or業界經理人)：Ex.捷威科技總經理VC：Ex.智融創投育成中心和技轉中心學校技轉育成體系：Ex.交大育成中心、成大育成中心政府技轉育成體系：Ex.南港生技育成中心財團技轉法人育成體系：Ex.中研院育成中心、工研院技轉中心民間技轉育成體系：Ex.宏遠育成科技公司4Angel&VC資源來源(2/2)學術與技術研究機構中央研究院：Ex.生物醫學研究所工研院：Ex.能源與環境研究所、創意中心故宮：Ex.文化修復組專案和顧問公司基金會：Ex.時代基金會、荒野保護協會、台達電子文教基金會、研華文教基金會顧問公司：Ex.美商德勤安理決策顧問公司、宇智顧問事務所：Ex.勤業眾信、理律法律事務所56實體審查(DueDiligence)來作自我檢視自我檢視項目主要需求檢視後，可獲得的結果財務面確認歷史資訊、重新檢查管理與經營系統。確認獲利基本面。提供值得參考的評價資訊。法務面契約和相關協議書、問題呈列確認擔保與損害賠償項目、確定所有現存合約、銷售和販賣的協定狀況、授權或聯盟的合約是否與公司發展策略互相謀合。資訊面所有相關設計、研究或創意發想之記錄文件、或實驗數據書、及工作日記之完整度。透過作業系統的完整度，除了可以作為內部管理的基礎，也可呈獻公司價值。商業面市場動態、目標的競爭位置、目標的商業模式、產品生命週期未來的持續獲利性、形成整合式商機的機會、所有相關可以增加價值的資源。瞭解自己商業模式是否正確。風險面未來產出效益與投入成本比對，退場機制與永續發展的可能性對於成本和效益作一個檢視，並確認商業模式無誤之後，預估公司未來三到五年的發展模式。7如何獲取更多資源的同時，保護自己的創意？如何適當揭露創意或技術，以尋求合作：1.保留E-mail通訊內容。2.盡量尋找策略合作夥伴、避免競爭對手。3.非單向溝通，採用多次拜訪、互動方式。智慧財產保護的方式：1.保密協定(NDA)。2.合作意向書(LetterofInterest、TermSheet)市場調查89MarketingResearchDefinitionMarketingresearchisthefunctionthatlinkstheconsumer,customer,andpublictothemarketerthroughinformation--informationusedtoidentifyanddefinemarketingopportunitiesandproblems;generate,refine,andevaluatemarketingactions;monitormarketingperformance;andimproveunderstandingofmarketingasaprocess.Marketingresearchspecifiestheinformationrequiredto1.addresstheseissues,2.designsthemethodforcollectinginformation,3.managesandimplementsthedatacollectionprocess,4.analyzestheresults,andcommunicatesthefindingsandtheirimplications.AmericanMarketingAssociationSecondaryDataGovernmentstatisticsMarketresearchpublicationScholarresearchFinancialstatementsofpubliccompaniesUsefulwebsites:•行政院主計處()•資策會產業情報中心()•工研院IEK()MarketResearchMethodPrimaryDataInterviewQuestionnairesurveyObservationFocusgroupExperiment11CommonMarketingResearchQuestionsHowbigistheexistingmarket?Howbigisthepotentialmarket?Howfastisthemarketgrowing?Whatarethebuyerslike?Howandwhydobuyersusetheproduct?Whatmarketsegmentsexist?Whataretheirexistingbehaviors?Whatisthepain?Whichfunctionsusercaremost?Whowillpay?Howmuchtheywillpay?MarketSizingConsumerProductPricing12STEPSPhaseI:DeterminetheResearchProblemIdentifyandclarifyinformationneedsDefineresearchproblemandquestionsSpecifyresearchobjectivesandconfirminformationvaluePhaseII:ResearchDesignDeterminetheresearchdesignanddatasourcesDevelopthesamplingdesignandsamplesizeExaminemeasurementissuesandscalesDesignandretestthequestionniare13STEPSPhaseIII:ExecutetheResearchDesignCollectandpreparedataAnalyzedataInterpretdatatocreateknowledgePhaseIV:CommunicatetheResearchResultsPrepareandpresentfinalreport14想解決的問題：1.與設計師溝通不良2.變髮結果不如預期初步構想：在變髮之前，運用『3D模擬技術』預覽變髮後的結果這個產品有市場嗎？市場多大？產品要長什麼樣？每次剪頭髮，跟設計師講半天後都和剪出來的髮型不一樣，是我表達不清楚？還是設計師太弱？難道一定要花大錢找頂尖設計師才能有好結果嗎？吼！！(心中怒吼）每個人的「短一點」都不一樣，誰知道怎麼剪？最煩得是聽到「不要剪太短」!!天阿！！Case–電子髮型書利用次級資料初估市場大小(1/2)透過次級資料初估市場大小評估餅有多大，瞭解自身在那個產業。FromSecondaryData:政府官方數據：全台18-45歲女性約463萬人產業研究報告：台灣18歲至45歲女性平均每一年消費在髮型的金額至少5000元以上台灣美髮市場光是女性市場消費額即可達230億元FromSecondaryData&Interviews:產業研究報告：全台中價位髮廊約三萬家訪談：平均每季花在髮型書的預算成本約為3000-4000元每年全台髮廊髮型書市場規模至少在4.2億元新台幣之上15產業規模?電子髮型書個案利用次級資料初估市場大小(2/2)加入競爭評估，評估競爭強弱度與事業機會瞭解自身在那個產業的哪個位置前人失敗之因：-技術未成熟？-市場需求不明確？-無可行的Businessmodel？16電子髮型書個案透過調查方法確認市場需求與釐清問題專家訪談定義專家對象形成問題並回答問題，進而收斂問題而擬定問卷調查問題。透過各方面專家訪談，瞭解市場結構與需求，增加「行內知識」(Domainknowledge)由問題延伸問題ConsumerWhatarethebuyerslike?Howandwhydobuyersusetheproduct?Whatmarketsegmentsexist?Whataretheirexistingbehaviors?ProductWhatisthepain?Whichfunctionsusercaremost?PricingWhowillpay?Howmuchtheywillpay?17透過市場調查逐一回答問題(1/3)定義專家髮型設計師：高級沙龍髮型設計師評價連鎖髮型設計師地區型獨立店設計師家庭理髮設計師由問題延伸問題針對髮型設計師的專家訪談問題在設計髮型時，都如何跟消費者溝通？大約花多少時間？有什麼困擾？會參考哪一些資料？如果有3D髮型合成技術，你會希望它能夠提供怎麼樣的功能、效果？對工作會造成什麼樣的影響？認為對消費者會有什麼影響？收斂形成問卷問題18使用者：重度使用者中度使用者輕度使用者電子髮型書個案透過市場調查逐一回答問題(2/3)針對價值鏈主要角色，透過問卷調查蒐集更有力的證據。對髮廊/設計師問卷•高價位：工谷髮藝(新竹)、不一樣造型個人工作室(新竹)•中價位：曼都(木新店)、小林(和平分店)、LinHairSalon(公館)、Air(木柵)•低價位：日式威廉(景美)、J-Hair(新竹)對消費者問卷19電子髮型書個案觀察法：觀察使用者、增加多元思考，而非爭論。產生獨到見解，引發創新想法。20透過市場調查逐一回答問題(3/3)1.到美髮沙龍觀察重度消費者的消費行為2.要求團隊成員兩週內都去剪頭髮透過各種市場調查，重新定義市場、修正產品服務電子髮型書個案透過市場調查來修正Businessmodel透過訪談產業鏈上下游來瞭解供給面修正Businessmodel普及的產品不一定是真正創新或最佳產品。Ex:QWE鍵盤配置、電玩遊戲滑鼠鍵盤。髮廊業者決策者•軟體產品應該是輔助工具，不應該向消費者售價。(蕭勇信，名留集團副總經理)髮型內容提供者•已有固定合作的沙龍店，每期則輪流由沙龍店的設計師設計髮型登在美髮誌上•因雜誌社販售主要販售當期雜誌，花費成本製作的髮型圖庫不僅只使用一次，無法在登上當期雜誌的髮型圖片更成為投資無法回收的沉沒成本。(萬儀，台視文化事業InHair美髮誌部總編輯)21電子髮型書個案市場調查小結透過次級資料初估市場大小、競爭結構，以瞭解自身所在產業位置。透過市場調查方法蒐集第一手資料細探市場需求透過專家訪談形成問題並回答問題，進而收斂問題而擬定問卷調查問題。透過問卷調查蒐集更有力市場需求證據。確認市場需求後，再透過訪談產業鏈上下游來瞭解競合結構，進而修訂Businessmodel。2223市場決定好點子？價值與價格的差別？24PriceisWhatYouPay,ValueisWhatYouGet–WarrenBuffet25InterdisciplinaryStanfordBioX-Bioengineering-SchoolofMedicine-SchoolofEngineering-BusinessSchool-BioXVentures26BrandingStrategy27YearPublishednu