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湖北汽车工业学院大学生“经英”实践团队经济管理学院财务管理专业1新能源汽车市场调查与研究队长：程世涛讲解：宋翔成员：任一苇李阳操顺超董秀云孟竹朱龙窦鑫经济管理学院财务管理专业班级：T953-6班湖北汽车工业学院大学生“经英”实践团队经济管理学院财务管理专业2一、引论汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。然而，随着能源危机与环境问题的日益突出，开发新能源越来越被人们所关注。在“十二五”规划中，新能源汽车将成为中国汽车产业发展的主旋律。那么，新能源汽车在市场上的情况到底是怎样的呢？2经济管理学院财务管理专业3二、概念我们来看看什么是新能源汽车，它到底新在哪里？新能源汽车是指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车。经济管理学院财务管理专业4新能源汽车的类别1.混合动力汽车混合动力是指那些采用传统燃料的，同时配以电动机/发动机来改善低速动力输出和燃油消耗的车型。按照燃料种类的不同，主要又可以分为汽油混合动力和柴油混合动力两种。优点1、采用混合动力后可按平均需用的功率来确定内燃机的最大功率，此时处于油耗低、污染少的最优工况下工作。2、因为有了电池，可以十分方便地回收制动时、下坡时、怠速时的能量。3、在繁华市区，可关停内燃机，实现“零”排放由电池单独驱动。4、可让电池保持在良好的工作状态，不发生过充、过放，延长其使用寿命，降低成本。经济管理学院财务管理专业52.纯电动汽车新能源汽车的类别1电动汽车顾名思义就是主要采用电力驱动的汽车，大部分车辆直接采用电机驱动，有一部分车辆把电动纯电动汽车机装在发动机舱内，也有一部分直接以车轮作为四台电动机的转子。2优点：技术相对简单成熟，只要有电力供应的地方都能够充电。缺点：蓄电池单位重量储存的能量太少，成本较高。经济管理学院财务管理专业6新能源汽车的类别3.燃料电池汽车燃料电池汽车是指以氢气、甲醇等为燃料，通过化学反应产生电流，依靠电机驱动的汽车。优点：1、零排放或近似零排放。2、减少了机油泄露带来的水污染。3、降低了温室气体的排放。4、提高了燃油经济性。5、提高了发动机燃烧效率。6、运行平稳、无噪声。经济管理学院财务管理专业7新能源汽车的类别4.氢动力汽车氢动力汽车是一种真正实现零排放的交通工具，排放出的是纯净水，其具有无污染，零排放，储量丰富等优势，因此，氢动力汽车是传统汽车最理想的替代方案。优点：排放物是纯水，行驶时不产生任何污染物。经济管理学院财务管理专业8新能源汽车的类别5．燃气汽车6.生物乙醇汽车燃气汽车是指用压缩天然气(CNG)、液化石油气(LPG)和液化天然气(LNG)作为燃料的汽车。乙醇俗称酒精，通俗些说，使用乙醇为燃料的汽车，也可叫酒精汽车。，即为生物乙醇汽车。经济管理学院财务管理专业9三、新能源汽车产生背景（一）资源问题世界和中国汽车保有量迅速攀升，对石油消耗造成严重负担经济管理学院财务管理专业10新能源汽车产生背景石油价格长期上升的趋势明显，日益高昂的油价已成为经济不能承受之重经济管理学院财务管理专业11新能源汽车产生背景(二)环境问题145146185188268125130161140155050100150200250300日本欧洲中国韩国美国2009年实际排放量法定目标汽车平均CO2排放量（克/千米）20152015201520152016时间①能源的大量消耗带来温室气体排放问题，是造成气候变化的主要原因。②为了减少汽车对全球气候变暖的影响，各国排放标准不断严格。经济管理学院财务管理专业12新能源汽车产生背景（三）产业结构调整及规划我国汽车产业“十二五规划”产业结构调整发展节能与新能源汽车1、2015年，中国将促进汽车产业与关联产业、城市交通基础设施和环境保护协调发展，从汽车制造大国转向汽车强国，预计2015年产销量达到2500万辆。1、国家将大力扶持传统燃料的节能环保汽车、以纯电动汽车为主的新能源汽车，及支持研究开发混合燃料、氢燃料等汽车。2、2015年，中国自主品牌汽车市场比例将进一步扩大，自主品牌乘用车国内市场份额超过50%，其中自主品牌轿车国内份额超过40%。2、2015年前，将大力扶持发展节能与新能源汽车的关键零部件的发展。在电机、电池等核心零部件领域，力争形成3至5家动力电池、电机等关键零部件骨干企业，产业集中度超过60%。3、中国汽车业将从依靠内需市场，转向大规模走出国门，2015年自主品牌汽车出口占产销量的比例超过10%。3、实现普通混合动力汽车的产业化，力争中/重度混合动力乘用车保有量达到100万辆以上经济管理学院财务管理专业13四、新能源汽车市场消费者认可度对新能源汽车的社会调查结果：通过此次调查，我们发现，目前，消费者对于新能源车的了解程度并不高，有42.4%的被访者表示对新能源车“有一些了解”，另有高达39.1%的被访者表示“听说过，但不了解”，“完全不了解”的被访者占了11.7%因此，大家对于新能源汽车的了解更多处于“概念接受”阶段。经济管理学院财务管理专业14新能源汽车市场消费者认可度调查结果显示，政策补贴对消费者购买新能源车的驱动力还是较强的，有高达64.3%的被访者明确表示“会”，表示“不会”的仅占8.8%。经济管理学院财务管理专业15新能源汽车市场消费者认可度在有购买新能源车意向的被访者中，他们会考虑购买哪个价格区间的新能源车呢？调查结果表明，“10万元以内”的车型成为半数以上被访者的首选，其次，26.6%的被访者接受“10-15万元”的新能源车型。看来，消费者并不会因为是“新能源”而接受高价路线。经济管理学院财务管理专业16新能源汽车市场消费者认可度调查结果显示，七成以上被访者还是看好新能源车的，其中，44.5%认为“非常乐观”，28.8%认为“较好”。认为“很差”的寥寥无几，仅占3.2%经济管理学院财务管理专业17新能源汽车市场消费者认可度通过以上调查发现，目前，由于新能源汽车还未进入市场化阶段，消费者对于新能源车几乎没有使用体验，对其了解程度尚处于概念阶段，消费者的认可度低直接影响到了新能源汽车的市场销售状况，据不完全调查统计，2010年比亚迪双模电动车F3DM销量为417辆，e6纯电动汽车为63台；2010年1-11月，长安新能源汽车共销售197辆，全年交付用户212辆；但在实际的销量中，比亚迪和长安的新能源车大多进入了政府采购和出租车系统，私人消费市场基本上未开启。奇瑞2010年新能源汽车销量为260辆左右；一汽丰田普锐斯目前已累计销售3000余辆，而中国汽车工业协会数据显示，2010年其销量不足300辆；江淮汽车开发的同悦截至2010年年底已售出585辆（交付合肥市用于出租车及定点出租）；有媒体报道，在2009年完成100余辆销售的长安杰勋HEV，2010年的销售量为0。看一下下面的图表：经济管理学院财务管理专业18新能源汽车市场消费者认可度2009年1月-2010年8月新能源汽车产销情况经济管理学院财务管理专业19五、新能源汽车试点针对于市场状况，国家及各省也重视起来，各个省份的汽车公司也积极的制作出了自己的发展战略，目前我国有25个新能源汽车示范推广试点城市，包括北京、上海、大连、广州等城市。推广省份，第一批：北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌；推广，第二批：天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州；推广，第三批：沈阳、成都、南通、襄樊、呼和浩特。具体情况如下：经济管理学院财务管理专业20新能源汽车试点(一)地方新能源汽车产能规划上海2010年，上海形成1万辆的新能源汽车产能；2012年，整体实力实现国内领先，产销10万辆左右，产值200亿元；2015年，全面实现产业化，实现产销30万辆左右，形成600亿元左右的产业规模。广州2020年，将广州打造成世界级新能源汽车研发中心和制造基地，其中节能和新能源车产业产值将达2,400亿元，并实现新能源汽车产销占比15%深圳2012年，推广使用新能源汽车2.4万辆以上2015年，推广使用的新能源汽车计划累计达到10万辆。北京依托北汽集团，2010年新能源汽车产销规模至少将达到1万辆。重庆2011年底前推广示范1,150辆节能与新能源汽车，包括300辆公务车、700辆出租车、50辆公交车、100辆私家车。示范推广用车将享受购车及路桥费补贴等政府扶持政策。武汉2020年，新能源汽车产能力争达到60万辆，销售完成50万辆，其中中、高端混合动力客车、充电式混合动力(PHEV)公交车和可快速更换电池组纯电动公交车将成为新动力汽车发展重点之一。经济管理学院财务管理专业21新能源汽车试点（二）国内主要厂商发展现状和规划上汽集团目前已生产出“上海牌”纯电动轿车、荣威750混合动力轿车，约千台车供世博运营。规划：2010年底，预计荣威750中混混合动力轿车投放市场，综合节油率约为20%；2012年，推出节油50%以上的荣威550插电式强混轿车、及零排放的自主品牌纯电动轿车。一汽集团目前混合动力客车产品开发已基本完成，已有162辆油电混合动力客车在大连示范运行，50辆气电混合动力客车在长春示范运行。规划：2010年小批量投产客车200辆，轿车100辆。到2012年，建成生产能力为1.1万辆混合动力轿车、1000辆混合动力客车的生产基地，实现客车年产800辆，轿车年产1600辆长安集团目前长安首款纯电动汽车奔奔MINI纯电动轿车试生产下线，规划：2012年，长安将在新能源汽车上重点投资10亿元，所有长安自主品牌轿车和微车将全部标配混合动力系统，全力推动纯电驱动汽车研发和产业化能力提升。到2020年，长安形成年产20万辆节能与新能源汽车整车，关键零部件50万套的能力。东风集团公司已研制开发纯电动公交、混合动力客车、电动物流运输车3大系列7个品种的新能源客车产品，并已在唐山、襄樊等城市示范运行。规划：预计在2011年从日产导入电动车项目；到2014年形成年产新能源客车1万辆、2万台底盘的能力经济管理学院财务管理专业22新能源汽车试点（三）各省份对新能源汽车的优惠政策经济管理学院财务管理专业23六、新能源汽车行业推广度据调查发现，多地新能源汽车推广效果远低于市场预期，一些投巨资建成的充电站成为摆设，投入运营的电动公交线路普遍出现亏损。深层次原因是新能源汽车尚未找准适合自身发展的技术路线和商业模式，未能形成真正的市场需求。2010年下半年，华东地区的上海、江苏、浙江等省市相继发布了未来3-5年各自的新能源汽车战略发展规划目标。远期来看，新能源汽车尤其是电动汽车市场前景非常乐观。不过，按照目前华东三省市已经施行的鼓励政策以及核心技术和配套工程的进度来看，新能源汽车发展普遍面临不达预期的尴尬。经济管理学院财务管理专业24七、小结总体来说，目前世界各国的新能源汽车市场并未完全打开，新能源汽车的目前形势未达预期。根据营销市场宏观环境分析：自然环境：目前世界换进问题日益加剧，如多国家面对资源短缺，环境污染严重，能源成本上升等问题。因此，从长期的观点来看，新能源汽车能大大地改善环境问题，将会成为汽车行业发展的主流。社会环境：人们对于环境问题越来越重视，对于新能源的开发业愈加感兴趣，以新能源为导向的新能源汽车，更是环境保护以及资源发展的表率。24政治法律环境：目前各省市出台了各种支持新能源开发的措施和法规，为新能源汽车的发展提供了发展保障以及市场推广的便利。经济管理学院财务管理专业25八、建议政府角度：尽快完成新能源汽车相关标准的制定1大力发展新能源汽车技术2大力倡导和推进新能源汽车消费325经济管理学院财务管理专业26企业角度：建议团队社交计划123采用市场导向战略组织创新：全面贯彻市场化市场营销观念，要求企业不仅要创造近期的顾客满意。而且要积极适应市场环境的变迁，致力于创造长期、整体顾客满意，实施有效地市场导向与管理，积极开拓企业新市场，制作企业中长期发展规划。积极分析市场环境，抓住市场机会，采取有效的营销策略。市场营销环境通过对企业构成威胁或提供机会而影响企业营销活动。因此，要抓住环境为