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俄罗斯市场策略报告海外事业部2005年9月13日一、俄罗斯汽车市场概况1.俄罗斯国家基本信息2.俄罗斯汽车制造商概况（1）主要汽车制造商地理分布（2）主要汽车制造商介绍3.关税政策导向（1）关税及其他税费信息（2）关税政策导向（3）加入WTO的影响4.技术法规政策5.零部件工业基础二、俄罗斯市场机会分析1.俄罗斯汽车及商用车销量趋势（1）汽车分类定义（2）乘用车及商用车销量趋势（3）商用车分产品销量趋势（4）商用车销量结构分析目录2.俄罗斯商用车市场机会分析（1）俄罗斯轻卡市场机会分析（2）俄罗斯中卡市场机会分析（3）俄罗斯重卡市场机会分析（4）俄罗斯皮卡市场机会分析（5）俄罗斯VAN市场机会分析（6）俄罗斯轻客市场机会分析（7）俄罗斯大中客市场机会分析（8）俄罗斯专用车市场机会分析3.结论（1）俄罗斯福田产品组合策略（2）俄罗斯福田产品商改需求三、俄罗斯市场分销网络开发1.俄罗斯市场渠道策略2.拟开发渠道简介3.产品与渠道组合策略4.俄罗斯市场业务规划四、需公司决策的俄罗斯产品策略及商改计划1.俄罗斯产品组合策略2.渠道产品组合策略3.产品商改计划4.俄罗斯分公司组织规划五、俄罗斯市场开发作业计划一、俄罗斯汽车市场概况1.俄罗斯国家基本信息（1）国家宏观信息信息类别信息内容备注人口及国土面积1.45亿（2004年），其中农业人口30％，国土面积1700万平方公里人均GDP3500美元轻工业、农业落后汇率1美元＝28.8卢布排放标准2006年欧Ⅱ；2008年欧Ⅲ；2010年欧IV报废政策无60％车龄在10年以上召回制度无认证俄国家汽车质量试验研究所的质量合格证临时证150辆/证，3万欧元；长期证10万欧元气候特征最低温度：－50度；7月平均气温：11～25度物流状况工业物流不发达，建材物流逐步兴起，从西欧进口主要依靠公路运输；铁路运输效率低，公路物流发展较快；能源物流主要依靠铁路运输物流港口圣彼得保；海参崴；注：1.2004年俄罗斯GDP增长率6.8％（2）投资和金融环境投资法律：序号法律名称主要内容备注1《俄罗斯联邦外国投资法》旨在为外国投资者在投资、投资所获收入和利润、企业经营活动条件等方面的权利提供基本保障2《俄联邦租赁法》鼓励在租赁业务的基础上以各种方式对生产资料进行投资，保护财产所有者和投资者权益，保障投资效益3《俄联邦马加丹特别经济区法》在特别经济区内以及马加丹州境内从事经营活动的参加者可免交应向联邦财政交纳的税费；在特别经济区和马加丹州从事经营活动的参加者用于在马加丹州境内投资发展生产和社会领域的利润可免交利润税。金融环境：全国有1000多家银行，多数为私人控股银行；多家银行拥有控股的租赁公司，贷款利率高达15％～25％；金融租赁业务较发达，可提供多种租赁服务俄罗斯汽车工业集团下诺夫哥罗德北方钢铁汽车集团乌里扬诺夫斯克SOK集团伊热夫斯克莫斯科集团莫斯科卡马汽车集团喀山伏尔加集团陶里亚蒂通用-伏尔加陶里亚蒂雷诺莫斯科福特弗谢沃洛日斯基阿尔托夫塔莫斯科塔甘罗格汽车公司塔甘罗格2.俄罗斯汽车制造商概况（1）主要汽车制造商地理分布MAZ明斯克（白俄）（2）主要汽车制造商介绍（表1）序号集团制造厂品牌地址产品2004年销量（辆）备注1俄罗斯汽车工业集团高尔基汽车厂GAZ下诺夫哥罗德轿车、卡车、客车20.1万主要商用车制造商巴甫洛夫客车制造厂PAZ巴甫洛夫客车1.1万主要客车制造商乌拉尔汽车厂URALAZ下塔吉尔斯维尔德洛夫斯克中重卡1万2卡马汽车集团卡马汽车厂KAMAZ喀山轿车、卡车、客车2.8万最大的重型货车制造商3北方钢铁汽车集团乌里扬洛夫斯克汽车厂UAZ乌里扬诺夫斯克SUV、轻卡、VAN微客5万4莫斯科集团利哈乔夫汽车厂ZIL莫斯科轻型商用车1.5万序号集团制造厂品牌地址产品2003年销量（辆）备注5伏尔加集团伏尔加汽车厂VAZ陶里亚蒂轿车30万6SOK集团伊热夫斯克汽车厂IZH伊热夫斯克轿车皮卡2万罗斯拉达ROSLADA塞兹兰轿车2.8万7塔甘罗格塔甘罗格汽车公司现代、大宇雪铁龙塔甘罗格轿车12万8通用-伏尔加通用-伏尔加汽车厂伏尔加雪弗兰陶里亚蒂轿车6万9雷诺Avtoframos公司雷诺莫斯科轿车6万10阿尔托夫塔Avtotor公司起亚、宝马阿尔托夫塔轿车3万11福特弗谢沃洛日斯基汽车厂FORD弗谢沃洛日斯基轿车2.5万（2）主要汽车制造商介绍（表2）税费类别内容备注关税新车：CBU:乘用车及客车20％；轻卡10％；中重卡5％二手车：125％～175％7年以下不少于1.8欧元/CC；7年以上不少于2.2欧元/CCCKD：平均3～5％主要零部件：0～3%轮胎20％；汽车玻璃15％；变速箱、悬挂系统、方向盘等在3％以下；发动机为0%增值税18％所得税25％养路费含在油价中过桥费全国几乎没有，只在圣彼得堡与莫斯科之间有一个收费站3.关税政策导向（1）关税及其他税费信息（2）关税政策导向◆限制二手车进口：二手车关税最高达175％◆对新车进口持谨慎态度：乘用车20％，货车5～10％◆鼓励零部件进口：2005年4月俄罗斯政府再次降低零部件进口关税，主要零部件关税水平在0～3％。◆鼓励国外企业在俄本土组装（3）加入WTO的影响◆俄罗斯1993年6月申请加入世贸组织，1994年开始相关谈判。2004年5月，俄与其最大贸易伙伴欧盟达成了双边协议。◆准备于2006年加入WTO，进入WTO以后，俄政府将取消石油的出口税，并在入关后5～7年内所有进口关税平均将降低25%；◆今年4月份起，俄罗斯进口汽车主要零部件关税将降至0～3%，但进口企业必须满足三个件：1.企业必须具备每年组装至少25000辆车的能力；2.企业必须在货物清关后的18个月内完成生产设备的安装，在清关后的30个月内组装完毕；3.企业必须在开始组装的24个月内，达到其中10%的零部件从国内采购；之后的42个月内，再增加10%的零部件从国内采购；之后再54个月内，再增加10%的零部件从国内采购。也就是说在开始组装的10年内必须达到30%的国产化。序号项目备注1车辆认证执行ECE标准1年期认证：载货车：11项客车9座以下：12项客车9座以上：38项2排放标准2006年执行欧II2008年执行欧III2010年执行欧IV3进口车需办理质量认证①临时认证：约3万欧元/证（150台）②长期认证：约10万欧元/证4安装ABS①轻卡：不需要②中重卡、客车、轿车：需要5无车辆报废政策6无车辆召回制度4.技术法规政策5.零部件工业基础（1）俄国内汽车零部件制造业特点：管理低效、技术落后、设备老化、缺乏资金，但价位低（2）俄国内零部件制造业的三个阶段：◆第一阶段：1998年以前，俄罗斯轿车产量比较稳定，俄国内零部件业主要向轿车企业供应，但质量很差，俄国内整车企业开始向国外采购零部件◆第二阶段：1998年～2001年，由于金融危机的影响，进口零部件价格上涨，俄整车企业又开始采购国内零部件◆第三阶段：2001年以后，俄整车制造企业开始大规模向国外采购零部件，并开始零部件项目的合作，以降低零部件采购成本二、俄罗斯市场机会分析1.俄罗斯汽车及商用车销量趋势（1）汽车分类定义类别类别细分定义乘用车轿车SUV商用车轻型商用车VAN轻客及总重3.5T以下厢式货车皮卡小型皮卡居多载货车轻卡载重≤2T（相当于GVW≤4T）中卡2T＜载重≤6T（相当于4T＜GVW≤9T）重卡载重6T（相当于GVW9T）客车轻客小于15座大中客大于15座（2）乘用车及商用车销量趋势2001年～2004年俄罗斯汽车销量变化趋势103.2101110128.425.627.930.731.80204060801001201402001年2002年2003年2004年乘用车商用车注：1.俄罗斯汽车市场销量从2002年呈稳定的上升趋势，2004年俄罗斯汽车市场销量达到160.2万辆2.其中包括进口二手车和进口新车数量，2004年进口30300台卡车，其余数据不详（3）商用车分产品销量趋势2001年～2004年俄罗斯商用车分产品销量趋势图（单位：万台）1.51.41.71.94.14.14.54.966.26.56.82.92.933.24.23.95.15.645.15.84.90.50.50.60.70123456782001年2002年2003年2004年皮卡VAN轻卡中卡重卡轻客大中客注：1.2002年以后轻卡、皮卡、中卡、大中客销量均呈缓慢上升趋势2.2002年以后，重卡销量上升较快3.2004年轻客销量较2003年有一定下降2.该数字为非完全统计，分产品数据之和与总量数据大约有5000～8000台的差距（4）商用车销量结构分析分析：1.商用车2003年销量30.7万辆，2004年销量31.8万辆2.2004年销量结构较2003年变化不明显，重卡、轻客比例略有下降，其余比例略有上升3.2004年轻卡、重卡、VAN、轻客比例占据前四位2003年俄罗斯商用车分产品销量结构VAN4.5万17%轻客5.1万19%重卡5.8万21%轻卡6.5万24%大中客0.6万2%皮卡1.7万6%中卡3万11%2004年俄罗斯商用车分产品销量结构中卡3.2万11%皮卡1.9万7%大中客0.7万3%轻卡6.8万23%重卡5.6万20%轻客4.9万18%VAN4.9万18%2.俄罗斯商用车市场机会分析（1）俄罗斯轻卡市场机会分析①轻卡销量结构分析2004年俄罗斯轻卡分车型销量结构KIA27000.02万0%KIAFRONTIER0.06万1%UAZ33030.3万4%GAZ33026.4万95%分析：1.轻卡2004销量6.8万辆2.GAZ3302占据了95％的市场份额，UAZ占据了4％的份额3.起亚占据少量份额4.2005年，现代轻卡H100开始进入,具体销量不详，应密切关注2004年俄罗斯轻卡分品牌销量结构GAZ6.4万95%KIA0.08万1%UAZ0.3万4%②轻卡主销车型销量序号品牌车型2004年销量（辆）市场份额图片技术性能比较价格比较1GAZGAZ33026436595％2UAZUAZ330327654％3KIAFRONTIER6200.82％4K27001230.18％合计67873100％③轻卡竞争车型技术性能比较分析品牌时代时代GAZ奥铃超越KIA车型BJ1043V9JE6-1BJ1043V8JE5-1GAZ3302BJ1039V3JD3-AFRONTIER技术标准欧Ⅱ欧Ⅰ欧Ⅰ欧Ⅱ欧Ⅱ发动机发动机型号YZ4102ZLQY4100QZMZ-4061.10BJ493Q2.7LI4Diesel额定功率(kw)8158.8725766最大扭矩（Nm/rpm）310/1800194/2200172/3500172/2300191/2200排量(cc)34323298230027712957燃料类型柴油柴油汽油柴油柴油产品参数整车尺寸(L×W×H)(mm)5995×1980×22305430×1890×21405470×2098×25704935×1870×22405330×1770×2120总重量(kg)44953930350033653605载质量(kg)19001500150012001400驱动型式4×24×24×24×24×2轴距(mm)32002800290026002760最高车速（km/h)959011095118变速器档位机械式5＋1机械式5＋1机械4＋1机械式5＋1机械式5＋1轮胎数量和规格6＋1,7.00-166＋1，6.50-166＋1,175R16C6＋1，6.50-15LT－－零售价格（￥）1000008000072990120000145980价格对比照片照片主销车型类别BJ1043V9JE6-1BJ1043V8JE5-1BJ1039V3JD3-A方案1整车陆运方案2整车海运集装箱方案3CKD海运集装箱方案1整车陆运方案2整车海运集装箱方案3CKD海运集装箱方案1整车陆运方案2整车海运集装箱方案3CKD海运集装箱事业部保利价4735447354455543175431754299546304663