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2003全国汽车市场统计分析2002年进口车市场统计分析及2003年分析预测2002年是我国加入WTO的第一年，这一年来汽车产业表现不凡，非但没有“灭顶之灾”，反而引发了爆炸式的“井喷”行情。毫无疑问，2002年是我国汽车产业具有标志性的一年。就进口汽车而言，今年我国进口汽车市场运行健康，进口汽车总量控制较严，进口比较适度，进口车只对国产车构成有限竞争，各项产业损害指数均在绿灯区；同时迫使跨国公司在市场利好的诱导下，改变其进口整车的战略，加快在中国进行实质性的投资和“当地生产”。2003年，有关部门将延续相关政策，我国进口汽车市场总体上将继续呈现“总量快速增长、价格稳中下降”的局面。一、2002年我国汽车行业出现五大变化2002年我国汽车行业发生了一系列意想不到的变化，这些变化大大超出了业内人士年初的预测。一是全行业出现产销协调增长的良好发展态势。1-11月，汽车产量达到293.7万辆，比去年同期增长36.5%，销售达到296.3万辆，增长36.8%。估计全年我国汽车产量可望达到315万辆，在世界上的排名有望由去年的第8名升至前6名。与此同时，汽车行业的利润也得到了迅猛增长，今年前三季度，利润的增长也在50%以上。二是新车型的推出大大加快，汽车需求迅速增长。为了满足市场需求，几乎所有厂家都几次修改生产计划。特别是跨国公司出于竞争的需要，对中国的产品战略进行了重大调整，不再拿上一代产品合作，而是改为拿同代产品、甚至下一代产品、下下代产品进行合作。其中，轿车新品迭出、产量突飞猛进是今年我国汽车产业最大的亮点；一年之内国内外厂商破天荒地在国内推出了几十种新车型，并占据了整个国内市场份额的六成。三是汽车行业合资合作和兼并重组加快，促进了产业结构调整和技术升级。一汽、天汽与丰田的整合，上汽参股通用大宇，并在国内捆绑整合，二汽与日产的全面合作，皆取得实质性进展。四是部分地区和阶层逐步进入私车时代，汽车消费结构发生实质性变化。目前，我国个人购车比例已超过了一半，在北京则达到了九成；个人汽车保有量已经占总量的四成，在一些大中城市这一比例甚至超过了70%；城市居民中，每万人拥有轿车100多辆。汽车正在成为居民新一轮消费升级的“导航产品”，家庭消费成为拉动汽车市场的主要力量。五是进一步确定了“当地生产”和国产车的主导地位。2002年国外各汽车厂家基本完成了在我国的生产布局，汽车行业已经实现第一步目标“当地生产”，并进一步确定了国产车的主导地位，同时也进一步明确了进口车作为配角的定位。我国入世第一年进口车并未形成泛滥之势。进口车只对国产车构成有限竞争。此外，许多跨国公司已将我国汽车制造业纳入其采购体系，我国正在成为世界汽车工业的重要组成部分。今年前三季度，我国汽车零部件出口增长近80%。二、2002年我国进口汽车市场运行情况2002年前11月，我国汽车整车进口（含整套散件）已达11.2万辆，预计全年进口数量将达到12万辆，同比增长64%。在数量上讲，由于过去进口基数较小，相对今年高速增长的需求和大幅下降的关税而言，这个幅度是比较适度的。其中进口轿车62279辆，比去年同期增长39.7%；进口越野车27702辆，增长174%；进口小客车10914辆，增长136%；进口货车6269辆，增长114%。轿车仍然是所有进口车种中的绝对主力车种，占55.5%。日、德、韩车占进口车数量的前三位，其中日本车和德国车在进口车中占绝对优势。在今年1-11月所有11.2万辆进口车中，日本车68970辆，占总数的61.5%；德国车16208辆，占14.5%；日本车和德国车合计占76%。从金额上看，日本车和德国车合计占80%。进口轿车格局呈现高档车以德国车为主，中高档车以日本车为主，中低档车以法国车、韩国车为主的格局。在1-11月进口车辆中，以占进口车一半以上的轿车为例，从排量上看，1.5-2.5升，占全部进口轿车的70.6%；2.5-3.0升，占12%；3.0升以上的14%。从国别上看2.5升以上，德国车占这一界别的68%；1.5-2.5升，日本车占这一排量的68%。上述两个68%，说明德国和日本各自在轿车的这两个排量界别中占有的特殊优势地位。三、2002年我国进口汽车市场运行的特点2002年进口汽车市场在剧烈变化中逐步趋稳，并呈现以下特点。一是进口汽车快速增长，但相对旺盛的需求而言，增长适度，有时显得资源偏紧。2002年1-11月，在汽车生产总量增长36.5%、销售总量销售长36.8%和轿车生产总量增长51.4%、销售增长55.4%的大背景下，进口汽车也保持了快速增长，总量增长64%，轿车增长39.7%，这种增长是比较适度的，特别是在关税大幅下降的条件下，能控制在这个水平已经不易。二是进口汽车价格在剧烈波动后，仍维持在高位。进口汽车由于受年初关税大幅下调、日元和欧元汇率先贬后升、许可证供应较紧、进口车订货周期较长等多个因素的影响，价格发生剧烈波动，波动幅度超过10%。但由于私车市场的启动，购车需求旺盛，加上汇率仍然较高，许可证依然偏紧，价格继续维持在高位。三是保税区进口车库存达到历史高位后回落。由于一些经销商的盲目无证订货，一、二、三、四月仅日本车订货每月就超过1万辆，导致四、五、六、七月集中到货，加上进口通道的相对拥挤，四大保税区发生涨库，库存高达2.5万辆，随着许可证发放的到位和经销商订货的理性化，库存逐步回落到正常水平。四是吉普车和城市休闲车快速增长，个性化消费初步显现。1-11月进口越野车27702辆，比去年同期增长174%。这说明一部分消费者已不满足于轿车的消费，出于休闲和更高驾驶乐趣的追求，以及个性化消费倾向的增强，越野车和城市休闲车销售看好。五是进口汽车强势品牌凸显其竞争力。在进口汽车中，强势品牌的地位越来越稳固，无论是高档的奔驰、宝马，还是中高档的日本丰田，其在进口车中的优势越来越明显，而且将继续影响今后进口车的格局，特别是丰田全系列的车型都有较大竞争力，在总共12万进口中，丰田车占了4万辆，占近三分之一，足显其综合实力和有可能在国产车中后来居上的态势。六是进口车经营风险加大。进口车经销商除了要面对正常的经营风险、市场风险外，还要面临汇率风险、许可证风险、政策风险、竞争风险和国产车加速变化的风险，这对进口商的专业水平和综合能力是个巨大的考验。有的进口商开始退出进口车经营，转向经营国产车的行列。四、影响我国进口汽车市场的五大因素进口车市场除了受整个汽车市场大气候的影响外，现阶段还有其独特的运行规律，其独特性体现在影响进口汽车市场的五大因素上。一是进口关税因素。进口关税直接影响进口成本。2003年是我国入世后进口车关税下调的第二年头，按承诺，一些进口车关税将要有所下降，但下调幅度相对较小。二是汇率因素。汇率因素是最难预测的，而且汇率对整个车价都直接产生影响，不仅影响货值部分，而且影响关税部分，而关税的下降只影响到关税部分，所以某种意义上讲，汇率对进口成本的影响更直接更敏感。汇率的波动很容易消费掉关税下降的降幅，也可能进一步扩大降幅。三是许可证因素。许可证的发放数量、结构和进度影响着进口通道是否拥挤，某种意义上也直接左右着进口车的供求关系和价格水平。这是政府直接调控汽车市场的一种有效手段。四是国产车的替代作用和竞争关系。2003年将有一大批国产新车型上市，这些新车型与进口车几乎完全同步，特别是SKD组装的，有的说DKD组装的，更是如此，这使原装进口车在车型和技术含量上的优势大大削弱，原来进口车价格比同档次国产车高30%的幅度也会大大降低，而且国产车随着产量的提高，价格优势进一步显现，具有较大的价格调整的能力。五是需求的变化。2002年需求高速增长，2003年需求会保持多大的增速，是20%，还是25%？对进口车的需求又会有哪些变化，消费者心态和消费倾向会怎样，以及整个国民经济发展水平和居民收入水平的变化等，这些都是进口车经销商需要关注的变量。2002年主要是因为需求增长太快，供应跟不上，使得价格下降有限，随着产能的提高，供应的增长，供需的关系会发生变化，总体上供需矛盾会逐步趋于缓和。五、2003年我国进口汽车市场走势2003年的进口汽车市场，从目前看，总体上将继续呈现“总量快速增长、价格稳中下降”的局面。一是进口汽车总量继续快速增长。根据对WTO的有关承诺，进口汽车的总量会有一个较大的增长，但进口整车大的政策不会有改变，增长仍然是适度的，加之需求仍然较旺，需求的增长将消化掉进口的增长，目前进口车供求关系大的格局不会有变化，进口车供求矛盾会相对缓和。二是进口汽车价格稳中有降。2003年进口汽车的价格不会象2002年那样出现大起大落，总的来说是稳定下降的趋势，下调幅度不会很大，时间上也是逐步到位的。进口车价格下降幅度究竟有多大，仍存在许多不确定性，特别是汇率和国产车价格调整的幅度。三是国外汽车厂商对进口车网络建设加快。随着2005年1月1日取消配额的日益临近，国外汽车厂商正在有计划、有步骤地加快进口车网络建设和抓紧网络布局，这将进一步加剧各品牌进口商之间的竞争，促进我国汽车产业及售后服务业水平的进一步提高。六、我国进口车与国产车的关系和竞争力对比进口车和国产车已经越来越在同一个市场平台上直接竞争了，进口车和国产车的关系和地位究竟如何？1.一方面国产车是主角，进口车是配角；另一方面进口车和国产车又是互相替代、互相弥补、互相竞争的关系。国产车经营和价格调整以后要考虑进口车价格的变化，进口车经营更要密切关注国产车的变化。在我国这么大市场规模的国家，国产车永远是主角，进口车只能是配角，这种格局不会改变。2.从竞争力水平看，国产车与进口车仍存在巨大差距。从进口车与国产车的竞争力比较看，进口车到岸价CIF价格一般都比较低，但进口车的零售价格却很高，基本上是CIF价的两倍以上。这意味着我们存在的差距还很大。随着关税的降低和控制力度的放松，进口车对国产车仍然存在很大的压力，我们不能因为今年由于对进口车实行较严的控制，使进口车没有对国产车构成压力，就放松警惕。可以说今年进口车没对国产车构成压力，不是因为国产车的竞争力水平可以直接抵御进口车了，而主要是政府严格控制使然。3.在现有过渡期内，进口车对国产车仍然不会产生冲击。但按有关承诺，取消配额时间已经很短，只有两年了。过渡期内政府的相关政策不会改变，在现有保护力度和政策水平下，2003年进口车对国产车只构成有限竞争，不会对国产车产生太大压力，国产车竞争的主要矛盾仍然是国产车之间的竞争，或者说是国内市场竞争的国际化，即合资产品之间的竞争。4.过渡期后，才是对我国汽车产业真正的考验。也就是说两年以后，即2005年1月1日取消配额以后，才是真正的考验。能否经受得住考验，取决于我们这两年怎么积极应对，怎么加快发展。特别是国内生产企业能否迅速扩大生产规模和销售规模，降低成本；能否逐步掌握车型开发能力、建立自主的品牌；能否发挥自身优势，迅速提高竞争能力；尤其是能否在政府的支持和引导下，在与跨国公司的合作中更好地“为我所用”，更好地在合作中共同发展，在这些方面，还有很长的路要走，既不能像年初那么极度悲观，更不能象今年年末这么盲目乐观。汽车行业应当抓住机遇，加强政府和企业的相互配合，积极应对挑战，发挥自身优势，加快发展，把握好市场准入、结构调整、对外开放、有序竞争的力度和深度，走出我国汽车工业振兴之路。作者系中国进口汽车贸易中心副总经理来源：中国汽车资源网统计：２００３年国内主要轿车厂家产销计划据国家信息中心预测：今年汽车总需求将达到385万辆左右，比2002年增长15％，其中轿车需求将达到145万辆左右，比2002年增长23％。且看各大企业如何动作：上海大众2002年的产销量分别为27．82万辆和30万辆，同比增长分别为20．96％和23．92％，市场占有率30％。今年将向40万辆销售目标挺进，到2007年实现年产能75万辆、年生产60万辆的目标。一汽大众去年销售量突破20万辆，同比增长66．4％，市场占有率达到18．2％。今年产销目标为26万辆，将向实现20％的市场份额目标迈进。同时，奥迪和大众两个品牌都将在年内推出新品。上海通用