农村寿险市场的现状及其发展趋势分析-武汉大学李琼

1农村寿险市场现状及其发展前瞻性分析李琼武汉大学经济与管理学院[e-mail]2农村寿险市场现状及前瞻性分析主要内容保险市场印象“三农”问题的提出农村寿险市场现状及其评价对农村寿险市场持续发展的思考3保险市场印象瑞再基于2009年全球157个保险市场的业绩和估算发表的研究报告指出：2009年全球寿险保费下降2%，保费为23320亿美元，主要原因是金融危机对投连险产品销售的严重冲击但新兴保险市场寿险保费则增长了4.2%，亚洲地区的增长最为强劲，增幅达10%，主要受中国（+13%）和印度（+7.2%）的增长带动传统保障产品、医疗险、护理险产品需求增加，抵消了投连险的负面影响全球非寿险市场保费下滑0.1%，保费为17350亿美元，但亚洲市场增长强劲，中国的贡献率为（+19%）4保险市场印象2011年1月17日，吴定富主席在亚洲金融论坛上发表讲话时指出：我国保险业已成为全球重要的新兴保险市场保险体系逐步完善，2010年底，我国有保险公司146家（2002年仅有42家）行业规模迅速扩大，2010年底，保费收入达到1.45万亿元，保险总资产达5.04万亿元，近5年保险业发展速度为年均24.2%，是发展最快的行业之一涵盖所有可保风险领域的保险业务和产品体系基本形成保险资金运用渠道基本接近国际成熟保险市场的水平近5年在金融市场动荡的情况下，保险企业实现投资收益7201亿元，年均投资收益率超过6%5保险市场印象年份机构总数已经开业公司集团或控股公司非寿险公司寿险公司再保险公司资产管理公司2007110—842546820101461318536199表12007、2010年保险机构数量变化资料来源：吴定富：《我国保险业改革发展的基本情况》（湖南），2011.2.12.■保险市场体系逐步完善＊今年是我国入世（WTO）十周年，《财富》500强几乎所有上榜的外资保险公司都已经在我国落地。6保险市场印象年份总保费总资产总资本金世界排名80年代初期4.6亿元———2005年4927亿元1.5万亿元—112010年1.45万亿元5.04万亿元（2002年的8倍）4000亿元6（较2002年提升5位）资料来源：吴定富：《我国保险业改革发展的基本情况》（湖南），2011.2.12.表22010与2002年保险行业规模指标变化比较■保险行业规模迅速扩大7保险市场印象■保险服务领域不断拓宽在服务新农村建设方面：政策性农业保险、农民工养老保险、失地农民养老保险、农房保险在维护社会稳定方面：校方责任保险（2003），治安保险（山东临沂）、平安村建设，旅行社责任保险，环境污染责任保险，煤炭开采等高危行业责任保险在参与社会保障体系建设方面：企业年金、商业养老保险、健康保险等8■在动荡的金融市场大环境下，保险行业也难以独善自身最新数据表明，2011年1～7月，中国人寿、平安寿险和太保寿险累计保费增速分别为5.2%、35.14%和10.22%。其中，国寿7月单月保费同比下降5.7%，平安寿险和太保寿险单月保费零增长。分析原因如下：7月份单月增速下降，一方面是因为7月本是销售淡季，更重要的是年内寿险保费增长颓势依然延续宏观经济政策调控致使利率上升，对比银行和其他金融机构推出的高收益率理财产品而言，保险产品收益率相形见绌个险渠道增员乏力行业增长缺乏动力保险市场印象9■中国人寿、平安寿险、太平洋寿险三公司退保金上升数据表明，2011年上半年，国寿、平安和太保的退保金均出现不同幅度增长。其中，平安人寿退保金20.58亿元，同比增长19.1%；中国人寿退保金176.3亿元，同比增长37.6%；太保人寿退保金38.98亿元，同比增长88.9%随着银行加息、通胀压力加大，随着保费规模的扩大，退保金增加是正常的。从退保率来看，平安人寿退保率0.4%，保持不变；中国人寿、太保人寿退保率均出现上升，中国人寿退保率1.47%，比去年同期提高0.17个百分点；太保人寿退保率比去年同期的0.9%增长0.5个百分点至1.4%保险市场印象10保险市场印象■保险业的六个“不适应”与国民经济发展整体实力不相适应与和谐社会建设不相适应与人民生活水平不相适应与金融体系改革发展的要求不相适应与行业的快速发展相比，保险从业人员队伍的建立和培养明显滞后，不相适应。保险人才问题概括为“不够用，不适用，不被用”与相对快速发展的保险业相比，农村保险业务发展明显滞后,不相适应保险行业如何服务“三农”，农村寿险市场培育、发展，值得深思。。。11三农问题的提出……■毛泽东曾经指出：中国政治经济发展不平衡——微弱的资本主义经济和严重的半封建经济同时存在，近代式的若干工商业都市和停滞着的广大农村同时存在，几百万产业工人和几万万旧制度统治下的农民和手工业工人同时存在……若干的铁路航路汽车路和普遍的独轮车路、只能用脚走的路和用脚还不好走的路同时存在……研究农业问题主要是经济学，研究农村问题主要是社会学，研究农民问题主要是政治学12三农问题的提出……1982～1985年，2004～2011年，中央政府连续颁布以“三农”问题为主题的中央一号文件中国学术界近年开始出现“三农”问题的提法，并逐渐形成“三农”理论“三农”问题，即农民、农村和农业。这是由时任湖北省监利县棋盘乡党委书记的李昌平先生首先提出来的。2000年3月10日，他在给当时的总理朱熔基先生的《一个乡党委书记的心里话》信中指出：“农民真穷，农村真苦，农业真危险”■李昌平，时年37岁，经济学硕士，在乡镇工作已有17年13三农问题的提出……■“三农”问题的演变（分三个时期）新中国成立之前时期（～1949）：中国城乡二元结构形成的历史时期，这个时期“三农”问题的根本症结是农民遭受“超经济强制”计划经济体制时期（1949～1978）：为了实现高速工业化，政府制定城市（工业）偏向的制度和政策，通过工农之间、城乡之间不平等的交换，农业为其发展提供积累和农业剩余的同时，农村人口却被强制性的滞留在农村，工业化和城市化与农村发展被强制割裂，二元经济结构进一步强化经济转型时期（1978～）：农村劳动人口开始向城市流动，城乡居民之间在机会均等方面有明显改善，但结果不平等（收入差距）现象在市场化过程中有恶化的趋势14三农问题的提出……■农民问题的表现及特征农民问题和特征概括起来就是：农民太多，太穷，太弱农民太多：根据全国第六次人口普查（2010.11.1.）结果表明，总人口为13.397亿；城镇人口为6.66亿，占总人口的49.68%；农村人口为67415万农民太穷：主要是指农民的收入和消费水平低，城乡差距大农民太弱：主要是指农民的经济、政治、社会地位弱，农民的负担重、权利少，农民利益容易受到损害15三农问题的提出……■农民的贫困问题特征农民是构成贫困人口的主体，贫困基本上是农村地区的一种普遍现象贫困分布由区域的、整体性贫困逐渐过渡到个体性贫困贫困人口的构成逐渐将以边缘化人口为主要组成部分经济增长点减贫效应降低16三农问题的提出……注：贫困发生率也称贫困人口比重，指低于贫困线的人口数占总人口数的比重。数据来源：根据《中国统计摘要2010》整理而得。0500100015002000250030003500400045002000200120022003200420052006200720082009贫困标准(元/人/年)贫困人口(万人)贫困标准(元/人/年)贫困人口(万人)图12000～2009年我国农村居民贫困人口规模的变化17三农问题的提出……■农民的现代化问题及特征由于政府长期对农村教育资源投入不足，农民受教育程度低农民的观念和行为与现代化的人还有很大距离，信息基础设施落后，许多农村人口处于“知识贫困”、“教育隔离”、“信息隔离”的状态人才流失：大规模的农村人口流动“将居民从偏僻的、落后的、被历史遗忘的穷乡僻壤中引出来，卷入现代社会生活的漩涡中”，具有积极的作用，但也造成人才的流失18三农问题的提出……■农民的分化与流动问题我国正处在两个历史性的转型时期：从计划经济向市场经济的转型；从传统农业社会向现代城市社会的转型，导致农村社会发生分化目前我国农民大致可以分为三种类型：传统型农民，主要从事农业生产和经营，是真正意义上的农民农民工（两栖型），在非农业部门就业，但户籍仍然在农村三无农民，即无土地、无工作、无社会保障商业保险在这样的社会转型中能够发挥什么作用？19三农问题的提出……■农民社会保障不足新农合已基本完成全面覆盖，但报销比例低、报销起点高的问题，严重影响了保障深度2020年，我国农村60岁及以上人口占比将达25%，2030年将达到3.8%，届时每3个农民中就有1个60岁及以上的老人《国务院关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见》，2009年新农保试点覆盖面为全国10%的县.事实上到2009年底，社会养老保险参保人数仅约1.2亿，这意味着近5/6的农村人口尚未被纳入其中20农村寿险市场现状与评价■农村寿险市场现状在我国，农业是弱质产业，农民是弱势群体。农村人口数量庞大，农村经济发展相对落后，农民收入低是当前的基本实情2008年10月12日，中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》仍然指出：“农业基础仍然薄弱，最需要加强；农村发展仍然滞后，最需要扶持；农民增收仍然困难，最需要加快。”商业保险应该的作为农村寿险市场的现状如何21农村寿险市场现状与评价■农村寿险市场总体状况农村寿险市场的范围界定（2006.7.）：农村寿险市场是指县域（包括县、自治县、旗和县级市）、设区的城市中所辖乡或镇农村寿险市场以中国人寿和太平洋寿险为主近年来，平安寿险逐步推进“二元计划”泰康、新华等寿险公司也在某篇布局，制定县域及农村市场发展战略人保人寿依托自身网点快速布局和人保财代理优势，也加大了对县域（农村）市场的各种投入，逐步进入广大县域农村尤其是富裕地区县域农村市场开展业务中邮人寿借助广泛的邮政网点，也在农村市场迅速扩张22农村寿险市场现状与评价类别乡镇网点规模（个）总保费＞100万元网点数占比（%）新单期交保费＞50万网点数占比（%）营销员规模（万人）（2010.6）200914972836255.85655743.832.11表32009年中国人寿农村市场基本概况说明：1.2010年6月底，乡镇网点数为15349个；2.2010年6月底，县域营销员人数为52.49万人，比2009年同期增加1.1万人；3.2010年6月底，农村营销员人数为32.11万人，比2009年同期增加0.11万人。23■农村小额人身保险的开展2006年8月，国务院颁布《国务院关于保险业改革发展的若干意见》（国发【2006】23号）中明确提出，要“努力发展适合农民的商业养老保险、健康保险和意外伤害保险。”2008年6月17日，中国保监会颁布《农村小额人身保险试点方案》，标志着酝酿已久的农村小额人身保险试点工作正式启动农村寿险市场现状与评价24图2中国保监会指定的第一、二和三批农村小额人身保险试点省份分布图第一批（2008.6.）：山西、黑龙江、江西、河南、湖北、广西、四川、甘肃和青海第二批（2009.4.）：河北、内蒙古、安徽、山东、海南、重庆、贵州、云南、陕西和宁夏第三批（2010.7）：新疆、西藏、江苏、浙江和湖南农村寿险市场现状与评价25经营模式特点全村统保模式（1）经营成本低；（2）能有效控制风险；（3）政府和集体的支持。联动合作模式（1）与政府惠农政策实行无缝对接；（2）对业务管理要求高。信贷保险1+1模式（1）与信贷机构合作，既能降低销售、管理成本，又能有效控制风险；（2）扩大小额人身保险的覆盖面，与小额信贷相互配合成为有效的金融扶贫手段。小型团单模式（1）能够充分发挥农村社会“慈善事业”功能，用商业保险的方式服务于村民，社会影响较大，具有一定的示范效应；（2）难以持久