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北京地区二手车调查报告0BHMC二手车业务介绍011二手车市场概述1内容概要22二手车市场迅猛发展◆全国目前有近400个二手车交易中心（市场），2007年全国二手车交易量265万辆,其中乘用车交易量达104万辆。而新车销量870万辆，二手车交易两仅占新车交易量的30%，中国的二手车与新车的销量比例还未突破1：3，而国外的正好相反。◆从二手车交易量来看，主要区域集中在华东、华南、华北。其中，北京、上海、广东、浙江、山东等重点区域的二手车交易更为活跃。◆在二手车交易中，轿车是二手车交易的主力军。轿车与二手车交易比例开始突破50%。华北地区华东地区华南地区二手车交易仍然集中在东南沿海等经济发达地区（数据来源：中国汽车流通协会）33国内外二手车市场对比分析•近年来二手车的交易量不断增长，8年交易量增长了1056%。•从2000年开始，每年平均以41%的增长率在增长，但08年受到金融危机的影响，增长会放缓。0501001502002503000%20%40%60%80%100%交易量(万辆)增长率交易量(万辆)18.125.23771.387.9134.08145.02190.59265.7增长率39%47%93%23%53%8%31%39%1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年（数据来源：中国汽车流通协会）全球第一大汽车市场的美国，2006年全年新车销量为1650万辆，二手车销量达到4250万辆，是新车销量的2.57倍。日本2006年新车销量570万辆，二手车销量为800多万辆，是新车销量的1.4倍左右。成熟市场情况44国内二手车市场情况描述（数据来源：中国汽车流通协会）2004年-2007年乘用车交易对比2000年-2007年二手车交易情况(乘用车+商用车）模拟10年以上比例3-10年比例3年以内比例二手车交易年份比例图59.53%5.9%34.57%2082373254395075767228701000253771881341451912653700200400600800100012002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年0%10%20%30%40%新车交易量二手车交易量占新车比例48.0955.7985.38104251.1310.7422.452701002003004005006002004年2005年2006年2007年17%17%18%18%19%19%20%20%21%二手车（万辆）新车（万辆）占新车比例预计二手车交易量将成爆发式增长5508年二手车交易情况（数据来源：中国汽车流通协会）2008年1-8月二手轿车交易量前十名21209234284634148902528061740831074308719666819781100300006000090000120000150000180000广东北京四川上海浙江河南山东天津辽宁福建08年1-8月二手车新车销量对比59382145772273378659493355647054897842897541837721186213488421427420842918634924438723042520135802000004000006000008000001月2月3月4月5月6月7月8月新车二手车66二手车市场主要品牌占有率情况分析：从北京市场品牌二手车占有率显示：上海通用，上海大众，一汽大众三大汽车企业依然稳坐二手车市场的前三把交椅。无论是二手还是新车市场，从全国品牌占有率中我们看到，消费者还是更倾向于选择大厂商，就总体而言，高保有率和高市场认知度使得消费者在选择购买汽车的时候还是倾向于大品牌，稳定的价格和良好的品质是消费者选择的根本所在。（北京现代始终保持在20位左右）数据来源：51汽车网北京二手车市场主要品牌占有率64.92%12.40%7.80%1.28%13.60%上海大众一汽大众上海通用北京现代其他77各级别车型市场占有率情况数据来源：51汽车网5.31%1.54%3.67%1.73%1.19%1.05%4.68%3.63%7.52%1.57%1.07%3.21%1.48%3.89%1.40%2.37%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%奥拓QQ3夏利赛欧派力奥波罗富康桑塔纳捷达凯越伊兰特桑2000雅阁帕萨特马自达6A6ABC1C2DE分析：北京地区依然由三大汽车厂商巨头打头阵，牢牢占据着市场较多份额。一汽大众捷达依靠良好的口碑和知名度,加上北京的地理位置的关系，一直是最受欢迎车型。随着二手车市场内不同品牌的4S店都设置了旧车销售中心，开展新旧置换业务，带动新旧车市的市场销量。二手车交易也渐入佳境。88二手车市场经营主体呈现多样化主要经营主体业务开展形式目前运行状况二手车交易市场依法设立、为买卖双方提供二手车集中交易开票、为各经营主体提供场所及相关服务。随着《二手车流通管理办法》的出台二手车市场垄断开票权的传统经营方式已经受到冲击，各交易市场正在为转型做最后的资金积累。典型为花乡市场二手车经纪公司以收取佣金为目的,为促成他人交易二手车而从事居间、行纪或者代理等经营活动仍然是目前二手车行业最为主要的交易主体，市场内经营表面上是经纪公司但实际上做的是经销公司的事情。并通过市场解决开票问题。二手车经销公司收购、销售二手车的经营企业，并对二手车购买者提供一定的售后质量保障办法出台后取消了对二手车行业的垄断限制，经营权发开，大量的二手车经销企业涌现。虽然可以独立开票经营但税率太高，导致经销企业沿用经纪公司的做法依靠市场开票，但其在整个行业的影响力在不断扩大。二手车拍卖公司以公开竞价的形式将二手车转让给最高应价者的经营活动与二手车经销公司同属于新的经营主体，所以基本情况类似面临着也是高税率的问题。拍卖公司属于二手车行业发展到一定程度的时候一种不可或缺的形式。个人经营即黄牛依靠二手车市场以个人名义买卖二手车单进快出，形式灵活多样。随着消费者对于汽车后续服务要求的提高，这种方式逐渐将被淘汰。目前这些人的主要客户群是外地车贩子及市场内的经纪公司赚取一些差价，很少会针对终端客户。二手车鉴定评估公司对二手车技术状况及其价值进行鉴定评估，为政府、企业及个人提供车辆鉴定评估报告目前仍属于二手车行业的“鸡肋”，现在的主要业务是针对企业和政府部门的二手车交易提供二手车鉴定评估报告。99各汽车厂家二手车开展情况2内容概要1010汽车厂商二手车业务—目前存在两种模式模式共性总体思路1.通过制定商务政策，鼓励经销商开展二手车置换业务，促进新车销售；2.开展本品牌二手车认证质保业务，提升品牌形象。运营特点1.厂商向经销商提供置换业务补贴；2.没有统一的二手车评估定价标准，经销商各自为战开展业务；3.业务的发展取决于经销商的能力和积极性；4.认证业务：由厂商提供认证标准并负担质保费用，经销商向厂商缴纳认证费。模式差异汽车厂商上海通用、上海大众、一汽大众、东风雪铁龙、东风悦达等东风日产运营特点1.厂商只管理、不经营，只投入、无产出；2.经销商为了减少二手车业务方面的投入和风险，选择与黄牛及其他二手车经纪公司合作开展置换业务。1.厂商与经销商在二手车交易市场内合资设立经纪公司，帮助经销商销售二手车；2.二手车的收购仍由经销商完成，销售以市场内经纪公司寄售为主；现状1.由于经销商二手车经营能力低，置换成功率不高，上海通用2007年置换率仅为3.67%，同时做假套补行为屡屡发生，使得汽车厂商商务政策没有真正取得促进新车销售的预期效果。2.置换业务中80%的二手车车源流向其他中小型经纪公司，品牌二手车认证比例很低，上海通用2007年认证二手车2137辆，认证率仅为8.4%，提升企业品牌形象的目的没有达到。1.二手车的收购工作仍以4S店为主，业务规模无法做大。目前在花乡市场设立的销售中心平均月销售70~80辆，其中50%来源于4S店寄售。2.8家经销商合作，有利益矛盾，存在效益好的二手车流失的现象。结论目前汽车厂商的二手车业务均不成功，厂商开展二手车业务的目的没有达到，厂商和经销商也没得到二手车经营利益。原因在于：1.各4S店单独开展二手车业务，既没有形成汽车厂商的网络优势，也没有能力与二手车交易市场很好地结合，没有市场竞争能力；2.东风日产虽然在结合市场方面有所进步，但在运作上依然存在问题，二手车收购仍然以4S店为主，且没有统一的收购标准，没有以市场内的经纪公司为价格中心建立有效的定价机制，在经营上仍然各自为战，合作各方不能形成利益共同体，无法发展壮大。汽车厂家二手车业务模式分析1111区分上海通用东风雪铁龙东风悦达一汽奥迪东风日产置换补贴2000元/台（目前暂停）2000—3000元/台1000元/台5000元/台3000元/台（北京地区目前暂停）08年预算3000万1500万1000万5000万2500万置换业务开始时间2002年10月2004年11月2004年8月2005年11月2004年6月07年置换率3.67%2.5%1.5%2.35%6.67%业务业绩(2007)台1764030001500250018000厂家其他支持（08年）在主要地区与经销商合作开展以推广“诚新”品牌为主的活动，今年计划推广15站，目前已经推广了3站。星级经销商出国奖励政策各地区按置换数量进行考核，按季度完成量给付补贴。年底按总完成量给付补贴。鼓励经销商开展置换活动，每次活动补助5000元，广告费用厂家报销30%。其中1000元作为促进经销商在网上开展业务及给付信息费所用。由于3月以来置换政策导致二手车库存压力增加，因此北京地区暂停补贴。4S店每季度活动费用10-15万元，按大区报销。各汽车厂商置换业务情况汽车厂家二手车业务模式分析12122004年9月，一汽大众奥迪在北京上海和广州正式启动奥迪“3A二手车”业务2004年9月，上海大众在全国30个城市50个经销商开始进行“特选二手车”业务汽车生产厂商已进入二手车业务领域品牌二手车业务作为汽车厂商开展的二手车业务，主要涉及二手车置换和二手车认证2002年10月，上海通用着手打造出国内第一个二手车品牌——“诚新二手车”2006年3月，一汽丰田推出了安心二手车业务，随后又推出了微笑认证二手车品牌2008年9月，东风雪铁龙二正式推出了龙信二手车业务。2007年4月，广州本田建立了喜悦二手车品牌，在全国开展了二手车置换业务2004年6月，东风日产正式开展其二手车置换业务1313厂家二手车业务开展情况启动时间二手车品牌–2002年8月–诚新–2002年12月–2007年4月–喜悦–2006年3月–安心认证条件及特点条件：5年10万公里106项检测保修期：1年/2万公里条件：6年10万公里128项检测保修期：1年/1万公里条件：5年15万公里以内191项检测保修期：1年2万公里质保条件：160项检测保修期：1年或2万公里全国保修汽车厂商–2008年9月–龙信–2004年12月–NISSAN条件：4年8万公里100项检测保修期：1年或2万公里条件：5年10万公里128项检测保修期：6个月/1万公里北京联合直营店1414厂家二手车业务开展情况启动时间二手车品牌•东风悦达起亚–2005年12月–至诚–2005年11月–AAA–2004年12月–尊选认证条件及特点条件：4年8万公里，108项检测保修期：6个月/1万公里条件：5年10万公里110项检测保修期：1年/2万公里条件：4年8万公里100项检测保修期：1年/2万公里汽车厂商1.各厂家的认证二手车认证条件基本上都是在使用5年或10公里以内的，车况良好的本品牌的车辆才予以认证，而且都通过了上百项的检测后提供1年或2万公里的保修。2.多数厂家的认证车包括：厂家提供1年/2万公里质量保修认证车1515二手车置换成为新车销售的增长方式据了解，2007年我国有19%的消费者有首次购车意向，有车族中18.8%的人有二次购车意向，41%的车主近期有换车意向，中国汽车市场今