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中国焦煤行业运行情况及后市展望中国煤炭资源网刘葆2013.5.15国际炼焦煤与进口煤市场价格趋势；中国炼焦煤供需分析与中长期预测；中国炼焦煤价格趋势分析；中国煤炭运输格局现状与中长期预测；内容提要:资源：世界炼焦煤总储量各主要国占比世界炼焦煤资源占全球煤炭资源总量的10%，约为11400亿T。约有1/2分布在亚洲、1/4分布在北美洲、其他地域占1/4。储量最多的俄罗斯，几乎占据了世界炼焦煤资源的1/2；中国炼焦煤储量占世界的1/3强。中国是炼焦煤第一生产大国和消费大国；澳大利亚是炼焦煤出口最多的国家。Page2中国23%美国18%英国7%波兰3%澳大利亚2%南非2%印度2%加拿大1%哥伦比亚0%津巴布韦0%俄罗斯中国美国英国波兰澳大利亚南非印度加拿大哥伦比亚津巴布韦生产：世界炼焦煤主要产煤国产量情况Page4年世界各国炼焦煤产量贸易：世界主要炼焦煤出口国预测Page5亿吨焦煤进出口贸易中，澳大利亚占52%。俄罗斯和蒙古近年受中国需求量的增加，产能增长较快，但2012年受中国需求增长的放缓，增长已经明显放缓。印尼75%产量为热煤，11%为焦煤，出口潜力不大。澳大利亚能源署称，到2016年世界冶金煤出口量将增至3.41亿吨。受昆士兰州沿海岸港口容量和铁路运量扩张的支撑，未来3年，澳大利亚冶金煤出口量将实现年复合增长5%，到2016年达到2.19亿吨。单位：万吨消费：世界主要炼焦煤消费国增长情况Page5万吨。2012年进口焦煤5355万吨，增加890万吨，同比增长20%，增长主要来自于加拿大、澳大利亚，进口分别增加397万吨、360万吨，合计为757万吨。第一大国蒙古12年出口中国炼焦煤1900多万吨、澳大利亚第二1349多万吨、其次是加拿大和俄罗斯、美国、印尼。蒙古国进口量较11年略减，13年1-2月数据显示澳大利亚进口最多，超过蒙古国。2012年，炼焦煤进口金额76亿美元，同比增长13%，受价格下跌影响，低于进口量增速。中国炼焦煤进口量与增长率对比01000200030004000500060002002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年-200%0%200%400%600%800%1000%1200%1400%1600%1800%进口量增速66%12%9%6%5%1%1%澳大利亚蒙古加拿大俄罗斯印尼美国其他中国主要焦煤进口国贸易格局的改变2009年进口来源国36%26%13%9%8%5%1%0%0%0%蒙古澳大利亚加拿大俄罗斯美国印尼新西兰莫桑比克伊朗哥伦比亚2012年进口来源国贸易格局变化主要体现为：1）进口来源国增加，渠道变丰富2）蒙古取代澳大利亚成为最大炼焦煤进口国2013年炼焦煤进口量达到7000万吨进口3月3月1-3月累计累计同比％同比％煤及褐煤261522.2799929.6其中：无烟煤378-0.799644.67炼焦烟煤46412.08171941.02其他烟煤86562.29263746.09褐煤56330.63162044.26预计全年煤炭总量3。8亿吨量。炼焦煤进口量达到7000万吨。国际煤价跌幅超过国产煤，继续冲击国内市场。2013年三季度国际长协价预计跌至155美元/吨国际长协价（日澳长协价）2005-2007年以前日本、韩国进口炼焦煤价格在100美元左右；2008年上半年长协价格达到300美元/吨，市场波动到350美元/吨，随后的金融危机导致价格下跌；2009年：中国2009年大举买入，全球炼焦煤市场贸易格局变化，中国进口量猛增，价格再度上涨；2010-2011年中国保持强劲买入，炼焦煤最高达到315美元/吨，2012以来市场疲软，2012年四季度长协价跌到170美元/吨水平，2013年一季度长协跌至165美元/吨，二季度FOB为172美元/吨，上涨7美元/吨，但目前市场离岸价为145美元/吨，差距27美元/吨，中国北方港口CIF价格159美元/吨，全球基准价参考性减弱。050100150200250300350200520062007200820092010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q2美元/吨2013年5月主要进口炼焦煤价格2013年05月本月上月度与上月比去年同期与去年同期美国主焦煤天津港库提价11801240-4.8%1470-19.72%美国气肥煤日照港库提价910930-2.15%1,150-20.8%外蒙1/3焦煤策克库提价420450-6.6%600-30%外蒙主焦煤甘其毛都库提价780780有价无市1210-35.5%俄罗斯瘦焦煤日照港库提价10701150-6.95%1440-25.6%澳大利亚主焦煤天津港库提价11801230-4.0%1700-30.6%单位：元/吨近期澳洲硬质焦煤到岸价走势图近期澳洲硬质焦煤离岸价走势图中国煤炭资源网监测的各国炼焦煤到中国的到岸价国际炼焦煤与进口煤市场价格趋势；中国炼焦煤供需分析与中长期预测；中国炼焦煤价格趋势分析；中国煤炭运输格局现状与中长期预测；内容提要:我国主要省炼焦煤查明资源储量的比例(单位：亿)吨020040060080010001200140016001800山西安徽山东贵州黑龙江新疆河南河北内蒙陕西云南其他查明资源储量2012-2018年炼焦煤供应预期年增长3%0.005000.0010000.0015000.0020000.0025000.0030000.0035000.0040000.002010年1月2010年3月2010年5月2010年7月2010年9月2010年11月2011年1月2011年3月2011年5月2011年7月2011年9月2011年11月2012年1月2012年3月2012年5月2012年7月2012年9月2012年11月原煤产量（万吨）炼焦原煤（万吨）2012年-2018年期间，中国煤炭市场供需总体供大于求格局，炼焦原煤增至16.3亿吨，年均复合增长率3%左右。固定资产投资增速扩大，后期煤炭产量仍有较大增长空间11695112193690116314791805241130213770489752860.001000.002000.003000.004000.005000.006000.002000年-2012年煤炭行业累计投资额累计投资额中国钢铁行业焦煤需求影响因素分析中国生铁产量预测，2018-2020年达到峰值7.32亿吨：实际焦铁比预测：2015年达到0.48t/t；2015-2020年预计过到0.37t/t(世界水平)，之后较稳定；吨焦耗煤和炼焦煤配比预测：高炉大型化，2011年3000立方米的达到43座，对焦炭入炉强度要求高，优质焦煤的使用比例增加。但随着炼焦配煤技术的提高，吨焦耗煤量将呈现下降趋势。喷吹煤的替代预测：喷煤比2011年重点钢厂达到150KG/t,预计2015年平均达到160KG/t,(世界先进水平为200KG/t)，但喷煤比增加对焦炭强度要求也会加大。综合：焦铁比、吨焦耗煤趋势减小；炼焦配煤中焦煤、1/3焦煤比例会增加（钢厂高炉大型化）。66家钢企入炉焦比钢厂高炉大型化有利于降低焦比66家钢企入炉焦比钢厂高炉大型化有利于降低焦比高炉大型是钢铁工业节能要求的产物，中国高炉平均炉容约为965m3，而日本高炉的平均炉容是3813.75m3，中国只有日本的1/5。铁前系统（高炉炼铁、烧结、球团、炼焦）。因为大型高炉节能减排的效果明显，高炉大型化和与之配套的焦炉大型化就成为最重要的一环。不同炉容的高炉对焦炭有着不同的质量要求，炉容越大、节能效果越好，对焦炭质量要求越高。在技术条件一定的前提下，优质焦炭将对配合煤的质量提出更高的要求。因此，在设备和技术条件一定的前提下，高炉大型化最终演变成对优质强黏煤的需求问题。高炉容积能耗指标与运行成本比较高炉容积10002000300040005000M40，%≥76≥78≥80≥84≥85M10，%≤8.5≤8.0≤7.5≤7.0≤6.5CSR，%≥58≥60≥62≥64≥66CRI，%≤28≤26≤25≤25≤25灰份，%≤13≤13≤12.5≤12.0≤12硫份，%≤0.7≤0.7≤0.65≤0.60≤0.6不同容积高炉对焦炭要求高炉容积越大，需要的焦炭质量越高，主焦煤需求越多。一是同样的配煤比，大型焦炉可以生产出更优质的焦炭。二是优质焦炭除了要求焦炉设备大型化作保证之外，更重要的是对焦煤本身质量的要求，如G值、Y值、奥亚膨胀率和最大镜质组反射率的分布率等。三是依靠技术进步来解决对稀缺煤种的资源匮乏，使用较多的弱黏煤生产优质焦炭。焦炉大型化既能为高炉提供优质焦炭，也能在一定程度上缓解优质主焦煤的需求“瓶颈”。目前，我国6米以上的4种焦炉合计产能1.23亿吨，占2010年全国估计产能3.6亿吨的34%左右，可支撑（以入炉焦比340kg/t计算）3亿吨生铁生产。伴随高炉大型化和焦化产业准入门槛的提高，还有大量的焦化落后产能要淘汰和改造升级，总产能约为4.5亿吨/年。焦炉大型化是高炉大型化的必然产物2008年-2012年全国钢铁行业耗煤情况30003500400045005000550060001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2008年2009年2010年2011年2012年25中国炼焦煤资源平衡及短缺煤种分析-5000050001000015000200002007年2008年2009年2010年2011年单位/万吨需求供应供需差图1中国炼焦煤分煤种精煤产量图3中国主焦煤供需情况对比1）中国从2009年开始，钢铁和焦炭产量大幅增加，对优质炼焦煤的需求量也随之大幅增加；2）同期山西、河南等炼焦煤主要产地开始大规模的煤炭资源整合，导致供应量持续下降，造成了中国炼焦煤市场的缺口增加；3）依靠从澳大利亚、蒙古国进口炼焦煤来满足市场需求。26如果山西省炼焦煤矿井的产能全部释放，2014年-2018年优质炼焦煤的供应将完全能满足国内需求；焦煤、肥煤中优质品种相对紧，供应增加有限，但缺口也在缩小。020004000600080001000012000生产整顿在建单位：万吨图2未来中国炼焦煤供需对比0100002000030000400005000060000700002013年2014年2015年2016年2017年2018年单位：万吨供应量需求量供需差图1山西省生产、整顿、在建强粘结煤产能统计中国煤炭资源网炼焦煤月度分析3月2月环比增长环比增幅累计去年同期同比增幅原煤产量290002650025009.43%8300083800-0.95炼焦精煤产量4603.173736.5866.6723.19%12741.67125581.46%炼焦煤进口463.64539.8-76.16-14.11%1717.81219.3540.88%炼焦煤总供给5066.814276.3790.5148.49%14460.17137774.96%焦炭产