品牌营销市场分析方便食品及泡面综合分析923

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食品工业发展趋势由于环境日益恶化,滥用添加剂比较普遍,消费者的自我保护意识逐渐增强,使得绿色食品被广泛认可与关注绿色食品方便食品有利于保健食品由于人们工作和生活节奏加快,方便食品成为很多都市人的首选。现在人们更加关注自身健康,长期腌制、熏制及罐头等食品会使营养破损,提高致癌率,人们在选择食品上更偏向于健康的,有保健意义的食品食品工业发展趋势冻干食品随着当今世界经济步伐的加快,人们的生活及时间节奏频率也随之加快,一日三餐在家作饭吃的机会越来越少,中国也不例外。特别是早餐,人们已习惯于用快餐食品代替,这就为什么目前世界发达国家有95%以上的喜欢买快餐食品,而发展中国家的购买率也在50%-60%左右。方便食品的需求经研究发现2/3的美国人是在写字桌上完成午餐的,1/3的美国人在到达工作场所时才匆匆咽下嘴里的早餐。因此,开发方便食品的意义显而易见。又比如,当前老龄化和肥胖现象日益加重,开发适合特定消费群体的方便食品具有越来越广阔的市场空间。再比如,随着全球交流的日益普及,异国风味的方便食品也必将迎来发展高峰。世界方便食品现状美国方便食品种类繁多,总产值在4000亿美元以上。美国方便食品市场主要体现出以下特点:1、冻干食品占美国方便食品的40%以上。冷冻食品年产量达2000万吨,品种3000多种,人均占有量约60kg。2、早餐谷物是方便食品中增长最快的,目前已经占销售额的60%左右。3、单人份方便食品种类最多,目前已达5000多种。4、超市是方便食品最大的零售渠道,约70%的方便食品经由超市售出。日本方便食品现状方便食品在日本大行其道,日本食品总加工产值约4000亿美元/年,其中方便食品份额达到90%以上。据统计,日本居民食品组成中绝大部分都属于方便食品,比如混合食品、加工蔬菜和水果等基本全部是方便食品,谷物、鱼、肉也有很大比例是方便食品。欧盟食品与饮料产业产值为6000亿欧元以上,是欧盟第一大产业。西欧和北欧是欧盟经济最发达的地区,方便食品消费量较大。同美国一样,冷冻食品是欧盟最大一类方便食品尽管目前我国方便食品的发展日新月异,已经取得举世瞩目的成绩,但是在方便食品加工技术及相关研究方面还与发达国家存在较大差距,主食以面制品为主,适合东方人的米制品偏少。我国方便主食是方便面一统天下,人均达到37包,目前其年产值是速冻食品的3倍,方便米类产品产值仅为其0.5%。据统计,目前我国拥有各种方便面生产线已达3700余条。方便面、油炸面、煮面、拉面、拌面等“面面相觑”,单一的产品结构越来越不能满足人们的多样化需求,对企业来说也造成“千军争过独木桥”的不良局面。据有关权威人士推测,保鲜方便米饭类食品将成为新的热销食品,成为方便食品行业中新的经济增长点。我国方便食品现状方便米饭类食品的发展80年代以来,方便米饭类产品在国外研制发展迅速,在一些发达国家的超级市场上,特别是日本和美国,方便米饭类食品在方便食品中的比重愈来愈高,在日本的销量仅次于方便面,年销量3万多吨,花色品种达20多个,不仅满足本国人喜食大米的生活习惯,而且还出口其他国家。2010年方便面的全球销售量大约为979亿包,全世界平均每人消费15包。其中,亚洲国家占据了全球方便面消费份额的80%。在日本,85%的老百姓吃方便面。而中国已经成为方便面消费的大国,2009年中国大陆方便面总产量431.2亿包,已占全球的50%以上。年人均消费32份。韩国人均约82余份,日本约55余份,新加坡约40多份。如果消费量继续保持增长,10年后方便面的全球销量有望翻一番,达到2000亿包。有关数据显示:67.5%的中国人在过去一年中都吃过方便面。很难有食品的渗透率能达到如此高的水平。作为方便主食中的主力军——方便面产业在中国市场上,发展形势良好,一直呈高速增长态势,品牌效应非常明显,消费者对品牌的忠诚度也大大提高。但是,在中国方便面行业在经历了连续18年的快速增长后,目前开始走下坡路。2008年开始,方便面以产量下跌10%、销售额增长10%的双开曲线,拉响产量下跌、增长放缓的警示。受后金融危机的影响,2009年上半年在方便面产量下跌4%的同时,销售额下跌2%,首次显示双下行曲线。其中1-5月份袋面的销售额下降了8.78%,容器面下降了13.4%,方便面市场明显萎缩。这种全行业销售额的大幅下跌是方便面进入中国25年以来的首次。方便面市场萎缩的同时,企业的低开工率和上半年下滑的业绩也都体现出整个行业在低位运行。数据显示,2008年年底还比较活跃并有赢利的中小企业,2009年上半年整体开工率不足20%,部分方便面龙头企业2009年上半年的业绩也不甚理想。其中方便面行业老大康师傅的方便面业绩虽仍保持增长态势,但增长速度明显放缓,2008年康师傅方便面销售额同比上年增长额为32.86%,而2009年上半年销售增长额仅为9.36%,增长明显乏力。而今麦郎、统一、白象等企业销售额度更呈现出下跌态势。2009年下半年,受经济形势好转的影响,方便面行业开始走出低谷,产销呈现逐渐上扬的趋势。2009年12月完成累计销量573.78万吨,比去年同期同比增长11.53%。据尼尔森调查机构的数据显示,截至2010年6月底,康师傅在中国方便面市场份额为54.1%,排在后面的华龙、白象和统一市场份额分别为11.6%、10.9%及7.8%。统一的市场份额持续下降,而白象成功追赶占据市场第三位,2011年4月白象方便面累计生产方便面超过500亿包,其方便面市场份额已经占全国方便面行业的17%。方便面各品牌市场份额48%16%15%21%2001年品牌占有率康师傅统一华龙其它消费者心目中的所熟悉的方便面:康师傅48%统一32%白象10%今麦郎5.6%好劲道4.4%康师傅方便面以48%的心里份额排名第一。数据说明•原始数据来源于Nielsen零售研究公司全国5万家固定样本终端店的监测结果;因为是针对Raw-data的分析,所以内容篇幅有限;•数据全部为消费者销售数据(off-take),而非厂商出货数据(shipment);•请着重参考占比及成长率;•仅包括零售渠道,不包括其他渠道(餐饮等);•为确保数据的完整性及实用性,故采用MAT累积全年(12个月)概念;举例:MAT10月的累积数据,表示今年1-10月加上去年11,12月的整年数字0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0007年度08年度09年度07年度12.8512.7712.4711.9412.5011.5612.9613.3712.9813.9313.3414.0408年度14.8615.5015.5714.6415.2114.5014.7215.1414.4815.2914.9515.6609年度16.1214.8115.7313.8214.0413.4814.3114.3114.0514.771月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月方便面全年销售趋势Comment:很明显的看出,由于2009年的两次调价等原因,分月的方便面销售金额比去年同期有很大的衰退;但是比2007年还是保持一定的成长;市场竞争日趋激烈;单位:亿元方便面品类结构占比可以看到,截止到2009年10月,面粉类产品的绝对销售虽然有所下滑,但是销售占比却在提升;米线/米粉产品销售量和销售占比都有所下滑;预估目前米线/米粉产品的市场容量约在4亿元人民币左右;比08年衰退11.5%;销量累计面饼米粉&米线粉丝/粉条其他(河粉乌冬等)07年度119.011.791.650.3408年度120.892.421.960.4009年度114.812.181.680.3307年度销售量占比96.92%1.46%1.34%0.28%08年度销售量占比96.19%1.93%1.56%0.32%09年度销售量占比96.48%1.83%1.41%0.28%销额累计面饼米粉&米线粉丝/粉条其他(河粉乌冬等)07年度143.583.243.750.5108年度167.534.494.630.6209年度167.404.034.090.5107年度销售额占比95.03%2.14%2.49%0.34%08年度销售额占比94.51%2.53%2.61%0.35%09年度销售额占比95.09%2.29%2.33%0.29%10.04%11.61%12.60%85.06%84.04%83.62%2.61%2.25%3.01%1.74%1.53%1.89%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%07年度08年度09年度袋杯碗桶方便面包装结构占比拌面07年度08年度09年度销量1.23%1.50%1.68%销额2.48%2.81%3.10%从图表中可以看出:1)袋面仍旧是最大的规格品类;2)桶面逐年稳步增长;3)杯面和碗面市场都在逐步萎缩之中,尤其是碗面萎缩幅度最大;4)拌面作为一个新兴的品类有稳步成长;袋面分价格带结构占比29.98%34.96%40.23%18.42%18.53%16.07%27.16%29.20%29.49%24.44%17.31%14.21%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2007年2008年2009年高价袋面中价袋面平价袋面低价袋面市场的高价化趋势明显,≥1.5元/包的袋面产品逐渐占据市场消费的主流;同时低于0.9元的市场正在快速萎靡;MAT200910高价袋面分品类业绩占比销量07年度08年度09年度09vs08占比成长09vs08数量成长面饼84.85%85.92%88.57%2.65%9.20%米线&米粉3.11%4.27%3.80%-0.47%-5.69%粉丝3.15%3.39%2.64%-0.75%-17.76%其他2.31%2.69%2.37%-0.32%-6.37%金额07年度08年度09年度09vs0809vs08数量成长面饼83.98%86.09%88.90%2.81%12.28%米线&米粉2.85%3.71%3.20%-0.51%-6.23%粉丝3.88%4.00%3.14%-0.86%-14.59%其他2.19%2.35%1.98%-0.38%-8.75%即使在整体有所成长的高价袋,米线市场仍旧是在衰退;MAT20091033%13%11%9%8%8%18%康师傅华龙白象福满多统一华丰其他厂家49%12%8%8%6%3%14%康师傅华龙白象统一福满多华丰其他厂家方便面主要厂商市占率康师傅合计销量占比42%,销额占比55%;杯面分厂商市场占有率60%20%6%3%11%康师傅日清统一农心其他厂家55%26%5%4%10%康师傅日清统一农心其他厂家无论是销量还是销额,康师傅都占据了绝对垄断的市场份额,日清依靠开杯乐取得了相当的市场份额;销量金额桶面分厂商市场占有率69%12%8%4%7%康师傅统一华龙白象其他厂家71%12%8%3%6%康师傅统一华龙白象其他厂家销量金额无论是销量还是销额,康师傅都占据了绝对垄断的市场份额,统一和华龙被打压得非常严重方便面品类占比19%34%10%16%7%14%容器面18%高价袋面36%中价袋面9%平价袋面16%低价袋面6%干脆面15%36%37%8%11%4%4%容器面35%高价袋面41%中价袋面7%平价袋面10%低价袋面3%干脆面4%方便面年度累计成长49%12%13%13%10%3%康师傅51%福满多12%华龙12%统一12%白象10%日清3%60%7%11%11%6%5%康师傅63%福满多6%华龙9%统一11%白象6%日清5%方便面市占率累计成长方便面品牌占比品牌/科目价格味道重量包装统一1.2元1.8元3.5元酸,辣,香菇70G.110G各式各样康师傅2.2元3.5元辣,牛肉90G115G红色为主华龙1.8元4元今麦郎75G109G淡黄为主各品牌方便面特点年份2003年2004年2005年2006年2007年2008年成本费用利润率(%)3.93.25.25.46.47.31.2003-2008年行业成本费用利润率分析2003-200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