第5章__项目可行性研究及市场调查

不确定性分析本章内容5.1可行性研究概述5.2市场调查方法5.3市场预测方法本章要求熟悉可行性研究的概念和工作程序明确可行性研究报告的作用和编制依据掌握可行性研究报告的基本内容了解市场调查的方法本章难点可行性研究的概念和工作程序可行性研究报告的作用、编制依据和基本内容不确定性分析可行性研究的概念可行性研究的作用可行性研究的阶段划分可行性研究的基本工作程序可行性研究报告的编制依据可行性研究的编制原则可行性研究的内容可行性研究概述可行性研究(FeasibilityStudy)工程项目的必要性、可行性、合理性建设必要性、可能性技术先进性、适用性经济盈利性、合理性可行性研究的概念可行性研究起自30年代的美国，初次用于对田纳西流域的开发和综合利用的规划，取得明显经济效益。二战后由于大规模经济建设，使这一方法得到很多应用。到60年代，经过一些工业化国家的应用、总结和提高，形成了一套比较完整的理论、工作程序和分析论证的科学方法，得到广泛应用，已成为一门集自然科学、经济科学、管理科学为一体的综合性学科。国内外可研的发展状况联合国工业发展组织(UNIDO)1978年《工业可行性研究手册》1980年《工业项目评价手册》1981年国务院第30号文件把可行性研究作为建设前期工作中一个重要技术经济论证阶段，纳入基本建设程序，作为编制和审批项目任务书的基础和依据。国内外可研的发展状况1983年国家计委下达了《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》：可行性研究是建设前期工作的重要内容，是基本建设程序中的组成部分，它的任务是根据国民经济长期规划和地区规划、行业规划的要求，对建设项目在技术和经济上是否合理和可行，进行全面分析论证，作多方案比较，给出评价，为编制和审批设计任务书提供可靠的依据。进一步明确了可行性研究的编制程序、内容和评审方法。国内外可研的发展状况1987年计委又颁发了：《关于建设项目经济评价工作的暂行规定》《建设项目经济评价方法》《建设项目经济评价参数》等重要文件，使我国可行性研究及经济评价工作走上了规范化、科学化的道路。之后计委、建委、经委、人民银行也先后下达文件，给予可行性研究在建设项目中的一个法定的地位。一个建设项目要经历投资前期、建设期及生产经营期三个时期，其全过程如下图所示：机会研究初步可研项目建议书可行性研究项目评估投资决策谈判签约工程设计施工安装试运转竣工验收投产项目后评估投资前期建设时期生产时期可行性研究是项目投资前期阶段中的一项重要工作，是研究和控制的重点。建设项目的阶段划分①作为经济主体投资决策的依据②作为筹集资金和向银行申请贷款的依据③编制科研试验计划和新技术、新设备需用计划以及大型专用设备生产预安排的依据④作为从国外引进技术、设备以及与国外厂商谈判签约的依据⑤与项目协作单位签订经济合同的依据⑥作为向当地政府、规划部门、环境保护部门申请有关建设许可文件的依据⑦作为该项目工程建设的基础资料⑧作为项目科研试验、机构设置、职工培训、生产组织的依据⑨作为对项目考核和后评估的依据可行性研究的作用机会研究初步可行性研究详细可行性研究提出具体投资项目的设想并对设想进行粗略分析。进行市场研究，主要任务是解决项目建设的“必要性”问题。进行细致分析，减少项目不确定性，防范风险。可行性研究的阶段划分1.投资机会研究考虑投资目标，鉴别投资机会。较粗略，不能直接用于决策。机会研究要解决两个方面的问题，一是社会是否需要，二是有没有可以开展的基本条件。要求：对投资额的估算±30％，时间1～3月，花费占总投资的0.2%～1.0％。内容：地区情况，工业政策，资源条件，劳动力状况，社会条件，地理环境，国内外市场情况及项目的社会影响。可行性研究的阶段划分任务：对机会研究的投资建议具体化为多个比选方案，并进行初步评价，筛选方案，确定项目的初步可行性。内容：市场、原材料及投入、厂址、经济规模及主要设备选型。要求：投资及成本估算±20％，时间3～5月，花费占0.25％～1.25％。2.初步可行性研究可行性研究的阶段划分任务：对工程项目进行深入技术经济分析，重点是对项目进行财务评价和国民经济评价。选择出最优(或满意)方案，并提出研究结论，为正确进行投资决策提供依据。要求：投资估算精度±10％，时间几个月至2年，花费0.5%～3％。3.详细可行性研究可行性研究的阶段划分签订委托协议组建工作小组符合要求否？制定工作计划市场调查与预测方案研制与优化项目评价重新构想或设计方案编写并提交《报告》是否可行性研究的基本工作程序国民经济中长期发展规划和产业政策：例如，国家关于一定时期内优先发展产业相关政策、国家为缩小地区差别确立的地区开发战略，以及国家为加强民族团结而确定的地区发展规划。项目建议书：项目建议书是工程项目投资决策前的总体设想，主要论证项目的必要性，同时初步分析项目建设的可能性，它是进行各项投资准备工作的主要依据。委托方的意图：可行性研究的承担单位应充分了解委托方建设项目的背景、意图、设想，认真听取委托方对市场行情、资金来源、协作单位、建设工期以及工作范围等情况的说明。可行性研究报告的编制依据有关的基础资料：进行厂址选择、工程设计、技术经济分析需要可靠的自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会等基础资料和数据。有关的技术经济方面的规范、标准、定额等指标：例如，钢铁联合企业单位生产能力投资指标、饭店单位客房投资指标等，都是进行技术经济分析的重要依据。有关经济评价的基本参数和指标：例如，基准折现率、社会折现率、基准投资回收期、汇率等，这些参数和指标都是对工程项目经济评价结果进行衡量的重要判据。可行性研究报告的编制依据可行性研究编制原则公正性原则专业性原则责任追究原则可行性研究编制原则和要求可行性研究编制要求实事求是有资格的单位编制研究内容完整且应达到一定深度严格签证和审批1、市场研究2、技术研究3、市场研究前提基础核心建设必要性、可能性技术先进性、适用性经济盈利性、合理性可行性研究的内容可行性研究报告内容报告第1部分：总论项目背景项目概况问题及建议报告第2部分：市场预测产品市场供应预测产品市场需求预测产品目标市场分析价格现状与预测市场竞争力分析市场风险分析报告第3部分：资源开发条件评价资源可利用条件资源品质情况资源赋存条件资源开发价值可行性研究报告内容报告第4部分：建设规模与产品方案建设规模与产品方案构成建设规模与产品方案的比选推荐的建设规模与产品方案技术改造项目与原有设施利用情况报告第5部分：场址选择场址现状场址方案比选推荐的场址方案技术改造项目现有场址的利用情况第6部分：技术、设备和工程方案技术方案选择主要设备方案选择工程方案选择技术改造项目改造前后的比较可行性研究报告内容报告第7部分：原料燃料供应及节能节水措施主要原材料供应方案燃料供应方案主要原料、燃料价格节水措施节能措施报告第8部分：总图运输与公用辅助工程总图布置方案场内外运输方案公用工程与辅助工程方案技术改造项目现有公用辅助设施利用情况报告第9部分：环境影响评价环境条件调查影响环境因素分析环境保护措施可行性研究报告内容报告第10部分：劳动安全卫生与消防危险因素和危害程度分析安全防范措施卫生保健措施消防设施报告第11部分：组织机构与人力资源配置组织机构设置人力资源配置员工培训报告第12部分：项目实施进度建设工期实施进度安排技术改造项目建设与生产的衔接可行性研究报告内容报告第13部分：投资估算与融资方案建设投资估算流动资金估算投资估算表资本金筹措债务资金筹措报告第14部分：财务评价财务评价基础数据与参数选取销售收入与成本费用估算财务评价报表盈利能力分析偿债能力分析财务评价结论报告第15部分：国民经济评价影子价格及评价参数选取效益费用范围与数值调整国民经济评价报表国民经济评价指标国民经济评价结论可行性研究报告内容报告第16部分：不确定性与风险分析盈亏平衡分析敏感性分析风险分析报告第17部分：社会评价项目对社会影响分析项目与所在地互适性分析社会风险分析社会评价结论报告第18部分：研究结论与建议推荐方案总体描述推荐方案优缺点描述主要对比方案结论与建议①《报告》应能充分反映项目可行性研究工作的成果，内容齐全，结论明确，数据准确，论据充分，满足决策者定方案定项目的要求。②《报告》选用主要设备的规格、参数应能满足预定货的要求。引进技术设备的资料应能满足合同谈判的要求。③《报告》中的重大技术、经济方案，应有两个以上方案的比选。④《报告》中确定的主要工程技术数据，应能满足项目初步设计的要求。⑤《报告》构造的融资方案，应能满足银行等金融部门信贷决策的需要。⑥《报告》中应反映可行性研究过程中出现的某些方案的重大分歧及未被采纳的理由，以供委托单位与投资者权衡利弊进行决策。⑦《报告》应附有评估、决策(审批)所必需的合同、协议、意向书、政府批件等。可行性研究报告的深度要求市场调查内容：市场需求调查商品竞争力调查商品及价格调查市场调查是运用适当的方法，有目的、系统地搜集整理市场信息资料，分析市场的客观实际情况。市场调查是市场预测的基础，是项目可行性研究的起点。市场调查方法调查准备阶段明确目标初步情况分析拟订调查计划非正式调查正式调查阶段确定调查方法和技术准备调查表格结果处理阶段资料分析撰写调查报告市场调查程序间接搜集信息法，是指调研人员通过各种媒体，对现成信息资料进行搜集、分析、研究和利用的活动。间接搜集信息法一般包括查找、索讨、购买、交换、接收等具体的手段。间接搜集信息法的优点是获取资料速度快、费用省，并能举一反三。缺点是针对性较差、深度不够、准确性不高，需要采用适当的方法进行二次处理和验证。间接搜集信息法1.间接搜集信息法应遵循的原则(1)先易后难(2)由远至近(3)先内部后外部2.间接搜集信息法的作用(1)为直接搜集信息提供指导(2)对直接调查法起弥补修正作用(3)鉴定、证明直接调查法所获资料的可信度直接访问法，就是将所拟调查的事项，以面谈、电话或书面形式向被调查者提问，以获得所需资料信息的调查方法。直接访问法按具体访问方式的不同分为：(1)面谈调查(2)电话调查(3)问卷调查直接访问法缺点：调查成本高，调查结果受专家水平及调查人员本身素质影响较大。优点：当面听取被调查者的意见，可以全方位观察其本身的状况和对问题的反应；信息回收率高；谈话可逐步深入，获得意想不到的信息。含义：面谈调查包括将专家请进来的座谈会调查和调查人员走出去的个人访谈。1.面谈调查直接访问法缺点：不易获得对方的合作，不能询问较为复杂的问题。优点：可在短时间内调查较多样本，成本较低。含义：由调查人员根据抽样规定或样本范围，通过电话询问对方意见。2.电话调查直接访问法缺点：有时回收率低；有时被调查人员不配合，影响调查人员的工作情绪。优点：调查成本低；能在短时间内使被调查者了解调查意图；节省了被调查者思考的时间；加强了调查工作的计划性和条理性。含义：通过设计调查问卷将调查意图清晰展现给被调查者的调查方式，是一种应用较广泛的直接调查方式。3.问卷调查直接访问法直接观察法的特点是，被调查者并未察觉时，调查工作已完成。因为这种调查方法是调查人员在调查现场，从旁观察其行动的一种调查方法。直接观察法按具体访问方式的不同分为：(1)交通量观察(2)售房量观察(3)商场观察直接观察法方法：调查人员亲临现场或用仪器记录该街道在某一定时间内所通行车辆及行人数量、种类及方向。1.交通量观察方法：房地产开发企业调查人员可作为普通消费者，到各楼盘发售现场，观察各房型的销售进度等。2.售房量观察方法：调查人员在商场观察产品品牌、种类、式样、颜色及商品销售进度等相关信息。3.商场观察直接观察法可行性研究中往往需要对产品的寿命周期、销售量和投入物、产出物的市场价格、未来各种市场行情发生的概率等进行预测。市场预测是在市场调查的基础上，通过对市场资料的分析研究，运用科学的方法