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国内PBT市场供需现状及未来对BDO需求情况分析孙雷助理行业分析师目录一•国内PBT市场供应分析二•国内PBT市场需求分析三•未来PBT对BDO需求情况分析数据来源：Chemease供应-国内PBT主要供应商单位：万吨/年地区省份生产商产能华东江苏江苏省仪征市化纤工程塑料厂8江苏南通星辰合成材料有限公司6江苏江阴和时利工程塑料科技发展公司6江苏长春化工（江苏）有限公司6江苏江阴济化新材料（三房巷）3西北新疆新疆蓝山屯河聚酯厂6华中河南河南开祥化工有限公司10东北辽宁营口康辉石化有限公司12总计57数据来源：Chemease0%20%40%60%80%100%120%仪征化纤南通星辰常熟长春江阴和时利蓝山屯河供应-2013国内PBT装置开工率江阴济化3万吨/年PBT装置于2013年3月初投产，产品自供为主；营口12万吨/年PBT装置于2013年3月底投产，4月有产品产出；河南开祥10万吨/年PBT装置于2013年3月底投料试车，5月才有产品产出；供应-2013国内新投产PBT装置开工率数据来源：Chemease0%20%40%60%80%100%120%Jan-13Feb-13Mar-13Apr-13May-13Jun-13Jul-13Aug-13Sep-13Oct-13江阴济化营口康辉河南开祥0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%开工率供应-2013国内PBT工厂开工率数据来源：Chemease数据来源：Chemease供应-2013国内PBT价格走势115001200012500130001350014000145001500015500仪征报价PBT市场价华东散水BDO市场价单位：元/吨供应-2013国内PBT利润分析-2,50002,5005,0007,50010,00012,50015,00017,500利润综合成本市场价格数据来源：Chemease单位：元/吨目录一•国内PBT市场供应分析二•国内PBT市场需求分析三•未来PBT对BDO需求情况分析需求-PBT主要应用领域工程塑料汽车电子电器小家电光缆料纺丝弹力丝假发丝刷丝色母粒薄膜BOPBT彩虹膜油漆刷牙刷PBT树脂医疗服装数据来源：Chemease需求-PBT下游应用现状及展望0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%0.005.0010.0015.0020.0025.00改性塑料光缆纺丝其他2013E需求量2014E需求量2014增长率单位：万吨数据来源：Chemease需求-国内PBT表观需求分析单位：万吨0102030405060708090100200820092010201120122013E2014E产能产量进口量出口量实际需求量目录一•国内PBT市场供应分析二•国内PBT市场需求分析三•未来PBT对BDO需求情况分析PBT在BDO产业链中的地位PBTGBL工程塑料纤维NKPNMPTHFNVPPVPPUPTMEG（树脂）医药中间体溶剂/表面活性剂氨纶弹性体PU树脂TPEE树脂人造革建材射出成型BDO数据来源：ChemeasePBT在BDO下游应用中的占比45%22%13%18%2%2012下游分布THF/PTMEGGBLPUPBT其他40%22%10%26%2%2013E下游分布数据来源：Chemease2013年底-2014年国内PBT扩产情况单位：万吨/年地区省份生产商现有产能新建/扩建产能计划投产时间状态华东江苏长春化工（江苏）有限公司6122013年底建设中华中河南河南开祥化工有限公司1010未定建设中华北山东山东潍焦集团062014年2月建设中华南福建福建湄洲湾氯碱工业有限公司062013年底建设中数据来源：ChemeasePBT对BDO消耗分析051015202530200820092010201120122013EPBT产量对BDO消耗量单位：元/吨谢谢孙雷Tel:0535-3606852、15953562751QQ：1413943873邮箱：sunlei@chemease.com一、2013-2014国内PBT装置扩产情况2013年新投产PBT装置地区省份生产商现有产能新建/扩建产能计划投产时间状态华东江苏江阴济化新材料有限公司032013年3月初已投产东北辽宁营口康辉石化0122013年3月底已投产华中河南河南开祥化工有限公司0102013年3月底已投产2013年底-2014年PBT改扩建计划地区省份生产商现有产能新建/扩建产能计划投产时间状态华东江苏长春化工（江苏）有限公司6122013年底建设中华中河南河南开祥化工有限公司1010未定建设中华北山东山东维焦集团062014年2月建设中华南福建福建湄洲湾氯碱工业有限公司062013年底建设中单位：万吨0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%开工率2013年国内PBT工厂开工率河南开祥化工有限公司、河南开祥天源化工有限公司和河南开祥精细化工有限公司是由一个管理团队管理的三个公司，2009年7月31日由义马煤业集团股份有限公司全资收购，2013年9月12日河南煤化集团和义煤集团强强联合、战略重组为河南能源化工集团，开祥化工现为河南能化义煤集团子公司。公司总占地1000余亩，现有员工1070人，是2011年全国甲醇产量30强、河南省煤化工重点企业、省安全文化建设示范企业、危化行业二级安全标准化企业、河南省高新技术企业以及三门峡市高成长型企业20强和义煤集团煤化工板块的“人才培养、技术研发、产业发展”三大基地。主要产品有20万吨甲醇、20万吨二甲醚、10万吨1,4-丁二醇和10万吨PBT。几年来，开祥化工按照义煤“保安全、降成本、育人才、促发展”的工作要求，确立了“创新技术、创新管理、科学组织、追求卓越”的总体工作方针，坚持“成本领先，精细化工”的战略发展定位，把打造国内领先、国际一流、核心竞争力突出的专业化学品生产企业作为战略目标。公司在2009年确定了“一年打基础、三年翻三番”第一个三年发展计划，2012年底三年期满时超额完成预定目标；2013年初又提出“87651”新的三年发展计划，为企业发展指明了方向，为公司持续不断转型升级提供了强有力的引擎，企业必将走出一条具有开祥特色的发展之路。PBT项目是开祥化工公司依托甲醇、1,4—丁二醇两个生产主厂区公用工程及辅助性生产设施，进一步延伸产业链条的产品升级项目，是1,4—丁二醇产品的下游产品。该产品作为五大工程塑料之一，广泛应用于汽车制造、电子电气、仪表仪器、照明用具、家电、纺织、机械和通讯等领域。该项目由开祥化工公司和扬州普利特共同研发，采用的是具有自主知识产权的先进PTA直接酯化、连续缩聚工艺。该项目秉承了开祥化工“要做就做最好”及“人人高标准、事事高标准、时时高标准、处处高标准”的一贯理念。项目建设之初即提出了“产品质量最优，装置形象最美，建设速度最快”的要求。项目自2012年8月26日开工，2013年5月21日产出合格产品。煤煤气甲醇BDOPBTPTA开祥化工PBT生产趋势图精心操作认真化验PBT树脂样品现场查看高标准严要求强管理质量优诚实守信共进共赢真诚合作谢谢大家！二、下游汽车、电子电器、光缆等领域的情况汽车电子电器光缆纺丝长虹创始于1958年，公司前身国营长虹机器厂是我国“一五”期间的156项重点工程之一，是当时国内唯一的机载火控雷达生产基地。从军工立业、彩电兴业，到信息电子的多元拓展，产业拓展至黑电、白电、IT/通讯、服务、零部件、军工等多种门类，已成为集军工、消费电子、核心器件研发与制造为一体的综合型跨国企业集团，并正向具有全球竞争力的信息家电内容与服务提供商挺进。公司简介：近年来，长虹以市场为导向，强化技术创新，夯实内部管理，积极培育集成电路设计、软件设计、工业设计、工程技术、变频技术和可靠性技术等核心技术能力，构建消费类电子技术创新平台，并大力实施智能化战略，推进产业结构调整，不断提升企业综合竞争能力。目前，长虹正秉持“员工满意、顾客满意、股东满意”的核心价值理念，恪守“责任、坚韧、创新”的企业精神，凭借品牌、技术、产业、人才、市场、服务等强大实力，全力推进制造业升级、服务业转型和全球化发展，逐步将长虹建设成为全球值得尊重的企业。长虹电视美菱冰箱长虹空调华意压缩机长虹手机长虹小家电在家电用塑料材料中，大约90%为热塑性塑料，其余为热固性塑料；在热塑性塑料中，大部分是通用塑料，如：PP、PS、PVC、PE等；所使用的工程塑料主要有ABS、AS、PA、PC、POM、PPO、PPS、PET、PBT、PMMA、LCP、PEEK、PSF、PUR等几种常用的塑料应用范围ABS可用于电视壳体、空调壳体、洗衣机面板、冰箱内胆、微波炉门面、小家电外壳等等PP可以用于洗衣机内外桶、风扇扇叶外壳、冰箱抽屉、电饭煲外壳、电磁炉底座、豆浆机机头盖、电水壶外壳等等HIPS用于空调壳体、冰箱内胆、家电外壳等等AS用于风扇扇叶、榨汁机透明壳体、透明水箱等等PC可以用于开关按钮、透明罩壳、接水盒、耐热阻燃外壳等等POM可用于家电齿轮、滑动部件、微波炉门钩支架等等PA可以用于开关、滑动类零件、电器部件等等PBT可用于线圈骨架、电路连接器、开关支架、耐热部件等等PPS可以用于转盘支架、高耐热精密结构件等等…..…….家电方面未来材料使用趋势：1、外观：美观、多样化、艺术化如：金属色/珠光色/渐变色免喷涂塑料替代高成本、高污染喷涂工艺，模内注塑用特殊效果薄膜等等。2、高强质轻、以塑代钢如：在保证产品性能的情况下，通过采用新材料、新设计、新工艺，用低密度塑料替代高密度塑料，用高性能工程塑料替代金属材料，高性能纤维增强材料等等。3、健康抗菌如：将抗菌塑料用于冰箱、洗衣机、饮水机、电饭煲、空气清新机等等以减少微生物污染和病菌交叉感染。4、绿色环保目前要求较多的有：RoHS指令、REACH法规、PAHs多环芳香烃、食品级检测（FDA、LFGB、GB食品级）、CQC认证、UL认证等等。5、生态环保如：采用生物塑料替代常规塑料用于家电外壳，废弃家电中的塑料回收再利用等等。三、出口是新出路？012345678910200820092010201120122013E2014E出口量四、PBT行业未来究竟何去何从？FirstSecondThird成本:关注原料BDO的行情走势，合理控制成本供应:关注新建、扩建PBT装置的投运情况需求:国内改性企业占据中低端市场，高端市场仍有较大的缺口；PBT在光缆领域的应用增速较快，关注终端光缆市场的发展前景；提高下游集中度及国际市场竞争力，利用国内企业低成本优势扩大出口以消耗国内富余产量。