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发行时间：2013年12月30日内部资料编号：MC-201312泛略视角-新能源汽车泛略咨询中国北京（一）新能源汽车概述1、定义根据工信部2009年6月制定的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》内容，新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。2、分类新能源汽车的分类及发展路径是：普通HEV→插电式HEV→纯电动汽车→燃料电池电动汽车。具体见下表：表1新能源汽车分类及工作原理动力类型驱动方式工作原理环保程度发展现状机电混合型混合动力车HEV普通HEV：内燃机＋电机驱动动力以内燃机为主，无外接电源，电机在汽车起动时单独工作，加速、上坡时辅助内燃机工作。油耗比普通汽车降低20%-40%具备商业化条件，是当前国外发展的主流新能源车型插电式PHEV：内燃机＋电机驱动外接电源为电池充电，电池电量充足时单独驱动汽车行驶，电能耗尽时，启动内燃机工作模式。以电能为主，油箱储油作为备用。油耗比普通汽车降低50%-80%电力型纯电动车EV电机驱动依赖自身携带的储能电池为动力来源，储能电池依靠外接电源充电。零油耗目前在大型客车和小型乘用车有产品应用，代表了新能源汽车未来的主流发展方向燃料电池车FCV电机驱动依靠自身携带的氢、甲醇、天然气等燃料，通过电极反应充电，驱动车辆行驶。零油耗技术不成熟，成本高，是未来新能源汽车技术的代表在目前的技术条件下，由于纯电动汽车的电池介质、续航能力、性能以及相关配套设施不健全（如充电站建设），燃料电池由于电池部件（催化剂—铂）成本高、氢燃料制取技术不成熟、储运成本高昂等因素，要大规模应用有待时日，所以混合动力汽车成为当前发展新能源汽车的过渡选择。另外，太阳能电动汽车因太阳能的不稳定性、分散性（强烈时大约1千瓦/平方米）以及太阳能光伏电池的能量密度小，太阳能收集装置转化效率低、成本高，所以目前还不能广泛推广应用，尚属概念车阶段。（二）技术发展程度1、国际主要生产国（1）美国1991年美国通用汽车公司、福特汽车公司和克莱斯勒汽车公司成立了先进电池联合体（USABC），共同研发新一代电动汽车所需要的高能电池。美国通用汽车公司还在底特律建成EV-1（纯电动汽车）电动轿车总装线，每天生产10台电动轿车。以三大汽车公司为主导，利用大汽车公司雄厚的技术开发力量和先进制造条件，美国开发出了不同特点的电动汽车，并充分利用汽车、机电、电子、控制和材料等行业的优势，分工开发电动汽车的各种总成和技术单元。2010年11月，美国联邦政府出资25亿美元用于私人购车的减税，目前美国轻型车市场中，混合动力的汽车已经达到了3%的市场份额。（2）欧洲从1995年底开始的第一批电动汽车批量生产以来，欧洲各国都在大力发展电动汽车的生产开发活动，并取得不小的成果（提高续驶里程，降低售价等）。通过欧洲电动汽车协会（AVERE）提供的各国电动汽车拥有量可以看到，从1996年到2000年的5年间，欧洲电动汽车拥有量增长了2.76倍，从1996年的5890辆，增长到2000年的16255辆，其中对电动汽车的发展最为重视的当属法国，比第二位的瑞士的电动汽车拥有量高出近2倍，排名第三位的是德国。2010年11月，德国政府安排了1.7亿欧元支持了17个区域的示范运行，同时还免除电动汽车五年的税费。（3）日本日本是最早开始发展电动汽车的国家之一，从1965年开始电动车的研制，正式把电动车列入国家项目。丰田汽车公司在1996年就成功地研制出各公司至今仍在开发着的燃料电池汽车的生产样车，并先于其他汽车厂家在1997年开始批量生产混合动力汽车，成为环保技术领域和世界电动汽车产业化的领头羊。丰田公司在第16届国际电动车展览会上展示的最新混合动力汽车Prius（普锐斯）是世界上最早批量生产的混合动力汽车，并于1997年12月在日本开始销售，并销售至欧美。2010年11月，日本政府为购买者提供了补贴和税收的优惠，同时又为充电设施的建设提供了资金支持，目前日本混合动力的汽车市场份额已超过10%。表2世界各大主要整车企业的新能源汽车发展路线混合动力车纯电动车燃料电池微混中混强混插电式美国通用++++++++++++++福特++++++++++++克莱斯勒+++++++++欧盟大众+++++++++奔驰++++++++++++++++宝马+++++++++++日本丰田++++++++++++++日产+++++++++本田++++++++++++++其他现代+++++++++（注：+表示企业投资及研发重点程度，+、++、+++强度依次增加。）2、国外主要企业（1）日产2010年日产公布了一款根据日本当地市场情况，建立在Cube车型的基础之上研发而成的纯电动汽车，这款电动汽车采用前轮驱动，而车辆所搭载的80千瓦输出功率的电动机，被放置在不影响乘客使用空间及储物空间的车辆底部。这款电动汽车所使用的叠层锂离子电池所能提供的电力，是传统镍电池的两倍。这款电动汽车是日产作为2010年进军电动车市场的一个前瞻，在2010年后，日产电动车进入以美国、日本和中国为代表的主要市场。目前，日产已经在欧洲、美国及日本进行了试点投放，与当地政府合作进行充电基站的建设，2010年，日产电动车首先在美国及日本集中亮相，然后是欧洲的法国、丹麦等国家。（2）克莱斯勒2009年9月，克莱斯勒针对公司三大品牌--克莱斯勒、Jeep和道奇，推出三套以量产为目标的先进电力驱动技术，并在其全球总部发布了电动汽车的样车——道奇EV（EV指纯电动汽车）、JeepEV以及克莱斯勒EV。克莱斯勒选择其中一款在2010年投产，推向北美市场，并于2010年之后推广至欧洲市场。克莱斯勒的电动汽车电动机供电系统采用的是锂离子电池系统。（3）现代现代公司至1995年开始设计和测试混合动力车，投资1万亿韩元用来发展混动力车和建设厂房，该厂已于2006年早期进行大批量生产。现代推出长跑王电动车，电动摩托车系列，在不用加大电压和电池的容量，长跑王在使用普通电池的情况下，续航里程可达100-120km，是普通电动车的两倍以上，由于小电流放电，有效的控制了电动车电池的断隔。登山王电动车的研发成功，解决了电动车不能爬30度的坡的难题，登山王选用特殊材料，对整车进行了技术整合，扭矩的增加，电流相反的降低，从而保证了续航里程和电池的寿命。（4）通用在发展电动轿车伊始，通用汽车就表示，在全球范围内以雪佛兰的电动轿车平台为基础，大力扩展电动车产品线。通用汽车公司公开披露了四大品牌电动车型的发展计划，不久在世界各国陆续上市。继2008年年中通用董事会通过雪佛兰Volt量产计划后，量产进程就不断加速，在2010年在美国上市。通用汽车已宣布斥资2.5亿美元建设Volt1.4升四缸发动机生产线，目前密歇根州弗林特工厂里这条生产线的设备装配和调研已经开始。通用汽车公司已表示在其他现在出售雪佛兰品牌车的国家提供此车，当然也包括欧洲部分国家。（5）丰田丰田公司自1997年开始销售油电混合动力车——普锐斯，凭借出色的燃油经济性优势，销量一路扩大。在北美国际车展上，丰田展出了其可供4人乘坐的电动车样品。该车一次充电的最大行程为80公里，适合居住在大城市及附近的上班族使用。丰田表示，公司仍继续坚持以发展油电混合动力车为核心的环保车战略。从2010年开始，公司计划向全球市场推出新型混合动力车，有约10种新车型面世。该公司于2012年底前向北美市场投放搭载锂电池的下一代电动汽车。3、国内主要企业及研究机构目前国内至少有8家自主品牌汽车企业正在研发新能源系统。其中奇瑞的弱混动力车、长安的杰勋HEV混合动力车、吉利的双燃料车已下线或上市，比亚迪双模电动车F3DM在全国14个城市上市，上汽集团斥资20亿元，开发能够替代或逐步替代传统内燃机技术的油电和纯电驱动技术。据招商证券列举的自主品牌新能源车开发计划，2009年至少有10款新能源汽车下线或上市，2010年则有10款以上。表3国内车企新能源车研发一览比亚迪新能源车战略是发展DM双模汽车，核心为“磷酸锂铁电池”技术。万向集团自主开发的120AH聚合物锂离子电池已通过国家863测试，发改委新能汽车的产品目录仍在申请过程中。奇瑞汽车多种新能源技术同时开发，研究重点在混合动力、纯电动和灵活燃料，已经掌握了混合动力汽车的核心技术。长城汽车开发的新能源汽车包括：纯电动车型、以电为主以油为辅的混合动力车型、CNG车型三类。吉利汽车主攻双燃料车和混合动力汽车。混合动力汽车领域的核心技术电子等平衡系统（EEBS）已得到应用。上汽集团实行混合动力、替代燃料和燃料电池三条技术路线的发展战略，完全自主知识产权的“上海牌”混合动力轿车已进入功能样车阶段，燃料电池车将于2010实现商业化示范运行。一汽集团混合动力是主线，具备了小批量整车生产能力，一汽丰田旗下有普锐斯，一汽轿车2009年奔腾油电混合动力轿车上市。东风汽车重点发展混合动力技术。东风主打产品是中度混合动力汽车和纯电动大巴，东风本田旗下CIVIC新混合动力车。长安汽车专注于发展混合动力技术，杰勋HEV及混合动力版志翔于2008年上市。表4新能源汽车技术阶段划分表序号产品类别储能装置种类技术阶段1混合动力乘用车锂离子动力蓄电池发展期2金属氢化物镍动力蓄电池成熟期3铅酸蓄电池成熟期4锌空气蓄电池起步期5超级电容器发展期6液压/气压储能装置发展期7混合动力商用车锂离子动力蓄电池发展期8金属氢化物镍动力蓄电池发展期9铅酸蓄电池发展期10混合动力商用车锌空气蓄电池起步期11超级电容器发展期12液压/气压储能装置发展期13纯电动乘用车锂离子动力蓄电池发展期14金属氢化物镍动力蓄电池起步期15铅酸蓄电池成熟期16锌空气蓄电池起步期17超级电容器起步期18纯电动商用车锂离子动力蓄电池起步期19金属氢化物镍动力蓄电池起步期20铅酸蓄电池成熟期21锌空气蓄电池起步期22超级电容器起步期23燃料电池乘用车/商用车燃料电池起步期24氢发动机汽车起步期25二甲醚汽车起步期（1）比亚迪比亚迪自2003年进入汽车行业以来，依靠其在锂电池行业的优势，不断进行新能源汽车技术的研发工作，其推出的F3DM双模电动车纯电动续航里程达到100公里，双模电动车是比亚迪发展纯电动车的一种过渡产品，这款产品的最大优势是可以摆脱纯电动车对充电站的依赖，实现了家用普通插座的充电，纯电动模式下可以满足95%以上人群的日常使用需要，如果有长途旅行的需要，这款车可以在油电混合动力模式下再行驶380公里。除了F3DM和F6DM两款双模电动车外，比亚迪还拥有e6车型，e6是比亚迪研发的一款纯电动车，代表了比亚迪在新能源领域终极的发展方向，这款续航里程可以和普通燃油车相媲美的纯电动车是目前世界上续航里程最长的纯电动车，也是比亚迪布局海外的一款主力车型。目前，比亚迪在新能源汽车领域仍然处在领跑位置，其电动力和续航能力均处于同行业领先地位，比亚迪公司拥有电池开发领域的优势和深圳市政府的大力支持，主要车型已经部分上市，但仍需看到，新能源汽车成本较高，销售压力大，难以量产。此外，比亚迪对三湘的收购业表现了其发展新能源汽车的决心。（2）奇瑞奇瑞向达沃斯论坛交付了110辆节能与新能源车，其中A5BSG混合动力车100辆，由大连交运集团采购，作为示范运营出租车使用，10辆S18纯电动车用于示范运营。奇瑞A5BSG是国内唯一一款8万元以内的混合动力车，有很强的竞争优势，成本是混合动力车的一道坎，跨越了成本门槛，才能真正普及混合动力车，奇瑞在A5产品上搭载BSG技术，采用燃油发动机和电力发动机互补工作模式，由于实现了产业化，技术成本大幅下降，总成本仅增加5%。奇瑞汽车在新能源市场上的地位还处于基础阶段，并未形成市场，且新产品的研发目前相对其他厂家来讲，相对落后，产品主要集中在混合动力车，市场优势不明显。（3）长安国内首款自主品牌混合动力轿车，杰勋HEV在北京奥运会期间示范运行87天，实测平均油耗约7升，节油效果明显。同时，杰勋HEV在2009年