国内汽车发动机市场情况分析及未来发展预测

国内汽车发动机市场情况分析及未来发展预测中国汽车技术研究中心高和生一、发动机行业发展形势环保节油（提高效率）成为未来发动机市场发展的主题。面对不可避免的局部和全球的环保问题及不断出现的能源短缺，汽车动力装置必须能适应新的发展需要：美国、欧盟、日本轻型汽油和柴油车尾气排放标准对比标准起用年份NOX汽油（g/km）NOX柴油（g/km）PM柴油（g/km）美国标准Tier119940.3730.7770.062NLEV20010.1860.777O.O50Tier220040.0430.0430.006欧盟标准EuroI1992----0.180EuroII1996----0.100EuroIII20000.1500.5000.050EuroIV20050.0800.2500.025日本标准Japan20020.0800.2800.05220050.050O.1400.013国内计划2007年实施汽油机技术车用汽油发动机技术升级主要体现在为适应环保法规而引入的排放后处理以及电控系统的优化升级方面。1.多气门技术2.顶置凸轮轴技术3.涡轮增压技术4.可变气门正时技术5.双火花塞6.缸内直喷7.可变进气歧管长度8.稀薄燃烧技术柴油机技术车用柴油机领域技术发展，主要为实现环保和提高效率，目前主要技术如下：1.直喷式燃烧室2.多气门技术3.高压喷射4.电控5.涡轮增压和中冷6.可变截面涡轮7.排气再循环（EGR）8.氧化催化器技术国际市场需求柴油化趋势高性能柴油发动机热效率比汽油机高,随着发动机技术进步，柴油作为汽车动力应用日益广泛。美国、欧洲100％的重型汽车使用柴油机；欧洲90％的商用车、33％的轿车为柴油车。日本汽车保有量中柴油与汽油车的比例：载货汽车为53：47，大客车为93：7，特种车为84：16，小客车中也有6.12%的柴油车;9.2％的轿车为柴油车。在环保和节油影响下，国内发动机技术和市场的未来发展，在一定程度上将向发达国家靠拢。二、国内发动机市场现状乘用车发动机市场汽车发动机伴随乘用车市场一同高速增长。国内部分企业开始打破轿车发动机技术由国外垄断的局面，如：•奇瑞通过与AVL等国外公司合作，掌握了轿车发动机研发、制造和检测等技术。•吉利拥有自主产权的1.0L（三缸）、1.0L（四缸）、1.3L、1.5L、1.6L、1.8L六大系列发动机，已经在中低端产品上形成完整系列。•一汽通过自主研发、引进技术发展红旗品牌；上汽通过购买国外产品与技术发展自主品牌等。1.总体情况：商用车发动机市场中、重型车发动机：大功率化明显，主流重卡功率平均每年提升20马力以上；自主开发能力逐步提高。轻型车发动机：整车装配量连续两年超过120万台，市场需求暂时进入稳定期。微型车发动机：2005年整车装配量超过100万台，市场需求有望进一步提高。2000-2005年发动机产量2000-2005年发动机产量181.5186.7275.8384.8433.547162.971.1100.4107.5131.2127.4118.5115.5175.3277.2302.2343.301002003004005002000年2001年2002年2003年2004年2005年万台汽车企业总计汽车用柴油机汽车用汽油机近年商用车生产情况近年商用车生产情况图02004006008001000120014001998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年千辆重型中型轻型微型2004～2005年发动机进口机型2005年2004年增长汽油发动机(台)排量≤50mL88522872-96%50mL＜排量≤250mL40754730-14%250mL＜排量≤1000mL3073623711196%1000mL＜排量≤3000mL4810384501277%排量＞3000mL1017319825-49%车用柴油发动机(台)P≥132.39kW1323914898-11%其它374892461852%合计5776355394417%38.1%27.0%30.3%36.4%27.9%72.9%69.7%72.1%63.6%61.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%2001年2002年2003年2004年2005年柴油机汽油机2001-2005年，国内发动机的汽、柴比例呈现出汽油机比例逐步提高的趋势。与欧美国家柴油化趋势相反。产生这种现象，主要是因为国内轿车和微客市场快速增长，但乘用车的柴油化并没有象欧美国家一样得到发展。2001-2005年汽、柴油机比例变化图2.轿车发动机市场国内轿车市场快速增长，2005年产量达到276万辆。国内轿车发动机一般随整车进入国内市场，近期投产发动机的技术水平基本与世界同步。核心技术受国外公司控制，本土开发能力差。柴油化进程缓慢轿车柴油化缓慢与国内环境有关：•燃油供应看，国内真正缺的不是汽油而是柴油.•国内轿车柴油机技术缺乏，柴油品质也难以满足以欧洲为代表的先进柴油机需要。•国内大城市污染问题之一是颗粒物，而柴油机颗粒物问题比汽油机严重。以城市为主要运行区域的柴油轿车快速发展必然导致城市污染加重，政府部门出于全局的考虑，不会以牺牲城市环保为代价来发展柴油车。目前部分企业在致力推广和发展柴油轿车：•一汽大众先后推出捷达1.9升SDI（自然吸气）、宝来等柴油车。•云内动力推出轿车发动机，目前轿车发动机产能5万台，“十一五”期间，轿车发动机产能将达到20万台。•潍柴等企业也在规划乘用车柴油机生产。其他替代燃料发动机处于研发和尝试推广阶段，要进一步扩大市场还需要相应配套及政策支持。3.9L以上柴油机潍柴WP10、WP12系列发动机是与奥地利AVL公司合作开发的满足欧III排放法规并具有欧IV潜力的节能环保柴油机，在性价比上有一定优势。上海日野发动机有限公司的P11C发动机功率范围为240～280kW，可以拓展至294kW。序号生产企业产品型号1潍柴斯太尔WD615斯太尔WD618蓝擎WP10蓝擎WP122杭发斯太尔WD6153重庆潍柴斯太尔WD6154重庆康明斯M11系列N系列K系列5河北华北柴油机BF6L413BF8L413FBF6M1015C6上海日野P11C表主要发动机品种从技术水平看，目前国内9L在产的重型发动机中，河北华北柴油机厂引进的1015系列柴油发动机占有优势，其6缸发动机排量11.906L，功率可以达到330kW，燃油消耗率只有189g/kW·h，但8万元的价格还不能被国内市场接受；重庆康明斯发动机有限公司的发动机主要用于发电机组和重型机器，其M11产品的价格在10万元左右，而目前国内以斯太尔产品为主的重型卡车价格在20～30万之间，这些个价位的重型卡车很难接受这样的发动机价格；WD615发动机，在技术水平上落后于河北华北柴油机厂引进的1015系列柴油机，但因为其优秀的性价比，占国内重型发动机市场主导地位。将要进入市场的9L以上发动机dci11（11L）：东风汽车引进雷诺dci11柴油机，共4个型号dci270(198kW)、dci320(235kW)、dci370(272kW)、dci420（309kW），每缸4气门，扭矩范围1010～1870Nm。欧Ⅲ机采用RenauitTrucks共轨电喷专利，东风公司将首先生产欧Ⅱ机型，欧Ⅲ机型将作为技术储备产品。如果东风在dci发动机量产后，成本可降至7万元，将形成较大竞争力。康明斯ISM：康明斯有限公司与陕西汽车集团有限责任公司、陕汽集团共同组建西安康明斯发动机有限公司，生产康明斯ISM型11升重型柴油发动机。根据合同,新公司注册资本为2400万美元,，正式投产预期在2006年第三季度。康明斯11升全电控发动机，功率范围305～440马力，主要装配重型卡车、豪华大巴和双层客车等总重26～44吨重型车辆，目标产量是2010年达5万台。康明斯13L发动机：东风汽车公司与康明斯公司计划在华合作开发新一代13升重型卡车发动机，东风康明斯发动机有限公司将拥有这一新型发动机平台的全部自主知识产权。双方合作研发的13升全电控重型柴油机预期将于2009年投产，功率范围覆盖400～545马力，产品用于全车总重40吨以上的重型卡车。4.6～9L柴油发动机传统的中等排量发动机如105、108、110、112系列，排量介于6～7.5L之间。这类发动机在过去较长的时间内充当重型载货车的主要动力。近年随着卡车市场产品结构变化，重卡不断向大吨位、大功率发展，匹配这类机型的中、重型卡车产品的市场份额逐年萎缩，传统6～7.5L发动机已经开始退出主导市场。此外，由于这类传统发动机多来自早期引进或仿制，在实施第三阶段排放法规后，这些产品将无法满足新的环保要求，企业提前推出新产品替代，也加速了这类产品市场份额的萎缩。厂家排量，L机型功率(kW)排放水平玉柴6.494YC6105140-170欧I、II大柴6.618CA6DE147-177欧I-III一汽7.127CA6DF162-206欧I、II玉柴7.2556108132-155欧I、II6～7.5L发动机：随着传统6～7.5L发动机市场份额的萎缩及市场对发动机环保、节油技术的需求提升，近年企业推出替代传统6～7.5L发动机的新产品，这些产品排量介于7.5～9L，功率、效率和尾气排放水平都有较大提升。这类发动机市场处于上升阶段，对传统6～7.5L发动机表现出较强的替代性。如东风康明斯6C系列发动机做为卡车主配动力；一汽近两年也在努力推广奥威CA6DL系列发动机。7.5～9L发动机：厂家排量，L机型功率(kW)排放水平锡柴7.7奥威CA6DL 191-235 欧II、III玉柴7.8YC6G 147-221 欧I-III玉柴8.424YC6L 228-258 欧II-III东风康明斯8.36C 800-1175 欧II-III上柴8.36114 158-235 欧II5.轻型柴油发动机国产轻型车用柴油机大体分为4类：1)农用车基础上改进而来我国部分轻卡是从农用车升级而来，这些产品配备的发动机排放至多达欧Ⅰ标准，升功率低、噪声大，其优势在于价格便宜，用于低档汽车。如•山东华源莱动（490、485）•成都云内（490、485、480）•扬州动力机厂（480、485）•安徽全柴动力（495、490）等。近几年这类发动机在城市车辆上的使用已经减少，但在农用四轮车等领域还存在很大市场空间。2)早期仿制、引进机型，如五十铃4JA1、4JB1现有产品的竞争力通常可以通过市场占有率来体现。目前市场占有率最高的是4JB1（493）发动机。从技术水平上看，其增压中冷机型升功率28kW/L，达到欧Ⅱ排放。由于机型较老，其升功率、升扭矩等重要参数与南京依维柯SOFIM、庆铃4KH1-TC、东风朝柴的QD32等产品相比都不占优势。3)近年引进的SOFIM、CYQD32等先进机型。这些机型技术水平较先进，可以满足未来几年的排放要求，随着各地排放标准要求提高，此类机型的市场空间将迅速扩大。企业东风朝柴南京依维柯庆铃型号CYQD32TiSOFIM8140.43N4KH1-TC排量(L)3.1532.7982.999最大功率kW101.5/3600107/360096/3400排放欧Ⅱ欧Ⅲ欧Ⅲ4)近年企业自主开发（包括委托开发）机型。企业通过自主开发或委托开发，提高了研发能力。如玉柴YC4F115、大柴CA4DC2、江铃R424/R428的出现，都大大提升了企业的研发能力。目前这些产品处于市场推广阶段，销售量不大，企业开发此类产品更大的意义是为未来市场储备技术和产品。近年企业自主开发车型（灰色部分尚未上市）企业玉柴机器大柴江铃VM江铃VM型号YC4F115CA4DC2R425DOCHR428DOCH排量(L)2.6632.4992.766最大功率kW66-85/320095/3200115/4000120/4000排放欧Ⅱ，Ⅲ欧Ⅲ欧Ⅲ、欧Ⅳ欧Ⅲ、欧Ⅳ三、未来发展趋势1.汽油发动机发展趋势汽油发动机市场空间主要受乘用车市场发展影响。预计到2010