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细微之处，专业之道中国客车专家Page1龙威临世，气运悠长——大中型客车市场状况及厦门金龙战略建议简报赵光兵2007年12月25日细微之处，专业之道Page2目录世界大中型客车市场现状简况12厦门金龙与竞争对手的比较分析345中国大中型客车市场现状简况1233455厦门金龙市场营销状况简要分析厦门金龙SWOT分析厦门金龙战略选择建议细微之处，专业之道中国客车专家Page3（一）世界大中型客车市场现状简况总体发展趋势分析——生产主要的世界大中型客车品牌状况——生产总体发展趋势分析——需求中国是全球最大的客车生产基地细微之处，专业之道Page4（一）世界大中型客车市场现状简况总体发展趋势分析——生产产量排名国家2005年产量2006年产量增幅1中国17539019533311.40%2韩国115015110760-3.70%3巴西3538733809-4.50%4印度30347303800.10%5俄罗斯213482411513.00%6土耳其125151428214.10%7日本1176311063-6.00%8德国879092905.70%9瑞典92249100-1.30%10波兰5400620014.80%小计4251794443324.50%全球合计4592504818224.90%占比92.58%92.22%425179459250444332481822500001000001500002000002500003000003500004000004500005000002005年产量2006年产量前十国全球数据来源：OICA世界客车生产总体呈较弱的上升趋势，2006年比2005年仅增长4.9%；世界客车生产已经形成较高的国家集中度，生产量前十国占到了总量92%以上；垄断竞争成为世界大中型客车的发展趋势；中国已经成为世界客车生产第一大国。细微之处，专业之道Page5（一）世界大中型客车市场现状简况主要的世界大中型客车品牌状况——生产数据来源：OICA各知名客车品牌相加的生产量基本符合世界客车总量的增长趋势，但比例略有下降。部分知名品牌如沃尔沃、斯堪尼亚等开始出现负增长；中国主要客车生产厂家金龙和宇通呈强劲增长态势，并且比重增加迅速。厂商国家2004产量2005产量2006产量06/05增幅金龙汽车中国22823330234123724.87%菲亚特意大利31188215872436412.86%宇通汽车中国14584148751709614.93%沃尔沃瑞典8089104069566-8.07%曼德国63896389724113.34%斯堪尼亚瑞典562161415870-4.41%小计886949242110537414.02%全球合计3958584592504818224.91%占比22.41%20.12%21.87%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2004产量2005产量2006产量斯堪尼亚曼沃尔沃菲亚特宇通汽车金龙汽车细微之处，专业之道Page6（一）世界大中型客车市场现状简况总体发展趋势分析——需求全球客车总体需求呈增长趋势；欧美经济发达国家和地区需求增长很弱甚至出现负增长，市场趋于饱和；中国、俄罗斯、中东、非洲、东南亚需求增长较快，中国目前是世界上对客车需求保持持续平稳增长的少数国家之一；欧美经济发达国家和地区的主要需求仍是中高档客车；世界客车市场的主流仍将以中低档为主，特别是一些人口密度相对较大、购买力相对较低的国家，如东欧、南美、非洲等地区。细微之处，专业之道Page7（一）世界大中型客车市场现状简况中国是全球最大的客车生产基地40.54%38.19%22.60%45.87%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2003年产量2004年产量2005年产量2006年产量其它国家中国人力成本较低规模优势性价比高符合世界主流需求细微之处，专业之道中国客车专家Page8（二）中国大中型客车市场现状简况中国汽车市场总体趋势分析中国客车市场总体趋势分析中国大中型客车市场总体趋势分析细微之处，专业之道Page9（二）中国大中型客车市场现状简况中国汽车市场总体趋势分析单位：万辆汽车产量汽车销量新增产能2003年444.37439.0879.432004年507.05507.11182.962005年570.77575.82142.092006年727.97721.6167.172007年1-9月650.96645.801002003004005006007008002003年2004年2005年2006年2007年1-9月汽车产量汽车销量新增产能中国汽车行业持续呈快速增长态势，2003年到2006年销售复合增长率达到了16.08%，2007年1-9月销售同比增长达到了24.46%，利润总额增速超过45%；产量和销量每年基本持平，总体库存控制良好；产能增加迅速，2003年到2006年复合增长率达到了27.62%。但从2004年开始由于国家的宏观调控，产能增加有所放缓。2008年将由于油价、钢材等原材料价格的上涨和国家从紧的货币政策将使中国汽车业增长态势减弱。数据来源：wind咨讯细微之处，专业之道Page10（二）中国大中型客车市场现状简况中国客车市场总体趋势分析2022151996912186632003893.99%3.03%3.10%3.47%1500001550001600001650001700001750001800001850001900001950002000002050002100002150002200002004年2005年2006年2007年1-9月0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%客车销量（辆）占比汽车总销量客车销量（辆）中国客车市场总体上基本呈增长态势，但增幅不大，2005年由于受国家宏观调控的影响销量有稍微的下滑；客车销量占全国汽车总销量的比例有下降趋势，这主要是因为中国汽车市场上轿车的成长相当快；客车行业集中度不断上升，前5名的市场集中度从2004年的38%上升到2007年9月的55%。发改委在2006年发布的《客车整车企业生产资格要求》将使客车市场集中度进一步提高。细微之处，专业之道Page11（二）中国大中型客车市场现状简况中国客车市场总体趋势分析——出口中国客车出口增长迅速。2006年，中国客车出口11488辆，同比增量6205辆，增长117.45%，这个幅度是客车行业销量增长幅度的7倍。出口金额达到32.63亿元，同比增量16.30亿元。客车出口企业集中度有所提高。2006年出口数量超过千辆的企业有4家，出口金额超过亿元的企业有7家，这个数字比2005年翻了一番。中国客车出口形成的局面是“已正式进入全面扩张期”，预计未来增长趋势将一直延续。“三龙一通”是中国客车的主要出口企业，2007年1-6月共出口6790台，同比增长245.9%，出口金额达14.58亿元，同比增长258.67%。中国客车出口以中低档为主。中国客车出口的主要市场位于诸如俄罗斯、东欧、南美、中东、非洲、大洋洲及东南亚等对中低档车需求较大的国家和地区。细微之处，专业之道Page12（二）中国大中型客车市场现状简况中国大中型客车市场总体趋势分析——品牌格局特点：国际顶尖品牌，优质品质制胜特点：行业领先企业，综合实力很强特点：做强细分市场或区域市场特点：学习成熟运作经验，发展迅速沃尔沃、曼、奔驰、尼奥普兰厦门金龙、苏州金龙厦门金旅、郑州宇通安凯、黄海、大宇、少林江淮、中通、恒通上海申沃、无锡安源、北汽福田高端品牌第一梯队第二梯队新锐品牌细微之处，专业之道Page13（二）中国大中型客车市场现状简况中国大中型客车市场总体趋势分析——销量客车销量大型客车中型客车轻型客车大中型客车合计大中型占比总销量三龙一通4家占比大中型4家剔除轻型占比4家轻型客车2004年20221523014284131507885142725.43%3848974.84%55.16%101212005年19969126660283241447075498427.53%4441080.77%60.33%112392006年21866329565347121543866427729.40%5452884.83%64.29%132062007年1-9月20038927412325261404515993829.91%5255587.68%61.64%156090500001000001500002000002500002004年2005年2006年2007年1-9月0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%客车销量大中型客车合计三龙一通大中型占比总销量4家占比大中型4家剔除轻型占比大中型客车销量稳步增长，2004年到2006年的复合增长率为8.33%，2007年前三季度销量就接近2006年全年的销量；大中型客车的市场集中度越来越高，三龙一通稳定增长，从2004年就占据了中国大中型客车55%以上的市场，2007年前三季度达到了61.64%的市场占有率。细微之处，专业之道Page14（二）中国大中型客车市场现状简况中国大中型客车市场总体趋势分析三龙一通形成的双寡头格局相对稳定，龙头地位未来能够持续。高速公路和农村公路建设的高速发展大大增加了大中型客车的持续需求。2006年末，我国高速公路里程达4.5万公里，全国农村公路（含县道、乡道、村道）里程已达到302.6万公里。城市化进程的加快和“公交优先”的战略将促进公交客车市场大力增长。到2010年我国城市化水平将由2000年的30.4%提高到45%，城镇人口将由2000年的4.46亿增加到6.28亿。法定假期调整给旅游、客运市场带来新机，会大大增加大中型客车的持续需求。二线城市公交车市场的增长和“村村通”工程将增加对大中型客车的需求。第三次旅游客运换车高潮将进一步保障大中型客车的销售。大中型客车出口经验逐步成熟，国外市场需求旺盛。油价、钢材等原材料价格的上涨和国家从紧的货币政策将提高生产成本，抑制一定的需求。细微之处，专业之道中国客车专家Page15（三）厦门金龙与竞争对手的比较分析厦门金龙主要竞争对手简介厦门金龙主要竞争对手的优势产品对比2004年-2007年9月销量与市场份额对比2004年-2007年9月销量增长对比2004年-2007年6月出口对比品牌主张及战略比较细微之处，专业之道Page16（三）厦门金龙与竞争对手的比较分析厦门金龙主要竞争对手简介三龙一通从产品品种到客户群甚至到行业地位，都有较大的相似之处，因此也具有较强的竞争性。苏州金龙厦门金龙厦门金旅宇通客车成立时间1998年底1988年12月1992年1993年员工数17203500生产能力18000130004000014000产品品种7-12米50多类300多个品种，海格V系、S系、B系及星系客车产品。7-13米多系列多品种4.8米～13.7米，5～66座的各类客车，拥有近40个产品系列。7-13米多系列多品种通过认证TS16949、3C认证国家出口商品免检；欧洲VCA认证；机场摆渡车生产资质；通过国家军用标准质量管理体系审核；3C认证美国RAB认证中心认证；3C认证进出口产品免验；德国管理体系认证有限公司（DQS）颁发的ISO/TS16949:2002版质量管理体系认证证书；3C认证产品荣誉2006年世界客车博览会“最佳安全装备奖”2006年世界客车博览会“年度客车大奖”和“最佳城市巴士奖”；2007年BAAV最佳客车制造商；2007年“中国客车工业十佳企业”、“中国客车工业十佳品牌”和“中国客车工业十佳公路/旅游客车”2006年世界客车博览会“最佳客车造型奖”和“最佳环保巴士奖”；2007年十佳企业、十佳品牌、十佳公路/旅游客车（金旅XML6127）、十佳城市客车（金旅XML6125J93C）、十佳轻型客车（海狮XML6532E3YM）、十佳公路/旅游客车提名奖（金旅XM