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大型医疗设备市场概况与商务分析2011-08-01本文件为个人研究资料，仅供学习和研究使用任何公司或个人，不得在未经本人允许的前提下，用做商业用途PersonalInvestigationMaterialLeonYang2LLL个人简介PersonalInvestigationMaterialLeonYang3LLL目录•大型医疗设备简介•大型医疗设备成本结构•外部大环境分析•外部小环境分析•行业进入方式•行业进入壁垒•进入核心竞争优势•进入总体发展规划PersonalInvestigationMaterialLeonYang4LLL大型医疗设备简介•医疗器械指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品，包括所需要的软件；进而实现对疾病的预防、诊断、治疗、监护、缓解•医疗器械行业是知识密集、资金密集、多学科交叉、竞争挑战激烈的高科技产业，它是一个国家制造业和高科技尖端水平的标志之一•医疗器械的分类–按设备价值：大型医疗器械，小型医疗器械–按使用目的：诊断类，治疗类–按结构特征：有源医疗器械，无源医疗器•行业内常规的定义是把大型的、诊断类、有源的医疗器械定义为大型医疗设备，主要包括：CT计算机断层扫描、MR核磁共振、GXR放射X线机，US超声PersonalInvestigationMaterialLeonYang5LLL大型医疗设备简介CT计算机断层扫描MR核磁共振GXR放射X线机US超声PersonalInvestigationMaterialLeonYang6LLL大型医疗设备简介利润15%运营成本35%原材料成本30%销售费用20%0%100%销售价格（终端客户）平均数据毛利率50%纯利率15%大型医疗设备成本结构图PersonalInvestigationMaterialLeonYang7LLL外部大环境分析自然资源环境技术环境政治环境经济环境社会环境企业PEST分析图PersonalInvestigationMaterialLeonYang8LLL外部大环境分析•目前中国医疗支出占GDP总量的4%，而世界平均水平为8%•国家推行新医改政策，积极推动医疗设备行业的发展•2008年到2011年，国家投资8500亿，用于乡村医疗设备的改善。后续会有持续的投入，改善中国医疗条件，提高人民健康水平•医疗设备行业是一个永远不会枯竭的行业，即使是在2008年经济危机期间，医疗设备行业仍然保持20%以上的增长率。人们可以暂缓购买住房、汽车、家用电器；可以降低衣、食、住、行标准；但对于健康的追求却不会停止•医疗设备行业协会运作越来越成熟，新兴技术，临床诊断应用不断发展。构成医疗设备发展的良性土壤•医疗设备行业所需的电子、电气、机械、软件人才，基本都能被大学的专业所覆盖，部分院校专门设立医疗设备专业PersonalInvestigationMaterialLeonYang9LLL外部小环境分析潜在竞争者企业供应商替代品现有竞争者客户5P分析图PersonalInvestigationMaterialLeonYang10LLL外部小环境分析市场容量•据不完全统计，截至2010年底，中国医院总数超过30万家•其中，大型医院（床位大于100张）超过2.6万家•2010年，大型医疗设备市场容量约为1800亿元0.00.51.01.52.02.53.0050010001500200020062007200820092010市场容量与医院数量市场容量（亿）大型医院数量（万）PersonalInvestigationMaterialLeonYang11LLL外部小环境分析市场饱和度•欧、美、日等发达国家人均大型医疗设备保有量远超中国•以CT保有量为例，2010年中国为12台/百万人口；美国为36台，是中国的3倍；日本为180台，是中国的15倍•中国的市场饱和度必将伴随GDP高速增长，伴随国家医改政策迅速发展05010015020020062007200820092010CT保有量（台/百万人口）美国日本中国PersonalInvestigationMaterialLeonYang12LLL外部小环境分析现有主要竞争者状况05010015020025030035005001000150020002500300035004000GESiemensPhilips东软迈瑞万东蓝韵员工总数（人）销售收入（亿）人均销售收入（万）大型医疗设备直接相关数据PersonalInvestigationMaterialLeonYang13LLL行业进入方式•外资企业进入中国大多采用外部并购或外部合作的方式•国内企业进入的方式多以自主发展的方式•企业进入医疗设备行业，外部并购或外部合作的本质是获得现有企业的技术专利、生产能力、供应链资源和营销渠道•并购中最为关键的是获取必要的人力资源进入方式适用条件进入速度控制力资金占用自主发展企业产业链，管理和技术模式比较接近较慢很强较少外部并购企业产业链，管理和技术模式有较大差异较快较强较多外部合作企业产业链，管理和技术模式有较大差异较快较弱较多PersonalInvestigationMaterialLeonYang14LLL行业进入壁垒临床医学技术研发技术管理软件研发电气研发电子研发技术研发机械研发技术研发壁垒PersonalInvestigationMaterialLeonYang15LLL行业进入壁垒市场营销壁垒市场营销总监传播部公关主管媒体主管商务部订单主管合同主管回款主管大客户部直销经理政府经理分销部大区经理A大区经理B大区经理C产品部产品经理A产品经理B产品经理C临床专家营销助理销售大区A销售大区B销售大区CPersonalInvestigationMaterialLeonYang16LLL进入核心竞争优势PersonalInvestigationMaterialLeonYang17LLL进入核心竞争优势企业技术积累项目管理供应商信息市场客户需求临床应用行业发展行业信息客户信息新产品发布，老产品改进产品管理流•客户信息、行业信息向企业的传递•企业新技术、供应商信息对市场的影响•产品组合策略与市场需求的持续的、快速的匹配PersonalInvestigationMaterialLeonYang18LLL进入核心竞争优势供应商计划生产调试运输客户运营管理流•从客户订单的进入到产品的交付和使用•产品配置灵活度与产品交付周期的平衡•整机零库存管理，部件精锐库存管理•内部生产运营，供应商，外协加工的协同管理PersonalInvestigationMaterialLeonYang19LLL进入总体发展规划•首先进入中低端市场，以性能价格比赢得客户信任，提高品牌认知度；然后进入中高端市场•首先进入技术壁垒低的GXR和US产品；然后进入技术壁垒高的MR和CT产品；然后发展其它优质产品，不断丰富产品广度和产品深度GXRGXRGXRGXRUSUSUSUSMRMRMRCTCT其它第一年第二年第三年第四年第五年第六年产品配置规划PersonalInvestigationMaterialLeonYang20LLL进入总体发展规划•首先面向国内市场，开发新技术的同时，提升管理水平，塑造健康成熟的企业文化；然后以此为根基开拓进军国际市场•首先抢占市场份额，关注销售数量和销售收入；然后关注盈利能力•首先建立技术研发团队；然后建立采购、供应链、生产运营团队；然后建立市场营销团队；但各职能人员的储备需从早期开始010203002004006008001000120014001600第一年第二年第三年第四年第五年第六年人员配置与财务规划销售收入（亿）人员配置（人）ThanksforyourAttention!LeonYang(杨武全)