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远程医疗市场调研报告韩枫北京华纬讯电信技术有限公司目录•一、背景•二、需求•三、容量•四、趋势•五、模式•六、机会•七、方案•八、切入点•九、关键点一、背景问题及现状•1.医疗资源严重不足，严重不均衡；•2.看病难、看病贵；•3.以药养医；•4.医患矛盾加剧；•5.执业药师严重不足，分布不均；•6.生活质量提升，健康需求增强；•7.互联网技术的发展；•8.视频技术的进步；发展历程•从上世纪80年代到2012年，是漫长的探索期，2013年步入了市场启动期•2014年看做是互联网医疗的元年；•2015年互联网医疗进入战国时期；互联网医疗将于2016年左右实现持续性高速增长国家政策•2014年国家卫计委发布《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》，首次以发文形式明确要“积极推动远程医疗服务发展”。•2015年9月11日发布《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，到2020年，基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式将逐步形成，建成分级诊疗体系；实现“首诊在社区，大病进医院，康复回社区”；•〔2015〕165号的《食品药品监管总局办公厅关于现有从业药师使用管理问题的通知》，CFDA“非常勇敢”地承认了《国家药品安全“十二五规划”》（国务院2012年1月20日出台）所提出的一项目标难以实现，即“到‘十二五’末（2015年12月31日），所有零售药店法人或主要管理者必须具备执业药师资格，所有零售药店和医院药房营业时有执业药师指导合理用药，逾期达不到要求的，取消售药资格”，因此“为弥补执业药师数量的不足，充分发挥现有药学服务能力，保障公众用药安全，经研究决定实施从业药师过渡政策。国家政策•2011年以来,国务院及国家卫生计生委等部门先后发布了《关于建立全科医生制度的指导意见》《以全科医生为重点的基层医疗卫生队伍建设规划》；•电子病历、健康档案的建设上必须由政府主导。北京市卫生计生委信息中心主任张文忠表示，在电子病历的使用流程上有严格的授权规定，比如对转诊患者，医生需有患者本人的授权，才能查看其既往病历。但这些保护实现的前提，是北京的“健康云”基础平台须由政府主导，非市场化运作。二、需求2.1远程医疗涉及的六大主体•就医全流程的各主体诉求之中，主要包括患者、医生、医院、药企、药店、险企六大主体；•患者：健康管理、自诊、自我用药、导诊、候诊、诊断、治疗、院内康复、院外康复(慢性病管理)；•医生：提升收入、扩大知名度、论文研究、降低医患矛盾、持续跟踪病例等•医院：提高医院运行效率，缓解运行压力；•药企：从精准营销和辅助研发两个角度带来价值；•药店：扩大药品销量；•险企：协助其更精准定价，节约支出；2.2典型的远程医疗流程挂号候诊问诊检查缴费检验取报告诊断药品缴费取药治疗康复诊后随诊患者/医院患者/医生患者/医院医院患者/医院患者/医生患者/医院/险企/药企/药店患者/医院/药店患者/医生主要需求提炼•1.医患之间的在线问诊；•2.医医、患者之间的远程会诊；•3.远程诊断（如在线检查、影像诊断）；•4.在线复诊；•5.诊后随访（诊）；•6.预约挂号；•7.候诊提醒；•8.划价交费；•9.诊疗报告查询；•10.问药•11.远程审方•12.健康咨询•13.制药厂家针对药店店员的用药培训；•14.终端代表的门店拜访；三、容量整体规模•根据易观国际提供的数据显示，2014年我国互联网医疗市场整体规模达113.9亿元，其中移动医疗达30.1亿元。2015年整体规模估计超过170亿元。•易观国际预计，到2017年，中国互联网医疗整体规模将达365.3亿元，移动医疗将突破200亿元。未来三年复合增速大于80%。•移动医疗渐成主流；医疗卫生机构•截至2015年5月底，全国医疗卫生机构数达98.7万个，其中：医院2.6万个，基层医疗卫生机构92.2万个，专业公共卫生机构3.5万个，其他机构0.3万个；•医院中：公立医院13326个，民营医院13153个；•基层医疗卫生机构中:社区卫生服务中心(站)3.4万个，乡镇卫生院3.7万个，村卫生室64.6万个，诊所(医务室)19.2万个；•专业公共卫生机构中：疾病预防控制中心3490个，卫生监督所（中心）3093个。医生•2015年国家统计局发布，全国卫生技术人员739万人，其中执业医师和执业助理医生282万人，注册护士292万人；•2015年全科医生15万；•全科医生要管好小病、转好大病、处理急病、管理慢病；•我国提出了到2020年要初步建立起充满生机和活力的全科医生制度,基本实现城乡每万名居民有2到3名合格全科医生的目标。全科医生将达到26万-39万；药店和药师•截止2015年11月底，全国零售连锁企业4981家，零售连锁企业门店204895家；零售单体药店243162家。十年来连锁率首次突破40%；•截至2015年10月31日，全国共有注册执业药师243279人，其中，药品零售企业注册人数为203954人，即便按“一店一执业药师”的最低要求来看，药店的配备率也只有46.5%。上市连锁药店•老百姓：直营连锁门店1288家，13个省的25个地级市，湖南省百强企业；•益丰：门店总数973家，2001年6月，湖南益丰大药房连锁有限公司成立，在中南五省首开“开架自选，平价销售”的药品超市经营模式之先河；•一心堂：直营连锁门店2400余家，云南省最大的药品零售连锁企业；•2016年2月18日中小板，鹭燕医药，140余家直营零售药店，福建第4，厦门第1；国内主流连锁药店•国大药店：唯一一家国有企业，国内药店老大。2015年并购复美、金象；•海王星辰、北中联大药房、江苏恒泰大药房、重庆和平大药房、甘肃德生堂大药房、河北新兴大药房、山东漱玉平民大药房、云南健之佳大药房、广东大参林大药房、上海华氏大药房、重庆桐君阁大药房四、趋势发展趋势•1.医疗资源共享化，允许“多点执业”；•2.医疗远程化，互联网医院、网络医院、线上医院等•3.药店连锁化，禁批单体药店；•4.执业药师严重不足，审方远程化；•5.医药分开；•6.电子处方社会化；•7.网售处方药放开；•8.分级诊疗模式的推广；•9.优质医疗资源下沉；•10.“大病进医院、小病进药店”；•11.鼓励社会力量办医—民营医院会越来越多；•12.“电子监管码”事件；五、模式三大思路•1.医院倡导的：以医院、医生为核心，主张互联网等技术更多只是服务于医疗的工具；•2.互联网公司倡导的：以互联网或移动互联网为核心，企图利用云、大数据等技术，整合线上线下资源，颠覆传统的医疗模式；•3.药店或制药企业倡导的：以药事服务为核心，主张小病轻问诊、慢病居家管理的远程医疗模式；5.1政府主导的以传统医院为主的纯线下远程医疗模式特征：（1）有实体医院；（2）可以做复杂检查，比如CT、核磁等；（3）几乎所有科室；（4）要求视频功能；北医三院盈利模式：（1）挂号费（诊疗费）；（2）检查费；（3）医药费；患者患者专网远程医疗平台省级医院市级医院县级医院医生医生5.2互联网公司主导的纯线上远程医疗模式互联网远程医疗平台患者患者医生微医医生盈利模式：（1）挂号费（诊疗费）；（2）广告费；（3）（医药费）（4）（保险或保险类产品）特征：（1）一般无实体医院；（2）不做检查；（3）几乎所有科室；（4）以问诊为主：图文问诊、电话问诊、视频问诊；（5）以图文、电话为主，视频为辅；（6）可线上问诊，线下确诊；（6）可以在线买药；（7）有些专注专科（妇产科、儿科等）好大夫风信子药房微医•成立于2010年3月，隶属康健绿线网络技术有限公司，，地点在浙江杭州，CEO是廖元杰；•2014年10月13日挂号网宣布了1.06亿美元的C轮融资方案，领投方为腾讯。本轮注资完成后，挂号网发布了全新的移动医疗开放平台——微医。•拟将与微信、QQ打通，为医院和医生提供接口，让医院或医生一点接入，就可以为挂号网、微信、QQ的亿万用户提供便捷的就医服务；•2015年3月28日挂号网在全国正式推出“微医集团”，在分诊、预约挂号等服务的基础上，建立跨区域、同学科的医生协作体。•已接入了1600多家医院，汇聚了超过20万名医生资源；微医—三种问诊方式微医—图文问诊微医—电话问诊微医—视频问诊5.3互联网公司主导的线上线下相结合的远程医疗模式互联网远程医疗平台患者医生乌镇互联网医院盈利模式：（1）挂号费（诊疗费）；（2）检查费；（3）药费；特征：（1）有实体医院；（2）可以做检查；（3）几乎所有科室；（4）要求视频功能；医生实体互联网医院实体医院医生患者药房手机看病APP乌镇互联网医院•乌镇互联网医院是桐乡市政府牵头、乌镇政府支持下的以乌镇为中心，通过互联网连接全国范围内的医院、医生、患者、药品和医保体系，建立起一个新型的智慧健康医疗服务平台。•微医集团提供技术支持和合作运营。•有过线下的初步诊断，进行在线复诊；•与国药合作；乌镇互联网医院—患者方乌镇互联网医院—专家方乌镇互联网医院—自助远程诊疗区乌镇互联网医院—自助远程诊疗区手机看病APP•隶属于2014年7月成立的北京好价网络科技有限公司，2015年7月22日正式推出；•实体医院：中华医院集团（改制了河南、山东地区42家人民医院和企业医院），43位全科值班医生，电子处方；•药店：好药网物流配送；•医保报销：河南、山东两地；•打通“问诊+电子处方+购药+医保报销”的模式，平均每天可开出1000张电子处方，配送药品品种达三千余种。5.4互联网公司主导的先线上后线下的远程医疗模式互联网远程医疗平台患者医生盈利模式：（1）线上家庭医生；（2）线下分诊服务；（3）线下诊所服务；（4）（保险或保险类产品）特征：（1）从线上扩展到线下（2）有实体诊所或医生工作室；（3）可以做检查；（4）几乎所有科室；（5）要求视频功能；（6）春雨健康险；医生春雨医生患者丁香园平安好医生实体春雨诊所丁香诊所医生工作室杏仁医生春雨医生（张锐CEO）•2011年春雨医生开创互联网医疗的在线问诊模式；•4年时间汇聚了41万医生，9200万C端用户；成为在线问诊领域的领头羊；•每天有超过8万的问诊量，70%线上解决，30%线下解决；•低端免费，高端收费（私人医生）；•线上免费，线下收费；•非实时在线回答免费，即时聊天“微咨询”收费；•99元包月的视频问诊；•平台与医生共享收益；•春雨APP平台，普通用户到会员的转化率5%左右；•免费是收费的10倍；春雨医生—网页版春雨医生-春雨诊所•线下“春雨诊所”，主要是轻资产模式，与民营医院合作运营；还在尝试托管制（社区医院）、加盟制、自建；•春雨诊所2015年底已签约300多家，计划2016年底实现50-100家线下诊所实际运营；•5000万美元C轮融资；•一大盈利点是保险，与保险公司达成合作协议，线下诊所则是保险中的医疗服务提供方；•春雨诊所：诊疗费（200元），算上检查费、开药加起来大约500元；春雨诊所丁香园（李天天）•成立于2000年7月，隶属浙江杭州观澜网络有限公司，CEO是张进，联合创始人有李天天和周树忠。•是目前行业规模最大，并极具影响力的社会化媒体平台；•15年时间，积累了200万专业医生群体；•盈利模式：付费版医生工具、人才招聘、销售生物制剂等；•2014年9月，腾讯7000万美元入股丁香园；丁香园—专业医学网站丁香园—丁香诊所•新尝试：线下“丁香诊所”，重资产模式，完全自建；•2016年1月18日，丁香园首个诊所杭州亮相，耗资千万；•招聘全职医生为主；•将电子处方开放给上海医药，由其负责配送；•将专业性较高的体检、检验检测开放给金域、迪安诊断这样的第三方检查公司；•诊疗费：成人180元，儿科首诊300元，复诊100元；•计划16年建3-5家诊所，以杭州为主，儿科是其一大特色；丁香诊所杏仁医生（马丁）•专注诊后随访领域；•平台上有超过36万名医生；•线下“医生工作室”；•2亿B轮融资；•专注为医生服务，线下工作室，医生是老板杏仁医生—网站杏仁医生—手机APP5.5互联网公司主导的以影像诊断为主的线上/线下远程医疗模式互联网影像诊断平台患者影像科医生集团iD