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2018年5月北京中国盐业协会李叶萌目录CONTENTS1两碱化工市场行情分析2盐行业市场行情分析3盐行业未来发展方向两碱化工市场行情分析一、两碱化工市场行情分析➢国内经济发展稳中求进：当前，中国特色社会主义进入新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。正处在转变发展方式、优化经济结构，转换增长动力的攻关期。➢国际经济环境复杂严峻：国际上，世界经济仍将处于缓慢复苏的进程中，世界经济的复杂性、不稳定性和不确定性依然存在。单边主义和贸易保护主义有所抬头，严重损害多边贸易体制和世界各国利益。➢盐业体制改革挑战大于机遇：2017年对于盐业注定是不平凡的一年，这个古老的行业又重新受到了社会的关注。行业在改革中探索新的发展方向，企业需要重新定位谋求生机。➢两碱行业复苏给盐业带来机遇：2017年两碱市场呈现出了良好的增长态势，给身处改革动荡的盐行业带来了难得喘息的空间。一、两碱化工市场行情分析➢截止2017年底我国烧碱总产能4102万吨，较2016年新增183.5万吨，退出26.5万吨，净增加157万吨。2017年底，中国共有烧碱企业160家，较2016年净增加2家（其中新增3家，退出1家）。2007-2017年我国烧碱产能情况（单位：万吨）一、两碱化工市场行情分析➢烧碱在国民经济中有非常广泛的应用，目前在中国烧碱的下游消费分布上，氧化铝是需求最大的行业，2017年氧化铝消耗烧碱量占总量的34%，其次是化工行业占16%，造纸占14%，印染占11%，其他占25%。2017年我国烧碱下游行业消费情况一、两碱化工市场行情分析➢2017年我国烧碱产量3365万吨，同比增长2.5%；2018年1-3月份累计产量达到859万吨，较2016年同期增长0.3%。2012-2018年1-3月我国烧碱产量情况（单位：万吨）2699285431803028328433658599.45.711.4-4.88.52.50.3-6-4-202468101214050010001500200025003000350040002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年1-3月产量增长率一、两碱化工市场行情分析➢2017年我国液碱出口98.3万吨，同比减少18%；固碱出口53.7万吨，同比减少23%。烧碱合计出口152万吨，同比减少21%。国内烧碱市场行情走高是导致国内烧碱出口量减少的主要原因。进入2018年我国烧碱出口数量继续呈下降趋势。2017-2018年2月我国烧碱出口情况（单位：万吨）2017.12017.22017.32017.42017.52017.62017.72017.82017.92017.12017.112018.122018.12018.2液碱5.2611.196.4610.535.918.8710.667.528.634.0411.138.139.244.16固碱3.362.865.054.655.715.395.425.843.783.33.15.235.64.585.2611.196.4610.535.918.8710.667.528.634.0411.138.139.244.163.362.865.054.655.715.395.425.843.783.33.15.235.64.58024681012液碱固碱一、两碱化工市场行情分析➢价格方面，2017年受部分省份氧化铝企业采购液碱价格上行推动，国内液碱价格持续攀升。进入二季度随着氧化铝价格的下滑及烧碱下游产品因环保核查而降负，使得市场价格出现波动，进入9月氧化铝企业保持较高负荷生产，价格出现持续上涨。2016-2018年我国烧碱（32%）价格走势图（单位：元/吨）一、两碱化工市场行情分析➢截止2017年底，我国纯碱装置总能力为2994万吨，和2016年相比产能增加1.9%。其中，联碱法占总能力的48.1%；氨碱法占总能力的45.8%；天然碱法占总能力的6%。纯碱生产能力100万吨以上的企业12家，产能之和为1960万吨，占全国总产能的65.4%。2012-2017年纯碱产能情况（单位：万吨）287430123229290729372994-8-6-4-20246810260027002800290030003100320033002012年2013年2014年2015年2016年2017年产量增长率一、两碱化工市场行情分析➢2017年国内纯碱下游行业主要是平板玻璃、日用玻璃、合成洗涤剂、氧化铝及其他等行业；从纯碱下游消费比例统计不难发现，国内纯碱主要下游仍然是以玻璃行业为主。2016年我国纯碱下游行业消费情况一、两碱化工市场行情分析➢2017年我国纯碱产量2727万吨，同比增加4.64%，2018年1-3月份累计产量达到432.4万吨，同比去年同期增加2%。2012-2018年1-3月我国纯碱产量情况（单位：万吨）240724292515261326052727432.4-10123450500100015002000250030002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年1-3月产量增长率一、两碱化工市场行情分析➢2017年我国进口纯碱14.44万吨，累计同比增加7.3%。2017年我国出口纯碱152.25万吨，累计同比大幅减少23.1%。2017年由于国内纯碱市场需求和价格情况良好，使得企业均减少了出口，用于国内销售。2017年我国纯碱进出口情况（单位：万吨）14131521980501001502002502017年2016年进口出口一、两碱化工市场行情分析➢2017年上半年纯碱价格走势基本平稳，价格从年初的高价位略有下降，下半年价格增长较快，从6月份开始逐步上涨，到10月份达到高位，11月份开始有所下降。进入2018年有呈现企稳回升的态势。2017-2018年我国纯碱价格走势（单位：元/吨）一、两碱化工市场行情分析盐行业市场行情分析➢2017年我国原盐产能达到11075万吨，较2016年同比减少0.4%。其中海盐产能3750万吨，较去年同比减少1.3%；湖盐产能1190万吨；井矿盐产能6135万吨，和2016年持平。2012-2017年我国原盐产能情况（单位：万吨）1017010620109681134511125110752.84.43.33.4-1.9-0.4-3-2-10123459400960098001000010200104001060010800110001120011400116002012年2013年2014年2015年2016年2017年产量增长率二、我国盐行业市场分析➢2017年我国原盐产量8975万吨，较2016年同比增加2.4%。其中海盐产量2759万吨，较2016年同比增加3.1%；井矿盐产量5083万吨，较2016年同比增加12.1%；湖盐产量1133万吨，较2016年同比增加2%。2017年我国原盐产量情况（单位：万吨）89752759508311338765267649781111合计海盐井矿盐湖盐2017年2016年二、我国盐行业市场分析➢2017年我国原盐分种类产能、产量占比图来看，海盐、井矿盐、湖盐的分配比例和去年基本一致，井矿盐的产能产量依旧占有一般以上的比例。海盐34%井矿盐55%湖盐11%2017年我国原盐分种类产能占比图二、我国盐行业市场分析31%56%湖盐13%2017年我国原盐分种类产量占比图➢2017年我国原盐库存2592万吨，较2016年同期同比增1.3%。其中海盐库存1798万吨，同比增加3.9%；井矿盐库存132万吨，同比增加3.1%；湖盐库存662万吨，同比减少5.4%。2017年我国原盐库存情况（单位：万吨）2592179813266225581730128700合计海盐井矿盐湖盐2017年2016年二、我国盐行业市场分析➢2017年我国进口盐965万吨，其中工业盐926万吨，较2016年同比增长87%，为历史同期最高。其中从印度进口660万吨，占71%；从澳大利亚进口186万吨，占20%。➢2017年我国出口盐为134万吨，其中工业盐89.9万吨，较2016年同比增长11%。印度71%澳大利亚20%墨西哥2%其他7%2017年我国进口原盐国家情况二、我国盐行业市场分析➢根据海关统计数据显示，2018年2月份我国原盐进口量81.79万吨，同比增加7.6%，1-2月累计进口178.93万吨，累计同比增长4.0%。2017-2018年我国原盐进口情况（单位：万吨）二、我国盐行业市场分析➢根据国家海关统计数据显示，2018年2月份我国原盐出口量11.32万吨，同比增加150.5%。1-2月累计出口量24.07万吨，累计同比增长45.1%。2017-2018年我国原盐出口情况（单位：万吨）二、我国盐行业市场分析➢2017年中国原盐消费量10021万吨，同比增加4.1%，其中两碱工业盐消费量8565万吨，同比增加3.8%；食用盐和小工业盐消费1322万吨，同比增加3.8%；出口134万吨，同比增加11%。两碱用盐86%食用盐9%小工业用盐4%出口1%2016年中国盐的下游消费结构二、我国盐行业市场分析➢2017年我国海盐地区价格运行较为稳定，上半年延续前一年正常态势，4月份由于春盐上市价格有所下滑，到7,8月降到最低，8月份随着下游两碱市场需求增加，价格有所回升，到年底呈现稳定态势。进入2018年，受下游两碱市场下调的影响，部分企业开工降负荷，采购预期表现不足，价格出现下滑，随着近期两碱价格有所回升，后期市场看好。2017-2018年月海盐价格走势对比图（单位：元/吨）二、我国盐行业市场分析➢2017年我国井矿盐地区整体平稳，上半年由于下游市场低迷，前三季度基本没有大的波动，8月份受到下游需求，以及原料煤炭，电价等原料因素上调影响，市场推涨压力进一步显现，价格上升。进入2018年，价格基本稳定，近期出现小幅下降，但由于两碱市场后期看好，因此价格或将回升。2017-2018年井矿盐价格走势对比图（单位：元/吨）二、我国盐行业市场分析➢2017年全年湖盐价格整体平稳。2018年，西北地区湖盐市场交投不足，主要受西北地区两碱走势下调影响。月内两碱下游受主要下游氧化铝及平板玻璃采购重心不稳影响，采购价格出现微幅下调，近期又有小幅回升。2017-2018年湖盐价格走势对比图（单位：元/吨）二、我国盐行业市场分析➢2017年盐业体制改革实施以来，食盐批发价格大幅下降，由改革前平均4000-5000元/吨下降到改革后的平均1000-2000元/吨，下降幅度达到60%以上，而据发改委价格监测数据显示，食盐零售价格由原来的500g3.01元下降0.04元，降幅为1%。改革前后食盐批发价格对比图（单位：元/吨）二、我国盐行业市场分析0100020003000400050006000东北华北华东华南西北西南改革前改革后➢据不完全统计，2017年食盐定点批发企业主营业务收入177亿元，较2016年同比减少31.4%；利润总额5亿元，较2016年同比减少80%。其中利润下降企业占90%，亏损企业占29%。2017年批发企业经营情况（单位：万元）17732322583452492722514750500000100000015000002000000250000030000002017年2016年主营业务收入利润总额盈利企业,71%亏损企业,29%二、我国盐行业市场分析➢据不完全统计，2017年根据调研部分重点制盐企业显示，调研的109家个重点企业主营业务收入327亿元，较去年同期同比增长4.77%；利润总额21亿元，较去年同期同比增加4.55%。32731221200501001502002503003502017年2016年主营业务收入利润总额2017年生产企业经营情况（单位：万元）二、我国盐行业市场分析盐行业未来发展方向三、盐行业未来发展方向12018年盐业市场预计以稳为主，盐业产能略有增加234近期行业预测盐业优胜略汰、兼并重