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我国九城市医院肿瘤用药市场分析文章来源:米内－信息发布会发布时间:2011-01-06肿瘤是当今世界直接危及人类生命健康的一种最常见、最严重的疾病。恶性肿瘤已成为当前严重影响人类健康、威胁人类生命的主要疾病之一，它与心脑血管疾病和意外事故构成当今世界所有国家三大死亡原因。因此，世界卫生组织和各国政府卫生部门都把攻克癌症列为一项首要任务。一、我国肿瘤疾病及其用药概述（一）我国肿瘤疾病发病率分析1、我国城乡地区居民肿瘤患病率分析我国卫生部2008年较为系统的国家卫生服务调查分析报告结果表明：全国恶性肿瘤患病率达到2.0‰，良性肿瘤患病率达到1.2‰。城市居民的肿瘤患病率要明显高于农村。图12008年我国城乡地区肿瘤患病率分布情况（‰）数据来源：2008年中国卫生统计年鉴我国的肿瘤的发病率呈现逐年上升趋势，1993~2008年间，恶性肿瘤发病率平均每年以5.08%的速度增长，良性肿瘤平均每年以2.08%的速度增长。人口老龄化、吸烟人群的扩大、生活方式城市化、工业化进程的加快及环境污染等是导致瘤谱改变和发病率上升的主要原因。表11993~2008年我国肿瘤疾病患病趋势分析疾病分类1993年1998年2003年2008年年平均增长率恶性肿瘤计1.01.21.32.05.08%良性肿瘤计0.90.90.81.22.08%2、我国肿瘤患者年龄结构分布我国卫生部2008年的第四次国家卫生服务调查分析报告结果表明，随着年龄的增长，我国居民的良性肿瘤和恶性肿瘤的两周患病率呈逐渐上升趋势，恶性肿瘤患者主要集中在中老年人群中，65岁以上老人的两周患病率最高。图2我国居民恶性肿瘤与良性肿瘤患病年龄分布（‰）（二）我国恶性肿瘤疾病的死亡情况目前在中国乃至全世界，恶性肿瘤成为人口死亡的主要原因之一。由表2可见，城市中恶性肿瘤在死因构成比中已排名第一位，2008年的城市恶性肿瘤死亡率达153.60/10万人，占死亡总人数的27.12%。相对而言，男性恶性肿瘤的死亡率要明显高于女性。表22008年城市居民主要疾病死亡率及构成疾病名称合计男女死亡率1/10万构成（%）位次死亡率1/10万构成（%）位次死亡率1/10万构成（%）位次恶性肿瘤153.6027.121201.4830.001111.3723.491心脏病114.3619.652130.1318.15399.9021.542脑血管病112.2819.623131.8118.79294.7820.663呼吸系统疾病69.8711.86491.8712.26452.8511.354损伤和中毒30.145.08538.095.66521.754.355外部原因（三）我国抗肿瘤用药类别分布目前我国抗肿瘤药物市场主要用药类别可分为烷化剂类、抗代谢药类、植物药成分类抗肿瘤药、抗生素类、激素与抗激素类、金属铂类、靶向类抗肿瘤药、中成药类以及其它抗肿瘤药等。本次所统计的抗肿瘤药物均指主要适应症为肿瘤治疗的药物，不包括还可以用于其它疾病治疗的肿瘤辅助用药和免疫核糖核酸、胸腺肽等免疫调节类药物。图3抗肿瘤药物的分类二、我国九城市医院抗肿瘤药物总体市场分析（一）抗肿瘤药市场规模我国九城市医院市场合计抗肿瘤药物的销售规模自2007年以来一直不断增长，每年的增长率均达到20%以上。2009年的市场规模接近100亿元，较上年增长了23.02%，三年来的年平均增长率达25.68%，高于我国整个医药行业三年平均增长率。可见我国抗肿瘤药物市场成长性是比较好的。图42007~2009年我国九城市医院抗肿瘤药物合计市场规模与增长率注：市场规模是指按零售价计的销售额，该处统计的抗肿瘤药物指主要适应症为肿瘤治疗的药物，不包括还可以用于其它适应症治疗的肿瘤辅助用药和免疫调节类药物。九城市包括北京、广州、成都、重庆、南京、哈尔滨、西安、沈阳及郑州。以下均同。（二）抗肿瘤药区域分布状况2009年我国九城市医院抗肿瘤药的市场销售额接近100亿元，从各城市所占的市场份额看：北京所占的比例最大，达到26.72%；其次是广州，市场份额为24.44%；郑州的市场份额排名第三位，市场份额也超过10%；其余城市的市场份额均在10%以下。图52009年我国九城市医院抗肿瘤市场格局（三）抗肿瘤药中药和化学药分布情况在我国九城市医院市场中，化学药在抗肿瘤用药中占主导地位，2007~2009年占整个抗肿瘤用药的比重超过75%，中成药占整个抗肿瘤用药21%左右，化学药的市场份额为中药的4倍左右。图62007~2009年我国九城市医院抗肿瘤化学药与中成药的市场份额（四）抗肿瘤药物类别市场分布1、各类别用药的市场份额在我国九城市医院市场中，植物药成分类抗肿瘤药物由于其毒副作用小、性价比高，受到市场的青睐，其销售规模是九城市医院市场中最大的，2009年占整个抗肿瘤用药23.61%的市场份额。其次是抗肿瘤中成药类，2009年市场份额也达到21.44%。靶向类抗肿瘤药的市场份额为15.54%，居第三位。抗代谢类抗肿瘤药2009年的市场份额也超过10%；其余的金属铂类、激素及抗激素类及抗肿瘤抗生素占抗肿瘤药2009年的市场份额均未超过8%。2007~2009年九城市合计各类别抗肿瘤用药的市场份额年度变化比例不是太大，由此表明整个抗肿瘤用药医院市场处于稳定发展阶段。表3九城市医院抗肿瘤药物类别市场分布状况表类别2007年2008年2009年植物药成分类抗肿瘤药24.58%24.26%23.61%抗肿瘤中药类22.01%21.16%21.44%靶向类抗肿瘤药11.10%14.53%15.54%抗代谢类抗肿瘤药11.47%11.17%11.56%金属铂类抗肿瘤药9.30%8.01%7.71%激素与抗激素类抗肿瘤药6.46%7.08%7.41%其它抗肿瘤药6.65%6.41%6.32%抗肿瘤抗生素类6.87%5.91%4.99%2、抗肿瘤各类别市场成长性2008年、2009年我国九城市医院市场抗肿瘤各类别用药的销售额均呈不同程度的增长态势。其中靶向类抗肿瘤药近几年的增长速度最快，其次是激素及抗激素类抗肿瘤药，相对而言抗肿瘤抗生素类用药的增长相对较缓慢，2009年与2008年相比仅增长了3.9%。表4我国历年抗肿瘤各类别用药市场增长趋势类别2008年增长率2009年增长率植物药成分类抗肿瘤药26.72%19.71%靶向类抗肿瘤药68.14%31.53%抗代谢类抗肿瘤药25.01%27.37%金属铂类抗肿瘤药10.57%18.43%激素与抗激素类抗肿瘤药40.67%28.81%其它抗肿瘤药23.76%21.21%抗肿瘤抗生素类10.40%3.90%烷化剂类抗肿瘤药20.92%18.99%中药类抗肿瘤23.43%24.64%合计28.39%23.02%三、我国九城市抗肿瘤用药主要品种分析（一）抗肿瘤用药品种市场集中度图72009年我国九城市医院抗肿瘤药品种市场集中度从九城市医院市场抗肿瘤药各品种的市场集中度指标来看，CR40.35，说明该市场属于低集中度市场；20%≤CR840%，属低集中竞争型的市场。两个指标均显示目前九城市医院市场抗肿瘤用药强势品牌的竞争优势并不明显，市场群雄逐鹿，竞争相当激烈。（二）领导品种的市场地位在九城市医院市场抗肿瘤药中，2009年多西他赛的市场份额为8.76%，是市场中的领导品牌。根据兰查斯特战略模式可判断，多西他赛距离市场中的安全目标值41.7%较远，且与第二名紫杉醇的相对市场份额ROSM指数为1.025＜1.7。可见我国九城市医院抗肿瘤药物品种的市场格局基本上呈分散型，且领导品牌在市场中的领导优势并不明显，市场地位并不稳固，面临着其它品牌的挤压和挑战。但从年度上看，多西他赛的竞争优势是逐年提升的。（三）市场份额排名前十名的品种在2009年九城市医院市场份额排名前十品种中，排名第一的多西他赛和第二位紫杉醇均为植物药成分类抗肿瘤药，可见植物药成分类抗肿瘤药在整个抗肿瘤用药中占有重要的地位。这两个品种的市场份额均超过8%；市场份额排名第三位的是金属铂类的奥沙利铂，其市场份额为5.77%；其余品种的市场份额均在4%以下。表5我国九城市医院2007~2009年抗肿瘤用药各类别市场份额排名品名类别2007年2008年2009年1多西他赛植物药成分类7.89%7.98%8.76%2紫杉醇植物药成分类9.27%9.30%8.54%3奥沙利铂金属铂类6.63%5.61%5.77%4卡培他滨抗代谢药4.11%3.48%3.59%5吉西他滨抗代谢药3.70%3.54%3.39%6利妥昔单抗靶向类2.87%2.99%3.29%7吉非替尼靶向类2.93%3.27%2.62%8表柔比星抗生素类3.58%2.95%2.55%9康艾注射液中药类2.19%2.26%2.33%10曲普瑞林激素与抗激素类1.78%1.98%2.01%（四）主要品牌市场潜力通过对各肿瘤用药在我国九城市医院市场的市场份额及各品种的市场增长率交叉分析图可将各肿瘤用药品种分成四种类型品种：图8我国九城市医院抗肿瘤药2009年市场份额与三年平均增长率交叉分析图注：以九城市三年平均增长率25.68%和市场份额3.03%作为分界点，将图分为四个象限。图形中的品种为2009年在九城市医院市场中市场份额超过1%的品种，低于1%以下的品种并未列入。▲成熟品种主要表现为：其市场份额均超过3.03%，三年的平均增长率均低于九城市抗肿瘤用药三年平均水平（25.68%）。代表品种有紫杉醇、奥沙利铂、卡培他滨、吉西他滨。▲明星品种主要表现为：其市场份额均超过3.03%，三年的平均增长率均高于九城市抗肿瘤用药三年平均增长水平。在这个象限的品种主要只有两个，为多西他赛和利妥昔单抗。该类品种是当前市场中的主流品种。▲潜力品种主要表现为：其市场份额均低于3.03%，三年的平均增长率均高于九城市抗肿瘤用药三年平均增长水平。此象限的品种相对较多，为市场中的潜力品种，主要有曲妥珠单抗、索拉非尼、培美曲塞二钠、重组人II型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白、曲妥珠单抗等。该类品种市场上升空间较大。▲鸡肋品种主要表现为：市场份额和三年市场复合增长率均较低。该类品种的市场潜力亟待进一步深挖。（五）重点品种在主要城市的市场表现由表6可见，在九城市中销售额排名前十位的抗肿瘤化学药品种的主销区域均主要集中在经济较发达的北京和广州。唯一一个进入前十品种的中药抗肿瘤药康艾注射液在广州销售最好，其次是郑州，在北京的销售业绩相对较差。表6我国2009年主要抗肿瘤用药品种在九城市医院的市场份额分布情况四、2009年我国九城市医院抗肿瘤用药主要厂家市场表现（一）抗肿瘤用药厂家市场集中度图92009年我国九城市医院抗肿瘤药厂家市场集中度从九城市抗肿瘤药厂家的市场集中度指标来看，CR4=29.35%0.35，说明该市场属于低集中度市场；40%≤CR870%，属低集中寡占型的市场。相对而言，九城市医院市场抗肿瘤药厂家的集中度要高于品种的集中度。（二）领导厂家的市场地位在九城市医院市场中，销售额排名前十位的厂家中，外资及合资企业占六席，国内企业占四席。在九城市医院市场抗肿瘤药中，2009年市场份额排名第一位的厂家是瑞士罗氏公司，为10.72%，是市场中的领导品牌。根据兰查斯特战略模式可判断，瑞士罗氏公司的市场份额距离市场中的安全目标值41.7%较远，但与第二名江苏恒瑞医药的相对市场份额指数ROSM为1.48＜1.7，可见我国九城市医院市场中领导厂家的领先优势也并不明显，市场地位并不稳固，面临着其它厂家的挤压和挑战。图102009年我国九城市医院抗肿瘤药市场份额排名前十位厂家（三）销售前三强企业的市场表现1、瑞士罗氏公司瑞士罗氏公司在我国九城市医院市场中2009年的销售额为10.62亿元，排名第一位，与2008年相比增长27.95%。该公司的品种以靶向类抗肿瘤药为主，品种相对较少，均为市场中的高端抗肿瘤药品种，其价格相对较贵，因此该公司品种的主销区分布在经济较发达的地方。图11瑞士罗氏公司抗肿瘤药医院市场品种格局图12瑞士罗氏公司抗肿瘤药品种医院市场区域分布2、江苏恒瑞制药