我国保险市场SCP分析

演讲：艾伟方PPT制作：刘添玉内容制作：杨文博刘美玲孙龙灿朱绵哲潘越倪亚婕引言我国保险市场的SCP分析结论与对策目前，保险业在我国属于劳动密集型行业，但在国际上保险行业属于典型的知识密集型行业。1949年10月20日新中国第一家保险公司诞生1958年12月保险业停办1979年11月19日复业截止2015年财险公司73人身险公司75养老险公司5（三）市场绩效（二）市场行为（一）市场结构市场集中度产品差异化进入与退出壁垒年份保费总收入（万元）中国人保平安保险中国人寿太平洋保险200656414444.967129936.768585133.0218383944.475596029.32200770357598.098859179.8310062702.7119661064.677411986.81200897840966.4110165607.2912792896.6327559122.639390880.182009111372989.2211946412.0317078136.0129504070.6710180350.962010145279714.5515393002.4822117954.7833303976.8214352890.402011143392512.2217737226.9120229996.7731825306.3715479420.532012154879298.0919301796.4422755737.6632274080.6316301108.372013172222375.2322300500.4626145593.4932671989.0317671444.562014202348105.8225241923.8731685217.1033124220.1219152906.162015242825194.6328101000.1337208849.9536405442.3720302814.85表一：（数据来源：中国保险监督管理委员会官网注明：平安保险与太平洋皆为财险与人身险的总和）绝对集中度指标（CRn）年份CR4CR8200673.5%89.6%200772.8%88.7%200870.9%87.4%200969.0%88.3%201064.5%85.3%201163.8%83.4%201261.3%81.8%201359.4%72.0%201457.3%69.4%201554.7%64.1%由表分析可知，近十年来CR4的指数均大于50%，在09年以前甚至高于60%，2013年前CR8指数均大于80%，即我国八大保险公司占据了全国市场份额的80%以上,而国外保险公司的集中度远远低于30%，这说明我国保险业市场的集中度过高，基本属于中（上）寡占型结构，尽管每年我国保险业市场集中度均有所减少，但是仍处于较高的寡头垄断市场结构。表二：0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%市场集中度CR4CR8我国保险业现状产品单一产品更新速度慢绝对成本壁垒——人才必要资本量壁垒产品差别化壁垒政策法律壁垒沉没成本壁垒行政法规壁垒定价行为广告行为兼并行为保险产品以“纯保费+附加保费”的形式定价纯费率是一个经验预测值保险产品成本的不确定性使得保险公司面临较大的定价风险，抑制市场需求，影响产品竞争力；定价过低，影响保险公司的偿付能力。（1）表现形式违规支付（无赔款优待、手续费等）变相降低费率（2）原因保险监管制度不恰当保险产品的同一性和陈旧性（3）弊端暗箱操作，企业的经营成果严重失真；价格竞争过度，风险累积，严重影响了保险业的健康发展。保险产品的质量评价具有滞后性，对于这类服务产品广告宣传要注重品牌宣传，树立良好形象，才有可能产生显著效果。保险属于典型的“后验品”。而且,与一般“后验品”不同,对单个的保险消费者而言,并不一定享受到这种服务,保险合同具有悻射性。我国加入世界贸易组织为在资本市场上购买上市保险公司提供了可能，跨国兼并收购成为保险业资本竞争的主要形式。保险市场微观的厂商绩效市场宏观的公共绩效保险市场的微观绩效主要是保险公司自身经营意义上的微观绩效。在产业组织理论的产业效率研究中，往往以企业效率来衡量厂商绩效。020000400006000080000100000120000140000201520142013201220112010总资产状况产险公司总资产寿险公司总资产图一；数据来源：中国保险监督管理委员会图二；数据来源：中国保险监督管理委员会0200040006000800010000120001400016000180002015201420132012净资产状况（亿元）净资产状况（亿元）0500100015002000250030002015201420132012保险公司预计利润财险公司预计利润寿险公司预计利润承保利润2014：财产保险公司承保利润为47.76亿元，同比增加21.33亿元，增长80.69%,承保利润率为0.78%2013年，财产保险公司承保利润为26.43亿元，同比减少95.65亿元，下降78.35%，承保利润率为0.5%020406080100120140201420132012财险公司承保利润财险公司承保利润对保险市场公共绩效的评价指标主要采用保险深度和保险密度两个指标。保险深度。保险深度是指保费收入占国内生产总值（GDP）的比例，反映一个国家保险业在其国民经济中的地位。保险密度。保险密度就是人均保费收入，即按一个国家全国人口计算的人均保费收入，反映一个国家保险的普及程度和保险业的发展水平。图三；数据来源：国家统计局保险密度一般被用来衡量一国保险业发达程度，此处利用该指标来考察有限的保险消费品在消费者中的分配。可以看到，近十年来保险密度呈稳步上升趋势。376.83429.18532.49736.75834.571083.441064.261143.831265.671479.351766.4920052006200720082009201020112012201320142015保险密度0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%20052006200720082009201020112012201320142015保险深度数据来源：国家统计局从图中，可以清晰发现我国保险深度大体上呈上升的趋势，在国民经济中的地位和重要性正在逐年上升。4927.345641.447035.769784.2411137.314527.9714339.2515487.9317222.2420234.824282.5220052006200720082009201020112012201320142015中国保费总收入保费收入20052006200720082009201020112012201320142015赔款与给付1129.671438.462264.962971.173125.483200.433929.374716.326212.907216.218674.100.001000.002000.003000.004000.005000.006000.007000.008000.009000.0010000.00亿元赔款与给付图五；数据来源：国家统计局我国保险市场在危险保障和经济补偿方面的宏观作用在逐年上升市场的绝对规模考察的是生产者利用有限保险资源获得的产出大小程度。中国保险产业发展突飞猛进，表现出了极高的市场增长性。国内保险业务从1980年恢复以来，虽然保险业进行过如打破独家垄断经营、对外开放等局部调整，但对全保险行业做结构性调整的并不多。当前，中国保险产业结构失衡是资源配置效率较低的集中体现。此外，保险产业的盈利水平不高，一定程度上也说明了中国保险产业资源效率配置的低下。1、主要结论（1）保险行业正处于发展的黄金时期。（2）中国保险业市场结构仍然属于垄断程度较高的寡占型市场结构。这种高垄断的市场结构阻碍了中国保险业的发展,造成了中国保险业区域发展的不平衡。（3）从宏观市场绩效来看,市场结构是影响中国保险业公共绩效的主要因素,市场集中度与保险密度和保险深度显著负相关。从微观市场绩效来看,经营效率高的企业具有更高的盈利能力,并且在竞争中获得更多的市场份额。2、对策建议（1）国家放宽政策限制随着我国金融业及保险行业的逐步发展，国家应该适当放宽对于保险行业的政策性壁垒及经营范围的限制，鼓励中小企业进驻保险行业，拓展业务经营范围，增强保险行业竞争活力，提高保险行业市场业绩。（2）企业加强人才培养保险行业作为一个知识密集型行业，需要大量的人才。但现阶段我国精算师、分析师很少，这对于产品开发及创新是十分不利的。保险公司应该加大对于此类人才的培养力度，如为本公司工作人员提供出国学习进修的机会。（3）加大广告投入力度在现代生活中，广告对于顾客感知产品差异、扩大顾客的心理偏好作用很大，对顾客购买决策有很大程度的影响，其消费导向性在不断的增强。因此，保险行业应高度重视广告投入，提高普及度与竞争力。考虑到保险产品的特殊性，广告宣传内容要将保险产品的重要特征与顾客的实际需求相结合。（4）完善风险管理机制保险行业盈利与否在很大程度上依赖于其对于风险的管理。根据市场的发展趋势，保险公司需要时刻注重企业内部管理控制建设，提高企业投资效率及强化风险管理机制，提高保险业资源配置效率，才能取得良好的市场绩效。