我国城市商业银行的SWOT分析及市场定位

我国城市商业银行的SWOT分析及市场定位【作者：孔彩梅】一、我国城市商业银行的发展历史与现状分析城市商业银行的最初形式是20世纪80年代初创立的城市信用社。早在20世纪80年代开始出现的城市信用社，是以集体经济和个体工商户为主建立的。从20世纪80年代初到90年代，我国的城市信用社发展到3000多家，但是发展中出现了很多问题。于是，20世纪90年代中期，中央决定改组城市信用社，以城市信用社为基础，组建城市商业银行。各地在组建城市商业银行的时候，当地政府入股25％到30％。其余的70％到75％的股份是企业的，特别是非公企业和个人。笔者认为，当前我国城市商业银行的主要发展特点是：1.市场份额较小，属于中小银行。从市场格局上看，我国国有商业银行的垄断度非常高，拥有遍布全国的分支机构网络，具备强大的银行零售业务能力。城市商业银行在经营中未能与国有商业银行形成互补。据统计，城市商业银行在2006年年末银行业金融机构总资产中的占比为5.9％，而同期的国有商业银行和股份制商业银行占比分别为51.28％和16.25％，远远高于城市商业银行。2.资产质量仍待提高。城市商业银行曾经面临着严重的资产质量困境，2005年第一季度，全国城市商业银行不良贷款额一度超过全国平均水平。通过各种资产补充途径，截至2006年末，全国城市商业银行的不良贷款为654.7亿元，占全部贷款的4.78％。与其他商业银行的对比来看，除了国有商业银行，城市商业银行的不良贷款率或多或少地高于股份制商业银行、农村商业银行以及外资银行。总体来看，城市商业银行的资产质量较差。3.资本充足率差。按照银监会2004年新颁布的《商业银行资本充足率管理办法》，我国117家城市商业银行中能够达到8％标准的仅有23家，67家城市商业银行资本金严重低于这一最低标准（不足4％）。而在这67家城市商业银行中，还有42家的资本充足率为负数，根本没有抗风险能力，面临巨大风险。二、我国城市商业银行发展SWOT分析与国有商业银行、股份制商业银行相比而言，我国应对城市商业银行发展进行了SWOT分析，从而为确立我国城市商业银行的市场定位构建分析平台。1.城市商业银行的优势。其一，经营优势。作为地方性金融机构，城市商业银行对地方金融市场比较熟悉，与本地经济主体联系密切，了解程度深，业务关系较为稳定。另外，城市商业银行信息渠道较为畅通，为商业银行经营提供良好决策基础，增强其风险防范能力，可以最大限度的减小因信息不对称而带来的逆向选择和道德风险。其二，规模优势。除北京银行、上海银行等这些位于大型城市的城市商业银行外，我国大多数城市商业银行与全国性银行相比规模都较小，主要是在它们所属的二级地区内通过低成本的分销上为客户提供基本简单的金融服务。相对较小的规模从业务交易上来看是劣势，但在经营上更利于管理，在政策上更便于贯彻，从而更有利于效率的提升。2.城市商业银行的劣势。除了我们在城市商业银行发展现状中提及的城市商业银行经营规模较小、资本充足率较低等特点之外，我国城市商业银行在人才、管理、服务理念、营销手段、技术条件等软和硬性指标上与国有商业银行、股份制商业银行和外资银行之间也存在着一定的差距，在此不再赘述。3.城市商业银行面临的机遇。近年来我国基层金融出现的空洞化危机、中小企业融资渠道的不畅通以及居民个性化消费信贷需求的增加为城市商业银行的发展提供了机遇，开辟了广阔的市场空间，其表现为：一是为广大中小企业提供融资渠道。我国劳动力相对丰富，资本相对稀缺，因此，劳动密集型中小企业成为我国现阶段企业组织的主要构成部分。自改革开放以来，我国中小企业的增长速度很快，2005年中、小型工业企业占工业总产值近70％，提供就业占85％左右，已经成为我国国民经济的一支中坚力量，在推动经济增长、增加就业、维护社会稳定等方面发挥着重要作用。虽然中小企业在国民经济中的地位越来越重要，但其融资渠道仍然不畅通。缺资金、融资难已经成为制约我国民营中小企业进一步发展的瓶颈，严重阻碍了民营经济的健康发展。对中小企业来说，由于我国资本市场还不成熟，进入资本市场存在诸多限制。股票市场、债券市场都不是中小企业合适的融资渠道，中小企业外源融资的主要渠道还是银行信贷。然而中小企业要获得银行信贷资金并不容易。相对于中小企业的“零售信贷”，大企业的贷款资金规模大、风险相对较小，还款比较有保证，收益也比较高，所以商业银行都倾向于向大企业贷款。尤其是在我国，由于利率受到严格管制，批发业务和零售业务的成本差异无法通过利率的相应调整予以缓解，因此，经营批发业务较之经营零售业务具有明显的利益优势。从利益的角度，商业银行这种“嫌贫爱富”、“嫌小爱大”的惜贷行为是正常的市场经济现象，无可非议，但这却导致中小企业普遍面临较为严重的信贷困境，个体、私营和乡镇企业所获贷款余额占金融机构贷款总余额的比重很低，这就为广大城市商业银行预留了广阔的发展空间。二是满足居民日益增长的金融服务需求。伴随着中国经济的持续稳定增长，国民财富分配中居民比重持续上升，居民储蓄额不断上升，可支配收入不断增加，人均财产性收入也不断增多，反映出城镇居民日益增长的金融需求，这为城市商业银行拓展个人金融业务提供了机遇。4.城市商业银行面临的挑战。城市商业银行主要面临着国有商业银行、股份制商业银行和外资银行在业务上“同构”的挑战。所谓同构，是指我国国有商业银行，股份制银行以及城市商业银行在机构设置上的低水平重复。国有商业银行的机构设置方式基本相同，是以行政区化为单位设置总行及其分支机构，其后陆续成立的股份制银行虽不是按行政区划而是按经济区域来设置分支机构，但由于在机构布局上国有商业银行和股份制银行下伸力度较大，因而城市商业银行的网点设置受到极强的挤压。城市商业银行在机构设置方面没有与国有商业银行、股份制银行形成应有的互补效应，而是受到了大型商业银行的强烈挑战。此外，随着入世后各项金融服务业条款的履行，实力雄厚的外资银行也将对城市商业银行的传统业务发起进攻。三、国外社区银行的特点在美国，中小银行通常被称为社区银行（CommunityBank）,大都是指在一定地区的社区范围内，按照市场化原则自主设立、独立运营、主要服务于中小企业和个人客户的中小银行。需要注意的是，社区银行并不是指位于城市社区的银行，凡是资产规模较小、主要为经营区域内中小企业和居民家庭服务的地方性中小商业银行，都可以成为社区银行。社区银行的界定方法存在着分歧。比较流行的方法是将资产规模作为界定社区银行的标准，即将资产在10亿美元以下的银行划分为社区银行，美国联邦存款保险公司（FDIC）发布的统一的银行经营报告就是据此来划分类别的。就美国而言，若按资产少于10亿美元的界限来划分，社区银行机构有6907家，占据整个商业银行机构数目的近94％，仅有6.67％的商业银行资产超过10亿美元，这说明美国商业银行业中的绝大多数是由社区银行组成的。根据美国独立社区银行协会（ICBA,IndependentCommunityBankersofAmerica）2004年的统计，美国有8300家中小金融机构（包括商业银行、储蓄及信贷机构以及信贷合作社）可以被划分为社区银行，占据美国银行业的93％。这说明，社区银行是有其强大的生命力和市场的。综合国内外的观点进行分析，笔者认为，社区银行的特点主要有以下几个方面：首先，社区银行经营效率较高。从效率的角度分析，虽然大银行比小银行具有规模经济的优势，但另一方面，大银行内部组织结构复杂、管理层次多，由此造成的效率低下抵销了规模经济的优势。其次，社区银行以关系融资（RelationshipFinance）作为经营战略的核心，有其广厚的市场需求。关系性融资的决策主要基于通过长期和多种渠道的基础所积累的关于借款企业以及个人的相关信息而做出，其前提是银行和企业或个人之间必须保持长期、密切的业务合作关系。关系性贷款能赋予银行某种市场力量，这种力量使银行能够对中小企业或者个人实施隐形的长期合约，即企业或个人短期只需支付补贴利率，其后再向银行补偿支付超出竞争水平的利率。由于关系型融资通常涉及“软信息”的使用，这些信息是不太容易获得和验证的，这就要求更多的人们参与和评估，要求银行员工通过一对一的形式与客户沟通与交流。因此，关系型融资始终被认为是小型企业、农户、零星消费者最有效的信贷方式。与大金融机构经营取向不同的是，中小金融机构较愿意为中小企业提供资金服务，这主要是因为中小金融机构在为中小企业提供服务方面拥有信息上的优势，使得放款边际成本较小。四、我国城市商业银行的市场定位由上述SWOT分析我们得知，作为规模较大的城市商业银行，例如上海银行、北京银行，固然可以采取与国有商业银行、股份制商业银行相抗衡的规模化发展道路，但是对于广大小规模、区域经营的商业银行来说，趋利避害，抓住机遇，化解威胁，走社区银行发展道路，无论是现在还是将来，无疑都是一个最好的选择，这与我们的研究假设是相一致的。社区银行的特点直接与我国城市商业银行的优势和机遇相对应，还可以顺势化解其它商业银行对城市商业银行的威胁和挑战。社区银行的主要特点是“规模小、经营区域受限制、传统的银行服务模式、核心的经营原则是关系融资”。就我国而言，2005年度盈利能力最强的36家城市商业银行中有20家属于社区银行（按照10亿美元的划分标准），小规模经营的优势可见一斑。1.社区银行不仅在某些城市和地区的地位不可替代，而且也是客户关系主导型和信息主导型银行服务的主要提供者。由于大银行一般都是依据“硬信息”来判断是否向借款人放贷，因此不能出具正规财务报告的中小企业、家庭很难从大银行获得贷款。相比较而言，社区银行十分熟悉本地的客户，它能更容易的获得借款人的“软信息”，从而在审批客户的贷款时，不会只关注他们的财务数据，还会考虑这些借款人的个性化因素（如资金流量及发展前景等）。因此，社区银行在向“信息不透明”借款人放款、从事基于关系或声誉的贷款或低规模市场贷款上具有巨大的比较优势，这也是其存在和发展的基础。对于我国城市商业银行来说，由于具有本地经营以及小规模运营的优势，考虑到我国中小企业融资的困境和需求，以关系型贷款为主导的发展路径是一个可行的选择。2.居民的金融服务需求个性化很强，且具有额小、量多、面广的特点。而大银行出于规模效益的考虑，只能提供少量的标准化无差异信贷产品，而且为了规避风险往往要求严格的抵押担保条件，因此很难满足千差万别的个人金融服务需求。而社区银行由于不具备规模优势，无须实行成本优先战略，因而更适合做“零售型”业务，加之与当地居民熟悉，不仅能针对社区居民的具体要求为其设计个性化的金融产品，而且还能进一步挖掘和引导社区居民形成新的消费信贷类型，进一步释放居民的消费潜能。因此，居民金融服务需求的大量增加为城市商业银行发展社区银行拓展了另一块巨大的业务领域。3.将我国城市商业银行定位于社区银行，无形中化解了国有商业银行、股份制商业银行和外资银行的威胁与挑战，从“同构”到“差异化经营”，选择大型商业银行较少涉及的关系性贷款和零售业务，将为城市商业银行的发展开辟崭新的空间。五、对我国城市商业银行定位于社区银行的建议1.从城市商业银行到社区银行的经营内容和经营模式选择。我国城市商业银行改造为社区银行过程中，一方面要积极借鉴国外经验，不断推进金融工具和制度创新，大力挖掘和发展关系型贷款和零售业务，例如个人消费贷款、按揭贷款、助学贷款、个人理财等个性化服务，同时要配套加强网点建设和服务水平，开拓中小企业贷款担保或保险制度以及客户管理系统，强化个人信用制度建设。另一方面，要针对社区企业的不同特点、不同区域分布特征，灵活采取多种形式的经营模式。同时，改造过程中要注意加强同业合作，以达到优势互补，建设成立社区银行协会之类的行业自律组织，进行行业管理和规范。2.优化股权结构。我国绝大多数商业银行的股份由四部分组成：地方财政，国有企业或国有控股企业持股，少量的民营企业持股，以及微量的外资和个人持股。以2005年全国115家城市商业银行的总体持股状况来看，地方财政（17.34％）和国有控股企业持股（41.66％）占据