数码视频产品市场分析

数码视频产品市场分析目录■市场综述■背投市场概况▲CRT背投市场概况▲LCD市场概况▲LCOS市场概况■PDP市场概况市场综述在普通TV的利润空间日益狭小的背景下，各大品牌纷纷加强在高端产品的拓展力度，竞争转向高端市场，主要是精显背投、LCD背投、LCOS背投、LCDTV、PDP等。目前高端市场的竞争格局表现为：“日风韩流”，法国汤姆逊异军突起。做为高端主流产品的背投电视经过近几年的发展，技术逐步成熟，逐渐为消费者所接受和认可，已经进入一个高速的成长期。市场综述海外市场：对高端彩电的需求比较稳定，背投彩电成为市场的主流需求；在未来PDP电视销售中个人消费用户将超过商业用户；大屏幕彩电正从早期采用者阶段进入早期大众阶段转变时期。LCOS产品正处于各大品牌准备介入阶段。国内市场：国内市场目前竞争主要集中在背投产品，近几年背投销量以倍速的增长，占总体市场的销售比例由99年的0.34%增长到，2002年1-4月的1.71%，增长5倍多。PDP、LCOS、LCDTV产品尚无市场监测销售数据。另外从信息产业部统计的数据看，今年1-4月背投的产销量比去年同期分别增长92.5%和111.8%，但环比增幅并不是很大，市场的销售比例维持在1.6%以上，表明市场需求比较稳定。▲CRT背投市场概况▲LCD市场概况▲LCOS市场概况背投市场概况CRT背投产品市场概况一、整体市场情况二、主要竞争对手产品线情况三、主要竞争对手市场表现四、市场综述1、背投销量占总销量的比例背投销量占总体销量的比例0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%背投占总体市场的比例0.34%0.51%1.44%1.71%1999年2000年2001年2002年1-4月市场调查表明，经过近几年背投的市场销量都保持成倍的增长速度，占市场的比例也由99年的0.34%上升到目前的1.71%，增长4倍多。CRT背投产品市场概况——整体市场情况00.20.40.60.811.21.41.61.821999年1月3月5月7月9月11月2000年1月3月5月7月9月11月2001年1月3月5月7月9月11月2002年1月3月2、占总体市场的比例分月走势从占总体市场的比例的分月走势看出背投的销售拐点出现在2000年底，市场开始进入高速的成长期；但到了2002年增长的势头有所减缓，比例维持1.6%以上。3、2002年第一季度背投产销存完成情况单位：万台资料来源：国家经济运行司2002年第一季度重点电子产品产销状况，由于TCL尚未上报背投的数据，故没有此数据。品牌生产同比增长%销售同比增长%出口同比增长%信息产业部合计8.1692.58.09111.80.53长虹2.07417.51.59835.30.52大连大显1.914.92.5754.8上海索广1.721.41.623.1长白计算机集团公司0.98415.80.98345.5山东松下0.790.66天津三星0.54350.457.1海尔0.070.05熊猫0.060.06上广电0.030.02康佳0.010.010.01创维0.0377751015151313151311939393959085858787858789MayJunJulAugSepOctNovDecJan.2002FebMarApr本土合资4、中国本土及合资品牌城市零售占有率背投电视-(销售量)%合资品牌占据绝对优势,约为6：1。5、中国城市合资及本土品牌零售占有率背投电视-(销售额)6664914141212141311949494969186868888868789MayJunJulAugSepOctNovDecJan.2002FebMarApr本土合资%本土品牌的销售额占有率明显低于销售量占有率，即本土品牌的平均价格要低于合资品牌。30.828.732.332.428.428.319.618.820.620.319.116.410.310.210.59.99.913.213.59.39.87.78.710.110.94.94.98.99.27.59.49.42.33.13.82.97.913.713.611.511.412.910.27.44.66.85.95.36.84.33.83.75.374.65.155.14.54.43.22.92.52.84.935.438.734.535.728.337.124.421.922.120.221.519.47.15.86.610.27.512.113.311.312.814.112.64.01.51.11.42.96.96.56.9010203040MayJunJulAugSepOctNovDecJan.2002FebMarAprTOSHIBASonyLGPhilipsPanasonicChanghongSAMSUNGHITACHI6、中国城市合资及本土品牌零售占有率重要背投电视品牌中国市场占有率-(销售量)%长虹在2001第四季度和2002年第一季度一改2001年的强势上升，占有率在逐步下降，降幅高达46%。原因有二：1、合资品牌价格直线下降的冲击。2、长虹自身逐步淘汰普通CRT背投（价格优势弱化），主攻价格较高的精显背投。7、中国城市合资及本土品牌零售占有率重要背投电视品牌中国市场占有率-(销售额)31.529.733.433.829.729.623.922.023.322.522.319.68.48.59.17.98.510.610.84.78.89.97.910.19.99.97.88.46.36.988.81.82.53.42.76.912.812.610.810.712.510.17.85.37.465.46.74.23.73.75.56.44.14.54.44.43.93.82.72.62.42.74.535.738.835.235.728.937.327.325.225.323.525.523.85.54.65.08.96.32.73.94.62.32.22.211.612.11111.310.57.46.47.6010203040MayJunJulAugSepOctNovDecJan.2002FebMarAprTOSHIBASonyLGPanasonicPhilipsChanghongSAMSUNGHITACHI%从销售量占有率的表看到，LG的零售量占有率上升速度很快，结合上表(销售额占有率)可以分析出其原因：LG销售额占有率的走势明显比销售量占有率要平缓，这说明其价格水平较低。其一款主销机型43A81的供货价仅为8300元。1.01.51.10.81.01.34.77.67.38.78.18.28.56.411.714.616.213.112.814.115.112.912.611.513.49.49.38.68.99.08.78.79.68.88.16.40.00.00.10.10.10.965.664.664.865.262.161.764.464.067.10.40.10.20.10.10.00.10.10.90.71.21.30.61.11.83.02.01.916.116.60.10.064.567.766.90.40.10.00.3MayJunJulAugSepOctNovDecJan.2002FebMarApr414347485051618、中国城市合资及本土品牌分规格零售占有率（销售量）%从上表可以看到，48寸规格的比例在下降，而50、51寸的比例在上升，48寸本是背投电视第二大的规格，但由于与50、51寸规格的价格差不大，消费者更倾向尺寸。TCL背投产品可考虑直接介入50和51寸规格。9、中国本土及合资品牌分规格城市零售占有率（销售额）1.92.92.11.61.92.64.67.67.19.28.68.79.57.612.215.317.414.013.614.816.414.213.813.014.910.611.010.410.911.310.610.411.210.09.16.60.00.00.10.20.11.260.559.459.059.255.555.359.258.060.50.30.10.20.10.10.00.10.11.71.12.51.91.11.52.32.23.41.917.316.70.00.162.062.959.30.30.00.10.4MayJunJulAugSepOctNovDecJan.2002FebMarApr41434748505161%14,75614,98115,20115,06915,15515,01214,85515,16715,18216,06715,57916,13914,76115,47116,05416,34316,63616,71318,43318,87918,53417,36917,13916,88414000160001800020000MayJunJulAugSepOctNovDecJan.2002FebMarApr本土合资RMB$10、中国本土及合资品牌城市零售占有率均价走势:背投电视(总走势)从上表可以看到，合资品牌的平均价格在直线下降，国产品牌也在逐步下降，两者的价格已交汇，这说明：1、背投价格下降是大势所趋。2、国产品牌将受到合资的冲击将越来越大。1781517,89317,43417,63915925155921620214,08113,31414,15213,99814,19714,23714,62614,34813,56915,04414,22214,59213,30613,95914,67714,56714,73915,04317,00317,39317,01215,97915,72415,30815658190201966820159205052118522623214432083921,0642221016,67516,86217,49817,34818,16418,03019,15919,11819,580157151588416452158191600216,783156991745716281120001450017000195002200024500MayJunJulAugSepOctNovDecJan.2002FebMarAprLocal-43Foreign-43Foreign-48Foreign-50Local-51RMB$11、中国本土及合资品牌城市零售占有率均价走势：背投电视43’,48’,50’,51’CRT背投产品市场概况主要竞争对手产品线情况（占有率是2002年4月中怡康监测的数据）RankBrandinChineseModelUnitPriceVolumeValueVolumeShareValueShare1东芝50A9UC182154878870.56.017.412东芝43A9UC168274407403.75.436.193东芝43A7C112756176956.67.615.814东芝43A8UC157473585637.64.424.715LG43A8197065505338.56.784.466索尼ER43M90188662725131.53.364.297松下51P280G1919222442992.763.598索尼XA43M90126093314173.74.083.499索尼ER53M90220901844064.62.273.410松下43P280G163932343835.92.893.2111LG43A821429626037173.213.1112飞利浦43PT80LX113653233670.93.983.0713索尼ES43MG1165161993286.72.452.7514松下TC-43P18G112162482781.63.062.3215长虹DP5188A169331412387.51.74216索尼KP-ES48MG1197231082130.11.331.7817长虹DP5188161611292084.81.5