最新上海电动车市场分析---徐卫东定稿

2013年上海电动车市场分析闵行、松江、青浦三个辖区报告人:徐卫东10/16/2019行业领袖企业全球畅销20年目录第二节开发目标计划及措施第一节市场分析10/16/2019第一节辖区市场分析电动车市场容量分析竞品车型价格分析2013年上海新增目录分析两大品牌终端政策支持分析目标及推进计划十六字落点计划营销模式创新计划行业领袖企业全球畅销20年10/16/2019市场容量分析行业领袖企业全球畅销20年依据百度地图的拜访调查依据全球电动车网的上海容量10/16/2019依据百度地图拜访调查---辖区电动车保有量Ⅰ闵行约131家青浦约64家松江约113家三区总计门店：308家每家电动车店面每天费用不低于300元，预计商户每天必须销售2台电动车：2台x150/台(利润）=300元预计：2013年总销量：308（店面）x2(每天销售量）x355（天数）=22万台/年数据来源：百度地图+实地调查行业领袖企业全球畅销20年保有量Ⅰ=22万台/年10/16/2019依据全球电动车网的上海总量---电动车保有量Ⅱ按上海电动车保有量为600万台计算：数据来源：全球电动车信息网+三区的年鉴上海人均拥有量：6,000,000/23,804,300（人数）=0.25台三区电动车保有量=5251,600x0.25=131万台三区电动车年需求量=1310,000/5=26万台/年（预计5年一换新）行业领袖企业全球畅销20年10/16/2019保守预计行业领袖企业全球畅销20年闵行、松江、青浦、三个行政区年均电动车需求量20万台/年10/16/2019七宝镇沪松路市场---概况---竞品---卫星图数据来源：七宝镇政府网站+实地调查闵行区七宝镇沪松路市场2012年七宝镇：国民总产值73亿常住人口30万人均年收入24333元主要品牌店面面积m²2012年销售量台爱玛1101800绿源1001500欧通1201600杰宝901300卡摩1501600总计7800行业领袖企业全球畅销20年10/16/2019七宝镇沪松公路市场分析该市场特点：影响力大辐射区域广消费人群多竞品相对集中改市场位于闵行区中心区域，是实力品牌切入新市场难得的战略据点，建议在控制风险的基础上，尽一切可行方案搞定其中一个商家。行业领袖企业全球畅销20年10/16/2019数据来源：松江区年鉴+实际调查松江西林北路市场---概况---竞品---卫星图2012年松江城区：国民总产值195亿常住人口59万人均年收入32800元松江城区西林北路核心市场主要品牌店面面积m²2012年销售量台爱玛1101500绿源851000杰宝1001800其他（两家摩托车店）1801000总计5300行业领袖企业全球畅销20年10/16/2019松江西林北路市场分析该市场特点：市场知名度广消费人群多商家实力雄厚已和爱玛顾老板接洽，下一步主要寻求合作的切入点。行业领袖企业全球畅销20年10/16/2019数据来源：青浦区年鉴+实地调查青浦盈港路市场分析---概况---竞品---卫星图2012年青浦城区：国民总产值28亿常住人口27.72万人均年收入31274元青浦城区盈港路核心市场主要品牌店面面积（m²）12年销量（台）爱玛1002200新大洲1502000绿源1001800杰宝1101800其他3000总计10800其他：雅迪、依科、上达、新日、华晟、卡摩、斯米特、绿亮、小刀等10余个品牌行业领袖企业全球畅销20年10/16/2019青浦区盈港路市场分析该市场特点：市场规模大辐射范围广门店众多（10家）品牌众多（17个）六腾公司已在该市场爱玛店旁边接手原雅迪专卖店，自2013年5月初装修为富士达旗舰店，目前该店经营状况不理想，需要加强管理，尽快落地十六字方针。行业领袖企业全球畅销20年10/16/2019二、竞品车型价格分析数据来源：爱玛盈港路门店爱玛主销车型、价格、配置蝴蝶新T-Z（促销价¥1499元）【详情】技术参数轮径：16寸长x宽x高：1670mm*660mm*1050mm控制器：专用智能控制器电机：无刷永磁直流电机电池：48V12Ah爱玛指定专用充电器：爱玛专用充电器特点：价格实惠（零售价¥1699），车筐比较结实，前减震柔软度好。整车色彩搭配协调，亮丽，鲜艳.行业领袖企业全球畅销20年10/16/2019竞品车型价格分析数据来源：爱玛盈港路门店爱玛主销车型、价格、配置蝴蝶T9（零售价¥1899）【详情】技术参数轮径：16寸长x宽x高：1660mm×620mm×1050mm控制器：专用智能控制器电机：无刷永磁直流电机电池：48V12Ah爱玛指定专用充电器：爱玛专用充电器特点：加护脚，大踩脚，车筐装饰件，大靠背，棉套扶手，电池盒报警器，RED大灯，前减震柔软。整车色彩搭配协调，亮丽，鲜艳行业领袖企业全球畅销20年10/16/2019竞品车型价格分析数据来源：爱玛盈港路门店爱玛主销车型、价格、配置糖果i（时尚款）（零售价¥2680）【详情】技术参数长x宽x高：1400mm×610mm×970mm控制器：专用智能控制器电机：无刷永磁直流电机电池：48V12Ah爱玛指定专用充电器：爱玛专用充电器特点：满盘电机，大鼓刹车，钢丝车筐（牢固度强），加大坐垫（协调还舒适），钢圈加粗（看起来很粗很耐用）前减震柔软度好。外观协调，色彩搭配协调，亮丽，鲜艳，行业领袖企业全球畅销20年10/16/2019竞品车型价格分析数据来源：爱玛盈港路门店爱玛主销车型、价格、配置迈乐（时尚款）(零售价¥2280)【详情】技术参数轮径：16寸长x宽x高：1650mm×620mm×1090mm控制器：专用智能控制器电机：无刷永磁直流电机电池：48V12Ah爱玛指定专用充电器：爱玛专用充电器特点：前减震柔软度好，圆型车筐牢固美观，故杀带电机锁，配防盗器，色彩搭配协调，亮丽，鲜艳。行业领袖企业全球畅销20年10/16/2019竞品车型价格分析数据来源：爱玛盈港路门店爱玛主销车型、价格、配置战神VI（小包车）【详情】技术参数长x宽x高：1750mm×690mm×1090mm控制器：专用智能控制器电机：无刷永磁直流电机电池：48V20AH爱玛指定专用充电器：爱玛专用充电器特点：前后减震柔软度好，整车色彩搭配协调，亮丽，鲜艳，带防盗器。行业领袖企业全球畅销20年10/16/2019竞品车型价格分析数据来源：爱玛盈港路门店爱玛主销车型、价格、配置飞度（小包车“宝马530”）(零售价¥2398)【详情】技术参数轴距：1170mm电机功率：350W长x宽x高：1650mmx620mmx1050mm控制器：9管电池：48V12/20Ah特点：后踏板结实，大车筐，带防盗器，前后减震柔软度好，整车色彩搭配协调，亮丽，鲜艳行业领袖企业全球畅销20年10/16/2019竞品车型价格分析数据来源：爱玛盈港路门店爱玛主销车型、价格、配置捷奥（东方明珠）(零售价¥2498)【详情】技术参数轴距：1180mm电机功率：350W长x宽x高：1650mmx600mmx1050mm控制器：9管48V电池：48V12AH/20AH特点：踏板空间大，前后减震柔软度好，后踏板非常结实，整车色彩搭配协调，亮丽，鲜艳。行业领袖企业全球畅销20年10/16/2019竞品车型价格分析数据来源：爱玛盈港路门店爱玛主销车型、价格、配置捷奥（包车）(零售价¥2498)【详情】技术参数轴距：1300mm电机功率：350W长x宽x高：1800mmx670mmx1080mm控制器：9管48V电池：48V12AH/20AH爱玛指定专用特点：前后大谷刹车，遥控防盗，48V20AH电池，全包保险杠，整车色彩搭配协调，亮丽，鲜艳，行业领袖企业全球畅销20年10/16/2019竞品车型价格分析数据来源：爱玛盈港路门店爱玛主销车型、价格、配置腾悦（电摩“小公主”）(零售价¥2798)【详情】技术参数轴距：1360mm电机功率：450W长x宽x高：1760mmx660mmx1200mm控制器：12管60V，48V电池：60V20Ah/48V20Ah特点：450W电机，前后真空胎，防盗器，48V20AN电池，全包护杠，前后大谷刹车。行业领袖企业全球畅销20年10/16/2019竞品车型价格分析数据来源：杰宝大王门店杰宝大王主卖：车型、价格、配置。新炫风：天津到岸价¥1020（不含电池、充电器）主要配置：1、电机：16”48V350W2、控制器：48V六管3、电池：48V12Ah4、充电器：48V12Ah5、防盗：四合一防盗6、其它：朝阳轮胎颜色：阿米尼红+黑、透明红+黑、贵妃紫+黑、本田灰+灰、轿车蓝+黑。行业领袖企业全球畅销20年10/16/2019竞品车型价格分析数据来源：杰宝大王门店杰宝大王主卖：车型、价格、配置。如意：天津到岸价¥1060（不含电池、充电器）1、电机：16”48V350W2、控制器：48V六管3、电池：48V12Ah4、充电器：48V12Ah5、防盗：涨闸锁防盗6、其它：朝阳轮胎颜色：洋红、格林兰湖蓝、透明红、贵妃紫、轿车蓝行业领袖企业全球畅销20年10/16/2019竞品车型价格分析数据来源：杰宝大王门店杰宝大王主卖：车型、价格、配置。完美二代出厂价¥1305（不含电池、充电器）1、百灵电机：16”350W铝轮2、控制器：48V六管3、电池：48V20Ah4、充电器：48V20Ah5、防盗：四合一防盗6、其它：一键修功能、含电镀大货架颜色：亮黑、枣红、阿米尼红/白、闪银粉/白、炫丽橙/白、晶莹绿/白、月牙黄/白行业领袖企业全球畅销20年10/16/2019竞品车型价格分析数据来源：杰宝大王门店杰宝大王主卖：车型、价格、配置。小鹰王（小顺鹰、逸鹰）出厂价¥1430（不含电池、充电器）主要配置：1、百灵电机：16”350W铝轮2、控制器：48V六管3、电池：48V12Ah4、充电器：48V12Ah5、防盗：遥控防盗6、其它：27管铝筒前叉、一键修复功能颜色：炫丽橙/黑/白、阿米尼红/黑/白、透明红/黑/白、白/黑/宝蓝、黑/白/橙、白/黑/橙行业领袖企业全球畅销20年10/16/2019竞品车型定价策略分析数据来源：全球电动车信息网+三区的年鉴爱玛：目前已吸取雅迪在上海失利的教训，普遍降低了终端零售价，定价策略囊括了，低、中、高端消费群体，特价车零售价已降到了1500以下，中、高端利润车型也普降了200-300百，最重要的是在大幅调低零售价的同时还支持各种返利、促销费用，保证了商家的合理利润。杰宝：依旧是统统低价策略，从定价规则看，新车型赚取固定利润，老车型或促销车型基本不赚钱。我们应对的价格策略：一款铁架尖刀车，（俏欣或俏美）可以根据竞品活动情况情况，制定震撼行的限量价格。四款超级换购车型：包括（福田、国侠、雅乐-T、福帅-T）的超级换购价。十款中高端独特、靓丽通路车包括（智油电、雷霆王、福舰80/20碟刹、爵宝、乐姿、致威、海娃娃、富丽雅-H、逸鹰、国乐）行业领袖企业全球畅销20年10/16/20192013年上海新增目录分析1数据来源：上海自行车协会公告截至2013年6月26日，今年上海新上目录总数275个，新增目录超过5个目录的品牌如下：序号竞品名称12年前目录总数13年新增目录总目录增长率1富士达1472150%2捷安特3363918.18%3爱玛46146030.43%4台铃32124437.5%5依莱达6797613.43%6尚品2272931.82%7雅迪3674319.44%8派乐6697513.64%9追风鸟077新秀10绿亮4465013.64%11杰宝大王575628.77%12永久3053516.67%13小刀2152623.81%14雅哥弟1952426.32行业领袖企业全球畅销20年10/16/20192013年上海新增目录分析2数据来源：上海自行车协会公告序号竞品名称12年前目录总数13年新增目录总目录增长率15绿源3053516.67%16林海雅马哈156500%17欧派阳光751271.43%18新艺05