杭州市低温物流市场分析

二○○五年六月通创物流咨询杭州低温物流行业分析杭州市低温物流行业分析1目录一、低温物流概况…………………………………………………………….…………………..(一)、低温链和低温物流…………………………………………………………………(二)、食品冷链的价值构成……………………………………………………………..二、我国低温物流现状和发展趋势…………………………………………………………..(一)、我国低温食品消费现状………………………………………………………….(二)、我国低温物流现状………………………………………………………………..1、低温运输基础设施落后，运输损耗大…………………………………………..2、低温物流技术有待提高，管理有待加强………………………………………..3、第三方物流服务难到位，发展缓慢……………………………………………….三、杭州市低温物流市场现状………………………………………………………………….(一)、杭州市场低温食品消费分析…………………………………………………….1、肉类食品消费……………………………………………………………………………2、乳制品消费………………………………………………………………………………3、速冻食品消费………………………………………………………………………….4、冷饮消费…………………………………………………………………………………5、其他低温食品消费…………………………………………………………………….(二)、当前竞争割据分析………………………………………………………………..1、低温物流设施分析……………………………………………………………………2、第三方低温物流企业分析…………………………………………………………..3、行业潜在进入者分析………………………………………………………………….4、低温物流经营风险分析………………………………………………………………四、调研结论………………………………………………………………………………………..(一)、开展低温物流业务正当其时……………………………………………………(二)、进入低温物流市场优劣势分析(三)、有可行性的具体合作模式杭州市低温物流行业分析2我国低温物流市场现状及发展趋势一、低温物流概述（一）、低温链和低温物流低温链（coldchain）是易腐物品在加工制作、贮藏、运输、分配等流通的各个环节过程中，始终处于规定的低温状态，保证物品质量、减少物品损耗的一项系统工程。低温物流是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础，以制冷技术为手段，在低温条件下的物流现象，是需要特别装置，需要注意运送过程、时间掌控、运输型态、物流成本所占成本比例非常高的特殊物流形式。以低温运输和存储为主要环节的低温物流供应链概念图：低温物流应遵循“3T原则”：产品最终质量取决于在低温链中贮藏和流通时间（Time）、温度（Temperature）和产品耐藏性（Tolerance）。“3T原则”指出了低温食品品质保持所允许的时间和产品温度之间存在的关系。由于低温食品在流通中因时间——温度的经历而引起的品质降低的累积和不可逆性，因此对不同的产品品种和不同的品质要求，有相应的产品温度控制和贮藏时间的技术经济指标。（二）、食品低温链的价值构成食品低温链主要包括生产、加工、贮藏、运输、配送和销售等环节（图2）。①产品生产：低温食品生产企业生产产品。②低温加工：包括肉类、鱼类的冷却与冻结；果蔬的预冷与各种速冻食品的加工等。冷库配送中心销售商消费者全程温度控制产品长、短途运输配送流通加工一次运输二次运输销售包装材料处理产品包装回收与逆向物流图1：低温物流供应链(ColdChain)概念图杭州市低温物流行业分析3③控温贮藏：包括食品的低温和冷冻，也包括果蔬的气调贮藏。主要涉及各类低温库、低温柜、冻结柜及家用冰箱等等。④低温运输及配送：包括低温食品的中、长途运输及区域配送等。主要涉及铁路低温车、低温汽车、低温船、低温集装箱等低温运输工具。在低温运输过程中，温度的波动是引起食品质量下降的主要原因之一，因此，运输工具必须具有良好的性能，不但要保持规定的低温，更切忌大的温度波动，长距离运输尤其如此。⑤低温销售：包括冷冻食品的批发及零售等，由生产厂家、批发商和零售商共同完成。早期，冷冻食品的销售主要由零售商的零售车及零售商店承担，近年来，城市中大量涌现的超市成为冷冻食品的主要销售渠道。二、我国低温物流现状和发展趋势（一）我国低温食品现状表1我国主要低温食品生产及消费情况（2004年）低温食品种类生产厂家数（家）年产量（万吨）年增长率（%）城镇人均消费量(千克)鲜肉-----6900534.58肉制品2500420303.8冷饮400017071.36乳制品15001885.61621.57速冻食品200010001014.55水产品------4900413.88鲜蛋------3000711.97水果------15242661.26新鲜蔬菜---------------118.34生产产品低温加工低温运输低温配送低温销售图2：食品低温链的价值链构成第三方物流的主要业务控温贮藏目前最主要的物流业务杭州市低温物流行业分析4近年来，随着我国经济的发展，人们生活水平不断提高，生活节奏不断加快，人们花在厨房里的时间越来越少，对冷冻低温食品的认知度越来越高，迅速拉动了冷冻低温食品的消费，低温冷冻食品每年增产约10％。在我国收入较高的发达城市，冷却肉已占到人均年消费肉量的10%—15%。低温蔬菜的发展也很快，尽管目前低温蔬菜的消费总量仍较小，但是随着保鲜技术水平和产品质量的提高，会有越来越多的消费者接受这种产品。上述食品均属于低温食品，大都需要低温物流，随着产销量的快速增长，我国的低温物流业将进入快速增长时期。图3：我国冷藏食品年度生产情况2500200040001500690010001701885.64900300015242020004000600080001000012000140001600018000肉类食品速冻食品冷饮乳制品水产品鲜蛋水果生产商（单位：家）年产量（单位：万吨）图4：我国冷藏食品城镇人均消费量34.5814.551.3621.5713.8811.97118.34020406080100120140肉类食品速冻食品冷饮乳制品水产品鲜蛋水果消费量（单位：千克）资料来源：统计综合数据（二）我国低温物流现状1、低温运输基础设施落后，运输损耗大铁路方面：在全国总运行的33.8万铁路车辆中，低温车只占2%左右，不足7000辆，而且大多是陈旧的机械式速冻车皮，规范保温式的保鲜低温运输车厢缺乏，低温运量仅占易腐货物运量的25%，不到铁路货运总量的1％。杭州市低温物流行业分析5公路方面：现代化的低温卡车严重不足，2000年我国低温保温汽车拥有量约40000辆，而同期美国和日本分别拥有低温保温汽车20和12万辆，我国低温保温汽车占货运汽车比例仅为0.3%，而发达国家中，美国为1%，英国为2.6%，德国达到3%。目前，我国易腐物品装车大多在露天而非在冷库和保温场所操作，80%—90%左右的水果，蔬菜，禽肉，水产品大多是用普通卡车运输，至多上面盖一块帆布或者塑料布。低温运输率（即易腐货物采用低温运输所占的比例）约10%—20%，而欧、美、日等发达国家均达到80%—90%。由于运输过程中损耗高，整个物流费用占到易腐物品成本的70%，而按照国际标准，易腐物品物流成本最高不超过其总成本的50%。我国每年的低温物流损失超过750亿元人民币。2、低温物流技术有待提高，管理有待加强我国的低温保温技术有待发展，有效的温度控制设施投入有限，训练有素的低温物流供应链管理和操作人员严重缺乏，先进的全程低温控温运行管理制度亟待建立，导致各个环节信息阻塞，易腐物品在运输途中发生无谓耽搁，风险增多。3、第三方物流服务难到位，发展缓慢虽然低温物流具有很大的发展潜力，但是由于专业人员缺乏和基础设施严重滞后，我国的低温物流业尚处于初级阶段，市场规模还不大，区域性特征比较强，缺乏有影响力的、全国性的第三方低温物流行业领袖。现在绝大多数的低温物流供应商只能提供低温运输服务，并非完全意义上的低温物流服务。当前，很少有供应商能保证对整个供应链环节的温度控制，使得多数生产厂家不愿也无法放心地将低温物流业务外包，只能是自行经营，即使外包，也是区域性部分配送和短途低温运送。三、杭州市低温物流市场现状(一)杭州市场低温食品消费分析1、肉类食品消费近年来，国内肉类及其制品的市场规模不断扩大。据预测，国内肉类消费将由2001年的6373万吨增长到2010年的10000万吨左右，继续保持稳步上升趋势。杭州市低温物流行业分析6国内肉制品消费将由目前的420万吨增长到2010年的1300万吨左右，未来增长空间巨大。杭州市场的肉类食品消费也呈上涨趋势。2004杭州年产鲜肉及肉制品32.07万吨，比2003年增长约6%。杭州市城镇居民人均消费肉类食品的支出为562.93元（食品总支出为3807.5元），人均消费肉类食品40.21千克，比2003年增长约5%。表2杭州市场2004年肉类食品消费情况杭州肉类食品生产量（万吨）城镇人均消费肉类支出（元）城镇人均消费肉类数量（千克）年增长率（%）杭州市场总消费量（万吨）32.07562.9340.21525.7肉制品加工业的利润率为2.93%，经济效益比较好。目前杭州市最大的肉类加工企业是杭州市杭州联合肉类集团公司。该公司2004年实现销售收入4.05亿元，集团所属的冷冻食品交易市场年商品吞吐量50万吨，成交额20亿元。2、乳制品消费自1990年以来，我国以牛奶为主的乳制品进入快速发展期，1990-2000的10年平均年增长率为12.1%，居世界第一。2004年产量达到1885.6万吨，城镇人均占有量达到21.57公斤/人。最近两三年来，杭州城镇年人均牛奶消费量从8公斤左右迅速攀升到28.2公斤左右，增长最快一年杭州市人均年消费增长了17％，2004年杭州本地生产的鲜奶约65332吨，其他乳制品15476吨。城镇人均乳制品消费支出为531.06元，比上年增长16%。表3杭州市场2004年乳制品消费情况鲜奶产量（吨）其他乳制品产量（吨）城镇人均乳制品支出（元）城镇人均消费量（千克）年增长率（%）市场总消费量（万吨）6533215476167.0628.216%18.10除美丽健、双峰、燕牌三家本地企业外，外地乳品行业纷纷进军杭城，针对不同消费层次，激烈拼杀。从销售渠道分析，占整个奶业市场份额近五成的居民订奶中，美丽健、双峰、燕牌三家杭州本地企业占绝对优势。学校的学生牛奶中，美丽健和双峰平分秋色。总体来看，美丽健、双峰、燕牌三家本地企业销售量在杭城约占乳制品销量总额的一半。表4杭州乳制品三强2004年生产情况燕牌（万吨）双峰（万吨）美丽健（万吨）431杭州市低温物流行业分析73、速冻食品消费速冻食品是利用现代速冻技术，在－25℃以下迅速冻结，然后在－18℃或更低温度条件下贮藏并远距离的运输、长期保存的一种新兴食品。随着社会生活节奏的加快，速冻食品成为当今世界上发展最快的食品工业之一。从1995年起，我国速冻食品的年产量每年以20％的幅度递增，年产量接近1000万吨。据不完全统计，近年来，我国现有各类速冻食品生产厂家近2000家，年销售额达100亿元。就全国来看,消费者最常吃的冷冻点心品牌依次为五丰(26.1%)、龙凤(22.6%)、日冷(7.5%)和海霸王(5.2%)等。不过五丰的消费者大部分来自杭州,当地81%的消费者平时最常食用的品牌为五丰,在其他地区食用者则相对较少。另外，近几年来，佑康在杭州市场的占有率也呈上升之势，逐步抢占五丰的市场份额。表5杭州市场速冻食品2004年消费情况城镇人均消费（元）城镇人均消费量（千克）五丰冷食年产量（万吨）佑康冷食年产量（万吨）市场总消费量（万吨）61.215.32.529.824、冷饮消费我国冷饮市场规模不断扩大，消费总量