江苏电信市场需求和现状分析报告

©2009IBMCorporation江苏电信IDC咨询项目—江苏电信市场需求和现状分析报告2019年10月江苏电信IDC咨询项目©2009IBMCorporation2目录一．江苏电信IDC市场需求和现状分析方法二．IDC市场宏观环境分析三．江苏电信IDC发展现状及问题分析四．江苏电信IDC客户需求分析五．国内外IDC服务商业务发展研究六．江苏电信IDC业务发展初步建议2019年10月江苏电信IDC咨询项目©2009IBMCorporation3本项目采用定性的调研与分析方法重点理论：PEST分析、KSF分析、基于客户的4P研究和其他项目启动市场需求和现状分析阶段电信资料收集其他资料收集研究+电信内部访谈电信客户访谈+业务设计和规划阶段业务设计业务规划江苏电信IDC咨询项目中业务咨询部分主要分成两个阶段，第一个阶段主要完成访谈和现状分析，第二个阶段主要完成业务设计和规划2019年10月江苏电信IDC咨询项目©2009IBMCorporation4第一阶段项目执行地图项目启动及项目目标确定访谈设计内部访谈•了解江苏电信IDC现状•了解江苏电信IDC未来发展思路•了解江苏电信对项目预期用户访谈•了解用户对江苏电信IDC评价•了解用户IDC使用目的及需求•了解用户对江苏电信建议输出文档（09.1）阶段汇报资料搜集电信资料•搜集电信集团与江苏电信IDC相关管理规定文件•搜集江苏电信IDC发展现状与规划文件资料•搜集江苏电信机房相关资料……其他资料•IDC发展趋势•国内及省内IDC发展环境•重点IDC服务商业务提供情况……《江苏电信IDC市场需求与现状分析报告》下一阶段项目工作将集中在资料的继续分析整理与对江苏电信业务发展建议和规划方面2019年10月江苏电信IDC咨询项目©2009IBMCorporation5项目组织了对江苏电信内部IDC运营相关部门及重要IDC用户的深入访谈服务型客户（31）党政军（11）江苏省国税局、江苏省劳教局、江苏省工委宣传部、江苏省法院、江苏省检察院、江苏省信息中心、江苏省福彩中心、南京国土资源局、无锡无管局、无锡日报新传媒、港华燃气金融类（9）江苏银行、交通银行江苏省分行、江苏省农村信用联社、招行南京分行、南京银行、富登投资、民生证券、无锡国联证券、中信证券商贸连锁类（7）金鹰国际、五星电器、宏图三胞、金陵饭店、南京医药、南京苏果超市、百丽鞋业外资/台资制造（4）仁宝电脑、ALTEK光电、扬皓光电、力特奥维斯经营型客户（15）网游（4）苏州唐人科技、上海第九城市、上海盛大游戏、上海巨人网络视频（3）北京优酷网、上海优度宽带、上海激动通信网站（5）北京新浪网、北京TOM、江苏365网络有限公司、江苏才智网、无锡易房网电子商务（3）享购网、购得乐、8IT网上商城批租商（4）批租商（4）南京创网科技、南京搜易、中国万网、北京奥世联恒江苏电信IDC用户访谈（50个）省电信（10）互联网与增值业务部：2人；运维部：2人；政企客户部：3人；市场部：1人；财务部：1人；计划建设部：1人南京电信（9人）互联网与增值业务中心：1人；政企客户部：4人；市场部：1人；网监维：1人；资源调配投资中心：1人；游府西街机房：1人无锡电信（6人）互联网与增值业务中心：2人；政企客户部：2人；市场部：1人；计划建设部：1人苏州电信（4人）互联网与增值业务中心：2人；政企客户部：1人；网监维：1人；计划建设部：1人江苏电信内部访谈（29人）•项目对江苏省电信及三个重点地市分公司内部IDC运营相关部门的29人进行了深度访谈，了解江苏电信IDC运营实际情况；•对不同类型共46个重点IDC用户进行深度访谈，对4个用户做了问卷调研，了解用户对江苏电信IDC评价以及未来对于IDC需求情况2019年10月江苏电信IDC咨询项目©2009IBMCorporation6项目组对江苏电信已有资料及其他二手资料进行了整理汇编分析对江苏电信提供文件进行分类汇编整理，为项目进展提供支持：•系统了解客户IDC现状，包括硬件机房环境、业务、服务水平、客户、渠道、等现状和问题•初步了解客户的IDC发展思路和发展规划•了解电信集团对IDC管理情况……通过资料搜集发现IDC发展趋势、国内IDC现状及重点IDC服务商业务提供情况2019年10月江苏电信IDC咨询项目©2009IBMCorporation7目录一．江苏电信IDC市场需求和现状分析方法二．IDC市场宏观环境分析1.IDC市场发展现状及趋势2.江苏电信IDC市场地位评价三．江苏电信IDC发展现状及问题分析四．江苏电信IDC客户需求分析五．国内外IDC服务商业务发展研究六．江苏电信IDC业务发展初步建议2019年10月江苏电信IDC咨询项目©2009IBMCorporation8IDC定义及发展历程利用相应的机房设施，以外包出租的方式为用户的服务器等因特网或其他网络的相关设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务，以及提供数据库系统或服务器等设备的出租及其存储空间的出租、通信线路和出口带宽的代理租用和其它应用服务。因特网数据中心业务经营者必须提供机房和相应的配套设施，并提供安全保障措施。——2003年《电信业务分类目录》IDC定义第一代：提供场地、电源、带宽等基础托管服务第二代：在托管服务基础上提供各类安全、代维等增值服务第三代：以客户为中心、服务为导向，在IDC高性能基础架构上，提供各类咨询、业务外包等随需应变的融合服务解决了企业带宽、电源、环境等问题高能耗、低效率不能满足电子商务蓬勃发展时代的客户需求比第一阶段有所进步提供了客户需要的增值业务尚不能满足企业需要的服务外包等融合业务目前国际IDC行业已全面进入第三阶段，从传统数据中心演变成了客户IT服务中心，从资源保障层面上升到了业务应用层面发展历程注：国内IDC提供商目前基本处于第二代初级阶段2019年10月江苏电信IDC咨询项目©2009IBMCorporation9IDC发展趋势——运营角度随着基础网络的日益完善，对于带宽的需求将退到一个次要的位置，真正体现价值的是IDC的专业的服务内容、服务质量服务内容、服务质量上的竞争，最终会表现为品牌的竞争，IDC的品牌将会如同市场的商品一般，在各种面向用户的场合被广泛宣传高度差异化的IDC能够使用户挑选到最适合自己的IDC服务，同时也能够避免IDC市场进入低价竞争的恶性循环规模化品牌化专业化差异化区域化IDC未来趋势IDC提供商多数都会向大规模发展，趋于规模化，集中化，数据中心多数会达到上万平方米出于经济发展程度、服务认知程度等因素考虑，IDC将会集中出现在一些经济发达的区域内资料来源：国内某专业咨询公司2019年10月江苏电信IDC咨询项目©2009IBMCorporation10IDC发展趋势——技术角度环保节能化的趋势要求减少一些能源及管理上的开支。建一个能源节约型的数据中心并没有人们想象地那样需要很大花费；互联网数据都是以指数的形式增长，特别是视频照片等越来越多，云计算和可扩展性将有效满足数据的迅猛增长；到2011年为止，一般人的工作是在虚拟机下完成的；到2012年，刀片式服务器会占据29%的服务器销售量。采用刀片式服务器后，服务器占用空间会变小，费用也会降低；Linux的增长很迅猛，现在每五台服务器中就有一台是运行Linux的。预计Linux在企业中的应用还在增长，到2012年为止，还会增长8个百分点。——IDC调查公司的调查结果Linux在企业中的应用环保、节能化服务器刀片化虚拟化云计算和可扩展性IDC未来趋势2019年10月江苏电信IDC咨询项目©2009IBMCorporation11国内IDC市场发展现状---中国IDC市场规模与竞争格局2005年以来，随着互联网经济的复苏，尤其是WEB2.0、视频、游戏、电子商务引起的新一轮互联网投资热潮，使得IDC业务有了很大的回升2005—2007年，国内IDC业务收入增速均超过45%；2008年实现收入48.7亿元，增速下滑至39%2007年国内IDC市场份额分布7.521%15.444%7.722%4.413%中国电信中国网通其他运营商其他服务商数据来源：CCID电信、网通仍然是IDC的主导者，2007年电信和网通占据了IDC服务行业超过65%的市场份额；从地区分布来看，中国电信在南方占据垄断地位，而北方大部分地区则是网通的天下（北京地区例外，2007年北京网通2.84亿元，占比39%；北京电信2.49亿元，35%）国内的IDC服务提供商基本处于第二代初级阶段，以提供基础服务为主，提供部分增值业务，但其基础托管业务占到收入的绝大部分比例。04-08年国内IDC业务市场发展规模(/亿元)10.615.423.148.73521.80%45.30%50%51.50%39.14%0102030405060200420052006200720080%10%20%30%40%50%60%IDC业务年收入年净增长率数据来源：CCID2019年10月江苏电信IDC咨询项目©2009IBMCorporation12国内IDC市场发展现状---中国IDC各业务种类发展情况•IDC市场还是以基础业务为主，比重呈缓慢下降趋势；增值业务比重较小，但呈逐渐上升趋势•基础业务里主机托管和机位出租费占总收入比重超过70%；目前开展的增值业务以安全类、代维类和CDN为主88.40%87.30%11.60%12.70%0%20%40%60%80%100%2006年2007年基础业务增值业务资料来源：互联网观察、国内某专业咨询公司CDN,1.63%系统安全服务收入,3.03%其他收入,6.18%IDC主机托管机位租费,70.64%IDC主机及资源出租费,16.66%代理代维服务收入,1.87%2007年IDC各类业务占比情况06-07年IDC基础业务和增值业务业务占比情况2019年10月江苏电信IDC咨询项目©2009IBMCorporation13国内IDC市场发展现状---中国IDC发展的促进和抑制因素PEST分析政治：中央信息化战略；电信重组；行业整顿与监管；网络交易征税经济：网络经济发展；金融危机社会：网民规模；信任危机；网络安全问题技术：3G牌照发放；流媒体技术运用；视频、游戏业务开展；Web2.0、P2P技术；IDC机房能耗促进因素•政治：中央确定“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”战略目标；电信重组互联互通问题改善，移动获得固网运营资格，三运营商竞争；13部委联合整顿•经济：网络经济蓬勃发展，DCCI预计：2008年全年互联网消费总规模5874亿元，比07年增长47.3%•社会：2008年底中国互联网用户数2.98亿，全球第一•新技术应用：3G牌照发放，流媒体技术运用，视频、游戏业务开展；Web2.0、P2P等新技术大量运用催生IDC需求政策：IDC行业监管不够，IDC服务市场不规范；网络互联互通问题使IDC业务服务质量受到较大影响；电信重组导致行业竞争加剧；网络交易征税一定程度上限制网络经济的发展经济：金融危机（以视频网站为例）金融危机——欧美企业受害——国内视频网站拿的风投不能到位——收缩业务——IDC业务受波及社会：网络安全问题对IDC服务质量构成威胁；社会上普遍存在信任危机，客户不习惯把核心数据放在托管机房技术：IDC机房高能耗，电力成本巨大；刀片化服务器减少占用空间，但散热性差抑制因素3G开展后年内对IDC业务结构的促进来源：中国IT实验室0123456主机托管服务器租赁带宽保证负载均衡网络加速网络安全其他促进程度最大为5，最小为02019年10月江苏电信IDC咨询项目©2009IBMCorporation14江苏IDC发展的促进和抑制因素PEST分析政治：政府信息化战略；产业结构升级；电信业重组；IDC行业监管经济：江苏经济形势良好；制造业为主的经济结构；金融危机影响社会：互联网用户数众多；信任危机；网络安全技术：3G牌照发放，流媒体技术运用，视频、游戏业务开展；Web2.0、P2P技术