汽车后市场模式分析

嘉宾主题演讲主讲嘉宾：中国汽车流通协会副秘书长郎学红汽车后市场零部件需求特征及售后服务O2O模式分析汽车后市场零部件需求特征及售后服务O2O模式分析2015年11月6日福建厦门3目录CONTENTS中国汽车后市场特点及趋势分析后市场O2O模式典型模式分析12经销商如何应对挑战3中国汽车市场告别高增长时代•中国汽车市场在上世界末进入高速增长阶段，2009年开始，中国汽车销量迈过千万辆大关•2014年汽车销量达到2,372万辆；增速降至6.8%，中国汽车市场已告别高增长时代，进入到平稳增长阶段4200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015F产量233.4325.1444.4507.1570.8728.0888.2934.51,3791,8261,8411,9272,2112,372销量236.4324.8439.1507.1575.8721.6879.2938.11,3621,8041,8531,9302,1992,3492,400销量增速13.2%37.4%35.2%15.5%13.5%25.3%21.8%6.7%45.2%32.5%2.7%4.2%13.9%6.8%2.2%13.2%37.4%35.2%15.5%13.5%25.3%21.8%6.7%45.2%32.5%2.7%4.2%13.9%6.8%2.2%0%10%20%30%40%50%05001,0001,5002,0002,5003,0002001-2014年中国汽车市场产销量万辆数据来源：中国汽车工业协会，奥德思汽车中国汽车保有量持续增长为后市场发展提供广阔空间•中国汽车保有量从2000年的1,609万辆发展到2014年的14,377万辆，年平均增速达到16.93%，预计2020年保有量将超过2.5亿辆•近十年中国汽车后市场年均增速接近25%，预计2015年达到7800亿52000-2014年民用汽车保有量单位：万辆2000-2014年汽车后市场产值单位：亿元14,37712,67010,9339,3567,8026,2815,1004,3583,6973,1602,6942,3832,0531,8021,609+16.93%+16.06%+13.94%+12.00%2014201320122011+13.47%+15.89%+16.85%+19.92%+24.22%+23.16%+17.01%+17.88%+17.02%+17.30%+13.04%20052004200020082007200620032002200120102009020004000600080001000088024005300680075007800数据来源：国家统计局，奥德思汽车汽车后市场定义•按照美国汽车售后业协会给出的定义，狭义汽车后市场是指汽车在售出之后维修和保养所使用的零配件和服务6汽车后市场是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务汽车后市场涵盖汽车保养、报废回收、汽车改装、汽车用品等内容。目前广义后市场定义中包含汽车俱乐部、汽车租赁及二手车汽车后市场定义狭义后市场维修保养汽车俱乐部二手车汽车租赁广义后市场报废回收汽车用品汽车金融保险汽车改装中国汽车后市场关键数据72014年我国规模汽车零部件企业总产值达2.7万亿元我国汽车零部件OE与AM的比大约为8：2（美国大约为7：3）汽车配件流通企业约25万家零部件制造企业约1万家汽车维修企业46万家其中一二类资质的8.5万家4S店约2.6万家2014年售后市场规模7500亿售后零部件规模4500亿维修市场关键数据配件市场关键数据数据来源：奥德思汽车三大政策推进汽车行业巨变•反垄断法（汽车）、新《汽车销售管理办法》以及十部委联合指导意见分别从汽车流通市场的垄断行为、经营授权与维修企业转型升级三个方面进行了规制调整和引导改善8反垄断法(汽车)新《汽车销售管理办法》十部委联合指导意见允许汽车原厂件在非授权维修企业及用户间自由流通实施汽车维修技术信息公开制度提升汽车售后服务质量，促进汽车后市场开放透明鼓励汽车维修企业向连锁化、品牌化及现代化发展经营保障消费者维修自主选择权汽车厂商授权制度依然存在，但非授权经营被放开约束汽车厂商对经销商的不合理行为，给予经销商更多话语权允许汽车销售与维修分离鼓励发展汽车电商破除汽车流通市场“垄断行为”，主要包括垄断协议、滥用市场支配地位以及反竞争并购三类行为打破汽车市场横、纵双向的价格垄断和其它非价格限制（包括供应渠道、产品产量、客户垄断等）快修连锁模式遍地开花•全球汽车快修连锁再次强力进入中国，带来了快修连锁遍地开花的局面•汽车零部件企业，轮胎油品企业等利用自身优势建立终端售后服务连锁，甚至经销商集团和厂家也参与其中9博世售后连锁服务博世q汽车专业维修连锁再次进入中。2014年年底计划发展50家特许加盟店。在未来三年内，这一数字将达到1,000家（米其林驰加、德尔福、德联等）华胜豪车专修华胜定位专修奔驰、宝马、奥迪等豪华车，以广东为基地，现已扩张全国十几个省份，开设了87家连锁分店(中鑫之宝、华麟等)上汽A车站汽车养护中心A车站高调亮相。斥资14亿，快速发展1000家以上连锁店，谋求海外上市（吉利、大众集团、上海通用、长安福特等）和谐汽车豪车维修中心经销商集团和谐汽车，推出自己的豪车维修中心（元通、润华、永达、百事达、成都三和、沈阳大众、金达洲等）厂商经销商集团独立体系零部件企业O2O模式搅动汽车后市场服务竞争格局变化•电商O2O模式使得维修保养业务更加方便、快捷、优惠，这一特征将会给4S店的售后业务带来冲击10电商进入汽车售后服务领域后，促使售后网点布局更加多元化上门保养、上门洗车、自助保养线下店与线上平台结合的产物O2O模式竞争优势O2O模式将促使社区服务店、连锁店加快发展省去了到店和在店等待时间，降低了维修场所的店面成本在线预约有利于技师、零件库存的合理计划方便快捷高效优惠中国汽车后市场渠道格局将发生变化11渠道模式简介4S店前期投入大，只能维修单一品牌，价格高、网点少，汽车“脱保”以后，除了大修，要留住客户很难连锁品牌店连锁经营既能发挥整体优势，又有单体店的灵活，实现资源整合共享。连锁店普遍很重视维护自己的形象和声誉，注重建立和维护服务品牌，目前处于起步阶段，实力较小，但将来有望成为行业领军者传统大中型维修厂维修车型多，人员素质较高。产业革新后，汽车维修业已经从综合、全方位的大型修理厂发展成为专项分工的连锁修理店，相对于单项专业修理店在技术和成本上不存在竞争优势汽配城品牌车型配件集中，集群效应明显，且选择余地大，品牌和价格公开、透明，有利于消费者比较、购买。汽配城价格便宜，但是假货横行，质量无法让人放心汽车维修路边店路边店以低廉的价格吸引中低档车主，无证照的路边店维修，无法保证修车质量，出现问题时维修管理规定无法约束，随着汽修行业管理由原来的重审批轻监管转型到审批监管双重视，路边店将逐渐失去市场零部件类别繁多消费者选择将更加多元化•在汽车售后市场，汽车零部件鱼龙混杂，质量参差不齐，消费者无从辨识•除以下主要分类外，还有再制造件，拆车件等12汽车后市场零部件产品分类原厂件正厂件品牌件/副厂件主机厂统一采购或认可的，外包装带有主机厂logo的零部件产品高仿件主机厂的零部件配套厂商所生产，但未经主机厂检验或认可，不带有主机厂Logo，只有零部件厂商品牌logo的零配件产品有汽车配件生产资质的零部件生产企业，有注册商品，按照国家有关的质量要求生产的汽车配件品牌众多，质量参差不齐主要来自一些小企业，或者家庭作坊，部分没有注册商品，生产与原厂件、正厂件及品牌件相仿的产品，产品的价格便宜，产品质量较差零部件多层级流通面临调整电商的渗透将出现去代理化趋势•零部件的流通渠道主要包括区域总代理商、二级代理商、终端汽配商及修理厂13零部件制造商区域总代理商汽配商（二级代理）修理厂不同的零部件生产厂商，如北京现代的零部件配套商摩比斯（总代理）区域代理商分为三类：韩系车配件代理，北京现代配件专营以及易损件专卖不同汽配城的汽配商之间串货形成了部分二级代理商，二级代理商的数量较少，一般都从厂商直接进货进货渠道多样化：可直接从区域代理商进货，也可从汽配城内的终端经销商进货汽车后市场发展趋势14汽车后市场发展趋势保养免费化服务管家化模式多元化渠道扁平化门店连锁化价格透明化15目录CONTENTS中国汽车后市场特点及趋势分析后市场O2O模式典型模式分析12经销商如何应对挑战3汽车后市场电商模式分类•汽车后市场电商模式分为自营性电商平台和导流型平台，其中上门保养、到店保养、快修以及导流型平台属于O2O模式16自营性电商平台导流型平台保养上门保养配件/用品到店保养轮胎/板喷/快修配件/用品17O2O典型模式分析养车无忧简介•养车无忧成立于2012年底，是为车主提供O2O的保养服务平台18100万注册用户，日均10万独立访问量1200家特约合作门店（主要分布上海、江苏、浙江）预计2015年底合作门店达到3000家创始人：陈文凯盖世汽车网CEO及创始人，上海科威汽车零部件有限公司CEO及创始人，拥有12年汽车行业管理咨询经验凭借“盖世汽车网”多年B2B业务的经验，挑选出具有原厂品质的产品和品牌拥有精确车型匹配器的网站，适配2200种车型，约96%的在使用车辆车主在线上轻松选购保养项目和相应配件，到线下安装店更换3大特色服务体系：技术等级评价体系、人工费价格体系、用户评价体系1个仓储中心，仓储面积约4000平米养车无忧运营模式分析•养车无忧服务的对象是零部件生产商、车主、修理厂，在整个环节中起到渠道商的作用19B（修理厂）C（车主）渠道商（养车无忧）B（零部件生产商）从原厂配套的国际大型零部件生产商直接采购保养配件直接销售给车主，保证与原厂件一样的品质，节省中间环节降低成本养车无忧作为渠道商的作用：零部件生产商养车无忧采购自建仓储平台服务物流导流，配件销售，线上保养库、，支付、评价消费者从养车无忧上购买自主保养服务只需4个步骤完善车辆信息01确认服务项目02选购服务及配件03完成付款04消费者选购服务和配件过程中，可选择安装店，在平台上清晰显示安装店服务费现金流向配件流向服务流向养车无忧服务流程•养车无忧保养服务最大的优势在于：消费透明，保养项目、价格、人工费等一目了然；操作方便，庞大的数据库支持车主的自主选择；品质保障，省去中间商环节，保障原厂品质20线上查询选择保养项目选购相关配件1在线付款并快递送货上门2去特约安装店服务并支付3对特约安装店进行评价4•选择车型、里程、上路时间，查看需要的保养项目•确认服务项目，选购所需配件及服务•在线付款后，养车无忧通过第三方物流公司配送至车主手中，保证配件为原厂品质的正品配件•线下1200多家特约安装店，车主可携带配件到特约安装店进行更换，安装费直接支付给特约店•在特约店完成服务后，通过平台完成对特约店的评价，其中五星级占71%，四星级占21%，三星级占8%养车无忧优劣势分析•养车无忧最大的优势在于拥有庞大的车型数据库，车主方便快捷地获取保养项目及配件•最大的劣势是平台导流的难度太大，需要资本不断投入，用户的黏性难以保持21以盖世汽车网为依托，从汽车配件生产企业直接采购，100%原厂配件庞大的车型数据库资源，车主可通过输入车型、里程等信息直接获取保养项目与配件直递给消费者，避免修理厂掉包线下安装店形象不统一，服务标准难统一，服务水平参差不齐平台导流难度大，资本投入大，用户黏性难保持平台带给门店的盈利空间不大，只有安装人工费，对平台的依赖性低123123配件放心，价格透明便宜4用第三方物流，将配件配送至车主，增加了成本润滑油配送需要复核国家相关要求4优势劣势22O2O典型模式分析诸葛修车网简介•诸葛修车网成立于2013年1月，隶属诸葛天下（北京）信息技术股份有限公司•立足于汽车后市场，是链接汽车用户、维修服务企业、维修服务人员、汽车配件商、汽车生产商的