汽车市场形势分析与预测

1汽车市场形势分析与预测国家信息中心信息资源开发部主任国家信息中心经济咨询中心主任徐长明汽车形势分析2一、2006年汽车市场形势评价二、2007及中长期汽车市场预测三、汽车市场竞争格局分析四、几点建议内容汽车形势分析3一、2006年汽车市场形势评价1.汽车需求恢复高增长态势，中国汽车市场的国际地位及影响力提升到新的高度3.汽车进口结束连续3年的徘徊状态，实现进口与出口同步高增长的局面3.商用车和乘用车市场由2004-2005年的交替高增长转变为同步高增长4.汽车销量增长率大于销售收入增长率，利润增长率大于销售收入增长率，表明2006年汽车产业处于良性发展状态2006年我国汽车市场是近几年来最好的一年，表现在：汽车形势分析41.汽车需求恢复高增长态势，中国汽车市场的国际地位及影响力提升到新的高度1521621641872132443384565115737053.0%2.0%23.0%7.0%35.0%12.1%12.0%39.0%14.0%14.0%14.0%19961997199819992000200120022003200420052006汽车国内需求总量(万辆)增长率(％)汽车形势分析52001年2002年…2004年2005年2006年1美国1747美国1714美国1730美国17002日本591日本579日本585日本585中国7053德国364德国352中国511中国5734英国277中国3385法国2756意大利2697中国244中国汽车需求量在全球排名20012002200420052006汽车形势分析6中国汽车消费量占全球总消费量的比例中国汽车消费量增量占全球增量的比例4.30%5.70%7.40%8.10%9%11%20012002200320042005200637.50%63.10%19.70%23%2002200320042005汽车形势分析7主要跨国公司的中国产量占其全球总产量的比例11.8%10.2%8.0%7.5%5.4%4.2%4.1%3.0%2.4%0%2%4%6%8%10%12%14%16%VWHyundaiGMHondaNissanPSAToyotaFordFiat2002年2003年2004年2005年汽车形势分析82.汽车进口结束连续3年的徘徊状态，实现进口与出口同步高增长的局面2002-2006年汽车进出口情况20022003200420052006进口量（万辆）11.712.413.21422.8出口量（万辆）24.37.817.234.298%134%41%120%80%96%10%6%6%7%20022003200420052006出口增长率进口增长率汽车形势分析920052006增加量同比增长率贡献度SUV52874666711379726.1%43.5%PC67751778081005714.8%31.7%MPV1340019420602044.9%19.0%小计1340251638992987422.3%94.1%商用车63408208186829.5%5.9%总计1403651721073174222.6%100.0%进口车快速增长，其中SUV的贡献度最大总增量：3174243.5%31.7%19.0%5.9%SUV,13797PC,10057MPV,6020商用车,1926汽车形势分析103.商用车和乘用车市场由2004-2005年的交替走高转变为同步走高2002-2006年乘用车和商用车销售情况20022003200420052006广义乘用车（万辆）192290327401517乘用车（万辆）129220251318423商用车（万辆）19621925624329632.8%26.5%11.7%16.9%-5.1%13.1%58.3%70.6%14.1%26.8%20022003200420052006乘用车增长率商用车增长率汽车形势分析11商用车内部主要车型都保持了快速增长2005178.223.419.385.623.32.96.117.683.22006.1-10164.624.916.177.623.22.45.315.173.72006年1-10月商用车增速（%）12.9%-1.2%24.7%14.6%10.1%10.8%12.8%22.2%10.6%-10%0%10%20%30%7种总计重货中货轻货微货大客中客轻客微客汽车形势分析124.利润增长率大于销售收入增长率，销售收入增长率大于汽车销量增长率，表明2006年汽车产业处于良性发展状态2002-2006年汽车行业主要经济指标25.7%39.8%36.9%16.9%10.7%28.7%82.6%48.9%-6.0%-24.3%44.4%39.4%34.2%15.2%11.0%20022003200420052006.1-11月销量增长率销售收入增长率利润增长率汽车形势分析132006年整车、改装车、发动机、零部件各行业利润出现全面回升47.7%20.7%55.3%46.4%-60%-40%-20%0%20%40%60%整车改装车发动机零部件200420052006汽车形势分析14二、汽车市场形势发展趋势预测1.2007年汽车市场发展趋势预测2.汽车市场中长期发展趋势展望汽车形势分析15乘用车1.2007年汽车市场发展趋势预测61698613923126232842913.7%63.0%65.5%13.6%25.3%24.1%30.6%19992000200120022003200420052006乘用车国内需求总量（万辆）同比增长率汽车形势分析16自2001年以来的6年中，除了2004年的乘用车增长速度由于强化宏观调控而有所下降外，其它5年都保持了高速增长态势，2001-2006年年均增长超过36%，说明中国乘用车需求已经进入快车道，潜在增长率处于高位。国外汽车先导国家也都经历了类似的发展轨迹。汽车形势分析17日本汽车/乘用车千人保有量增长曲线汽车千人保有量：99.4辆乘用车千人保有量：38辆年份辆--1964年汽车普及前期1964--1975年汽车普及期1975年以后汽车市场普及后期汽车千人保有量：252辆乘用车千人保有量：155辆01002003004005006001956195919621965196819711974197719801983198619891992199519980%10%20%30%40%50%60%70%80%汽车千人保有量乘用车千人保有量乘用车占汽车总量的比重汽车形势分析18韩国汽车/乘用车千人保有量增长曲线年份辆--1988年汽车市场普及前期1988--1999年汽车普及期2000以后市场成熟期1976年的“小马”1985年的PRESTO1990年伊兰特上市1998年的索纳塔1999年的酷派240.698.2168.963.0050100150200250300350197019731976197919821985198819911994199720002003汽车千人保有量乘用车千人保有量汽车形势分析19开始年份结束年份孕育期19601964乘用车销量（万辆）14.549.4销量年均增长率35.8%普及期19651973乘用车销量（万辆）58.6300.9销量年均增长率22.2%开始年份结束年份孕育期19811985乘用车销量（万辆）4.412.9销量年均增长率25.0%普及期19861997乘用车销量（万辆）15.4115.1销量年均增长率20.0%日本韩国汽车形势分析20国际发展规律表明，在这个阶段影响乘用车需求的主线是购车能力户的增长速度，购车能力户的增长短期内主要取决于GDP的增长速度。当然车价、使用环境等对需求也有一定影响。但是，只要主要因素GDP保持高增长，乘用车的发展大趋势就不会改变，如2006年消费税、油价都只是对车市产生了很短期的影响。根据中国乘用车市场的发展态势看，这个阶段还将持续1至2年的时间，换句话说，只要2007年GDP保持快速发展，乘用车需求就能保持高速增长。汽车形势分析211995-2006中国GDP增长速度(%)2007年关键因素——GDP：10.9%10.0%9.3%7.8%7.6%8.4%10.0%10.2%10.7%9.1%8.3%10.1%199519961997199819992000200120022003200420052006汽车形势分析22初步判断2007年GDP增长在9.5-10之间，原因如下：第一，目前中国经济已经进入了这样一个持续快速增长的阶段，（工业化、市场化、城镇化、国际化再加上消费结构升级，人均GDP已经达到1700美元）。历史上，美日韩等国家也都经历了这样的发展阶段，经济持续10-15年的高速增长。目前中国正处于这样的发展阶段，2020年左右这一阶段才结束，目前是中国经济发展的黄金时期。第二，目前中国还没有进入老龄化阶段，小孩也少，待抚养率很低，正处于人口红利阶段。高储蓄率带动高投资率带动经济高速增长。汽车形势分析23第三，2002年开始连续5年投资保持30％左右的高速增长，生产能力得到大幅提升，没有什么明显的发展瓶颈。目前只有铁路稍有紧张，但也不是很明显。煤其实并不紧张，主要是铁路紧张，导致生产了运不出来。当前，最大的限制就是环保这一软限制。但这个和资源不同，不是用完了就再也没有了，好解决，只要有钱有政策很快就能解决。第四，国际经济环境。IMF预计明年世界经济会略有放缓，但也不是特别明显。其他经济体都还比较好，主要是美国经济明年的走势不好判断。由于利率的连续上涨，美国房地产市场逐渐低迷，关键是明年美国房地产市场会大跌吗？不过大多数经济学家都认为明年美国经济不会有什么大问题。汽车形势分析24主要机构对2007年中国GDP增速预测机构2006F2007F世界银行(2006.08)10.4％9.3％国际货币基金组织IMF(2006.09.14)10.0％10.0％亚洲开发银行10.4％9.5％社科院10.5％10.1％SIC(2006.09)10.5％9.5％中金公司(2006.07)10.5％9.5％国家发改委宏观经济研究院10.6％=10%汽车形势分析252007年还会继续下降，但幅度不会很大，对乘用车需求会有一定的促进作用，但与GDP增长的作用相比要小的多。乘用车市场价格下降幅度注：该指标根据乘联会乘用车销量与厂商指导价加权测算。次要因素1：价格-1.7%-3.8%-4.4%-6.5%-3.7%-4.2%-3.8%2001200220032004200520062007F汽车形势分析26环境2004年20XX年发展环境对汽车市场的约束作用开始显现，并将逐步扩大购买力购买力购买力安全大气环境能源交通环境环境生活形态次要因素2：使用环境汽车形势分析27从短期趋势看：国产乘用车销量月度同比增长率71.9%34.3%33.4%12.5%10.4%33.0%27.8%30.5%26.7%36.2%24.0%31.0%69.9%42.4%Jan-06Feb-06Mar-06Apr-06May-06Jun-06Jul-06Aug-06Sep-06Oct-06Nov-06Dec-06Jan-07Feb-07批售量同比增长率汽车形势分析282007年国产乘用车总销量预测58668112922025131842351513.5%58.3%70.6%14.1%26.8%21.8%23.3%32.8%199920002001200220032004200520062007F乘用车国内需求总量（万辆）同比增长率汽车形势分析29乘用车需求总量平衡表2004200520062007F2007年增长率国产25131842351521.8%+进口1213.416.417.77.9％-出口13.31017.777％=内需26232842951520%汽车形势分析30汽车需求总量平衡表2004200520062007F2007年增长率国产506575.872283015%+进口13.214.117